#基金 股票# 【#钛媒体每日收评# ｜今日A股收评：沪指反弹涨1.22% 煤炭股持续强势】
截止4月14日收盘，沪指报收3225.64点，涨1.22%，成交额4012亿元（上一交易日成交额为3982亿元）；深成指报收11714.62点，涨1.27%，成交额4689亿元（上一交易日成交额为4752亿元）；创业板指报收2466.29点，跌0.02%，成交额1589亿元（上一交易日成交额为1556亿元）。两市超3100只个股上涨，成交额8701亿元，与上一交易日基本持平。
今日开盘，指数早间大幅高开，盘中走势分化，沪指表现强势，创指宽幅震荡由红翻绿，午后指数冲高回落，沪指一度涨近2%。
板块方面，煤炭股强势领涨，安源煤业2连板、山西焦化、远兴能源、平煤股份、昊华能源、神火股份、电投能源涨停，山煤国际、潞安环能、山西焦煤涨超7%，晋控煤业涨超6%，陕西黑猫等涨超5%；新冠检测板块反弹，九安医疗3连板股价创历史新高，明德生物、泰林生物、兰卫医学20CM涨停，万孚生物涨超14%，热景生物涨超11%，博拓生物涨超9%，硕世生物涨超8%，达安基因、华测检测等涨超7%；白酒股大爆发，皇台酒业、伊力特、天佑德酒涨停，泸州老窖涨超8%，酒鬼酒、迎驾贡酒、古井贡酒、山西汾酒涨超6%，舍得、五粮液、今世缘涨超5%，口子窖、老白干酒涨超4%；地产股走强，京能置业、渝开发、中交地产、京投发展等涨停，浦东金桥、鲁商发展涨超7%，保利发展涨超6%，新城控股、招商蛇口、华侨城A等跟涨；芯片股午后拉升，北方华创一度涨停，最终收涨8%，唯捷创芯涨超15%，盛美上海涨超14%，天岳先进涨超8%，富满微涨超7%，富瀚微、长川科技、斯达半导涨超6%，兆易创新、芯源微涨超5%；旅游股继续回调，张家界、岭南控股跌超7%，云南旅游跌超5%，曲江文旅、桂林旅游等跟跌。
消息面：
1. 焦炭主力合约涨超3%，续创历史新高。中信证券认为，今年以来煤炭需求整体表现平淡，但煤价表现不断超预期，显示供给偏紧，而供给端的瓶颈主要来自于进口减量。短期板块波动节奏依然跟随海外油价预期的变化；预计后续疫情缓和及基建开始发力后，煤炭需求还有新一轮脉冲改善；中期稳增长、地产政策逐渐放松等政策预期也会支撑行业需求预期。按照目前的业绩预期和估值水平，板块依然有上涨催化剂，仍有望实现显著的超额收益。
2. 4月13日，工信部发布《工业互联网专项工作组2022年工作计划》。《计划》明确，今年将打造“5G+工业互联网”升级版，推进企业内网改造升级并加快企业外网建设；将加快多层次平台建设，培育10个左右特定区域工业互联网公共服务平台；将基本完成重庆、山东、浙江、辽宁、江苏、广东等国家工业互联网大数据中心区域分中心建设。
3. 浙商证券认为，当前预期及基本面主导白酒板块表现，行业景气度仍在背景下，预计疫情拐点后白酒风将起。中信证券认为，当前白酒仍首推高端、关注次高端及地产酒边际变化。山西证券认为，经过前期回调，白酒板块悲观情绪释放。紧握一线白酒，寻找高弹性二、三线白酒。
4. 一方面，国务院总理主持召开国务院常务会议，适时运用降准等货币政策工具，进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业、个体工商户支持力度，向实体经济合理让利，降低综合融资成本。另一方面，各城房地产政策仍在放松。安徽省淮北市出台政策，今年4月30日-5月4日春季房展会期间，个人或家庭购买首套新建商品房可获最高不超过6万元奖励，非首套可获不超过4万元奖励；购买新建非住宅商品房，也可获最高不超过3万元奖励。
5. 北方华创4月13日发布公告称，预计2022年第一季度实现营业收入19.93亿元-22.77亿元，同比增长40%-60%；归属于上市公司股东的净利润1.97亿元-2.19亿元，同比增长170%-200%。
