9月2日｜热点快讯！晚间A股上市公司重大事项资讯公告汇总如下：
【上市公司事项公告】
1、云南白药：与北大医院、北肿研究所签订技术转让与合作开发协议。
2、海泰科：公司在华为赋能的相关车型有配套的注塑模具产品。
3、帝奥微：公司多款产品应用到Oppo、Vivo、小米等5G终端产品设备中。
4、新余国科：公司目前正在赶造增雨弹助力全国抗旱。
5、鹏辉能源：衢州基地一二期产能规划10GWH 计划年底开工建设。
6、博力威：预计今年整体保持增长趋势 电动两轮车市场规模足够大。
7、爱施德：投资成立新公司，经营范围含个人互联网直播服务。
8、鸿路钢构：投资成立新公司，注册资本8000万。
9、格林美：今年上半年已与下游客户锁定百万吨级市场订单。
10、新安股份：成立新材料公司，注册资本1亿元。
11、中岩大地：子公司中标珠海富山工业园区道路工程搅拌桩固化剂采购项目。
12、隆基绿能：明年HPBC电池产能满产后，预计会有20-25GW产品出货。单结晶硅电池量产效率为26%-27%。
13、歌尔股份：公司高度看好VR虚拟现实的未来发展并将持续长期投入。
14、麦趣尔：目前已逐步恢复纯牛奶生产。
15、大元泵业：民用水泵行业四季度仍面临一定下行压力。
16、云海金属：子公司重庆博奥成为梅赛德斯-奔驰一级供应商。
17、多氟多：与赛纬电子合资公司成立，注册资本4.5亿元。
18、凯格精机：公司的印刷设备可以应用到太阳能电池领域。
19、铭利达：目前与特斯拉合作的是户用光伏逆变器的结构件。
20、乐普医疗：发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得相关部门批复。
21、格科微：募投项目12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目投产。
22、迈为股份：联合SunDrive成功研制超高效率微晶异质结电池。
23、工业富联：已累计回购股票7914.51万股 耗资8.15亿元。
24、信维通信：公司高频高速连接器已经应用于卫星通讯领域。
25、勘设股份：多名股东拟合计减持不超6.43%股份。
26、协鑫集成：投资成立新公司，经营范围含5G通信技术服务。
27、康跃科技：子公司与中国移动荆州分公司签署战略合作框架协议。
28、中国人寿：公司在纽交所存托股的退市已于9月2日生效。
29、粤泰股份：拟2.06亿元出售两子公司股权。
【重要资讯公告】
1、华北油田首个“光伏+储能”试验成功。
2、北京：重点发展集成电路、新能源智能汽车、人工智能等领域。
3、民生银行与中兴通讯签署战略合作协议。
【老金看点】
1、上市银行2022年中报情况来看，二季度行业盈利与营收增长小幅放缓，部分银行、部分区域和部分行业的资产质量小幅波动，主要是受当期散发疫情和地产疲弱因素的影响。我们判断二季度是银行业年内经营的景气低点，当前处于经济恢复期、政策落地期和效果观察期，后续季度主要盈利要素有望逐步企稳。
2、汽车传感器是实现单车驾驶的核心硬件，其中车身感知传感器可实现对汽车自身信息的感知并做出决策、执行，环境感知传感器负责捕捉外界信息并提供给汽车计算机系统用于规划决策，是无人驾驶智能感知系统的基础，包括激光雷达、车载摄像头、毫米波雷达、超声波雷达等。我国自动驾驶相关政策体系有望迈上新一级台阶，车载传感器作为实现自动驾驶功能的核心部件有望受益。
3、物业管理行业虽然有成长中的烦恼，但行业成长空间广阔，政策支持力度大，空间相关的服务需求远未得到满足，底层运营效率还有显著提升空间——这个行业的大发展并没有结束。而且，2021年底以来，外拓的竞争(尤其是非居)明显缓和，并购的对价明显下降(甚至无人问津)，对发展状况良好的企业而言，这是一个大机遇期，是新一轮快速成长的起点。看好央企物管龙头的崛起。2022年以来，央企物管龙头迎来战略发展机遇。
