对于猪猪这个赛道,通过对比分析以及排除后,只保留了牧原股份。
如果不是老同学提到正邦科技,咱也就没必要提了。因为,分析的结论是排除正邦科技,并只考虑牧原猪,,,,,。
好公司好价格嘛,正邦科技达不到选股的最低要求。
具体选股方法,可以看选股篇。
接下来就聊聊为何达不到选股的最低要求。
首先看一下公司的主营情况。

正邦科技是一个全产业链的猪猪。
远方经常会说,财务走势决定股价走势。我们直接看数据。
从营业收入的角度看,近几年,公司营业收入持续增长,但2021年,公司亏损188亿元,并且预告公司上半年继续亏损38—46亿元。

亏损的原因,很明显,是猪肉价格波动导致的,所谓的猪周期。最近几个季度,全行业均陷入了大幅亏损的状态,有的猪猪一年亏掉了十年的利润。
偶尔亏损不怕,怕就怕亏掉裤衩,亏到不得不退出牌局。
牧原股份是行业大龙头,但人家的亏损不至于伤及性命,可以熬过寒冬,甚至会在行业回暖后获得更大的市场份额。所以,远方才敢于死拿不放。

我们来看一下正邦科技亏损后的财务状况。
前面远方说过,有的公司一年亏掉了十年的利润,正邦科技就如此。正邦科技于2007年上市,截止2020年的13年时间里,公司合计利润97亿元左右(粗略口算),2021年一年就亏掉了188亿元。
远方说它一年亏掉了十年的利润没毛病吧。
这还没完,公司预计上半年继续亏损38—46亿元。
亏掉的是利润,也是公司的净资产,我们来看一下当期的资产负债率,已经高达97.03%,离100%很近很近了。这么发展下去,就是资不抵债。

这是什么概念呢。相当于你作为一个家庭,家庭总资产是100万元,其中97万元是银行负债,而自己的净资产仅仅3万元。(公司总资产419亿元,其中负债是406亿元,自有的净资产寥寥无几。)
公司一季报的短期借款121亿元,长期借款36.86亿元,应付债券18.68亿元,一年内到期的非流动负债40.11亿、、、、但公司账面现金仅仅30.73亿元。
公司应收款3个多亿元,应付款42.24亿元(粮食、饲料、猪苗、代养户的代养费用等等)。

从公司的现金流量表会发现,公司经营活动产生的现金流量净额均为负数,也就是说只要有贷款到期,公司无法通过经营所得来还债,只能靠借新还旧、拆东墙补西墙或者股东减持并借给公司使用。
但终究不是长久之计。

一年内到期的非流动负债40.11亿,但公司账面现金仅仅30.73亿元。
问题是这30.73亿元是现金么?
当然不是。
我们来看一下公司2021年的年报,当时账面现金是51.33亿元,但,基本都是受限资金,不是想动就能动的。

而今账面的30.73亿元货币资金,可想而知,基本是无法动弹的。
那么问题来了,一年内到期的非流动负债40.11亿,怎么转身??
如果拆东墙拆不出资金怎么办?
拆东补西后,如果银行压贷怎么办?
40.24亿元的应付款里包含代养户的代养费用,支付不起,怎么办??
前段时间网上已经爆出来代养户已经不愿意垫支饲料钱,而直接卖掉代养的生猪的现象。这里面可能会包含大量的“你欠我多少头猪,我欠它多少饲料钱和代养费用的问题”,猪肉账很难扯得清楚。
扯不清楚就走法律途径吧。

最近公告:公司2022 年 8 月 11 日接到公司控股股东正邦集团有限公司的通知,获悉其持有的公司部分股份存在被司法再冻结的情况。
多米诺骨牌倒了第一张后,如何破局???
如果猪肉价格大幅上涨,且公司手上还有大量商品猪,或许还有一丝生机。
猪肉价格确实上涨了,然而公司手里没有多少商品猪可供销售了。看一下表格。

这是正邦科技自己公布的2022年7月份生猪销售情况简报。
从数据可以看出来,公司销售生猪的数量逐月减少,销售收入也是逐月减少,2022年7月份销售收入仅仅7.42亿元,少得可怜。说明可供销售的猪猪越来越少了。
最后一列,商品猪均重也是逐月下降,说明什么???
说明公司已经被迫提前卖出未育肥的猪猪,甚至已经开始大量卖出仔猪了。这是多么的无助啊。
没钱买饲料,仔猪会饿死的,不卖咋办呢??前段时间网上爆出的猪吃猪、、、、还历历在目。

