新债前瞻系列之广大转债、麦米转2上市
明日（11月9日）广大转债、麦米转2上市
广大转债（SH118023）上市
一、价格预估：预计合理溢价25%-30%，上市首日合理价格在125元至131元之间。
二、公司概况
张家港广大特材股份有限公司（广大特材688186）成立于2006年7月，2020年2月在上海科创板上市。公司主要从事高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发,生产,销售，核心产品包括齿轮钢,模具钢,高温合金,特种不锈钢,风电铸件,风电主轴,风电精密机械部件及其他类零部件等。公司产品主要应用于新能源风电,轨道交通,机械装备,军工装备,航空航天,核能电力,海洋石化等高端装备制造业，其中新能源风电领域收入占比达到50%以上。
三、公司感观
公司2021年营业收入27.37亿元，同比增长51.20%，归母净利润1.76亿元，同比增长1.70%。2022年上半年营业收入15.78亿，同比增长4.74%，归母净利润0.58亿元，同比下降61.54%。公司是钢铁行业，有风电、储能、军工、新材料、核电、芯片等诸多热门概念，专精特新企业，基本面一般，强周期性行业。
四、转债概况
1.发债规模：15.50亿。
2.发债用途：大型高端装备用核心精密零部件项目(一期)（11.50亿）；补充流动资金（4亿）。
3.利息情况：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
4.到期赎回价：115元（含最后一期年度利息）。
5.到期本息和（扣税后）：116.08元
6.债券评级：AA-。
7.回售条款：改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。
8.转股价值：转股价33.12元，正股价33.28元，溢价-0.48%，转股价值100.483元。
五、转债评价
转债质地一般，且规模略大，低于115元考虑配置。
麦米转2（SZ127074）上市
一、价格预估：预计合理溢价35%-40%，上市首日合理价格在122元至127元之间。
二、公司概况
深圳麦格米特电气股份有限公司（麦格米特002851）成立于2003年7月，2017年3月在深圳主板上市。公司主要从事智能家电电控产品、工业定制电源和工业自动化产品供应。公司目前产品主要包括工业电源、工业自动化、智能家电电控、新能源汽车及轨道交通等几大类，并不断在电气自动化领域逐步外延产品和技术范围，目前新增了智能采油设备、电击器等新兴领域。其中，工业电源主要细分产品包括医疗设备电源、通信及电力设备电源、工业导轨电源、商业显示电源等；智能家电电控产品的主要细分产品包括平板显示电源、变频家电功率转换器、智能卫浴整机及部件等；工业自动化主要细分产品包括伺服、变频驱动器、可编程逻辑控制器、数字化焊机、工业微波设备等；新能源汽车及轨道交通包括新能源汽车电机驱动器、DCDC模块、车载充电机、电力电子集成模块（PEU）、充电桩模块、轨道交通车辆空调控制器等。公司产品广泛应用于显示、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、智能装备制造、新能源汽车、轨道交通、智能采油设备等消费和工业的众多行业，并不断向新领域渗透和拓展。
三、公司感观
公司2021年营业收入41.56亿元，同比增长23.08%，归母净利润3.89亿元，同比下降3.50%。2022年一季度营业收入27.05亿，同比增长39.59%，归母净利润2.24亿元，同比增长14.97%。公司是电力设备行业，有第三代半导体、新能源汽车、充电桩、光伏、柔性屏、工业4.0、智能家居等诸多热门概念，基本面良好，赛道也不错。
四、转债概况
1.发债规模：12.20亿。
2.发债用途：麦格米特杭州高端装备产业中心项目（3亿）；麦格米特株洲基地扩展项目(二期)（3.10亿）；智能化仓储项目（2.50亿）；补充流动资金（3.60亿）。
3.利息情况：第一年为0.30%,第二年为0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为2.00%,第六年为2.50%。
4.到期赎回价：115元（含最后一期年度利息）。
5.到期本息和（扣税后）：116.24元
6.债券评级：AA-。
7.回售条款：改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。
