#淡定从容爱茅台+理论平和论茅台# 【北向资金“喝酒又吃药”!“中国巴菲特”:买茅台比现金存在银行好】从数据来看,白酒龙头贵州茅台以29.71亿元位列本周北向资金净买入个股的第一位。根据公开资料显示,贵州茅台今年上半年营收约576.17亿元,同比增长17.38%;归属于上市公司股东的净利润约297.94亿元,同比增加20.85%。贵州茅台股东总数为14.6万户,较一季度末的16.51万户下降11.57%。

  继北向资金在上周小幅净买入以后,本周北向资金又呈现出小幅净卖出的态势。

  数据显示,本周北向资金累计净卖出12.33亿元。其中,周四净卖出额为32.05亿元,为本周北向资金的单日净卖出之最。而随着周五因为外围局势的变化而出现指数反弹,北向资金亦在周五出现净买入,金额为29.34亿元。

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  需要注意的是,行情自7月初,自指数短期见顶以后,北向资金近一个月的整体情况为净卖出223.02亿元,大体上与指数的波动方向一致。目前北向资金仍未有明确的买卖方向,短期或仍宜以观望为主。

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  从行业增仓情况来看,近5个交易日软件开发被北向资金净买入最多,达到18.44亿元。此外,食品饮料、电池分列本周北向资金净买入的第二和第三位。

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  本周国产软件板块曾掀起涨停潮,主要系消息面上国产软件有着进口替代空间大的原因所在。

  据工业和信息化部数据显示,2021年,全国规模以上企业超过4万家,累计完成软件业务收入94994亿元,同比增长17.7%,两年复合增长率为15.5%。而回首中国软件业10年的发展历程,行业业务收入从2012年的约2.5万亿元增长至2021年的约9.5万亿元,增长了近3倍。

  此外,还有业内人士指出,软件业稳步增长得益于数字经济的快速发展。软件是信息技术与产业融合的纽带。一方面,疫情带来的宅经济、线上经济以及信息化发展进入快车道,拉动软件业需求不断增长;另一方面,制造业数字化转型步伐加快,重点领域关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别提升到55%和74.4%,产业数字化推进也驱动了软件业快速发展。

  从交易角度来看,海通证券认为,第二季度计算机行业机构(基金和基金管理公司)持仓水平继续下跌,刷新十年来历史最低点,达到2.0%。无论是从持仓的角度还是估值的角度来看,目前计算机行业均处于历史底部的位置,达到了二重底,这也意味着计算机行业未来存在较大的向上空间。

  此外,酿酒行业、食品饮料及电池概念已经连续多周位列北向资金净买入前5行业。从目前各大公募基金已经披露的二季报来看,基金持股市值增加最多的为贵州茅台,二季度持股市值增加284.52亿元,贵州茅台在二季度也重现回到公募基金第一大重仓股位置。

  有券商认为,“经过一季度的回调,目前食品饮料行业近两年的历史估值分位为12.62%,目前可以择优布局。”

  结合基金二季报来看,目前机构有2条投资思路:

  一是在后疫情时代展现出“消费优势”的行业中寻找机会,具体选择为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等食品饮料的龙头个股;二是在“制造优势”行业里面继续深耕产业链机遇,具体选择为宁德时代、华友钴业、亿纬锂能、隆基绿能、比亚迪等新能源产业链、汽车产业链的龙头个股。

  本周北向资金前十大净买入个股中,贵州茅台、恒瑞医药、北方华创位列前三。其中,食品饮料板块个股达到了4只,分别为贵州茅台、伊利股份、海天味业、五粮液,医药行业也有恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德三只医药股入围,可谓是“喝酒又吃药”。

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  从数据来看,白酒龙头贵州茅台以29.71亿元位列本周北向资金净买入个股的第一位。根据公开资料显示,贵州茅台今年上半年营收约576.17亿元,同比增长17.38%;归属于上市公司股东的净利润约297.94亿元,同比增加20.85%。贵州茅台股东总数为14.6万户,较一季度末的16.51万户下降11.57%。

  近期,多家机构发布了贵州茅台的研究报告。其中,买入31家,增持1家,强烈推荐1家,平均目标价为2326.82元,与最新价1923.96元相比,高402.86元,目标均价涨幅超20%。