4、随着经济发展趋稳以及不可控因素导致需求滑坡，过剩产能为造船行业带来负担，行业进入去产能调整期，直至供给端充分出清及新的经济增长点出现，将再次进入下一轮上行周期。短期来看，钢材价格与汇率的改善会带来船厂业绩改善；中长期角度来看，2021年以来的高价订单为业绩向上提供确定性。但随着全球船舶行业供需缺口将持续扩大，船厂在产业链的地位不断提升，“买方市场”正逐渐转向“卖方市场”，船厂报表也会持续向好。
5、9月行业配置月报建议，关注反映国际供需矛盾及中国长期竞争力两条主线。当前来看，疫情后中外周期异步、中国略领先海外的局面，可能有收敛于中外同步下滑的态势。市场整体可能仍呈现震荡偏弱的格局，建议配置上整体先求稳，再求进，把握市场节奏、注重结构。9月超配油服、煤炭、国防军工、建筑装饰及工程、保险、农林牧渔；低配水务及环保、传媒游戏娱乐及教育、酒店及旅游、医疗器械、药品。#股票#
【上市公司事项公告】
1、云南白药：与北大医院、北肿研究所签订技术转让与合作开发协议。
2、海泰科：公司在华为赋能的相关车型有配套的注塑模具产品。
3、帝奥微：公司多款产品应用到Oppo、Vivo、小米等5G终端产品设备中。
4、新余国科：公司目前正在赶造增雨弹助力全国抗旱。
5、鹏辉能源：衢州基地一二期产能规划10GWH 计划年底开工建设。
6、博力威：预计今年整体保持增长趋势 电动两轮车市场规模足够大。
7、爱施德：投资成立新公司，经营范围含个人互联网直播服务。
8、鸿路钢构：投资成立新公司，注册资本8000万。
9、格林美：今年上半年已与下游客户锁定百万吨级市场订单。
10、新安股份：成立新材料公司，注册资本1亿元。
11、中岩大地：子公司中标珠海富山工业园区道路工程搅拌桩固化剂采购项目。
12、隆基绿能：明年HPBC电池产能满产后，预计会有20-25GW产品出货。单结晶硅电池量产效率为26%-27%。
13、歌尔股份：公司高度看好VR虚拟现实的未来发展并将持续长期投入。
14、麦趣尔：目前已逐步恢复纯牛奶生产。
15、大元泵业：民用水泵行业四季度仍面临一定下行压力。
16、云海金属：子公司重庆博奥成为梅赛德斯-奔驰一级供应商。
17、多氟多：与赛纬电子合资公司成立，注册资本4.5亿元。
18、凯格精机：公司的印刷设备可以应用到太阳能电池领域。
19、铭利达：目前与特斯拉合作的是户用光伏逆变器的结构件。
20、乐普医疗：发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得相关部门批复。
21、格科微：募投项目12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目投产。
22、迈为股份：联合SunDrive成功研制超高效率微晶异质结电池。
23、工业富联：已累计回购股票7914.51万股 耗资8.15亿元。
24、信维通信：公司高频高速连接器已经应用于卫星通讯领域。
25、勘设股份：多名股东拟合计减持不超6.43%股份。
26、协鑫集成：投资成立新公司，经营范围含5G通信技术服务。
27、康跃科技：子公司与中国移动荆州分公司签署战略合作框架协议。
28、中国人寿：公司在纽交所存托股的退市已于9月2日生效。
29、粤泰股份：拟2.06亿元出售两子公司股权。
【重要资讯公告】
1、华北油田首个“光伏+储能”试验成功。
2、北京：重点发展集成电路、新能源智能汽车、人工智能等领域。
3、民生银行与中兴通讯签署战略合作协议。
【老金看点】
