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【智能化分水岭,汽车电子企业转型加速,关注产业链个股】
10月新能源车新势力结构变化,极氪、问界异军突起。10月埃安销量榜摘冠,前十月销量已突破全年20万辆的年度目标。极氪月销破万,极氪009上市预计带来新增量,问界环比增长18.50%。“蔚小理零”10月销量环比均下滑,理想L8、小鹏G9新车型于9月底上市,后续销量有望受新车带动。
板块跟踪:三季报总结:Q3主业多承压,待车载收入起量。
1)激光雷达:受制于工业级激光市场低迷,长光华芯22Q3收入同比下滑47.53%,炬光科技收入微增8.17%。永新光学条码业务持续去库存,收入同比下降7.86%。长光华芯、永新光学Q4有望回暖向上。
2)摄像头:消费电子、安防不景气,韦尔股份、思特威、宇瞳光学收入端同比下滑26.51%、18.94%、24.34%,跌幅尚未缩窄。联创电子受益于业务结构改善,进入增收增利上升通道。
3)PCB:Q3需求端存在一定压力,疫情扰动对生产经营的影响减弱,整体PCB公司营收普遍同比正增长。
4)连接器:瑞可达、徕木股份、永贵电器同比增长69.28%、61.27%、58.62%。电连技术Q3营收同比有所下降,消费电子不景气影响。
5)车载显示:Q3由于终端消费级产品需求萎靡,大部分企业营收增速放缓。伟时电子产品主要用于车载领域,营收同比增长40%+。
6)声学:上声电子业绩增长显著,共达电声受消费电子行业影响,营收同比有所下滑。
建议关注AI芯片(寒武纪)、激光雷达(长光华芯、炬光科技、永新光学)、车载摄像头(韦尔股份、思特威、联创电子、宇瞳光学);连接器(瑞可达、电连技术);车载显示(京东方精电、华安鑫创、长信科技、隆利科技);声学(上声电子、共达电声)。#新能源汽车# #财经#
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