#元宇宙# 【政策利好 “元宇宙”火了！基金经理：预计中长期元宇宙将迎来良好的投资机遇】

政策面暖风频吹，元宇宙“异军突起”。数据显示，今年4月低点以来，元宇宙主题指数累计涨幅一度近40%。此外，随着下半年消费电子传统消费旺季来临，相关消费电子产品销量也在不断回暖。基金经理认为，随着产业逐步走向成熟、优秀企业逐步显现，市场对元宇宙的投资也有望从概念主题向成长风格转变，预计中长期元宇宙将迎来良好的投资机遇。目前是前瞻性地布局元宇宙受益标的的是较好时机。同时也提到，当前的阶段仍较早期，布局需要有较强的风险承受能力。可关注关注VR/AR/MR相关产业链、云服务、游戏社交直播等3D内容应用环节等。（中国基金报）

6月6日，资金在轮动！
5月下旬工业品掀起一轮涨势，一是520情人节降息给了宽松的资金预期：https://t.cn/A6XokC37 ，二是SH和BJ的芳姨政策画风急变，2020年从1月风至4月下旬的做法，在2022年缩短了1个月，变成3月风至5月下旬，加上房地产暖风频出，资金急转向，颇有2022年4月末日开始暴涨的意味。
除了SN等另类，绝大多数工业品已转为多头品种了，其中，可能未必是涨幅最大的，但是是结构上我比较喜欢的，包括铁矿和甲醇，在上篇微博里都附了图，也都如期走出来了。

但2022和2020最大的区别在于：一是老百姓的口袋，二是商品相对位置！前者比较空，所以消费端很弱；后者相对高，上涨空间被压制。
二者矛盾的结合体，在于PTA等原油化工系品种，如果不是原油疯涨，以纺织类的消费水平，TA早就狗带了，看看CF就知道，但原油支撑了原油/化工系的强势。
总体上，当前大周期上处于衰退，小周期上是衰退中的反弹，部分商品还是高位强震荡！
衰退源于去年煤炭暴涨见顶，反弹或强震荡源于上游产品的供应缺失，如原油！
但因为口袋空空和相对高位，会抑制工业品的上涨空间，以及暴发力度，所以2022年5月末启动的上涨，不会像2020年4月末，开启长达2年的历史级别的上涨行情那般波澜壮阔。
可能资金在今天就开始了轮动。

黑色：短期有力竭的可能，有消息说铁矿对多头限制开仓，导致尾盘下跌，但确实了到了前期三重顶的位置，这里给个回调再上涨可能会更扎实点，黑色系其它品种同理。
FG/SA：前年自SA上市之后，FG/SA的反正套利就非常惊艳了，基本面上SA好于FG，5月多SA空FG相对稳定，但今天这个套利有离场的意思，加上FG恐怖的持仓，嗅得到又有大战一场的血腥了。收盘看看FG/SA的持仓，更明显！

更贴近消费端的农产品板块，在芳姨放松后在端午之后开始吸引资金了：
苹果：形态是最漂亮的，虽然现货不行，但作为交割品的电子盘，炒的不是现货，就看技术来弄，基本面就是资金的玩具。
鸡蛋：周一必疯定律再次出现，直线反转，反正端午之后目标就是中秋了，0708传统炒作合约又要搞事情
棉花：去年棉花的高成本+今年消费持续低迷+美棉炒作结束反杀，导致5月下旬棉花暴跌了一把，也借端午之势开始筑底企稳，但去年的牛市不会再有，大熊市格局已然开启，因为口袋空空这事，时间不会短，除非再有天灾炒作供应。
玉米：端午之前借巴西增加进口和乌克兰可能增加出口，暴揍外盘连带打了内盘，和棉花一样，内外盘也在端午前后基本企稳。

最后是原油化工系，毕竟与国际原油关系性太强，这个超出我的能力了，只能说6月初的OPEC会议，能够看出OPEC+增产幅度抵不上俄毛被抵制的产量，只要需求不崩，原油短期是没有大幅下跌动力的，相关分析说可能原油趋势性下跌在4季度。反正原油化工系，也别追高，急跌企稳就买点，安全边际还是比较高。

A股有种特殊盘面，被称为“意念涨停盘”，最明显的特点就是在周末公布利好后出现各种涨停预期。

5月27日又有券商利好，这是4月大盘指数2863点以来的第三次了，暖风频吹券商板块，但是遇到周末“意念涨停盘”了。

第一次利好，4月28日公布，29日开始A股股票交易过户费下调50%，没遇周末，当日证券板块上涨4.4%，上证指数涨2.41%。

第二次利好，5月13日公布科创板做市交易试点规定，遇14日、15日周末休市，周末“意念盘”太过强大，5月16日开盘，证券板块回调跌0.7%，上证指数跌0.34%。

本次又遇“意念涨停盘”，周一开盘大家要加点小心了，小心“意念涨停”后的回调。