概念题材

1、KrF光刻胶供应紧张 晶圆厂正加速导入本土产品

目前信越化学KrF光刻胶产能不足,我国多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张,部分中小晶圆厂甚至遭遇了断供,多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。

个股关注:603650.SH彤程新材 推荐原因:目前国内唯一能够供应KrF光刻胶的厂商。

个股关注:300655.SZ晶瑞股份 推荐原因:KrF光刻胶已完成中试。

2、LED照明市场二季度再迎涨价潮 市场需求全面复苏

报告显示,2021年第二季整体照明用LED产品价格将上涨0.3%-2.3%,主要是LED照明市场需求面自第一季起便全面复苏,至第二季仍维持高档。

个股关注:002137.SZ实益达 推荐原因:公司LED照明业务主要包括LED智能/非智能照明产品的设计、研发、生产和销售。

个股关注:300708.SZ聚灿光电 推荐原因:公司的主营业务为LED外延片及芯片的研发。

3、华为智慧金融峰会下月召开 多场重磅会议有望引爆年内最强风口

据报道,华为智慧金融峰会将于6月3日-4日在上海召开。面向金融行业,华为将通过I5升级引擎助力银行实现敏捷+生态的智慧金融。

个股关注:300541.SZ先进数通 推荐原因:国内金融前置与渠道应用、数据管理与商业智能应用领域领先的自主平台软件解决方案供应商。

个股关注:300231.SZ银信科技 推荐原因:专业的IT基础设施第三方服务商。

4、中国卫星导航年会将召开 北斗市场规模有望提升

第十二届中国卫星(600118)导航年会将于5月26日至28在南昌召开。这是国内规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域学术交流会议。

个股关注:300101.SZ振芯科技 推荐原因:主营北斗卫星导航应用产业链产品和服务。

个股关注:300627.SZ华测导航 推荐原因:聚焦高精度卫星导航定位应用相关核心技术及产品研发。

5、“十四五”塑料污染治理顶层设计正在酝酿

国家发展改革委环资司相关人士近日在河南濮阳南乐生物降解新材料产业发展大会上透露,发展改革委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》。行动方案提出,积极稳妥推广使用替代产品,要科学论证各种替代产品,包括可降解塑料不同技术工艺路线的安全性和可控性。

个股关注:600143.SH金发科技 推荐原因:已经拥有12万吨PBAT产能,同时,PLA合成线预计于2021年第四季度投产。

个股关注:300829.SZ金丹科技 推荐原因:是国内最大的乳酸及其衍生物生产企业,公司年产6万吨生物降解聚酯及其制品项目建设期为18个月,预计2022年9月完工。

6、传日月光打线封装订单Q3取消折让 且涨价5%至10%

据台媒报道,业内人士透露,因应原物料价格上扬和供不应求市况,台湾半导体封测大厂日月光投控已取消每季洽谈封装价格的折让优惠,取消3%至5%的价格折让,且再涨5%至10%。日月光投控董事长张虔生指出,目前封测产能维持满载,打线封装需求强劲,产能缺口预估持续今年一整年。

个股关注:002185.SZ华天科技 推荐原因:已掌握了MCM(MCP)、 BGA/LGA、 3D、 SiP、 MEMS、FC等集成电路先进封装技术。

个股关注:600584.SH长电科技 推荐原因:SiP/AiP/FOLW P等先进封装国内领先,公司收入规模已成为世界排名第三、中国大陆排名第一的封装测试企业。

7、华为将正式发布鸿蒙手机操作系统

华为将在https://t.cn/A6VXe5GH ,正式公布可以覆盖手机等移动终端的鸿蒙操作系统。这也是继2019年“官宣”鸿蒙操作系统后,该系统正式搭载到智能手机。

个股关注:300663.SZ科蓝软件 推荐原因:已完成与华为鸿蒙应用开发合作相关协议签署,与华为一起完成了科蓝+鸿蒙+鲲鹏的全国产技术架构的构建。

个股关注:002261.SZ拓维信息 推荐原因:与华为形成了“软件(openEuler)+硬件(鲲鹏)+场景应用(联合解决方案)”的鲲鹏生态全栈业务领域合作,将在后续打造基于鸿蒙OS的“拓维元”(鸿蒙开源版)。

