熊园：全面理解三季度经济
以下文章来源于熊园观察
国盛证券首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事，熊园 博士
国盛证券宏观分析师，杨涛、刘安林
事件：2022年三季度实际GDP同比3.9%（前值0.4%），三年平均4.5%（前值3.8%）；9月工业增加值同比6.3%（前值4.2%），三年平均5.4%（前值5%）；社零同比2.5%（前值5.4%），三年平均3.4%（前值2.8%）；1-9月固投累计同比5.9%（前值5.8%），三年平均4.6%（前值4.7%），其中：地产投资同比-8%（前值-7.4%），三年平均1.9%（前值2.4%）；狭义基建投资同比8.6%（前值8.3%），三年平均3.4%（前值3.6%）；制造业投资同比10.1%（前值10%），三年平均5.7%（前值5.4%）;按美元计，9月出口同比5.7%，预期5.8%，前值为7.1%；进口同比0.3%，预期1.3%，前值0.3%；顺差847.4亿美元，前值793.9亿美元。
核心结论：疫情持续扰动下，三季度经济仍能恢复、实属不易，但整体忧大于喜：喜在于，限电缓解推动工业生产明显反弹，稳增长政策推动基建、制造业高位上行，地产跌幅收窄，社融大超预期；忧在于，消费、服务业再度回落，核心CPI连续下行，出口持续回落、拐点进一步确认，失业率有所反弹。往后看，需求不足、信心不足等问题仍突出，经济恢复基础仍需巩固，稳增长政策也仍需持续发力，其中：货币将延续宽松、降准降息仍可期，也很可能会进一步松地产，需关注政策落地和各地积极性的可能变化。
1、整体看，三季度经济克服疫情等不利因素影响，较二季度恢复向好、实属不易。
2、结构看，9月工业生产明显反弹，基建、制造业仍是亮点，地产销售跌幅收窄；但消费、出口回落。
3、具体看，9月经济数据有如下特征：
>消费端：9月增速再度回落，主因基数走高、疫情约束。
>投资端：地产投资跌幅收窄、基建和制造业投资高位续升。
>供给端：工业生产明显反弹、服务业维持低位。
>就业端：城镇失业率有所反弹，青年失业率高位续降。
>出口端：延续回落，拐点进一步确认。
4、往后看，短期内经济的分化格局可能延续，恢复基础仍需巩固，稳增长政策仍需持续发力，其中：货币将延续宽松、降准降息仍可期，也很可能会进一步松地产。短期紧盯5点：疫情演化、地产修复、政策落地和各地积极性情况、基建中观表现、美联储加息进展。
摘要如下：
1、整体看，三季度经济克服疫情等不利因素影响，较二季度恢复向好、实属不易。三季度GDP同比增长3.9%，略高于市场预期，季调环比3.9%，指向经济较二季度显著修复。但三季度GDP增速仍低于一季度的4.8%、2021年全年平均增速5.1%，指向经济压力仍较大。
2、结构看，9月工业生产明显反弹，基建、制造业仍是亮点，地产销售跌幅收窄；但消费、出口回落。关注几个重点需求端数据：好的方面，9月当月工业增加值同比6.3%，广义基建同比16.3%，增速较8月明显抬升，制造业投资维持高位，支持9月信贷社融明显好于预期；地产销售跌幅收窄。差的方面，消费增速再度回落至2.5%，服务业、地产投资维持低位、出口继续下行至5.7%，反映实际需求的核心CPI也连续下行。
3、往后看，短期内经济的分化格局可能延续，恢复基础仍需巩固。短期看，10月经济有季节性回落压力，前期制约因素仍存，经济压力仍大。四季度看，整体经济可能延续目前的分化格局：消费压力可能仍较明显，出口也可能进一步回落；政策推动下，地产有望逐步触底企稳，基建和制造业有望维持高位。预计稳增长政策仍需持续发力，其中：货币将延续宽松、降准降息仍可期，也很可能会进一步松地产。短期紧盯5点：疫情演化、地产修复、政策落地和各地积极性情况、基建中观表现、美联储加息进展。
4、具体看，9月经济数据有如下特征：
1）消费端：9月增速再度回落，主因基数走高、疫情约束。9月社零当月同比回落至2.5%，较8月的5.4%回落2.9个百分点，低于市场预期，主因基数较8月抬升、疫情约束。结构看，通讯器材消费增速明显回升，汽车消费增速有所回落；往后看，国庆假期消费较弱，近期高频数据也都指向消费受到的约束仍然显著。
2）投资端：地产投资跌幅收窄、基建和制造业投资高位续升。
>地产销售、投资跌幅收窄。一方面，9月地产景气继续出现边际好转的迹象：如商品房销售面积同比回升6.4个点至-16.2%，地产投资同比回升1.7个点至-12.1%，应是近期稳地产政策效果有所显现；另一方面，地产市场好转仍不稳固，房企负面预期未有明显改善，比如9月土地购置面积增速继续下行。往后看，延续我们此前报告《对本次930地产新政的4点理解》的观点，预计四季度地产景气度有望修复，但显著回暖难度较大。