我们来看一下,公司公布的2022年7月份生猪销售情况简报的具体细节。
公司2022年7月销售生猪88.25万头(其中仔猪61.98万头,商品猪26.27万头),环比上升17.54%,同比下降49.60%;销售收入7.42亿元,环比上升12.18%,同比下降77.51%。
商品猪(扣除仔猪后)销售均价21.08元/公斤,较上月增长33.62%;均重71.01公斤/头,较上月下降5.93%。
2022年1-7月,公司累计销售生猪572.76万头,同比下降34.52%;累计销售收入56.54亿元,同比下降73.13%。
7月销售生猪88.25万头,其中仔猪61.98万头,很明显,公司没有多少可供销售的育肥猪了,为了续命,为了不饿死这些小猪,只好卖掉了。
生意做成这样,太悲凉。
总结两句吧。
1、从选股的角度,看到公司的资产负债情况后,就可以直接排除正邦科技了。(远方是为了老同学看得仔细才聊这么多细节,,,)
2、即便猪肉价格大涨,已经与正邦科技无关了,它没有多少猪了,也没有钱买饲料养猪了。困境反转的投资,很难做,远方选择回避。
3、生猪行业陷入了全面大额亏损,亏损的越久,行业产能去化就越充分,当行业龙头牧原股份开始喊疼的时候,基本就是该反转的时候了。当猪猪供不应求的时候,牧原股份的猪圈里还有5000万头猪猪的时候,公司的利润将会爆发,然后股价会反映公司的价值。
这里顺便对比一下牧原猪的销售简报。
Image

大家会发现,牧原猪的销售量是逐月增加的,然后近几个月缓慢下降。销量下降可能是涨价背景下的惜售,也可能是猪猪也开始减少了。
如果是猪猪开始跟不上卖了,那就更好了,说明龙头牧原猪都开始疼了。
但是疼归疼,人家牧原猪的经营活动产生的现金流量净额还是很给力的。

牧原猪越疼,说明产能去化越快,越彻底,反转来得就越猛烈。

2022 年 7 月份,公司销售生猪 459.4 万头(其中仔猪销售 56.9 万头)。牧原股份也在销售小猪,但数量占比并不高。
21.33元/公斤的价格,已经很有得赚了。6月份已经开始盈利,三季度大概率利润转正,粗略算了一下,按照7月份的价格,三季度大概100亿元净利润。
牧原的小命没问题,就看他逐月盈利后,能否把产能拉起来了。当别人家没猪了,而牧原猪却量价齐升,那么你说会怎么样呢??
短期股价波动无法预测,对于未来一两个月的走势,远方毫无把握,所以只好发呆啦。
请大家独立思考。