由于半导体的行情走好,聊聊当前产业链上的一些投资机会。

先说一个核心的投资逻辑,由于先进制程的能力(10nm以下)被美国压制,短期内都突破的办法,创新能力极度受限。因此我们当前更应该聚焦在10nm以上比较成熟制程工艺的部分,这部分更适合从周期的角度去看,也就是说在市场景气周期向上走的时候,谁能在产能和价格上具备更强的优势,其股价涨幅就会更大。

1、IDM士兰微的逻辑非常清晰——量价齐升

(1)价格上涨:早在去年12月9日,公司就已经发了涨价函,相关产品涨价20%。

(2)产能扩张:我们都知道晶圆厂从规划到实际投产至少要1-2年左右的时间,而士兰微布局的时间较早,产能在2021年的迅速扩大,比如8寸线产能2021年预计能到6-8万片/月(目前6万片/月),较2020年大幅增加(2020年总产出57万片);毛利更高的12寸线产能:4月已经到了1万片/月,年底达到3.5W片/月左右,未来规划总体达到6万/月产能左右。

(3)业绩验证

2021Q1营收约14.75亿元,同比增长113.47%,环比增长12.05%;净利润约1.74亿元,同比增长7726.86%,环比增长644.76%。毛利率达到29.33%,环比提升3.74个pct;净利率达到10.79%,环比提升10.55个pct。

从士兰微的业绩可以明显看出,公司的毛利率大幅上升,净利润的环比增幅远超营收增幅,当前产品价格涨价涨出的都是公司的利润。

(4)业绩强化量价齐升的逻辑

此前公司给出指引2021年营业利润为4亿元,考虑到当前全球缺芯情况将持续较长的时间,叠加产能在2021年持续爬坡,预计2021年净利润上将大幅超出公司的指引。

所以很明显,士兰微的价和量都在往上走,短期内形成非常好的正向循环,今年Q1的业绩环比持续上升也印证这个逻辑,业绩和股价迎来双击也就非常合理了。

我们再来对比一下国内两大晶圆龙头,中芯国际和华虹半导体,这两大晶圆代工企业在周期的逻辑下(量和价),会显得比士兰微稍微弱一点。

2、晶圆代工厂

(1)中芯国际

① 4月份开始涨价

中芯国际自4月1日起全线涨价,预计Q3还将继续涨价,并且计划价格涨幅将高于上半年,相较而言,中芯涨价的时间要晚一个季度。

中芯Q1业绩虽好,但其高毛利并不是由涨价贡献,而是此前受华为影响的产能获取了新的客户,如嘉楠,从而将产能利用率从4Q20的95.5%提升至1Q21的98.7%,未来提升至100%问题不大。

② 产能扩张

再从产能的角度来看,中芯在2021年的8英寸增加不少于4.5万片/月,12英寸增加1万片/月,对比起士兰微,产能扩张的激进程度也较弱。

③ Q2业绩预告超预期

公司给出Q2的业绩指引是,收入环比+17%-18%(即收入约13.3亿美元),毛利率25%-27%,大幅提升,超预期。这主要来源于中芯于4月份开始涨价,以及14nm和N+1产能利用率提升。

④ 股价制约因素

当前中芯的问题有两个,一是美国的制裁还没完全放开;二是从中芯的股权激励方案上来看,激励定的业绩增长目标从今年到2024年,营收增长逐年分别为22%、6.48%、6.95%、10.04%,这份方案表现得不积极、基于保生存。

(2)华虹半导体

① 尚未有明显的涨价

华虹的价格并没有明显的涨幅,12寸的价格还在往下走。华虹在公布Q1业绩报告之后,股价应声下跌8.68%,关键就是在价格上没有体现出周期的作用。

② 产能稳步扩张

华虹的12寸厂也在今年扩产,3月末达到4万片/月,预计在2021年底扩产到6.5w片/月,未来进一步扩产到8w片/月。整体来看,华虹今年扩产的速度还算是比较理想的。