1、上市银行2022年中报情况来看，二季度行业盈利与营收增长小幅放缓，部分银行、部分区域和部分行业的资产质量小幅波动，主要是受当期散发疫情和地产疲弱因素的影响。我们判断二季度是银行业年内经营的景气低点，当前处于经济恢复期、政策落地期和效果观察期，后续季度主要盈利要素有望逐步企稳。
2、汽车传感器是实现单车驾驶的核心硬件，其中车身感知传感器可实现对汽车自身信息的感知并做出决策、执行，环境感知传感器负责捕捉外界信息并提供给汽车计算机系统用于规划决策，是无人驾驶智能感知系统的基础，包括激光雷达、车载摄像头、毫米波雷达、超声波雷达等。我国自动驾驶相关政策体系有望迈上新一级台阶，车载传感器作为实现自动驾驶功能的核心部件有望受益。
3、物业管理行业虽然有成长中的烦恼，但行业成长空间广阔，政策支持力度大，空间相关的服务需求远未得到满足，底层运营效率还有显著提升空间——这个行业的大发展并没有结束。而且，2021年底以来，外拓的竞争(尤其是非居)明显缓和，并购的对价明显下降(甚至无人问津)，对发展状况良好的企业而言，这是一个大机遇期，是新一轮快速成长的起点。看好央企物管龙头的崛起。2022年以来，央企物管龙头迎来战略发展机遇。
4、随着经济发展趋稳以及不可控因素导致需求滑坡，过剩产能为造船行业带来负担，行业进入去产能调整期，直至供给端充分出清及新的经济增长点出现，将再次进入下一轮上行周期。短期来看，钢材价格与汇率的改善会带来船厂业绩改善；中长期角度来看，2021年以来的高价订单为业绩向上提供确定性。但随着全球船舶行业供需缺口将持续扩大，船厂在产业链的地位不断提升，“买方市场”正逐渐转向“卖方市场”，船厂报表也会持续向好。
5、9月行业配置月报建议，关注反映国际供需矛盾及中国长期竞争力两条主线。当前来看，疫情后中外周期异步、中国略领先海外的局面，可能有收敛于中外同步下滑的态势。市场整体可能仍呈现震荡偏弱的格局，建议配置上整体先求稳，再求进，把握市场节奏、注重结构。9月超配油服、煤炭、国防军工、建筑装饰及工程、保险、农林牧渔；低配水务及环保、传媒游戏娱乐及教育、酒店及旅游、医疗器械、药品。#股票#
A股尾盘突然下跌，券商股“跳水”，明天A股会大跌吗？
#2022年的目标实现了吗#
1、今天，A股尾盘为什么突然下跌？上午盘的时候，A股的表现还是相当强势的，沪指一度重新涨回到3200点，多头资金似乎也看到了希望，但到了下午盘，多头没能坚持住，上方的抛压逐渐加大，最终跌穿3200点，尾盘还有着“跳水”情况。
最主要的原因，就是美国加息的预期实在是太强烈了，今年美联储票委克利夫兰联储的梅斯特表示，明年早些时候美国的基准利率将升至4%以上，至少2023年全年不会有降息出现，加息会减弱经济增长，美国经济增速会“远低于2%”。此言一出，直接将全球市场惊呆了，包括欧美股市的下跌，也与梅斯特的讲话有着直接关系。
当前，美联邦基金利率为2.25%-2.5%，年初时只有0.25%-0.5%，可见今年美联储“鹰气”十足的状况。目前，市场预测美联储目标利率在3.5%左右，而梅斯特则预计超过4%，并且将维持一段时间，明年不会降息。显然，这已经超出了市场预期。
早盘A股的强势，更多来自A股3200点下方的买盘支撑，但美国加息的预期实在太强势了，以至于多头有着支撑，但空头仍更胜一筹。
2、上证指数下跌0.54%，深证成指下跌0.88%，创业板指下跌1.42%，两市成交7948亿。三大股指一起下跌，且创业板更加弱势，两市成交额较上一交易日明显缩量，且跌破8000亿，说明今天A股纵使跌幅不大，但整体情况确实疲软。
不过，对当前的A股来说，反而越是疲软越有利。纵观历史走势，哪一次触底都是在缩量中进行的，今天成交额明显缩减，且进入近期低位成交状况，对短线来说，反而是好消息。金哥坚持观点，这个位置的A股没什么好怕的，更没什么好担忧的，短线的震荡，不会引起趋势的下跌，A股估值正处于历史底部区间，向下的空间有限。当然了，一定要坚持价值，而非胡乱投机。