6. 近日，WHO称单剂次HPV疫苗接种可有效预防宫颈癌。对此，智飞生物表示，公司已经知晓上述消息。万泰生物发布说明公告称，截至目前，公司仅取得了国内疫苗注册许可，尚未取得境外国家疫苗注册许可。公司目前在国内获批的二价HPV疫苗是3剂次（9-14岁女性可以2剂次）。在目前国家药监政策下，如进行接种剂次等变更，需要履行一系列临床、数据支持及注册变更手续，需要一定时间，短期内对公司的经营业绩没有重大影响。受WHO发布之消息影响，智飞生物收跌14.19%，万泰生物跌9.46%。
截止4月14日收盘，沪指报收3225.64点，涨1.22%，成交额4012亿元（上一交易日成交额为3982亿元）；深成指报收11714.62点，涨1.27%，成交额4689亿元（上一交易日成交额为4752亿元）；创业板指报收2466.29点，跌0.02%，成交额1589亿元（上一交易日成交额为1556亿元）。两市超3100只个股上涨，成交额8701亿元，与上一交易日基本持平。
今日开盘，指数早间大幅高开，盘中走势分化，沪指表现强势，创指宽幅震荡由红翻绿，午后指数冲高回落，沪指一度涨近2%。
板块方面，煤炭股强势领涨，安源煤业2连板、山西焦化、远兴能源、平煤股份、昊华能源、神火股份、电投能源涨停，山煤国际、潞安环能、山西焦煤涨超7%，晋控煤业涨超6%，陕西黑猫等涨超5%；新冠检测板块反弹，九安医疗3连板股价创历史新高，明德生物、泰林生物、兰卫医学20CM涨停，万孚生物涨超14%，热景生物涨超11%，博拓生物涨超9%，硕世生物涨超8%，达安基因、华测检测等涨超7%；白酒股大爆发，皇台酒业、伊力特、天佑德酒涨停，泸州老窖涨超8%，酒鬼酒、迎驾贡酒、古井贡酒、山西汾酒涨超6%，舍得、五粮液、今世缘涨超5%，口子窖、老白干酒涨超4%；地产股走强，京能置业、渝开发、中交地产、京投发展等涨停，浦东金桥、鲁商发展涨超7%，保利发展涨超6%，新城控股、招商蛇口、华侨城A等跟涨；芯片股午后拉升，北方华创一度涨停，最终收涨8%，唯捷创芯涨超15%，盛美上海涨超14%，天岳先进涨超8%，富满微涨超7%，富瀚微、长川科技、斯达半导涨超6%，兆易创新、芯源微涨超5%；旅游股继续回调，张家界、岭南控股跌超7%，云南旅游跌超5%，曲江文旅、桂林旅游等跟跌。
消息面：
1. 焦炭主力合约涨超3%，续创历史新高。中信证券认为，今年以来煤炭需求整体表现平淡，但煤价表现不断超预期，显示供给偏紧，而供给端的瓶颈主要来自于进口减量。短期板块波动节奏依然跟随海外油价预期的变化；预计后续疫情缓和及基建开始发力后，煤炭需求还有新一轮脉冲改善；中期稳增长、地产政策逐渐放松等政策预期也会支撑行业需求预期。按照目前的业绩预期和估值水平，板块依然有上涨催化剂，仍有望实现显著的超额收益。
2. 4月13日，工信部发布《工业互联网专项工作组2022年工作计划》。《计划》明确，今年将打造“5G+工业互联网”升级版，推进企业内网改造升级并加快企业外网建设；将加快多层次平台建设，培育10个左右特定区域工业互联网公共服务平台；将基本完成重庆、山东、浙江、辽宁、江苏、广东等国家工业互联网大数据中心区域分中心建设。
3. 浙商证券认为，当前预期及基本面主导白酒板块表现，行业景气度仍在背景下，预计疫情拐点后白酒风将起。中信证券认为，当前白酒仍首推高端、关注次高端及地产酒边际变化。山西证券认为，经过前期回调，白酒板块悲观情绪释放。紧握一线白酒，寻找高弹性二、三线白酒。