>基建投资增速维持高位。9月广义、狭义基建投资当月同比分别为16.3%、10.5%，平均增速分别为5.2%、2.1%，其中广义基建增速较8月进一步提升，狭义基建增速高位小幅回落。往后看，维持我们此前报告《全面评估年内基建前景》的观点，目前基建项目有储备、资金支持有保障、落地情况逐步改善，下半年基建增速有望维持高位、甚至续创新高。
>制造业投资继续微升。9月制造业投资当月同比10.7%，平均增速7.8%，均较8月回升；细分行业看，出口链行业的支撑仍较强。企业投资预期仍在低位。往后看，在政策支持（如财政贴息配套支持设备更新改造）等因素的支持下，预计短期内制造业投资韧性仍强。
详情链接：https://t.cn/A6o9b9oa
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国盛证券首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事，熊园 博士
国盛证券宏观分析师，杨涛、刘安林
事件：2022年三季度实际GDP同比3.9%（前值0.4%），三年平均4.5%（前值3.8%）；9月工业增加值同比6.3%（前值4.2%），三年平均5.4%（前值5%）；社零同比2.5%（前值5.4%），三年平均3.4%（前值2.8%）；1-9月固投累计同比5.9%（前值5.8%），三年平均4.6%（前值4.7%），其中：地产投资同比-8%（前值-7.4%），三年平均1.9%（前值2.4%）；狭义基建投资同比8.6%（前值8.3%），三年平均3.4%（前值3.6%）；制造业投资同比10.1%（前值10%），三年平均5.7%（前值5.4%）;按美元计，9月出口同比5.7%，预期5.8%，前值为7.1%；进口同比0.3%，预期1.3%，前值0.3%；顺差847.4亿美元，前值793.9亿美元。
核心结论：疫情持续扰动下，三季度经济仍能恢复、实属不易，但整体忧大于喜：喜在于，限电缓解推动工业生产明显反弹，稳增长政策推动基建、制造业高位上行，地产跌幅收窄，社融大超预期；忧在于，消费、服务业再度回落，核心CPI连续下行，出口持续回落、拐点进一步确认，失业率有所反弹。往后看，需求不足、信心不足等问题仍突出，经济恢复基础仍需巩固，稳增长政策也仍需持续发力，其中：货币将延续宽松、降准降息仍可期，也很可能会进一步松地产，需关注政策落地和各地积极性的可能变化。
1、整体看，三季度经济克服疫情等不利因素影响，较二季度恢复向好、实属不易。
2、结构看，9月工业生产明显反弹，基建、制造业仍是亮点，地产销售跌幅收窄；但消费、出口回落。
3、具体看，9月经济数据有如下特征：
>消费端：9月增速再度回落，主因基数走高、疫情约束。
>投资端：地产投资跌幅收窄、基建和制造业投资高位续升。
>供给端：工业生产明显反弹、服务业维持低位。
>就业端：城镇失业率有所反弹，青年失业率高位续降。
>出口端：延续回落，拐点进一步确认。
4、往后看，短期内经济的分化格局可能延续，恢复基础仍需巩固，稳增长政策仍需持续发力，其中：货币将延续宽松、降准降息仍可期，也很可能会进一步松地产。短期紧盯5点：疫情演化、地产修复、政策落地和各地积极性情况、基建中观表现、美联储加息进展。
摘要如下：
1、整体看，三季度经济克服疫情等不利因素影响，较二季度恢复向好、实属不易。三季度GDP同比增长3.9%，略高于市场预期，季调环比3.9%，指向经济较二季度显著修复。但三季度GDP增速仍低于一季度的4.8%、2021年全年平均增速5.1%，指向经济压力仍较大。
2、结构看，9月工业生产明显反弹，基建、制造业仍是亮点，地产销售跌幅收窄；但消费、出口回落。关注几个重点需求端数据：好的方面，9月当月工业增加值同比6.3%，广义基建同比16.3%，增速较8月明显抬升，制造业投资维持高位，支持9月信贷社融明显好于预期；地产销售跌幅收窄。差的方面，消费增速再度回落至2.5%，服务业、地产投资维持低位、出口继续下行至5.7%，反映实际需求的核心CPI也连续下行。
3、往后看，短期内经济的分化格局可能延续，恢复基础仍需巩固。短期看，10月经济有季节性回落压力，前期制约因素仍存，经济压力仍大。四季度看，整体经济可能延续目前的分化格局：消费压力可能仍较明显，出口也可能进一步回落；政策推动下，地产有望逐步触底企稳，基建和制造业有望维持高位。预计稳增长政策仍需持续发力，其中：货币将延续宽松、降准降息仍可期，也很可能会进一步松地产。短期紧盯5点：疫情演化、地产修复、政策落地和各地积极性情况、基建中观表现、美联储加息进展。
4、具体看，9月经济数据有如下特征：
1）消费端：9月增速再度回落，主因基数走高、疫情约束。9月社零当月同比回落至2.5%，较8月的5.4%回落2.9个百分点，低于市场预期，主因基数较8月抬升、疫情约束。结构看，通讯器材消费增速明显回升，汽车消费增速有所回落；往后看，国庆假期消费较弱，近期高频数据也都指向消费受到的约束仍然显著。