#情感# 老公背叛你了,女人做到以下三点,往往就赢了。

在婚姻里,女人发现老公背叛以后,一定要先稳住情绪,迫使自己冷静下来。

因为,你在这种情况下大吵大闹,不仅解决不了任何问题,而且会让你失去理智,做出令自己后悔的决定。

再者,有些女人,发现老公有了婚外之情时,喜欢逢人就讲,巴不得别人不知道你家里的丑事,这也是不对的。

如果你把自己的家事外传,闹得沸沸扬扬,只会加深你和老公之间的矛盾,他丢了面子,你也没有了尊严,这个家很快就散了。

事实上,很多男人背叛以后,并不会为了情人而放弃家庭,如果他真心回归,却看不到你的态度,反而让所有的人指责和谩骂,很可能就会改变主意。

因此,婚姻里的事情,最好夫妻双方坦诚交流,协商解决,真的到了不可调和的地步,你再对外寻求帮助不迟。

这样做的好处在于,一来避免了家丑外扬,二来给老公留有余地,就看他的行动了。

女人掌握了主动权,才能做出正确的决定,是去还是留,就有了更清晰的答案。

说到底,老公背叛你了,女人做到以下三点,往往就赢了。

一、冷静对待,凡事留有余地
发现男人背叛以后,婚姻能不能继续,主要取决于女人的态度。

通常来讲,如果不是男人到了迷失自我的地步,他不会贸然跟你离婚,更不会为了外面的情人,而丢失一生的幸福。

男人都很聪明,如果为了一时的欢愉,而用一生的幸福去赌,他们肯定不愿意。

他们不想失去工作,也不想失去家庭,更不想让孩子以后记恨他。

因此,当男人有了婚外之情时,他们一般不会离婚,而是希望从婚外情里走出来,回归到家庭当中。

这时,他会特别在乎你的态度,你能不能原谅他,会不会给他改过的机会,直接决定了婚姻的存续。

现实中,有些女人发现男人背叛了,表现得很愤怒,不是揪着男人打骂,就是到处宣扬男人的不道德,想借此打压男人的自尊心。

可是,女人这样做,不会有任何作用,反而会让男人害怕回来,不敢跟你相处。

如果外面的情人,再对他煽风点火,挑拨你们夫妻之间的关系,男人就很难回归了。

所以,发现老公背叛了女人最好不要冲动,一定要让自己冷静下来。

凡事留有余地,跟老公认真沟通一次,双方把事情说清楚,对婚姻的走向给出各自的意见。

如此,你才能了解老公内心真实的想法,双方能够继续走下去,就要及时调整状态,让婚姻重新步入正轨。

反之,如果男人真的不想回归了,你也不必纠缠,而是要尽快为自己打算,跟他彻底算清楚,然后再决定如何分开。

二、原谅老公之前,女人要有一些手段
如果发现老公背叛了,女人一定要尽快弄清楚真实情况,以免产生误判。

比如,男人背叛是意外,还是真的不爱了,或者是别的原因。

当你了解清楚他背叛的原因,才能做出有效的应对,从而决定要不要原谅。

如果男人和别的异性,是意外发生的感情,并没有处心积虑发展婚外情,你就要懂得给他留一条回家的路。

婚姻不容易,两个人经营多年,如果因为一次意外关系,就弄得家庭破裂,肯定不是最好的结局。

再者,多年的感情,也不是说放就能放,如果贸然分开,不仅双方都很受伤,而且会影响孩子的成长。

当然了,男人若是真的不爱了,处心积虑地跟别的异性发生亲密关系,你就要果断亮出底线,让他付出代价。

女人在婚姻里,不要太心软,该温柔的时候温柔,该强硬的时候,绝不手软,这样男人才不敢轻易伤害你。

对于值得原谅的男人,女人也要牢记,原谅之前,一定要有一些手段,以免男人将来二次背叛。

比如,你要观察他的态度,是真心回归,还是敷衍你,不要轻易相信男人的甜言蜜语。

再比如,你要给男人一个期限,让他跟外面的女人断绝来往,只有他彻底断掉了外面的关系,你才能原谅他。

可能,男人需要一定的时间,才能处理好跟情人的问题,那么你就跟他协商,给他一个期限。

在此之前,你不必跟他大吵大闹,也不必陷在痛苦之中,生活该是什么样子,就是什么样子。

等到男人解决了外面的关系,你再接受他,重新建立婚姻里的信任,以及夫妻之间的情感。

最重要的是,你要掌握主动权,不要被男人的情绪所影响,一切都要按照自己的计划进行。

如此,你才不会走错方向,你的原则就是,回归了就得听你的,这样才能吃定他。

三、掐准男人的软肋,控制他的经济
如果老公背叛你了,女人想要将他拿捏住,一定要掐准他的软肋,控制他的经济。

任何一个男人,在外面跟情人暧昧不清,都需要金钱,这也是他们取悦情人的主要手段。

一旦你控制了男人的经济,他变得没钱了,没办法给情人的消费买单,也没办法给情人营造浪漫,他在对方心里早就没有价值了。

第三者的女人,通常都是贪图男人的钱财,她们没有真爱,只要男人没钱了,她们就会自动离开。

因此,女人不动声色地控制男人的经济,把他的收入牢牢抓在手里,他自然没办法出去“偷吃”。

比如,你收掉男人的工资卡,就是最直接的方法,男人的钱抓在你手里,他就不敢轻易背叛你。

记得,以前有个读者说过一句话:“男人背叛了,只要他的钱在我这里,他人回不回来关系不大。”