4. 一方面，国务院总理主持召开国务院常务会议，适时运用降准等货币政策工具，进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业、个体工商户支持力度，向实体经济合理让利，降低综合融资成本。另一方面，各城房地产政策仍在放松。安徽省淮北市出台政策，今年4月30日-5月4日春季房展会期间，个人或家庭购买首套新建商品房可获最高不超过6万元奖励，非首套可获不超过4万元奖励；购买新建非住宅商品房，也可获最高不超过3万元奖励。
5. 北方华创4月13日发布公告称，预计2022年第一季度实现营业收入19.93亿元-22.77亿元，同比增长40%-60%；归属于上市公司股东的净利润1.97亿元-2.19亿元，同比增长170%-200%。
6. 近日，WHO称单剂次HPV疫苗接种可有效预防宫颈癌。对此，智飞生物表示，公司已经知晓上述消息。万泰生物发布说明公告称，截至目前，公司仅取得了国内疫苗注册许可，尚未取得境外国家疫苗注册许可。公司目前在国内获批的二价HPV疫苗是3剂次（9-14岁女性可以2剂次）。在目前国家药监政策下，如进行接种剂次等变更，需要履行一系列临床、数据支持及注册变更手续，需要一定时间，短期内对公司的经营业绩没有重大影响。受WHO发布之消息影响，智飞生物收跌14.19%，万泰生物跌9.46%。
“油电混动”的i茅台，“定价错误”的茅台酒：
我四年多前的微博就建议当时的茅台商城采用新股摇号抽签方式替代拚手速抢购的方式来购买茅台酒，目前新上线的i茅台就是采用这种公平的摇号抽签方式，但确实中签率太低，感觉我原来6个月摇中一瓶虎茅的概率正朝10个月摇中的概率而去。
2021年贵州茅台年报显示：贵州茅台直销渠道完成240.3亿元营收，占比22.6%，同比大增81.5%！应该说贵州茅台全国三十多家自营店为这份业绩做出了巨大贡献，说自营店没什么用的是可笑至极！至于自营店存在的店员态度傲慢、可能存在的“暗箱操作”等问题，这是贵州茅台管理的问题，这与其按“顶格”价格销售茅台酒、一滴肥水也不流外人田（不与人分账）从而实现业绩最大化是两回事。
如果说贵州茅台自营店是“纯电动版”，那么i茅台就是“油电混动版”---因为i茅台完成销售是要仰仗各经销商的网点提货的（同时也要支付不低于每瓶100元的过单费），当然，这个“油电混动版”人机界面友好，操作简便，惠及广众，极大方便了提货。
但是，要想得到一瓶虎茅还是太难！未来飞天茅台酒如果上市，中签率只会更低！你如果想宴请、送礼要用两瓶以上、一箱或几箱茅台酒，通过这种方式是不可能完成的！最终还是要用市场零售价购买，因为在量不够的情况下，依然采用偏低的限价销售方式，无异于拉一辆水车去沙漠喷水以求改善空气湿度，是不可能平抑市场价格、解决市场供求矛盾的，正如段永平在夸赞i茅台这种方式的同时，也指出茅台酒的定价机制还是有问题的。
一直说目前官方制定的平价茅台酒是“定价错误”，每平价卖出一瓶茅台酒都是在“贱卖”资产！我始终不理解为何“上面”要死死摁住贵州茅台要提飞天茅台酒价的手，酒是非必选消费、非民生的生活品啊！[污]
或许正因为飞天茅台酒目前的“定价错误”，市场对贵州茅台的价值也存在“定位错误”！这就是坚定持有贵州茅台股票的底气！
我四年多前的微博就建议当时的茅台商城采用新股摇号抽签方式替代拚手速抢购的方式来购买茅台酒，目前新上线的i茅台就是采用这种公平的摇号抽签方式，但确实中签率太低，感觉我原来6个月摇中一瓶虎茅的概率正朝10个月摇中的概率而去。
2021年贵州茅台年报显示：贵州茅台直销渠道完成240.3亿元营收，占比22.6%，同比大增81.5%！应该说贵州茅台全国三十多家自营店为这份业绩做出了巨大贡献，说自营店没什么用的是可笑至极！至于自营店存在的店员态度傲慢、可能存在的“暗箱操作”等问题，这是贵州茅台管理的问题，这与其按“顶格”价格销售茅台酒、一滴肥水也不流外人田（不与人分账）从而实现业绩最大化是两回事。