2）投资端：地产投资跌幅收窄、基建和制造业投资高位续升。
>地产销售、投资跌幅收窄。一方面，9月地产景气继续出现边际好转的迹象：如商品房销售面积同比回升6.4个点至-16.2%，地产投资同比回升1.7个点至-12.1%，应是近期稳地产政策效果有所显现；另一方面，地产市场好转仍不稳固，房企负面预期未有明显改善，比如9月土地购置面积增速继续下行。往后看，延续我们此前报告《对本次930地产新政的4点理解》的观点，预计四季度地产景气度有望修复，但显著回暖难度较大。
>基建投资增速维持高位。9月广义、狭义基建投资当月同比分别为16.3%、10.5%，平均增速分别为5.2%、2.1%，其中广义基建增速较8月进一步提升，狭义基建增速高位小幅回落。往后看，维持我们此前报告《全面评估年内基建前景》的观点，目前基建项目有储备、资金支持有保障、落地情况逐步改善，下半年基建增速有望维持高位、甚至续创新高。
>制造业投资继续微升。9月制造业投资当月同比10.7%，平均增速7.8%，均较8月回升；细分行业看，出口链行业的支撑仍较强。企业投资预期仍在低位。往后看，在政策支持（如财政贴息配套支持设备更新改造）等因素的支持下，预计短期内制造业投资韧性仍强。
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赵伟：出口加速走弱的微观信号
以下文章来源于赵伟宏观探索
作者：赵伟、杨飞、李雪莱（赵伟为国金证券首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事）
报告要点
作为出口景气程度的映射指标，中国出口集装箱运价指数CCFI自年初开始明显下滑，驱动因素是什么，对我国出口意味着什么？详细梳理，供参考。
哪些航线拖累CCFI？2月受欧洲、波红拖累较大，三季度多航线全面下滑
今年CCFI分两阶段回落，第一阶段于2月开始、第二阶段于三季度超季节下滑。CCFI是反映中国出口集装箱运输市场价格变化趋势的航运价格指数，与我国出口的景气程度紧密相关；同时，相较于月度出口指标，CCFI作为周度指标可以更及时地跟踪出口变化。2月以来，CCFI开始第一阶段回落、2月至4月回落了13%，而三季度以来，CCFI开始超季节性加速下行、7月至9月下滑了24.4%。
CCFI第一阶段回落受欧洲、波红航线拖累较大，第二阶段加速回落缘于美西、地中海航线等拖累加大。2月至4月，欧洲、波红航线运价分别解释CCFI回落的25%、21%，美西、地中海分别解释13%、12%；7月至9月，欧洲、地中海、波红、美西运价回落幅度加大，分别下滑18%、27%、54%、28%，远超前期的14%、9%、31%、12%，分别解释整体回落的23%、21%、18%、18%。
CCFI回落的原因何在？2月回落主要受供给扰动，7月回落受需求驱动
不同于过往的需求驱动，2月至4月CCFI回落受供给影响较大，与全球供应链恢复和国内疫情扰动有关。CCFI与全球经济景气紧密相关，但全球疫情爆发后，供给端对CCFI的扰动加强，去年5月至今年1月，全球PMI回落8.6个百分点、而CCFI提升61%，对应全球供应链压力指数提升100%；2月以来，伴随全球供给约束缓解，CCFI开始下行。同时国内疫情扰动拖累外贸活动放缓，2月至4月，上海港口外贸货物吞吐同比回落27个百分点至-18%，拖累CCFI下行。
伴随全球需求放缓对出口的影响加快显现，三季度CCFI加速下行更多受需求驱动。三季度全球经济景气下行是CCFI回落的主要原因；2月至4月，全球PMI回落2.1个百分点，三季度全球PMI回落4.2个百分点、幅度明显加大。分地区来看，全球多地需求放缓迹象已现，三季度以来东南亚、地中海、日本等地PMI回落幅度明显加大，对应三季度多航线CCFI回落幅度明显大于2月至4月。
CCFI映射出口如何演化？出口趋势性下滑进入加速阶段，但不同地区或分化
CCFI运价指标等快速下行，指向我国出口趋势性下滑已进入加速阶段。经验显示，排除供给扰动，CCFI回落指向外需放缓、出口加快回落，结合其他指标来看，本轮CCFI或也不例外。我国外贸集装箱吞吐量同比显著下降，由7月平均的15%回落至10月上旬的-9%；9月外贸重箱吞吐量同比下降10%、环比下降6%，而外贸空箱同比增加21%，反映外贸集装箱货源不足、空箱回流的现状。
但缘于发展阶段不同，不同地区出口形势或有所分化，对东盟地区出口韧性或相对较强。出口趋势下滑背景下，我国对主要发达经济体的出口已明显走弱，其中对美出口回落最快、8月出现负增长；相较之下，缘于中国和东盟产业合作互补、东盟工业化进程加快过程中经济增长较快、进口需求相对较好等因素，我国对东盟出口相对较好、过去两年半月均保持两位数增长，8月同比仍高达25%。
风险提示：疫情反复超预期，全球经济衰退超预期。
报告正文
一、哪些航线拖累CCFI下行？
