今天就已经毕业啦
早上起来最后一批毕业生就要离开了
吃早饭时间看了看学校线上毕业直播
其实来学校一周～
赶着春招尾巴收到了三家offer
央企国企民企
都算行业龙头企业
犹豫了一会儿还是去了南方某一线城市国企
福利薪资都挺好
就是工作内容自己不太喜欢吧
可是自己想去杭州那两家互联网又进不去
啊啊啊啊啊啊啊啊
为什么明明想在互联网行业驰骋的我屡次去了金融公司
想过自己喜欢的人生好难啊
早上起来最后一批毕业生就要离开了
吃早饭时间看了看学校线上毕业直播
其实来学校一周～
赶着春招尾巴收到了三家offer
央企国企民企
都算行业龙头企业
犹豫了一会儿还是去了南方某一线城市国企
福利薪资都挺好
就是工作内容自己不太喜欢吧
可是自己想去杭州那两家互联网又进不去
啊啊啊啊啊啊啊啊
为什么明明想在互联网行业驰骋的我屡次去了金融公司
想过自己喜欢的人生好难啊
现在很多人都喜欢吹牛，特别是互联网行业，自媒体工作者。
有些人吹着吹着就成真了，而有些人吹着吹着就当真了。
时代淘金，很难把每一粒沙子都过滤掉，也很难保证每一粒金子都没错过。
你是金子还是沙子，不重要，重要的是留在这个时代。
留在这个时代，沙子会变成金子，金子也会变成沙子，真是难以琢磨。
有些人吹着吹着就成真了，而有些人吹着吹着就当真了。
时代淘金，很难把每一粒沙子都过滤掉，也很难保证每一粒金子都没错过。
你是金子还是沙子，不重要，重要的是留在这个时代。
留在这个时代，沙子会变成金子，金子也会变成沙子，真是难以琢磨。
“血拼”中国资产 外资对大A发起新一轮进攻
7月2日和7月3日，北向资金合计流入A股逾300亿元。在国际指数公司纳A按下暂停键之后，北向资金继续向A股发起猛烈进攻，这背后可能是外资上半年“血拼”中国资产赚钱效应显现后的选择。
而这一切或许刚刚开始。
提前调仓换股
常驻香港的Eric Moffett，负责管理万亿资产管理巨头普信集团的亚洲机遇基金。今年3月，他“血拼”了一把，买入14只股票，其中包括多只A股股票，这相当于给他的组合换了四分之一的“血”。
具体怎么换的？Eric Moffett介绍，他提升了组合的风险偏好。其中，获利了结了一部分互联网股票，包括百度、网易等，然后买入包括上海机场等公司。他认为中国疫情结束之后被压抑的旅游需求将“爆发”。理由是，疫情导致全球各地封城和禁闭，大家都憋坏了，疫情结束后自然就想出去玩。所以，从中长期看，中国增长的中等收入群体是旅游业发展强有力的支撑。
而根据晨星数据，Eric Moffett管理的亚洲机遇基金一季度还加仓了宋城演艺，加仓幅度达292%。在Eric Moffett看来，宋城演艺有中国管理比较好的主题公园，现金流好。而宋城演艺也不负所望，3月31日至7月3日，股价涨幅达36.01%，成为Eric Moffett组合业绩的重要支撑。
无独有偶。
另一家外资机构也在一季度“疯狂血拼”。晨星数据显示，外资机构铭基国际旗下专注于中国股票投资的中国小盘基金，一季度对前十大重仓股中的九大重仓股进行了加仓，前十大重仓股中唯一小幅减仓的是康希诺。不过，这更可能是因为过去一年康希诺股价已经上涨超过5倍的原因。也就是说，减仓更可能是获利了结，而非看空。
年初至今，铭基国际中国中小盘基金净值增长超过50%。晨星数据显示，这一业绩位于同期海外发行的中国股票基金第一名。考虑到这只基金并非是主打医药或科技的行业基金，这一收益水平已是难能可贵。该出手时就出手，敢于“血拼”，或许就是其业绩优秀的原因之一。
数据显示，6月、7月外资汹涌流入。7月2日、7月3日，北向资金单日净流入均超过百亿元。
在6月底国际指数公司纳A宣告暂告一段落之后，北向资金杀出“回马枪”，大举进攻A股。
加仓低估值板块
中信证券研究部7月5日发布的统计数据显示，北向资金在过去一周整体净流入A股337亿元。与前两周相比，净流入速度加快，其中7月2日、7月3日两天，每天净流入均超过100亿元，两日合计净流入超过300亿元。
