#郑州富士康现在怎么样了#那些逃离郑州富士康的人现在肯定后悔了，富士康已恢复正常的生产生活秩序。所以不要人云亦云的偏听偏信，要遇事要保持理性客观分析。相信政府的防疫诚信和能力，恐慌和盲目的冲动最后害的只能是自己。

一个人在广东的作者，不在富士康你是怎么了解的情况，又有什么资格批评“逃离”的人群。是“逃离”的人群用自己的泪和痛，忍饥挨饿徒步回家换来了全社会的关注，才促使问题的快速改善，何来的后悔？如果安全舒适，有钱赚谁会以这种方式离开？这些人都是年轻人，几乎没有社会经验，面对疫情，会有惊恐和无助很正常，问题解决了也不能否认富士康之前存在的问题，作者甩锅给底层的打工人极其不负责任，亲历者是最清楚的，一个远在千里之外的人凭什么对河南人品头论足？

【海通医药】最新！江西生化集采政策进一步科学理性，预期好转

10.31日版本江西联盟生化集采文件相比于10.10日版本有两个重要变化：
1、中选规则：“申报价格不高于最高有效申报价80%增补为拟中选企业”改为“采取适当方式，促进更多企业中选，且不受中选企业数量限制”，取消了相比最高有效申报价降价20%的一刀切规则。
2、协议采购量：增补中选10.10版本是量价挂钩，至少降价20%拿到协议采购量的40%，至少降价40%拿到协议采购量60%，现在改为增补企业按一定比例进行协议采购量分配。

我们认为耗材集采具有特殊性，一事一议，相比于过去支架、骨关节集采等，近期生化、电生理、吻合器集采规则更加科学理性，预期好转，欢迎关注：迈瑞医疗、新产业、安图生物、惠泰医疗、心脉医疗、微电生理等。

【广发机械】油服行业近况点评

今天传统能源设备股价波动较大，市场及外资客户核心担忧在两个层面：
1、#对全球能源需求预期悲观，下游油企、煤企、油服、煤机板块普跌。
2、#部分企业实际盈利水平（扣除汇兑等）弱于预期，报表质量偏弱。

结合近期跟踪，我们的观点是：

1、#需求忧虑持续存在、但已在产业方预期之内。今年以来市场对于需求忧虑始终存在，我们认为业主方对需求的现状已有预期——OPEC宣布减产、北美油企扩张理性，都隐含对需求的谨慎判断。

2、#理性评估油气供给方的调节能力和决心。原油供给方具备较强的调节能力，此前2020年疫情突发需求大幅滑坡背景下，OPEC主动减产，油价经历1年低迷后迅速恢复。当前，无论是OPEC的财政，还是北美页岩油企的资产负债表，甚至俄罗斯的财政情况，都有支撑高油价，限制产能扩张的动力，如果遇到需求滑坡，再度大幅度减产可能性较高。

3、#本轮更应关注结构性投资机会——本质为非主要产油国能源保障性需求。海洋油气、非常规油气在此背景下仍有较高的安全边际和景气度持续性。即使全球需求大幅度滑坡，在主要产油国维护高油价意愿不变的前提下，非产油国均有开发海洋油气等资源保证能源安全的理性要求，具备较高确定性。

4、#部分公司业绩表现应动态观察、理性考虑国内疫情/限电等因素的短期影响。实际上油服板块从新接单角度，仍保持较高的景气度。部分收入确认和产能投放进度受国内疫情反复、限电等因素影响，不改变行业复苏的实际情况。

5、#周期的复苏并非一帆风顺、建议把握分歧中底部加仓宝贵机会。我们判断四季度及明年行业仍处于复苏通道，Q3行业盈利已经出现显著复苏，但远非本轮周期高点。我们继续推荐迪威尔、杰瑞股份，建议关注海油工程、博迈科、中海油服。

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代川/汪家豪