作为映射出口景气程度的先导指标，2月CCFI开始下行、三季度持续超季节性下滑。中国出口集装箱运价指数CCFI，是反映中国出口集装箱运输市场价格变化趋势的航运价格指数。过往来看，CCFI走势与我国出口金额同比走势具有较强的一致性，一定程度可以反映我国出口的景气程度；同时，CCFI作为周度指标，有助于更及时的跟踪出口形势变化。今年2月以来，CCFI开始回落、2月至4月回落了13.1%，三季度以来，CCFI超季节性加速下行、7月至9月下滑了24.4%。
图片1-2
2月至4月，CCFI下滑主要受欧洲、波红航线运价的显著下行拖累。CCFI运价指数体系包括欧洲、美国、东南亚、地中海等12条分航线运价指数，其中欧洲、美西、东南亚、地中海、美东等航线的权重占比较大，说明其变动对综合指数变动的影响较大。分航线来看，2月至4月，欧洲、波红航线运价回落幅度最大，分别回落13.5%、30.5%，分别对应解释CCFI综合指数回落的24.9%、20.9%；美西、地中海航线运价分别回落11.6%、8.5%，分别对应解释CCFI综合指数回落的13.2%、12%。
图片3-4
三季度CCFI的加速下行，主要由欧洲、地中海、美西航线运价快速下行所致。相较于2月，三季度各分航线运价回落幅度更大，7月至9月，欧洲、地中海、波红、美西航线分别下滑18.1%、27.3%、54.1%、27.6%，远超2月至4月的13.5%、8.5%、30.5%、11.6%；其中，欧洲、地中海、波红、美西分别解释CCFI综合指数回落的23.1%、20.6%、18.4%、18.3%，指向不同于2月至4月的CCFI下滑主要由欧洲、波红航线运价拖累，三季度CCFI的加速下行受更多航线运价下行拖累。
图片5-6
详情链接：https://t.cn/A6oiBP7J
以下文章来源于赵伟宏观探索
作者：赵伟、杨飞、李雪莱（赵伟为国金证券首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事）
报告要点
作为出口景气程度的映射指标，中国出口集装箱运价指数CCFI自年初开始明显下滑，驱动因素是什么，对我国出口意味着什么？详细梳理，供参考。
哪些航线拖累CCFI？2月受欧洲、波红拖累较大，三季度多航线全面下滑
今年CCFI分两阶段回落，第一阶段于2月开始、第二阶段于三季度超季节下滑。CCFI是反映中国出口集装箱运输市场价格变化趋势的航运价格指数，与我国出口的景气程度紧密相关；同时，相较于月度出口指标，CCFI作为周度指标可以更及时地跟踪出口变化。2月以来，CCFI开始第一阶段回落、2月至4月回落了13%，而三季度以来，CCFI开始超季节性加速下行、7月至9月下滑了24.4%。
CCFI第一阶段回落受欧洲、波红航线拖累较大，第二阶段加速回落缘于美西、地中海航线等拖累加大。2月至4月，欧洲、波红航线运价分别解释CCFI回落的25%、21%，美西、地中海分别解释13%、12%；7月至9月，欧洲、地中海、波红、美西运价回落幅度加大，分别下滑18%、27%、54%、28%，远超前期的14%、9%、31%、12%，分别解释整体回落的23%、21%、18%、18%。
CCFI回落的原因何在？2月回落主要受供给扰动，7月回落受需求驱动
不同于过往的需求驱动，2月至4月CCFI回落受供给影响较大，与全球供应链恢复和国内疫情扰动有关。CCFI与全球经济景气紧密相关，但全球疫情爆发后，供给端对CCFI的扰动加强，去年5月至今年1月，全球PMI回落8.6个百分点、而CCFI提升61%，对应全球供应链压力指数提升100%；2月以来，伴随全球供给约束缓解，CCFI开始下行。同时国内疫情扰动拖累外贸活动放缓，2月至4月，上海港口外贸货物吞吐同比回落27个百分点至-18%，拖累CCFI下行。
伴随全球需求放缓对出口的影响加快显现，三季度CCFI加速下行更多受需求驱动。三季度全球经济景气下行是CCFI回落的主要原因；2月至4月，全球PMI回落2.1个百分点，三季度全球PMI回落4.2个百分点、幅度明显加大。分地区来看，全球多地需求放缓迹象已现，三季度以来东南亚、地中海、日本等地PMI回落幅度明显加大，对应三季度多航线CCFI回落幅度明显大于2月至4月。
CCFI映射出口如何演化？出口趋势性下滑进入加速阶段，但不同地区或分化
CCFI运价指标等快速下行，指向我国出口趋势性下滑已进入加速阶段。经验显示，排除供给扰动，CCFI回落指向外需放缓、出口加快回落，结合其他指标来看，本轮CCFI或也不例外。我国外贸集装箱吞吐量同比显著下降，由7月平均的15%回落至10月上旬的-9%；9月外贸重箱吞吐量同比下降10%、环比下降6%，而外贸空箱同比增加21%，反映外贸集装箱货源不足、空箱回流的现状。
