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#光伏# 光伏

上周持续强调了光伏产业链核心逻辑的变化：随着硅料产能的持续释放，当前硅料价格已经有松动迹象，硅价将出现向下拐点。对光伏产业链来说，供给端硅料产能释放，甚至后续硅料价格出现回落，将进一步推动产业链供给放量。

基于这个逻辑，后续有个核心维度就是看产业链各环节供需及其价格的变化，供需越紧缺的环节将越受益。

主材（硅料-硅片-电池片-组件）环节中，当前电池片供需最优，然后依次是组件、硅片、硅料。

硅料供需从偏紧到明年会转好，当前三季度四季度供需两旺的情况下，硅料企业基本满产满销，所以预计硅料供需不会出现大幅度反转，明年一季度遇到需求淡季 叠加硅料产能释放，供需会从紧平衡到偏宽松。

硅片随硅料产能继续释放，硅片环节从供需偏紧到明年会大幅好转，硅片企业的平均产能利用率会从今年三四季度80%降低到明年年初50-60%。

电池片四季度仍会偏紧，明年会改善。当前正是从P型电池转向N型电池的过程中，行业内公司对P型大尺寸电池片需求增加，供需会偏紧，但明年硅料大幅释放后预计供需会释放出来。

组件四季度供需仍旺盛，明年会放量。

辅材各环节类似，EVA粒子、胶膜、石英砂短期内是供需偏紧，光伏玻璃也有改善预期。明年一季度伴随产能释放与需求传统淡季，供需会回落，是全年的低点，再往后逐季改善，预计明年三四季度EVA粒子、石英等环节会更好，整体是一个先紧后松再紧的节奏。