  近年来,贵州茅台的业绩增速虽然算不上A股中的佼佼者,但其业绩稳定,偶有创新的稳扎感确实能够得到市场中价值投资者的拥护。

  光大证券认为,虽然三月以来国内疫情反复,对白酒动销造成一定扰动,但茅台受益于龙头强品牌力、产品金融保值属性的支撑,需求韧性较为突出,动销相对平稳,未受到太大影响,Q2单季总营收和净利润同比增幅16%左右,符合此前市场预期。

  有“中国巴菲特”之称的投资大佬段永平也曾表态称:“总觉得从10年角度看,拿茅台比拿现金存在银行好……”

  此外,本周恒瑞医药获得北向资金净买入19亿元。公司近期研发多点开花,创新药管线迎来密集收获。

  东吴证券认为,创新药板块自2021年来历经长时间、大幅度的回调,许多优质创新药标的估值已处于底部区间。长远来看创新药的商业天花板够高,逐渐成熟的监管政策,也将推动行业良性竞争和发展。短期来看,疫情影响走弱。2022年ASCO年会上国产创新药数据表现优异,当前位置的创新药板块已具备布局价值。

文章来源:财联社

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【30条温暖又可爱的情话说给你听】

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8.多希望你知道我并不酒脱,然后告诉我,你也很想我。

9.世界没有你想象的那么坏,你过来,来我身边,我抱你。

10.遇见你之后,我数学的草稿纸上面,写满了你的名字。

11.我以为我看够了阳光,直到遇到你,才知我从未真的见过阳光。

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13.总会有一个人,跨过千山万水来到你面前,让你再次相信爱情。

14.我们都喜欢光,虽然转瞬即逝,但你还是你,有我一喊就心颤的名字。

15.这里荒芜寸草不生,后来你来这儿走了一遭,奇迹般万物生长,这里,是我的心。

16.世界上美好的东西不太多,立秋傍晚吹来的风,和十几岁笑起来要命可爱的你。

17.想做你身边的异类,想假装和你格格不入,想在你心里被你记住,想做你的特殊。

18.希望你一直如少年,干净纯粹心安,看透不美好却相信美好,见过不善良却依旧善良。

19.喜欢啊,是清风,是朝露,是脸颊红红,是千千万万人里,心里除了你再也装不下其它。

20.时间予我千万种满心欢喜,沿途逐枝怒放,全部遗漏都不要紧,得你一枝配我胸襟就好。

21.当我所有曾经厌恶的行为在你身上发生我都自动解释为可爱时,我就知道事情有些麻烦了。

22.遇到对的人之后,眼角眉梢都是你,四面八方都是你,上天入地都是你。成也是你,败也是你。

23.大概喜欢你就是,早上想你,中午想你,晚上想你,梦里还要遇见你,马不停蹄生生不息地去见你。

24.以前看过一句话,这个世界上有六十几亿人口,但某个瞬间,只这一个人,就能敌过千军万马,四海潮生。

25.我渴望被人收藏好,妥善安放,细心保存。免我惊,免我苦,免我四下流离,免我无枝可依。那人,我知,是你。

26.因为喜欢你,所以我的专一、心动和为数不多的热情都给了你,但一不小心太喜欢你了,我就成了幼稚又小心眼嫉妒心爆棚的讨厌鬼。

27.不管你周围的世界多坏多烂,不管你是不是内心和外表两面派,不管你崩溃的时候有多难堪,我都蹲在你旁边,拉着你小手,等你变乖变好,陪你长大。

28.多希望彼此是一直喜欢,一直热爱,这样我就能恒久的执着的望向你。然后等你老了,等我也走不动了,咧着嘴扯着皱纹告诉你:“你看我喜欢了你一辈子。”

29.我呀,很难喜欢上别人,所以一遇到喜欢的人,就像个久贪作富的暴发产一样喜形于色,明知道财不可外露,情不该尽吐,可我也总是兜不住,说到底,还是因为太喜欢你了。

30.跟我走吧,忐忑给你,情书给你,不眠的夜给你,三月的清晨给你,雪糕的第一口给你,海底捞的最后一颗鱼丸给你。手给你,怀抱给你,车票给你,跋涉给你。钥匙给你,等待给你,家给你。一腔孤勇和余生六十年,全部给你。#情感##青春恋一夏#


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