但缘于发展阶段不同，不同地区出口形势或有所分化，对东盟地区出口韧性或相对较强。出口趋势下滑背景下，我国对主要发达经济体的出口已明显走弱，其中对美出口回落最快、8月出现负增长；相较之下，缘于中国和东盟产业合作互补、东盟工业化进程加快过程中经济增长较快、进口需求相对较好等因素，我国对东盟出口相对较好、过去两年半月均保持两位数增长，8月同比仍高达25%。
风险提示：疫情反复超预期，全球经济衰退超预期。
报告正文
一、哪些航线拖累CCFI下行？
作为映射出口景气程度的先导指标，2月CCFI开始下行、三季度持续超季节性下滑。中国出口集装箱运价指数CCFI，是反映中国出口集装箱运输市场价格变化趋势的航运价格指数。过往来看，CCFI走势与我国出口金额同比走势具有较强的一致性，一定程度可以反映我国出口的景气程度；同时，CCFI作为周度指标，有助于更及时的跟踪出口形势变化。今年2月以来，CCFI开始回落、2月至4月回落了13.1%，三季度以来，CCFI超季节性加速下行、7月至9月下滑了24.4%。
图片1-2
2月至4月，CCFI下滑主要受欧洲、波红航线运价的显著下行拖累。CCFI运价指数体系包括欧洲、美国、东南亚、地中海等12条分航线运价指数，其中欧洲、美西、东南亚、地中海、美东等航线的权重占比较大，说明其变动对综合指数变动的影响较大。分航线来看，2月至4月，欧洲、波红航线运价回落幅度最大，分别回落13.5%、30.5%，分别对应解释CCFI综合指数回落的24.9%、20.9%；美西、地中海航线运价分别回落11.6%、8.5%，分别对应解释CCFI综合指数回落的13.2%、12%。
图片3-4
三季度CCFI的加速下行，主要由欧洲、地中海、美西航线运价快速下行所致。相较于2月，三季度各分航线运价回落幅度更大，7月至9月，欧洲、地中海、波红、美西航线分别下滑18.1%、27.3%、54.1%、27.6%，远超2月至4月的13.5%、8.5%、30.5%、11.6%；其中，欧洲、地中海、波红、美西分别解释CCFI综合指数回落的23.1%、20.6%、18.4%、18.3%，指向不同于2月至4月的CCFI下滑主要由欧洲、波红航线运价拖累，三季度CCFI的加速下行受更多航线运价下行拖累。
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【2022年8月#光伏# 重点国家级政策热点及解析】#新能源[超话]#
2022年8月，国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底，全国发电装机容量约24.6亿千瓦，同比增长8.0%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长26.7%。年内新增太阳能装机容量37.73GW，同比增长110.31%。1-7月份，全国发电设备累计平均利用2132小时，比上年同期减少84小时。其中，太阳能发电设备累积平均利用小时数为822小时，较去年同期增长43小时。1-7月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2600亿元，同比增长16.8%。其中，太阳能发电773亿元，同比增长304.0%。
8月份，国家级光伏政策频出，据隆众资讯不完全统计，本月光伏产业政策热点共计60余条，其中国家层面11条，各地方层面50余条。本文仅针对部分国家级重点政策进行解析。
【1】《工业领域碳达峰实施方案的通知》（工业和信息化部 国家发展改革委 生态环境部，8月1日）
摘要：8月1日，工业和信息化部 国家发展改革委 生态环境部关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知。设定总体目标，明确“十四五”期间，到2022年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。“十五五”期间，基本建立以高效、绿色、循环低碳为重要特征的现代工业体系。确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰。
解读：该《通知》鼓励企业、园区就近利用清洁能源，支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设。加强再生资源循环利用。聚焦重点行业，制定钢铁、建材、石化化工、有色金属等行业碳达峰实施方案。实施废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料、废旧轮胎等再生资源回收利用行业规范管理，鼓励符合规范条件的企业公布碳足迹。延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂、钨等高效再生循环利用。研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。