③ 制约股价因素

当前市场纠结的关键点主要是价格上,目前暂时没看到华虹有要涨价的信息。

士兰微、中芯和华虹这三者之间,在当前半导体周期向上的环境下,依然是产能和价格均明显提升的士兰微最占优,中芯和华虹表现得比较保守。

3、其他半导体公司

接下来我们再简单讨论一下当前A股半导体领域的公司,现阶段都有哪些是值得投资的细分方向,以及目前这些公司是处于什么样的状况。

(1)最值得我们关注的是几家设计相关的公司,接近新高的韦尔股份、卓胜微,也是我们非常看好的方向,核心逻辑是自身的技术水平已经跻身世界先进的行列,凭借技术领先的优势,同时下游的需求旺盛,国内产能和市场份额在持续扩大,α属性明显。

(2)接着关注的包括智能安全芯片龙头紫光国微、功率半导体的斯达半导、物联网MCU芯片的乐鑫科技、安卓TWS芯片的恒玄科技等,均是下游需求旺盛,并且在各自领域都有各自的技术突破。

(3)当前全球几乎所有的晶圆厂都在大幅增加资本开支,可以预见的是近1-2年内,市场对于上游的材料和设备需求将明显上升,国内企业在技术上具备技术突破和产能优势的公司,将非常收益。并且继2月以来的下跌后,这部分公司已经跌到了非常理想的位置,近期市场资金也已经开始在关注,比如上游设备的北方华创、中微公司,材料的安集科技、鼎龙股份、沪硅产业、芯源微等。

 #高考加油# 2021年“百炼成钢 乘风破浪”奥林国际献礼建党100周年暨巴彦淖尔交通广播第九届爱心助考活动即将启动。爱心助考活动自2013年发起以来,已经走过了8个年头,在巴彦淖尔享有盛誉,是家喻户晓的公益活动。每年吸引全市大量的出租车、私家车参与其中。今年正直建党百年华诞,在盛夏时节爱心助考活动为祖国送去深深祝福,为考生们提供暖心服务,献礼建党百年,交通广播服务在路上。感谢奥林国际对于活动的大力支持!!祝福考生金榜题名!!

巴彦淖尔市新力奥林国际项目简介

奥林国际

巴彦淖尔市新力置业(集团)股份有限公司成立于2006年,是内蒙古新维投资控股集团旗下六大产业集团之一,主营房地产开发、交通、能源及其它基础设施的投资经营业务。

公司自成立之初,秉承“超越自我,精益求精”的企业精神和“为股东谋求利益、为员工实现价值、为社会创造财富”的企业宗旨,以实现“建设管理科学、运行规范、受人尊敬的现代企业”为目标,经过十余载不懈的努力,打造出了一支具有充满活力和进取精神的专业化团队,企业竞争力不断增强,企业发展空间不断拓展,新力置业已迅速成长为在巴彦淖尔市具有良好声誉和非凡影响力的知名企业。

“商之大不在钱大,而在义大”,在自身壮大发展的同时,新力置业公司时刻不忘勇于承担社会责任,始终以“诚信、创新、责任”为己任,以实际行动参加社会公益活动,以实际行动反馈社会、回报社会:为抗击各种自然灾害、抗击新冠疫情捐款捐物万元;为贫困大学生资助万元;为市政建设、公共事业捐款万元。公司的稳定发展和德行善举,得到了社会各界的肯定和赞誉。先后被评为“杰出企业”“先进集体”“管理示范、优秀项目”。

新力置业公司进入河套大地伊始,正值临河区加快改造、提质升级、全力开发之际,集团本着造福一方、筑立城市宜居典范之目标,在当地党委、政府及住建等相关领导部门的有力支持下,引进筑房新理念、创立宜居高标杆,全力参与配合政府构建“一市三区”的城市发展框架中去,于2009年启动了集团在临河区首个房地产开发项目——新力·奥林国际。项目拥有良好的口碑及绝对的优势:

一、绝版地段,周边配套完美

新力·奥林国际位于巴彦淖尔市临河新区金沙路东、乌兰布和路西、新华街南、沃野街北,处于城市新区居住核心地段。项目占地556亩,总建筑面积约120万平米,分六区进行开发,目前一至四区已交付业主使用,五区、六区于今年年底动工,最终建成后总户数将达4534户。