3、新能源概念弱势下跌，热点板块表现不佳。进入2022年以来，新能源概念板块可谓是大起大落，上半年说是股价腰斩也不为过，可5月后便又逆势“起飞”，成为了A股最靓的仔。近期，新能源概念板块表现不佳，作为“领头羊”的板块持续弱势调整，对A股行情的消极影响是比较大的，特别是资金流出这方面。
4、欧洲央行加息75个基点已经“箭在弦上”，经济衰退已是“不可避免”。高盛在最新的研报中指出，欧元区8月CPI数据高于预期，能源价格飙升38%，这一数据是欧央行9月加息幅度预期上调至75个基点的“最后一根稻草”，欧央行的高管们仍在继续发表鹰派言乱，这是一个强有力的信号，表明大幅加息即将到来。
高盛也发出警告，欧央行有着大幅加息的可能，可是和当前欧洲的情况相比，2008年的金融危机对欧洲来说简直就像是好到在公园里散步一样，2022年下半年，欧元区将陷入衰退，如果天然气供应依然吃紧，欧洲衰退的时间将更久，衰退程度也将加深。
5、行业板块方面，今天上涨的有14个，下跌的有42个。概念板块方面，上涨的有45个，下跌的有184个，民爆、物业管理、赛马、农业种植、粮食等概念涨幅居前，云游戏、网络游戏、富媒体、电力物联网、在线旅游等概念跌幅居前。北向资金方面，全天净流出8.42亿，沪股通流出20.92亿，深股通流入12.51亿。
近期，房地产板块比较强势，主要有两方面的原因：第一，利好刺激，近期楼市利好不断，不是降息，就是保交楼，要么是降低首付比例等，在利好推动下，资金对房地产板块关注度提升；第二，房地产板块多年处于弱势，估值已经很低了，在低估值的吸引下，资金正在关注。
至于明天A股会不会大跌，会怎么走，从客观的角度分析，金哥更偏向于短线维持震荡的走势，一方面是美联储加息预期不减，欧洲经济衰退预期高涨，通胀居高不下的波及下，对股市氛围面有着明显影响；另一方面，短线A股跌破3200点后，市场情绪仍有不稳。就普通投资者而言，与其在短线投机的风险中博弈，倒不如老老实实地与中长线价值为伴。
本文不存在任何推荐，所聊到的股票不构成任何推荐，股市有风险，投资需谨慎。
看完点赞，股票长红！
#2022年的目标实现了吗#
1、今天，A股尾盘为什么突然下跌？上午盘的时候，A股的表现还是相当强势的，沪指一度重新涨回到3200点，多头资金似乎也看到了希望，但到了下午盘，多头没能坚持住，上方的抛压逐渐加大，最终跌穿3200点，尾盘还有着“跳水”情况。
最主要的原因，就是美国加息的预期实在是太强烈了，今年美联储票委克利夫兰联储的梅斯特表示，明年早些时候美国的基准利率将升至4%以上，至少2023年全年不会有降息出现，加息会减弱经济增长，美国经济增速会“远低于2%”。此言一出，直接将全球市场惊呆了，包括欧美股市的下跌，也与梅斯特的讲话有着直接关系。
当前，美联邦基金利率为2.25%-2.5%，年初时只有0.25%-0.5%，可见今年美联储“鹰气”十足的状况。目前，市场预测美联储目标利率在3.5%左右，而梅斯特则预计超过4%，并且将维持一段时间，明年不会降息。显然，这已经超出了市场预期。
早盘A股的强势，更多来自A股3200点下方的买盘支撑，但美国加息的预期实在太强势了，以至于多头有着支撑，但空头仍更胜一筹。
2、上证指数下跌0.54%，深证成指下跌0.88%，创业板指下跌1.42%，两市成交7948亿。三大股指一起下跌，且创业板更加弱势，两市成交额较上一交易日明显缩量，且跌破8000亿，说明今天A股纵使跌幅不大，但整体情况确实疲软。