【2】《关于积极做好用地用海要素保障的通知》 （自然资源部，8月8日）
摘要：8月8日，自然资源部官网公布了《关于积极做好用地用海要素保障的通知》。通知共7个方面26条，涉及国土空间规划、土地计划指标、用地用海审批、耕地和永久基本农田保护、节约集约用地、土地供应等内容。在建设项目用地审批方面，针对性地提出缩小用地预审范围、简化用地审查、分期分段办理农用地转用和土地征收、推进建设项目“多测合一”等举措。
解读：该《通知》明确，实行计划指标重点保障。对纳入国家重大项目清单、国家军事设施重大项目清单的项目用地，以及纳入省级人民政府重大项目清单的能源、交通、水利、军事设施、产业单独选址项目用地，由部直接配置计划指标。落实临时用地政策。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。纳入国家级规划的机场、铁路、公路、水运、能源、水利项目，严格占用永久基本农田。
【3】关于加强生态保护红线管理的通知（自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局，8月16日）
摘要：8月16日，自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局联合发布《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》。《通知》要求，有序处理历史遗留问题。零星分布的已有水电、风电、光伏、海洋能设施，按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。
解读：该《通知》划定生态保护红线是维护国家生态安全的需要。能够有效保障生态保护红线不被逾越，确保红线落地，必须从制度、体制和机制入手，建立严格遵行生态保护红线的基础性和根本性保障。
【4】《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》（科技部;国家发展改革委;工业和信息化部 生态环境部 住房城乡建设部 交通运输部 中科院 工程院 国家能源局，8月18日）
摘要：8月18日，科技部、国家发改委、工信部、生态环境部等九部门联合印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》（以下简称《实施方案》），统筹提出支撑2030年前实现碳达峰目标的科技创新行动和保障举措，并为2060年前实现碳中和目标做好技术研发储备。
解读：该《实施方案》提出，围绕城乡建设和交通领域绿色低碳转型目标，以脱碳减排和节能增效为重点，大力推进低碳零碳技术研发与示范应用。推进绿色低碳城镇、乡村、社区建设、运行等环节绿色低碳技术体系研究，加快突破建筑高效节能技术，建立新型建筑用能体系。开展建筑部件、外墙保温、装修的耐久性和外墙安全技术研究与集成应用示范，加强建筑拆除及回用关键技术研发，突破绿色低碳建材、光储直柔、建筑电气化、热电协同、智能建造等关键技术，促进建筑节能减碳标准提升和全过程减碳。到2030年，建筑节能减碳各项技术取得重大突破，科技支撑实现新建建筑碳排放量大幅降低，城镇建筑可再生能源替代率明显提升。
【5】关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知（工业和信息化部办公厅 市场监管总局办公厅 国家能源局综合司，8月22日）
摘要：8月22日，工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司联合印发《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》（以下简称《通知》），部署促进光伏产业链供应链协同发展，提出立足长远目标、优化产业布局，鼓励创新进步、规范行业秩序，加强系统对接、深化全链合作，支持协同发展、稳定产业供需，坚持统筹发力、加强宣传引导等五项具体举措，旨在优化建立全国光伏大产业大市场，促进光伏产业高质量发展，积极推动建设新能源供给消纳体系。
解读：该《通知》指出，各地工业和信息化、能源主管部门要深入落实《光伏制造行业规范条件》等政策，积极规范产业发展秩序，光伏电站投资建设应对照规范要求和相关标准。积极实施《智能光伏产业创新发展行动计划》，鼓励企业结合市场需求，加快技术研发和智能创新升级。支持企业创新应用新一代信息技术，构建硅料、硅片、电池、组件、系统集成、终端应用及重点配套材料、设备等供应链大数据平台，推广应用公平化、透明化在线采购，车货匹配，云仓储等新服务，提高供应链整体应变及协同能力。为促进“削峰填谷”和产业链稳定，鼓励有关企业及公共交易机构等合理开展多晶硅及电池等物料储备，严禁囤积居奇。各地市场监管部门要加强监督管理，强化跨部门联合执法，严厉打击光伏行业领域哄抬价格、垄断、制售假冒伪劣产品等违法违规行为。