二、超低容积率,超宽楼间距

项目立项之初,即定位为城市宜居样板项目,聘请具有国家甲级设计资质的内蒙古新雅建筑设计有限责任公司和深圳设计院进行了科学性、前瞻性、实用性的规划设计,实现了低容积(1.87)、高绿化(38.3%)的优质居住环境指标,同时结合自身产品及周边优美城市景观环境配套,使得项目成为临河区具有较高知名度的高档居住社区。

三、巴彦淖尔年度落实修建性详细规划优秀项目

在项目陆续开发过程中,公司始终坚持以“城市中的风景、风景中的建筑”为设计理念,以景观带动建筑、用建筑丰富景观,纳藏花香美景,拥揽湖畔公园,无限风光尽收眼底。社区外配套齐全,西邻自治区唯一一个集足球比赛、训练、足球文化展示和市民健身休闲为一体的足球主题公园;南邻巴市最大的湿地旅游区——黄河湿地公园;东邻集生态、文体、科普等功能为一体的实际开放式、综合性公园-河套公园;北邻双拥公园。

四、超高绿化率,人车分流花园式小区

社区内景观设计更是颇具匠心,以回归自然、亲近自然、享受自然的田园式景观风格,以孕育城西自然生态鲜氧社区的心情,创新设计每一寸土地。乔木与低矮灌木错落有致,国槐、丝棉木、云杉等品种分布小区内,点点滴滴彰显现代园林风情。每栋楼的前后我们设计的绿地为微型坡地,种植多种乔木、灌木,绿植花卉高低错落,注重植物不同花期和颜色的变化搭配。

五、超低公摊面积,超高得房率

房屋采用框架抗震剪力墙结构,抗震系数高, 稳定性强,南北朝向,落地飘窗,墙体做保温隔热处理,冬暖夏凉,1米以下采用的是钢化玻璃,加装护栏,安全系数较高,住宅室内层高均为3米,赋予空间感,在视觉感受上有更好的体验,居住更舒适。

六、全龄段学区好房,打造孩子黄金未来

教育资源丰富,位于乌兰布和路东的金川学校是集幼儿园、小学、初中为一体的有着优良师资教育的一所学校,方便业主子女不同年龄段的入学需求。奥林国际二区自身配备的幼儿园,引进北京博苑教育全国连锁幼儿园—众合名德幼儿园。距本项目西侧100米的巴彦淖尔市第一中学,是我市重点高中,15年全程教育打造专属业主的顶尖名校资源,真正实现了上学就在家门口的教育历程。

七、提前交房,快速办理房产证

奥林国际整体项目从基础到交工,建筑设计充分考虑节能、节水、节电、节材及天然气利用,供暖分户控制,垃圾分类处理等健康环保理念。多年来,奥林国际项目做到提前交房,如约办理房产证,让业主快速的拿到产权证明。

八、优质维邦物业,管家式服务

品质小区配备“五心”物业服务-维邦物业公司。维邦物业是,连续三年被评为年度全区物业管理示范项目,自治区住宅优秀项目。以“了解业主需求、理解业主诉求、尊重业主要求”为理念,实行“军队式+管家式”模式管理,实行首问负责制和24小时值班制度,全体工作人员持证上岗并建立了一整套科学、严谨的维修登记、派工、回访、修缮及24小时服务制度,对业主及租户投诉实现急修随叫随到,零修不过夜,大修三天之内解决到位,房屋的零修及时和合格率达100%,达到了“居住安全放心、环境优美舒心、设施配套称心、管家服务贴心、文化娱乐开心”的和谐社区。

奥林国际五区、六区项目将继承前期开发的精髓,无论从工程质量、小区配套、园林绿化以及后期的物业服务都奖彰显我们对品质的一贯追求。五区、六区即将盛大启幕,我们不忘初心、一如既往,将整体项目从基础到交工每个环节都做到了层层把关,精益求精,打造精品工程。

十余载耕耘积淀,奥林国际将在这片自然生态与人文环境、现代都市与田园乡村相互交融、相得益彰的河套大地上,在各级党委、政府及住建委等相关领导部门的大力支持与信任下,用创新、科学、团结、坚韧的信念,将新力·奥林国际打造成为一个体现天赋河套理念、具有现代化生态田园气息的城市幸福样板区及河套社区新标杆,为把临河建成宜居宜业美好家园贡献了自己的一份力量。