其实,这话也有些道理,女人把男人的钱财抓在手里,他的人回不回来,真的无关紧要了。

有心回归家庭的男人,会下决心断掉外面的关系,从而为家庭担起责任。

而是不肯回归的男人,早就迷失自我,没有责任心了,他回来了也没用,女人消耗下去也没什么意义。

总之,在婚姻,女人一旦发现老公背叛了,最好控制他的经济收入,把钱抓在自己手里,这才是最好的安全感。

只有让男人付出巨大的代价,让他在你身上付出巨大的经济成本,他才会珍惜你。

男人都很现实,女人一定要懂得掐准他的软肋,这样才能让他回心转意,不敢再背叛你了。

总结来说,老公背叛你了,女人做到这三点,往往就赢了。

冷静对待,凡事留有余地;原谅老公之前,女人要有一些手段;掐准男人的软肋,控制他的经济。

经历了背叛,女人千万不要否定自己,而是要时刻保持清醒的头脑,将损失降到最低。

如果男人真心回归,你也选择原谅,就要掌握婚姻里的主动权,以免男人再次背叛。

总之,女人面对背叛的男人,要理智一点,冷静地分析婚姻的去留,以免做出错误的决定。

尤其是当你没有独立的能力时,不要冲动,而是要懂得忍耐,至少不要人财两空。

当然,如果你完全有独立自主的能力,那么你就可以跟男人摊牌,跟他协商婚姻关系的走向,决定是否继续。

既然遭遇了背叛,女人就要现实一点,一切以自身利益出发,这样才能保全自己,不至于受到更大的伤害。

(匿名用户)

别难过,你离开的只是一个早已不爱你的人,那个曾经你唯一想过结婚,就算什么都没有也愿意陪着他打拼吃苦的人已经变了,曾经你跟父母朋友信誓旦旦的说他人很好,工作也很努力,虽然现在什么都没有,但是我相信他一定会慢慢好起的,就算以后远嫁的话也不会后悔,后来我爸还是不同意,怕我后悔,可是我还是铁子心想要跟他在一起,因为我觉得他在我眼里就是很好,他什么都懂,和他有话题聊,性格也是我喜欢的,两个人在一起时候也很舒服,所以在我眼里好像他像就是光一样的存在,那时我觉得25年从没恋爱过的我,总算没白等,终于遇到对的人了,终于我也可以拥有爱情了,有次我和我爸大吵一架,那也是人生中第一次忤逆他,觉得他不理解我,所以那天晚上我哭的不能自已,但是是他抱着我说我们以后会很幸福,比谁都要幸福,要努力做出成绩,让不相信我们的人看看我们会很幸福,我信了。

时间慢慢消逝,我开始回归现实,想一些两个人以后结婚了,他真的会一直对我好吗,真的像他说的,以后想回娘家就回,他带我回去,可是后来想了想现实生活哪有这么容易,孩子的牵绊,去来的车费,怎么可能经常这样,几十年以后回一次娘家可能就更难了,都有家庭要照顾了。其实我是一个特别清醒的人,不好的好的我都知道,但是我还是愿意相信他,我还是义无反顾的跟他留在以后打算居住的城市上班,尽管那里的天气和饮食我都不喜欢,但是我还是努力适应,想着以后自己想吃什么自己也可以做。

后来我们从两三天见一次面到每周日见一次到月周日见一次,他都是说他工作忙,只有这些时间可以休息了,我也能理解,哪怕每周六我再想他见他我都忍住了,因为他一上班就是早出晚归,很累,我想在周日他休息的时候好好陪陪他,有时他休息的时候我们两个人在外面玩,他突然有工作需要的电话打过来说要回去处理,我还是跟他一起回去了,尽管玩的不尽兴不开心,我也不能说什么,因为我要理解他,他已经很累了他也不想。可除了刚开始他说想见我到后来那么久没见面他都没再说想见我了,他说是因为工作需要忽略了,可是我却想到了什么,虽然我也想他,但是我克制了,我没说,因为我觉得他好像对我没以前那么上心了,我的安全感也开始慢慢消失,开始患得患失,想一些有的没的,在想是不是得到我就是玩玩而已,是不是他不爱我了,我开始因为一些小事情吵架发脾气,说一些伤人的反话,这些不过都是想要他哄哄而已,他刚开始会哄,可是后来他不哄了,他觉得他累了,他觉得他一直在服软,他觉得我无理取闹,他觉得我什么都没付出,也许我的信任他从来没看到过吧,甚至我把女孩最珍贵的东西给他,我信任他,不顾一切的代价拿自己的未来赌着也要和他在一起,但是在他眼里我只有发脾气,什么都没付出,没有一点好的地方,吵架我也只是生生气不说话,发个小脾气,从来没像泼妇一样那样吵架,我只是没安全感,太敏感了所以发了脾气,一生气就不说话,生闷气,想要他多陪陪而已,多在意一点,而这些好像很难。其实我也很讨厌这样的自己,但是好像因为太爱了才会这样吧。