【6】《国家能源局2022年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》（国家能源局综合司，8月25日）
摘要：8月25日，国家能源局综合司印发《国家能源局2022年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》，为深入推进能源领域“放管服”改革，有效提振市场信心，更大激发市场主体活力，确保重点任务落到实处，国家能源局综合司关于印发《国家能源局2022年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》的通知。
解读：该《通知》提出，完善市场交易机制，支持分布式发电就近参与市场交易，推动分布式发电参与绿色电力交易。推动建设基于区块链等技术应用的交易平台，研究适应可再生能源微电网、存量地方电网、增量配电网与大电网开展交易的体制机制。
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2022年8月，国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底，全国发电装机容量约24.6亿千瓦，同比增长8.0%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长26.7%。年内新增太阳能装机容量37.73GW，同比增长110.31%。1-7月份，全国发电设备累计平均利用2132小时，比上年同期减少84小时。其中，太阳能发电设备累积平均利用小时数为822小时，较去年同期增长43小时。1-7月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2600亿元，同比增长16.8%。其中，太阳能发电773亿元，同比增长304.0%。
8月份，国家级光伏政策频出，据隆众资讯不完全统计，本月光伏产业政策热点共计60余条，其中国家层面11条，各地方层面50余条。本文仅针对部分国家级重点政策进行解析。
【1】《工业领域碳达峰实施方案的通知》（工业和信息化部 国家发展改革委 生态环境部，8月1日）
摘要：8月1日，工业和信息化部 国家发展改革委 生态环境部关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知。设定总体目标，明确“十四五”期间，到2022年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。“十五五”期间，基本建立以高效、绿色、循环低碳为重要特征的现代工业体系。确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰。
解读：该《通知》鼓励企业、园区就近利用清洁能源，支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设。加强再生资源循环利用。聚焦重点行业，制定钢铁、建材、石化化工、有色金属等行业碳达峰实施方案。实施废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料、废旧轮胎等再生资源回收利用行业规范管理，鼓励符合规范条件的企业公布碳足迹。延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂、钨等高效再生循环利用。研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。
【2】《关于积极做好用地用海要素保障的通知》 （自然资源部，8月8日）
摘要：8月8日，自然资源部官网公布了《关于积极做好用地用海要素保障的通知》。通知共7个方面26条，涉及国土空间规划、土地计划指标、用地用海审批、耕地和永久基本农田保护、节约集约用地、土地供应等内容。在建设项目用地审批方面，针对性地提出缩小用地预审范围、简化用地审查、分期分段办理农用地转用和土地征收、推进建设项目“多测合一”等举措。
解读：该《通知》明确，实行计划指标重点保障。对纳入国家重大项目清单、国家军事设施重大项目清单的项目用地，以及纳入省级人民政府重大项目清单的能源、交通、水利、军事设施、产业单独选址项目用地，由部直接配置计划指标。落实临时用地政策。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。纳入国家级规划的机场、铁路、公路、水运、能源、水利项目，严格占用永久基本农田。
【3】关于加强生态保护红线管理的通知（自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局，8月16日）