六区项目介绍:

奥林国际项目总占地面积556亩,总建筑面积120万平方米,目前五区、六区开发建设中。公司自成立之初,秉承“超越自我,精益求精”的企业精神和“为股东谋求利益、为员工实现价值、为社会创造财富”的企业宗旨,以实现“建设管理科学、运行规范、受人尊敬的现代企业”为目标,经过十余载不懈的努力,打造出了一支具有充满活力和进取精神的专业化团队,企业竞争力不断增强,企业发展空间不断拓展,奥林国际已迅速成长为在巴彦淖尔市具有良好声誉和非凡影响力的知名项目。可以说奥林国际的出现,引领着巴彦淖尔市房地产发展的方向,改变着巴彦淖尔市城中心的格局,从奥林国际到城市标杆。

奥林国际六区位于政务中心西侧,足球公园东侧,毗邻金川学校与巴彦淖尔市第一中学,交通便利,环境优美。小区总占地面积3.3万平方米。由小高层、高层组合而成,南侧为16层,北侧为23层,整体建筑层次感强。小区共6栋住宅,总建筑面积12.36万㎡,总套数624套。小区绿地率高,景观优美,打造的是一个低密度高绿化的高档住宅区。

奥林国际六区,堪称项目的又一力作,在巴彦淖尔市,首创用花园的标准建造住房,不仅有超宽的楼间距,超高的绿化率,并结合巴彦淖尔市当地的风土人情,在户型上,拥有135-159平米的(不等面积)不同户型,满足不同生活需要,合理组织各功能分区,房屋南北通透,户户方正实用,居寝分离,洁污分离,在经济实用的前提下,提高了住房的使用和功能需求,由此处眺望,那些忙碌的工地人们,正为着更快满足巴彦淖尔市人民居住需求加班加点,为更好提高巴彦淖尔市居住品质做着不懈努力。

销售政策:

今天我们隆重推出的是奥林国际六区3#和6#楼,有135-159平米的经典户型。我们今天开盘的活动力度也相当大,交5万元抵10万元,当天认购享9.9折优惠,加送一万元库房代金券,一次性付款还享9.8折,折上折。现场的朋友们,心在颤抖吧,奥林国际六区的载誉盛启,只为感谢这座城支持我们的人们。那如果你错过了此次优惠怎么办,奥林国际说:凡今天在现场打卡拍照的,5月份您凭借现场打卡照片到奥林国际营销中心购房继续享受以上政策。

老带新政策:

一“荐”值万金,感恩您同行,再次感谢大家光临奥林国际六区绽放现场,看见现场有很多熟悉的面孔,不论您是来自哪里,我相信是对奥林国际的信赖让您再次选择奥林国际,正因为您的信任,奥林国际的老业主转介绍率才能高达60%,感谢3866户业主的认可和支持。当然,同样感谢新朋友对奥林国际的信赖和支持。奥林国际多年来深受社会各界人士喜爱,多年来于巴彦淖尔都是一房难求,房子质量过硬,小区绿化出彩,树立了良好的企业口碑。每个区都做到了提前交付与快速办理房产证。感谢您们一路的支持和相信,借此机会在告诉大家一个振奋人心的好消息,截止本月月底我们老业主推荐的新客户成功缴纳房款,即可免费赠送库房,半价购买车位和半价购买车库。

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1、管道疏通部:专业疏通各种疑难下水道、厕所、地漏、马桶、洗手池、排水管、排污管道、雨水管道、管网、市政管道、高空管道、明暗沟渠.

2、管道维修安装及检测部:专业承接维修各种管道、马桶维修、下水道维修、管道保养、管网检查测量及管内有毒气体检测等;

3、高压清洗部:专业承接高压清洗疏通各种大小排水排污管道、明暗箱渠、下水道、下水管道、化粪池、化油池、隔油池、污水池、沉淀池、等各种管道

4、清理部:大型强力吸污车专业清理污水池、化油池、化粪池、隔油池、集淤池、沉淀池、废水池、泥浆池、生化污水池及各种管道沙井池。

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