8.转股价值：转股价30.99元，正股价28.16元，溢价10.05%，转股价值90.868元。
五、转债评价
转债质地良好，但规模略大，低于115元考虑配置。
明日（11月9日）广大转债、麦米转2上市
广大转债（SH118023）上市
一、价格预估：预计合理溢价25%-30%，上市首日合理价格在125元至131元之间。
二、公司概况
张家港广大特材股份有限公司（广大特材688186）成立于2006年7月，2020年2月在上海科创板上市。公司主要从事高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发,生产,销售，核心产品包括齿轮钢,模具钢,高温合金,特种不锈钢,风电铸件,风电主轴,风电精密机械部件及其他类零部件等。公司产品主要应用于新能源风电,轨道交通,机械装备,军工装备,航空航天,核能电力,海洋石化等高端装备制造业，其中新能源风电领域收入占比达到50%以上。
三、公司感观
公司2021年营业收入27.37亿元，同比增长51.20%，归母净利润1.76亿元，同比增长1.70%。2022年上半年营业收入15.78亿，同比增长4.74%，归母净利润0.58亿元，同比下降61.54%。公司是钢铁行业，有风电、储能、军工、新材料、核电、芯片等诸多热门概念，专精特新企业，基本面一般，强周期性行业。
四、转债概况
1.发债规模：15.50亿。
2.发债用途：大型高端装备用核心精密零部件项目(一期)（11.50亿）；补充流动资金（4亿）。
3.利息情况：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
4.到期赎回价：115元（含最后一期年度利息）。
5.到期本息和（扣税后）：116.08元
6.债券评级：AA-。
7.回售条款：改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。
8.转股价值：转股价33.12元，正股价33.28元，溢价-0.48%，转股价值100.483元。
五、转债评价
转债质地一般，且规模略大，低于115元考虑配置。
麦米转2（SZ127074）上市
一、价格预估：预计合理溢价35%-40%，上市首日合理价格在122元至127元之间。
二、公司概况
深圳麦格米特电气股份有限公司（麦格米特002851）成立于2003年7月，2017年3月在深圳主板上市。公司主要从事智能家电电控产品、工业定制电源和工业自动化产品供应。公司目前产品主要包括工业电源、工业自动化、智能家电电控、新能源汽车及轨道交通等几大类，并不断在电气自动化领域逐步外延产品和技术范围，目前新增了智能采油设备、电击器等新兴领域。其中，工业电源主要细分产品包括医疗设备电源、通信及电力设备电源、工业导轨电源、商业显示电源等；智能家电电控产品的主要细分产品包括平板显示电源、变频家电功率转换器、智能卫浴整机及部件等；工业自动化主要细分产品包括伺服、变频驱动器、可编程逻辑控制器、数字化焊机、工业微波设备等；新能源汽车及轨道交通包括新能源汽车电机驱动器、DCDC模块、车载充电机、电力电子集成模块（PEU）、充电桩模块、轨道交通车辆空调控制器等。公司产品广泛应用于显示、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、智能装备制造、新能源汽车、轨道交通、智能采油设备等消费和工业的众多行业，并不断向新领域渗透和拓展。
三、公司感观
公司2021年营业收入41.56亿元，同比增长23.08%，归母净利润3.89亿元，同比下降3.50%。2022年一季度营业收入27.05亿，同比增长39.59%，归母净利润2.24亿元，同比增长14.97%。公司是电力设备行业，有第三代半导体、新能源汽车、充电桩、光伏、柔性屏、工业4.0、智能家居等诸多热门概念，基本面良好，赛道也不错。
四、转债概况
1.发债规模：12.20亿。
2.发债用途：麦格米特杭州高端装备产业中心项目（3亿）；麦格米特株洲基地扩展项目(二期)（3.10亿）；智能化仓储项目（2.50亿）；补充流动资金（3.60亿）。
3.利息情况：第一年为0.30%,第二年为0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为2.00%,第六年为2.50%。
4.到期赎回价：115元（含最后一期年度利息）。
5.到期本息和（扣税后）：116.24元
6.债券评级：AA-。