如果说贵州茅台自营店是“纯电动版”，那么i茅台就是“油电混动版”---因为i茅台完成销售是要仰仗各经销商的网点提货的（同时也要支付不低于每瓶100元的过单费），当然，这个“油电混动版”人机界面友好，操作简便，惠及广众，极大方便了提货。
但是，要想得到一瓶虎茅还是太难！未来飞天茅台酒如果上市，中签率只会更低！你如果想宴请、送礼要用两瓶以上、一箱或几箱茅台酒，通过这种方式是不可能完成的！最终还是要用市场零售价购买，因为在量不够的情况下，依然采用偏低的限价销售方式，无异于拉一辆水车去沙漠喷水以求改善空气湿度，是不可能平抑市场价格、解决市场供求矛盾的，正如段永平在夸赞i茅台这种方式的同时，也指出茅台酒的定价机制还是有问题的。
一直说目前官方制定的平价茅台酒是“定价错误”，每平价卖出一瓶茅台酒都是在“贱卖”资产！我始终不理解为何“上面”要死死摁住贵州茅台要提飞天茅台酒价的手，酒是非必选消费、非民生的生活品啊！[污]
或许正因为飞天茅台酒目前的“定价错误”，市场对贵州茅台的价值也存在“定位错误”！这就是坚定持有贵州茅台股票的底气！
【瑞银看“两会”：GDP目标5.5%比较激进 预计房地产政策持续放松但非刺激】
就2022年“两会”政府工作报告和宏观经济走势，瑞银首席中国经济学家汪涛博士在日前瑞银“两会”专题媒体电话会上表示，今年GDP目标设定在5.5%是比较激进的，高于过去两年的平均水平；基建投资会成为今年重要发力点和稳增长的重要措施；同时，宏观杠杆率会略有增加，预计房地产信贷等政策会持续放松。
从板块来看，政策层面将会利好新能源板块、基建板块，房地产配置偏中性，而银行板块、互联网行业可能会受到负面的影响。
政策层面有望进一步宽松
当前新冠疫情仍然在持续，线下服务业的消费受抑制，同时，房地产承受下行压力较大；加上乌克兰危机会让地缘政治的风险推高能源价格，可能影响全球全球经济增长，间接影响中国的出口。瑞银方面指出，在此背景下，中国设定GDP 5.5%的增长目标，意味着政策层面还会进一步宽松，制定稳增长措施。
据预测，2022年中国财政赤字比去年扩大，财政扩张比去年扩大3个百分点。虽然今年财政赤字率名义上降低至2.8%，但从现收现付角度来看，财政赤字会比去年增加GDP的0.9个百分点。另外，今年政府基金中，将转入去年约有1万多亿元的未使用卖地收入，还有专项债剩余额度，以及中央国有资本经营预算划入1.65万亿元，其中9000亿元纳入到一般预算，7500亿元纳入基金预算。
本次政府工作报告里还提到了2.5万亿元退税减税，将利好中小企业以及财政的扩张，用于增加对地方政府转移支付，增加民生方面的投入以及增加公共设施投资。进一步来看，政府提出要适度超前开展基础设施的投资，考虑中央预算内的安排资金提高以及专项债额度，预计今年基建将投资规模会达到4.8万亿元，同比去年翻倍，全年可能实现5%—6%的增速，项目批准预计也会适度加快。
另外，瑞银预计，整体货币信贷政策会偏松，今年央行会降准或者利用其他的货币工具来保持流动性的充裕，同时保持市场的利率在低位运行。今年国内宏观杠杆率可能会增加2-3个点，基建与房地产将从中受益。
房地产配置偏中性
“去年信贷的压缩对房地产是比较明显的，今年的趋势也是会增加房地产开发商合理贷款的需求供给，并满足（合理的）住房的按揭贷款，预计今年对房地产相关的信贷增长会明显的好于去年。”汪涛表示。
最近房地产政策已经出现较多的放松迹象，包括对开发商贷款有松动，部分城市按揭利率的下调，首付比例下调等。瑞银预计今年房地产政策有持续放松倾向，但并不会转向刺激政策；预计年内不会推出房地产税试点。
针对房企美元债兑付违约风险，汪涛表示，未来几个月，一些负债率比较高、现金流有困难的企业，可能会出现违约的现象；整体的行业基本没有太大的问题，但肯定会出现一些行业的调整和整合。