不过，对当前的A股来说，反而越是疲软越有利。纵观历史走势，哪一次触底都是在缩量中进行的，今天成交额明显缩减，且进入近期低位成交状况，对短线来说，反而是好消息。金哥坚持观点，这个位置的A股没什么好怕的，更没什么好担忧的，短线的震荡，不会引起趋势的下跌，A股估值正处于历史底部区间，向下的空间有限。当然了，一定要坚持价值，而非胡乱投机。
3、新能源概念弱势下跌，热点板块表现不佳。进入2022年以来，新能源概念板块可谓是大起大落，上半年说是股价腰斩也不为过，可5月后便又逆势“起飞”，成为了A股最靓的仔。近期，新能源概念板块表现不佳，作为“领头羊”的板块持续弱势调整，对A股行情的消极影响是比较大的，特别是资金流出这方面。
4、欧洲央行加息75个基点已经“箭在弦上”，经济衰退已是“不可避免”。高盛在最新的研报中指出，欧元区8月CPI数据高于预期，能源价格飙升38%，这一数据是欧央行9月加息幅度预期上调至75个基点的“最后一根稻草”，欧央行的高管们仍在继续发表鹰派言乱，这是一个强有力的信号，表明大幅加息即将到来。
高盛也发出警告，欧央行有着大幅加息的可能，可是和当前欧洲的情况相比，2008年的金融危机对欧洲来说简直就像是好到在公园里散步一样，2022年下半年，欧元区将陷入衰退，如果天然气供应依然吃紧，欧洲衰退的时间将更久，衰退程度也将加深。
5、行业板块方面，今天上涨的有14个，下跌的有42个。概念板块方面，上涨的有45个，下跌的有184个，民爆、物业管理、赛马、农业种植、粮食等概念涨幅居前，云游戏、网络游戏、富媒体、电力物联网、在线旅游等概念跌幅居前。北向资金方面，全天净流出8.42亿，沪股通流出20.92亿，深股通流入12.51亿。
近期，房地产板块比较强势，主要有两方面的原因：第一，利好刺激，近期楼市利好不断，不是降息，就是保交楼，要么是降低首付比例等，在利好推动下，资金对房地产板块关注度提升；第二，房地产板块多年处于弱势，估值已经很低了，在低估值的吸引下，资金正在关注。
至于明天A股会不会大跌，会怎么走，从客观的角度分析，金哥更偏向于短线维持震荡的走势，一方面是美联储加息预期不减，欧洲经济衰退预期高涨，通胀居高不下的波及下，对股市氛围面有着明显影响；另一方面，短线A股跌破3200点后，市场情绪仍有不稳。就普通投资者而言，与其在短线投机的风险中博弈，倒不如老老实实地与中长线价值为伴。
本文不存在任何推荐，所聊到的股票不构成任何推荐，股市有风险，投资需谨慎。
看完点赞，股票长红！
【伏牛收评】
三大指数午后窄幅震荡，截至收盘，沪指涨0.14%，深成指跌0.34%，创业板指跌0.37%，沪深两市全天成交额8458亿元。空气能热泵、油气开采及服务、酒店及餐饮等板块涨幅居前，CRO概念、云游戏、汽车整车等板块受挫。两市超3000只个股上涨，北向资金全天净买入21.45亿元。
【创业板分析】创业板指数如期砸到我们所说的黄金分割上涨幅度的三分之一分位，对应的创业板指位置：2600点附近一带，目前来看支撑有效 开始反弹，但这个反弹还是要谨慎去看，反弹幅度估计有限，做短线的朋友反弹后还是要去谨慎对待！先看反抽到五日线吧，多的暂时看不了。如果2600跌破的话，那就往下第二支撑 50%分位 2500一带了，这个位置支撑就比较强了。
【关于猪肉】
最近大家
问的最多的一个问题是：产能不是去化不够吗？
这让我们知道，仍有不少朋友仍对农业部存栏绝对值是否失真存在很大的分歧。而实际的调研结果、母猪料的数据、猪价走势和【产能去化不够】这一判断有着严重的出入。预期差很大。
有预期差的地方就有机会。我的结论是：
（1）实际的产能去化比农业部存栏数据大并且生猪已经短缺了，猪价已经反转了。（2）缺猪的大背景确立无疑，猪价将易涨难跌。（3）猪价大趋势目前仍是向上。根据母猪存栏去化趋势，母猪料的下行趋势，输精管的数据来看，今年的3-4月份是母猪存栏最低点，配种率最低点（低于2021年9-10月），对应十个月左右的生猪出栏，即2023年1月前后（大致时间段），供给缺口大概率会是最大，猪价有可能创此轮周期新高（这期间猪价上涨高度越高，那个时间点的猪价参考水位也会更高）。（4）从母猪价格低位持续盘整走势来看，加之某组织认为供给仍是充足的判断引导