因此，王国辉认为，下半年外资很可能会买保险、银行股，“这些股票估值实在很便宜”。而数据也在一定程度上佐证了他的看法。来自中信证券的数据显示，最近5日，北向资金开始大幅流入银行等金融板块。从静态持股看，目前外资持有金额最多的仍为食品饮料、医药、银行板块，但最近7天北向资金净流入前十大个股中，平安银行、招商银行赫然在列。如果将时间拉长到近3个月，则平安银行、招商银行并不在前十大净流入个股中。
那么，汹涌而入的外资是否会改变A股目前的市场风格，下半年A股是否会一改成长主导的行情，回到由价值主导的行情？A股市场的低估值板块能否迎来“报复性”反弹？
机构人士认为要回答这一问题，外资和市场主流情绪的偏离度是关键。
关注消费复苏
那么，下半年外资会怎么买？中国证券报记者综合多家观点发现，在供给端复苏成效显著的前提下，部分机构目前更关注消费的复苏。
例如，瑞银资管资产配置董事罗迪表示，下半年消费从必选到可选是发展的一个趋势和方向。从出口复苏这个角度看，消费、电子、家电等行业，都会在海外经济复苏的情况下，提升对这些板块的需求，而新老基建同样也会对于能源设备等行业有一定的需求。同时，在疫情仍在蔓延的情况下，“虽然医药股已经比较贵，但市场认为医药板块还是一个避风港”，大家会持续关注这个板块，直到市场全方位的出现周期性的风格反转和切换。至于券商板块，仍会获得一定的支撑。当然，这两天涨幅已经较大，未来还需谨慎。
Kiran Nandra-Koehrer表示，下半年她最感兴趣的是A股的消费、大健康与科技相关领域。她解释，尽管医疗健康类股票的估值已呈现“一定的泡沫化”现象，对于估值敏感型的投资者来说，这类股票已很难下手。不过，她认为撇开估值，中国市场正在转型，未来市场会越来越青睐优质的具备可持续盈利能力的公司，尤其在人口老龄化、消费相关领域。此外，中国的科技发展已经较为先进，能够成功应用科技的公司也会引起关注，例如具有“颠覆性”的应用金融科技模型公司。“科创板开板后，投资者的热度在一定程度上反映了投资者对科技的关注。”她补充说。
Eric Moffett看好的A股板块也是消费。他很喜欢汽车行业的一些A股公司，认为这些公司目前估值仍很有吸引力，例如某高端汽车经销商公司。此外，他看好的还有房地产板块中的龙头公司，以及旅游、娱乐相关的公司。
王国辉持续看好自己已经持有的消费股。此外，他认为，很多房地产股票被严重低估，所以他最近又重新开始关注A股的房地产股票。他认为，中国的户口改革会鼓励人口迁移，这会对房地产形成利好。此外，他也看好大健康概念。不过，与一般投资者偏乐观的态度不同，王国辉认为下半年还是谨慎些为好。
7月2日和7月3日，北向资金合计流入A股逾300亿元。在国际指数公司纳A按下暂停键之后，北向资金继续向A股发起猛烈进攻，这背后可能是外资上半年“血拼”中国资产赚钱效应显现后的选择。
而这一切或许刚刚开始。
提前调仓换股
常驻香港的Eric Moffett，负责管理万亿资产管理巨头普信集团的亚洲机遇基金。今年3月，他“血拼”了一把，买入14只股票，其中包括多只A股股票，这相当于给他的组合换了四分之一的“血”。
具体怎么换的？Eric Moffett介绍，他提升了组合的风险偏好。其中，获利了结了一部分互联网股票，包括百度、网易等，然后买入包括上海机场等公司。他认为中国疫情结束之后被压抑的旅游需求将“爆发”。理由是，疫情导致全球各地封城和禁闭，大家都憋坏了，疫情结束后自然就想出去玩。所以，从中长期看，中国增长的中等收入群体是旅游业发展强有力的支撑。
而根据晨星数据，Eric Moffett管理的亚洲机遇基金一季度还加仓了宋城演艺，加仓幅度达292%。在Eric Moffett看来，宋城演艺有中国管理比较好的主题公园，现金流好。而宋城演艺也不负所望，3月31日至7月3日，股价涨幅达36.01%，成为Eric Moffett组合业绩的重要支撑。