从资产配置角度，房地产板块的配置属于中性，而不是超配。瑞银中国股票策略研究主管王宗豪表示，政策在放宽，房地产行业边际改善，所以不是低配；但是，相比2012年、2015年，房地产行业的长期的投资逻辑已经不如以前。
“政府还是继续强调房地产是用来住的，而不是用来炒的，希望行业能够稳定的、健康的发展。边际上没有新的政策出台，但我们的宏观组认为房地产的宽松政策还会陆续放出。”王宗豪称。
全球货币政策收紧 大宗商品价格将下行
在“双碳”方面，鉴于去年下半年能源紧张、拉闸限电等些现象对经济产生的冲击，以及近地缘政治推升了油气价格，今年政策留有很多的弹性，没有明确能耗强度的目标，相比，近十年来有出台过类似硬性指标。另外，新增的可再生能源和原料不纳入能源消费总量的控制，这意味着长期推进双碳目标，但是短期不能太激进。因此，瑞银预计今年不会出现大规模的缺电或者能源短缺制约经济增长的现象。
“从长期来看，我们实现双碳目标的承诺是非常坚定的，所以可以预计到新能源的投资会持续的强劲增长，”汪涛指出，政府对新能源类基建投资，包括电网改造等方面投资力度比以往更大。
另一方面，大宗商品价格将处于下降趋势。王宗豪表示，今年去掉了碳排放目标具体目标，预计国家将维持上游原材料处于比较充沛的供给水平；另外，大宗商品主要是受益于各个国家货币政策放宽的影响，所以价格提升得比较快，但今年各个国家若收紧货币政策，对大宗商品影响将是负面的。当然现在有一些不可控的影响，导致价格还是继续往上升。
二季度防疫政策或部分放松
在消费领域，瑞银预计今年增速会略快于GDP的增长，有望达到5.7%，但是整体恢复可能并不及预期。今年一季度，受春节、冬奥会等因素，各地防疫政策都偏紧，瑞银预计，今年二季度会逐步放松部分内部管控，旅游业、餐营业等将有所受益，但会以补充性消费为主。
另外，两会报告中罕见提出希望银行、互联网平台公司给予中小型企业更多的降利息、降费用等。
王宗豪表示，去年围绕反垄断、信息安全等主题，政府出台了多项针对互联网行业的政策，导致板块估值有很大的下滑，本次主题是出于支持中小型企业。此前，在扶持餐饮行业方面也要求互联网平台下降资费。这是一个新的变化，虽然估值上板块已经反映了监管层面信息，但互联网行业依旧承压。
相比，本次中国电信运营商板块并未提及任何降费要求。瑞银预计，政府希望电信运营商能推动在5G上面的资本开支的投资。
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就2022年“两会”政府工作报告和宏观经济走势，瑞银首席中国经济学家汪涛博士在日前瑞银“两会”专题媒体电话会上表示，今年GDP目标设定在5.5%是比较激进的，高于过去两年的平均水平；基建投资会成为今年重要发力点和稳增长的重要措施；同时，宏观杠杆率会略有增加，预计房地产信贷等政策会持续放松。
从板块来看，政策层面将会利好新能源板块、基建板块，房地产配置偏中性，而银行板块、互联网行业可能会受到负面的影响。
政策层面有望进一步宽松
当前新冠疫情仍然在持续，线下服务业的消费受抑制，同时，房地产承受下行压力较大；加上乌克兰危机会让地缘政治的风险推高能源价格，可能影响全球全球经济增长，间接影响中国的出口。瑞银方面指出，在此背景下，中国设定GDP 5.5%的增长目标，意味着政策层面还会进一步宽松，制定稳增长措施。
据预测，2022年中国财政赤字比去年扩大，财政扩张比去年扩大3个百分点。虽然今年财政赤字率名义上降低至2.8%，但从现收现付角度来看，财政赤字会比去年增加GDP的0.9个百分点。另外，今年政府基金中，将转入去年约有1万多亿元的未使用卖地收入，还有专项债剩余额度，以及中央国有资本经营预算划入1.65万亿元，其中9000亿元纳入到一般预算，7500亿元纳入基金预算。