【去年的煤炭，今年的养殖】，行业产能补栏积极性仍然不高。
有些研究的朋友说，当下养殖数据很混乱，不知道参考哪一个：（1）农业部能繁母猪存栏趋势和母猪料是一致的，但母猪存栏绝对值好像不支持猪价上涨；（2）农业部新出生的仔猪数开始从四月环比回升，并且4月开始同比也是正增长，但是饲料的仔猪料数据显示增长平缓且同比仍是下滑。（3）第三方咨询机构数据样本量不足。以上等等情况导致猪周期研究陷入了数据混沌之中。
上面的疑问是有道理的，任何一个观点确实都能找到正反两面的理由。我们认为，无论哪一个数据，首先都需要经过历史检验，目的是判断该数据对猪价的历史性指引如何。方法很简单，拿猪价和反映各种产能的数据做历史的拟合（考虑生产周期），例如，9-10个月前的母猪料，能繁母猪存栏和历史猪价分别拟合，5-6个月前新出生仔猪数和历史猪价拟合。
【通过上述办法，实事求是，选出一个或几个在历史长时间序列的猪价指引中表现相对最优的指标，去分析预测未来猪价】。
我们做了上述研究之后，发现，母猪料对猪价的历史指引性相对更优。加之经过我们的调研发现：18-19年非瘟之后，自配料因为没有经过高温熟化消毒，有间接携带非瘟病毒的可能性，从而导致自那之后自配占比持续下降，前端料更甚。上面的第三段结论就是主要参考母猪料趋势，结合能繁母猪存栏趋势等大样本数据得出。
整体上，我们认为生猪养殖板块预期差很大，结合我们之前说的，猪价趋势和股价位置，看好板块性确定性机会。
并且马上进入旺季，虽然发哥在准备投放冻猪肉，但是并不会影响整体的趋势。
量少不会改变。
【关于低迷板块】
也许很多人觉得市场很糟糕，没希望，但我们价值投资看到的是，消费医疗互联网等优秀行业都到了低估区，迎来非常难得的配置机会，那我们欣然拥抱这个现状，在配置期，别想多久能上涨，更重要的是把优秀的公司，想配置的公司配置够了，筹码够了，未来估值修复或者戴维斯双击的时候，才能充分享受上涨获利。关于中概审计底稿的谈判，证监会在官网正式宣布，双方“尊重国际通用做法，按照对等互等互利原则…形成了形成双方法律和监管要求的合作框架”。在答记者问，被问到是否意味着中概股退市风险已经解除，证监回答是：“如果后续合作可以满足各自监管需求，则有望解决中概股审计监管问题，从而避免自美被动退市”。也就是说，目前监管达成一致，审计政策还在谈的。话没说死，但基本上算是尘埃落定了！这个消息出来后，恒生科技指数期货大涨5.04%，触及涨停。中概股已经跌的非常多了，特别是中概互联etf，也具备了底部特征和爆发力，总体来说 是值得关注的！无论是医疗还是中概 都已经处于历史的低估最低区域附近，是非常有吸引力的。
接下来就静待花开，静待风口来临即可。#股票##财经##今日看盘#
三大指数午后窄幅震荡，截至收盘，沪指涨0.14%，深成指跌0.34%，创业板指跌0.37%，沪深两市全天成交额8458亿元。空气能热泵、油气开采及服务、酒店及餐饮等板块涨幅居前，CRO概念、云游戏、汽车整车等板块受挫。两市超3000只个股上涨，北向资金全天净买入21.45亿元。
【创业板分析】创业板指数如期砸到我们所说的黄金分割上涨幅度的三分之一分位，对应的创业板指位置：2600点附近一带，目前来看支撑有效 开始反弹，但这个反弹还是要谨慎去看，反弹幅度估计有限，做短线的朋友反弹后还是要去谨慎对待！先看反抽到五日线吧，多的暂时看不了。如果2600跌破的话，那就往下第二支撑 50%分位 2500一带了，这个位置支撑就比较强了。
【关于猪肉】
最近大家