后来他累了,他开始给我减分了,我都不知道从什么时候开始的,我吵架他也会和我吵,看看谁吵的最后,他不会再哄了,他让我带着情绪过夜了,我的安全感彻底炸裂了,他真的不爱我了,我感觉出来了,后来我感觉不到爱意了,所以做了那个先逃跑的人,提了分开,但是分开了那几个月他一次都没来找我,我以为他会挽留,当时在想他如果挽留了也许我就心软了,现在想想其实爱你的人怎么不会来找你呢,因为我们两个上班的地方就离半个小时啊,再后来我很气,我没忍住在微信说了一些气话,发了很多小作文,说了很多自己的心里话,一开始他并不想说什么,在我的逼问下他说出了他的心里话,他觉得我不够关心他,他也想要被哄,他甚至怕我,他累了,他觉得一直是他在付出,一切都是我的错。也许敏感的我确实不是个爱主动的人,我怕我主动了就不被爱了。

你们永远也不知道我说分开只是想要被哄哄而已,但却刚好合了别人意的感觉有多痛,我精心准备的礼物以为在那一天特别的日子他会来哄我,这样我就可以送给他了让他开心开心,当时我还在幻想他收到那个礼物会不会很感动,因为那真的是我花了好多心思准备的,关于这个,他永远都也不会知道了,

在这分开的三个月,我有一天发现他居然屏蔽我了,我忍不住问了原因,但他没说甚至觉得我打扰他工作了,那一刻心真的真的心绞着痛,在分开这么多天的他从未找过我,其实我从来没想过那么亲密的人会这样对我,会把我屏蔽,连当朋友的关心都没过问过,会变的比陌生的人还陌生了,那段时间我天天失眠,眼泪也控制不住,工作也遇到事情,身体也开始生病,身体一向很好不知道我会生这样的病,可是我不想治,没钱,就随它吧,心已经很痛了,身体的痛苦算什么,不管自己怎么样我还是希望他爸妈身体早点好起来。

我们在一起这一年,我没想到他会觉得跟我在一起这么累,要是他早说了,也许那时我会放开手让他自由,现在他恨我甚至讨厌到分开了都要屏蔽我,这个其实真的伤害到了我,曾经那个那么亲密,无话不谈的人怎么会这样对我呢,我从来没想过要伤害他啊,前段时间我想走之前要见他一面他都不想见,我从来没想过上次简单在一起见面竟是最后一次,经历了这么多了才知道原来他就早就不爱了,知道一直爱的人早就不爱的感觉有多痛,原来我一直都是人家的过客,原来我们一年的感情终究抵不过曾经住在他心里三年的人,我或许从一开始就错了,没关系,我不恨他,我照样希望他好,这是我最后爱的方式了,因为我终究舍不得恨一个人,我也许就是那种清醒的恋爱脑吧,不撞南墙不回头,现在终于知道回头了,之前发小作文给他说一些事情问答案的时候他一定在笑我吧。

分开的日子我从未对别人提过他,如果有人问起,我只是装作轻描淡说一句不合适。从未说他半分不好。也许他觉得他自由了,但是我却每日都受着锥心的痛,痛的是我爱上了一个不爱我的人,释怀忘记的过程真的太难熬了。他要是知道,一定又在笑话我了。

不知道别人问起他我们分开的原因,他会说是我不好还是绝口不提,当做从未相识过呢。

经历了才知道,不被爱是常态,被爱才是偶然。

他的爱感受过,不后悔遇见。

只是我不想再爱人了,我怕了。


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