本次政府工作报告里还提到了2.5万亿元退税减税，将利好中小企业以及财政的扩张，用于增加对地方政府转移支付，增加民生方面的投入以及增加公共设施投资。进一步来看，政府提出要适度超前开展基础设施的投资，考虑中央预算内的安排资金提高以及专项债额度，预计今年基建将投资规模会达到4.8万亿元，同比去年翻倍，全年可能实现5%—6%的增速，项目批准预计也会适度加快。
另外，瑞银预计，整体货币信贷政策会偏松，今年央行会降准或者利用其他的货币工具来保持流动性的充裕，同时保持市场的利率在低位运行。今年国内宏观杠杆率可能会增加2-3个点，基建与房地产将从中受益。
房地产配置偏中性
“去年信贷的压缩对房地产是比较明显的，今年的趋势也是会增加房地产开发商合理贷款的需求供给，并满足（合理的）住房的按揭贷款，预计今年对房地产相关的信贷增长会明显的好于去年。”汪涛表示。
最近房地产政策已经出现较多的放松迹象，包括对开发商贷款有松动，部分城市按揭利率的下调，首付比例下调等。瑞银预计今年房地产政策有持续放松倾向，但并不会转向刺激政策；预计年内不会推出房地产税试点。
针对房企美元债兑付违约风险，汪涛表示，未来几个月，一些负债率比较高、现金流有困难的企业，可能会出现违约的现象；整体的行业基本没有太大的问题，但肯定会出现一些行业的调整和整合。
从资产配置角度，房地产板块的配置属于中性，而不是超配。瑞银中国股票策略研究主管王宗豪表示，政策在放宽，房地产行业边际改善，所以不是低配；但是，相比2012年、2015年，房地产行业的长期的投资逻辑已经不如以前。
“政府还是继续强调房地产是用来住的，而不是用来炒的，希望行业能够稳定的、健康的发展。边际上没有新的政策出台，但我们的宏观组认为房地产的宽松政策还会陆续放出。”王宗豪称。
全球货币政策收紧 大宗商品价格将下行
在“双碳”方面，鉴于去年下半年能源紧张、拉闸限电等些现象对经济产生的冲击，以及近地缘政治推升了油气价格，今年政策留有很多的弹性，没有明确能耗强度的目标，相比，近十年来有出台过类似硬性指标。另外，新增的可再生能源和原料不纳入能源消费总量的控制，这意味着长期推进双碳目标，但是短期不能太激进。因此，瑞银预计今年不会出现大规模的缺电或者能源短缺制约经济增长的现象。
“从长期来看，我们实现双碳目标的承诺是非常坚定的，所以可以预计到新能源的投资会持续的强劲增长，”汪涛指出，政府对新能源类基建投资，包括电网改造等方面投资力度比以往更大。
另一方面，大宗商品价格将处于下降趋势。王宗豪表示，今年去掉了碳排放目标具体目标，预计国家将维持上游原材料处于比较充沛的供给水平；另外，大宗商品主要是受益于各个国家货币政策放宽的影响，所以价格提升得比较快，但今年各个国家若收紧货币政策，对大宗商品影响将是负面的。当然现在有一些不可控的影响，导致价格还是继续往上升。
二季度防疫政策或部分放松
在消费领域，瑞银预计今年增速会略快于GDP的增长，有望达到5.7%，但是整体恢复可能并不及预期。今年一季度，受春节、冬奥会等因素，各地防疫政策都偏紧，瑞银预计，今年二季度会逐步放松部分内部管控，旅游业、餐营业等将有所受益，但会以补充性消费为主。
另外，两会报告中罕见提出希望银行、互联网平台公司给予中小型企业更多的降利息、降费用等。
王宗豪表示，去年围绕反垄断、信息安全等主题，政府出台了多项针对互联网行业的政策，导致板块估值有很大的下滑，本次主题是出于支持中小型企业。此前，在扶持餐饮行业方面也要求互联网平台下降资费。这是一个新的变化，虽然估值上板块已经反映了监管层面信息，但互联网行业依旧承压。
相比，本次中国电信运营商板块并未提及任何降费要求。瑞银预计，政府希望电信运营商能推动在5G上面的资本开支的投资。
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