摘要：8月16日，自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局联合发布《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》。《通知》要求，有序处理历史遗留问题。零星分布的已有水电、风电、光伏、海洋能设施，按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。
解读：该《通知》划定生态保护红线是维护国家生态安全的需要。能够有效保障生态保护红线不被逾越，确保红线落地，必须从制度、体制和机制入手，建立严格遵行生态保护红线的基础性和根本性保障。
【4】《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》（科技部;国家发展改革委;工业和信息化部 生态环境部 住房城乡建设部 交通运输部 中科院 工程院 国家能源局，8月18日）
摘要：8月18日，科技部、国家发改委、工信部、生态环境部等九部门联合印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》（以下简称《实施方案》），统筹提出支撑2030年前实现碳达峰目标的科技创新行动和保障举措，并为2060年前实现碳中和目标做好技术研发储备。
解读：该《实施方案》提出，围绕城乡建设和交通领域绿色低碳转型目标，以脱碳减排和节能增效为重点，大力推进低碳零碳技术研发与示范应用。推进绿色低碳城镇、乡村、社区建设、运行等环节绿色低碳技术体系研究，加快突破建筑高效节能技术，建立新型建筑用能体系。开展建筑部件、外墙保温、装修的耐久性和外墙安全技术研究与集成应用示范，加强建筑拆除及回用关键技术研发，突破绿色低碳建材、光储直柔、建筑电气化、热电协同、智能建造等关键技术，促进建筑节能减碳标准提升和全过程减碳。到2030年，建筑节能减碳各项技术取得重大突破，科技支撑实现新建建筑碳排放量大幅降低，城镇建筑可再生能源替代率明显提升。
【5】关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知（工业和信息化部办公厅 市场监管总局办公厅 国家能源局综合司，8月22日）
摘要：8月22日，工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司联合印发《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》（以下简称《通知》），部署促进光伏产业链供应链协同发展，提出立足长远目标、优化产业布局，鼓励创新进步、规范行业秩序，加强系统对接、深化全链合作，支持协同发展、稳定产业供需，坚持统筹发力、加强宣传引导等五项具体举措，旨在优化建立全国光伏大产业大市场，促进光伏产业高质量发展，积极推动建设新能源供给消纳体系。
解读：该《通知》指出，各地工业和信息化、能源主管部门要深入落实《光伏制造行业规范条件》等政策，积极规范产业发展秩序，光伏电站投资建设应对照规范要求和相关标准。积极实施《智能光伏产业创新发展行动计划》，鼓励企业结合市场需求，加快技术研发和智能创新升级。支持企业创新应用新一代信息技术，构建硅料、硅片、电池、组件、系统集成、终端应用及重点配套材料、设备等供应链大数据平台，推广应用公平化、透明化在线采购，车货匹配，云仓储等新服务，提高供应链整体应变及协同能力。为促进“削峰填谷”和产业链稳定，鼓励有关企业及公共交易机构等合理开展多晶硅及电池等物料储备，严禁囤积居奇。各地市场监管部门要加强监督管理，强化跨部门联合执法，严厉打击光伏行业领域哄抬价格、垄断、制售假冒伪劣产品等违法违规行为。
【6】《国家能源局2022年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》（国家能源局综合司，8月25日）
摘要：8月25日，国家能源局综合司印发《国家能源局2022年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》，为深入推进能源领域“放管服”改革，有效提振市场信心，更大激发市场主体活力，确保重点任务落到实处，国家能源局综合司关于印发《国家能源局2022年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》的通知。
解读：该《通知》提出，完善市场交易机制，支持分布式发电就近参与市场交易，推动分布式发电参与绿色电力交易。推动建设基于区块链等技术应用的交易平台，研究适应可再生能源微电网、存量地方电网、增量配电网与大电网开展交易的体制机制。
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