无独有偶。
另一家外资机构也在一季度“疯狂血拼”。晨星数据显示，外资机构铭基国际旗下专注于中国股票投资的中国小盘基金，一季度对前十大重仓股中的九大重仓股进行了加仓，前十大重仓股中唯一小幅减仓的是康希诺。不过，这更可能是因为过去一年康希诺股价已经上涨超过5倍的原因。也就是说，减仓更可能是获利了结，而非看空。
年初至今，铭基国际中国中小盘基金净值增长超过50%。晨星数据显示，这一业绩位于同期海外发行的中国股票基金第一名。考虑到这只基金并非是主打医药或科技的行业基金，这一收益水平已是难能可贵。该出手时就出手，敢于“血拼”，或许就是其业绩优秀的原因之一。
数据显示，6月、7月外资汹涌流入。7月2日、7月3日，北向资金单日净流入均超过百亿元。
在6月底国际指数公司纳A宣告暂告一段落之后，北向资金杀出“回马枪”，大举进攻A股。
加仓低估值板块
中信证券研究部7月5日发布的统计数据显示，北向资金在过去一周整体净流入A股337亿元。与前两周相比，净流入速度加快，其中7月2日、7月3日两天，每天净流入均超过100亿元，两日合计净流入超过300亿元。
因此，王国辉认为，下半年外资很可能会买保险、银行股，“这些股票估值实在很便宜”。而数据也在一定程度上佐证了他的看法。来自中信证券的数据显示，最近5日，北向资金开始大幅流入银行等金融板块。从静态持股看，目前外资持有金额最多的仍为食品饮料、医药、银行板块，但最近7天北向资金净流入前十大个股中，平安银行、招商银行赫然在列。如果将时间拉长到近3个月，则平安银行、招商银行并不在前十大净流入个股中。
那么，汹涌而入的外资是否会改变A股目前的市场风格，下半年A股是否会一改成长主导的行情，回到由价值主导的行情？A股市场的低估值板块能否迎来“报复性”反弹？
机构人士认为要回答这一问题，外资和市场主流情绪的偏离度是关键。
关注消费复苏
那么，下半年外资会怎么买？中国证券报记者综合多家观点发现，在供给端复苏成效显著的前提下，部分机构目前更关注消费的复苏。
例如，瑞银资管资产配置董事罗迪表示，下半年消费从必选到可选是发展的一个趋势和方向。从出口复苏这个角度看，消费、电子、家电等行业，都会在海外经济复苏的情况下，提升对这些板块的需求，而新老基建同样也会对于能源设备等行业有一定的需求。同时，在疫情仍在蔓延的情况下，“虽然医药股已经比较贵，但市场认为医药板块还是一个避风港”，大家会持续关注这个板块，直到市场全方位的出现周期性的风格反转和切换。至于券商板块，仍会获得一定的支撑。当然，这两天涨幅已经较大，未来还需谨慎。
Kiran Nandra-Koehrer表示，下半年她最感兴趣的是A股的消费、大健康与科技相关领域。她解释，尽管医疗健康类股票的估值已呈现“一定的泡沫化”现象，对于估值敏感型的投资者来说，这类股票已很难下手。不过，她认为撇开估值，中国市场正在转型，未来市场会越来越青睐优质的具备可持续盈利能力的公司，尤其在人口老龄化、消费相关领域。此外，中国的科技发展已经较为先进，能够成功应用科技的公司也会引起关注，例如具有“颠覆性”的应用金融科技模型公司。“科创板开板后，投资者的热度在一定程度上反映了投资者对科技的关注。”她补充说。
Eric Moffett看好的A股板块也是消费。他很喜欢汽车行业的一些A股公司，认为这些公司目前估值仍很有吸引力，例如某高端汽车经销商公司。此外，他看好的还有房地产板块中的龙头公司，以及旅游、娱乐相关的公司。
王国辉持续看好自己已经持有的消费股。此外，他认为，很多房地产股票被严重低估，所以他最近又重新开始关注A股的房地产股票。他认为，中国的户口改革会鼓励人口迁移，这会对房地产形成利好。此外，他也看好大健康概念。不过，与一般投资者偏乐观的态度不同，王国辉认为下半年还是谨慎些为好。
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