问的最多的一个问题是：产能不是去化不够吗？
这让我们知道，仍有不少朋友仍对农业部存栏绝对值是否失真存在很大的分歧。而实际的调研结果、母猪料的数据、猪价走势和【产能去化不够】这一判断有着严重的出入。预期差很大。
有预期差的地方就有机会。我的结论是：
（1）实际的产能去化比农业部存栏数据大并且生猪已经短缺了，猪价已经反转了。（2）缺猪的大背景确立无疑，猪价将易涨难跌。（3）猪价大趋势目前仍是向上。根据母猪存栏去化趋势，母猪料的下行趋势，输精管的数据来看，今年的3-4月份是母猪存栏最低点，配种率最低点（低于2021年9-10月），对应十个月左右的生猪出栏，即2023年1月前后（大致时间段），供给缺口大概率会是最大，猪价有可能创此轮周期新高（这期间猪价上涨高度越高，那个时间点的猪价参考水位也会更高）。（4）从母猪价格低位持续盘整走势来看，加之某组织认为供给仍是充足的判断引导
【去年的煤炭，今年的养殖】，行业产能补栏积极性仍然不高。
有些研究的朋友说，当下养殖数据很混乱，不知道参考哪一个：（1）农业部能繁母猪存栏趋势和母猪料是一致的，但母猪存栏绝对值好像不支持猪价上涨；（2）农业部新出生的仔猪数开始从四月环比回升，并且4月开始同比也是正增长，但是饲料的仔猪料数据显示增长平缓且同比仍是下滑。（3）第三方咨询机构数据样本量不足。以上等等情况导致猪周期研究陷入了数据混沌之中。
上面的疑问是有道理的，任何一个观点确实都能找到正反两面的理由。我们认为，无论哪一个数据，首先都需要经过历史检验，目的是判断该数据对猪价的历史性指引如何。方法很简单，拿猪价和反映各种产能的数据做历史的拟合（考虑生产周期），例如，9-10个月前的母猪料，能繁母猪存栏和历史猪价分别拟合，5-6个月前新出生仔猪数和历史猪价拟合。
【通过上述办法，实事求是，选出一个或几个在历史长时间序列的猪价指引中表现相对最优的指标，去分析预测未来猪价】。
我们做了上述研究之后，发现，母猪料对猪价的历史指引性相对更优。加之经过我们的调研发现：18-19年非瘟之后，自配料因为没有经过高温熟化消毒，有间接携带非瘟病毒的可能性，从而导致自那之后自配占比持续下降，前端料更甚。上面的第三段结论就是主要参考母猪料趋势，结合能繁母猪存栏趋势等大样本数据得出。
整体上，我们认为生猪养殖板块预期差很大，结合我们之前说的，猪价趋势和股价位置，看好板块性确定性机会。
并且马上进入旺季，虽然发哥在准备投放冻猪肉，但是并不会影响整体的趋势。
量少不会改变。
【关于低迷板块】
也许很多人觉得市场很糟糕，没希望，但我们价值投资看到的是，消费医疗互联网等优秀行业都到了低估区，迎来非常难得的配置机会，那我们欣然拥抱这个现状，在配置期，别想多久能上涨，更重要的是把优秀的公司，想配置的公司配置够了，筹码够了，未来估值修复或者戴维斯双击的时候，才能充分享受上涨获利。关于中概审计底稿的谈判，证监会在官网正式宣布，双方“尊重国际通用做法，按照对等互等互利原则…形成了形成双方法律和监管要求的合作框架”。在答记者问，被问到是否意味着中概股退市风险已经解除，证监回答是：“如果后续合作可以满足各自监管需求，则有望解决中概股审计监管问题，从而避免自美被动退市”。也就是说，目前监管达成一致，审计政策还在谈的。话没说死，但基本上算是尘埃落定了！这个消息出来后，恒生科技指数期货大涨5.04%，触及涨停。中概股已经跌的非常多了，特别是中概互联etf，也具备了底部特征和爆发力，总体来说 是值得关注的！无论是医疗还是中概 都已经处于历史的低估最低区域附近，是非常有吸引力的。
接下来就静待花开，静待风口来临即可。#股票##财经##今日看盘#
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