7.回售条款：改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。
8.转股价值：转股价30.99元，正股价28.16元，溢价10.05%，转股价值90.868元。
五、转债评价
转债质地良好，但规模略大，低于115元考虑配置。
11月9日周三A股题材概念板块
一、将于11月9日至11日在浙江乌镇举行2022年世界互联网大会，涉及5G/6G、国产操作系统、数字孪生、人工智能、工业互联网、卫星互联网、区块链、元宇宙等。
1、元宇宙概念板块：万兴科技、华如科技、国光电器、奥拓电子、开普云、华立科技、新开普、当虹科技；
2、5G概念板块：科信技术、世嘉科技、天源迪科、嘉环科技、恒铭达、盛路通信、初灵信息、菲菱科思、博创科技；
3、数字孪生概念板块：科创信息、天海防务、理工能科、观想科技、思特奇、盈建科、东方国信、神州数码、能科科技；
4、人工智能概念板块：智微智能、雄帝科技、慧博云通、杰创智能、神思电子、天阳科技、欧玛软件、中科信息；
5、工业互联网概念板块：卧龙电驱、三维天地、初灵信息、思林杰、南兴股份、中新赛克、拓维信息、云鼎科技。
二、11月9日-10日在四川成都，第三届中国国际车联网技术大会将举行，涉及车联网及无人驾驶等概念板块。
车联网概念板块：法本信息、国机汽车、启明信息、易华录、数字认证、信安世纪、元道通信、万集科技、星网锐捷。
三、11月9日-11日将在苏州举办第二届中国国际储能展览会
储能概念板块：中天科技、科华数据、广宇发展、日出东方、科士达、禾望电气、赣锋锂业、南都电源。
四、中国太阳能热发电大会将于11月9日-10日在甘肃敦煌市举行
太阳能概念板块：北玻股份、江苏华辰、立新能源、圣阳股份、京山轻机、通灵股份、振江股份、湖南发展。
五、2022亚太电协CEO会议 11月9日至10日海口举办，涉及电力行业
电力行业板块：华能国际、广宇发展、代码600101、郴电国际、内蒙华电、上海电力、迪森股份、通宝能源。
六、水利部印发水利水电工程生态流量核定文件，涉及水利概念板块。
七、第十一届中国（贵州）国际酒类博览会将于11月9日至12日在贵州举行，第106届全国糖酒会将于11月10日至12日在成都市举办，涉及酒类行业板块。
八、11月9日-10日，以中小企业数字化转型为主题的大会将在山东济南召开，涉及数字经济概念板块。
一、将于11月9日至11日在浙江乌镇举行2022年世界互联网大会，涉及5G/6G、国产操作系统、数字孪生、人工智能、工业互联网、卫星互联网、区块链、元宇宙等。
1、元宇宙概念板块：万兴科技、华如科技、国光电器、奥拓电子、开普云、华立科技、新开普、当虹科技；
2、5G概念板块：科信技术、世嘉科技、天源迪科、嘉环科技、恒铭达、盛路通信、初灵信息、菲菱科思、博创科技；
3、数字孪生概念板块：科创信息、天海防务、理工能科、观想科技、思特奇、盈建科、东方国信、神州数码、能科科技；
4、人工智能概念板块：智微智能、雄帝科技、慧博云通、杰创智能、神思电子、天阳科技、欧玛软件、中科信息；
5、工业互联网概念板块：卧龙电驱、三维天地、初灵信息、思林杰、南兴股份、中新赛克、拓维信息、云鼎科技。
二、11月9日-10日在四川成都，第三届中国国际车联网技术大会将举行，涉及车联网及无人驾驶等概念板块。
车联网概念板块：法本信息、国机汽车、启明信息、易华录、数字认证、信安世纪、元道通信、万集科技、星网锐捷。
三、11月9日-11日将在苏州举办第二届中国国际储能展览会
储能概念板块：中天科技、科华数据、广宇发展、日出东方、科士达、禾望电气、赣锋锂业、南都电源。
四、中国太阳能热发电大会将于11月9日-10日在甘肃敦煌市举行
太阳能概念板块：北玻股份、江苏华辰、立新能源、圣阳股份、京山轻机、通灵股份、振江股份、湖南发展。
五、2022亚太电协CEO会议 11月9日至10日海口举办，涉及电力行业
电力行业板块：华能国际、广宇发展、代码600101、郴电国际、内蒙华电、上海电力、迪森股份、通宝能源。
六、水利部印发水利水电工程生态流量核定文件，涉及水利概念板块。
七、第十一届中国（贵州）国际酒类博览会将于11月9日至12日在贵州举行，第106届全国糖酒会将于11月10日至12日在成都市举办，涉及酒类行业板块。
八、11月9日-10日，以中小企业数字化转型为主题的大会将在山东济南召开，涉及数字经济概念板块。
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