#美食[超话]#
我知道我的养生女孩都在等它！日本安本素轻音破壁机来了～
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轻音破壁机对于我而言，它是一个一年365天都不会闲置的小家电，秋冬拿它打各种养生糊糊，春夏拿它打各种超模果蔬汁。
对！最近还迷上拿它自制一杯40多的blueglass，天！这么一算，我只要做7.5杯，破壁机的钱就回本了！
日本品质，国产价格，性价比之王就是它!
低至49DB超轻音破壁，七重降噪科技，外加升级隔音罩和静音阀，让使用破壁机再也没有噪音负担。
✨我经常前一晚上预约好，第二天早上它工作根本不会吵到我，也充分保证了家里小朋友的休息
底盘采用陶瓷釉不粘涂层，不糊底，一冲就干净！我用了这么久不管是加牛奶还是加很多料，从来没有糊过底，每次洗它的时候都要夸它无数次！
十大功能，冷热模式皆可，还自带清洗和烘干功能，打完加水清洁，壶底基本就干净了，完全的解放双手，懒人必备，清洗完烘干，还能防止杯内异味和细菌滋生。
12小时的预约功能，更是让我成为最强时间管理达人，早上出门前预约好，下班回家就可以喝上暖暖的糊糊，真的是一件超幸福的事情！
深度破壁，打出来的汁更加细腻，完全不需要过滤。五谷杂粮各种养生糊糊都打得超级细腻丝滑，每天一杯养生糊糊，好喝营养又健康！
1500ML大容量，满足全家日常所需，自从家里有了这么个小可爱，全家的生活都变得更加健康美好啦！
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十大功能，冷热模式皆可，还自带清洗和烘干功能，打完加水清洁，壶底基本就干净了，完全的解放双手，懒人必备，清洗完烘干，还能防止杯内异味和细菌滋生。
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氨纶企业上半年业绩盘点
在新冠疫情爆发后，成为抗疫物资和口罩生产的重要原料，加上原料BDO在限塑令颁布后下游需求激增价格快速上涨，导致前两年氨纶40D价格曾一度冲破80000元/吨大关。
而到了2022年初，氨纶40D主流报价跌到了58000-62000元/吨，7月末，氨纶40D出厂价只有36000元/吨，与年初相比价格近乎腰斩，低迷的需求也拖累了氨纶上市企业的表现，下面一起来盘点下氨纶企业2022年上半年的业绩。
1泰和新材：净利同比降33.83%
8月29日晚间，泰和新材披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为19.52亿元，同比下滑8.19%；归母净利润2.91亿元，同比下滑33.83%；基本每股收益0.43元。
2022年上半年，氨纶下游需求市场低迷，而新增产能持续释放，导致价格大幅下跌，同时原料价格持续高位，公司氨纶板块盈利情况出现大幅下滑。
2华峰化学：净利同降37.81%
8月4日晚，华峰化学发布2022年半年报，公司实现营业收入138.38亿元，同比增长7.31%；实现归母净利润23.95亿元，同比下降37.81%。
其中化学纤维产品（氨纶）的营业收入为56.03亿元，同比下降8.79%；毛利率为19.08%，同比下降29.29个百分点。
华峰化学相关人士表示：“纺织服装需求不行使得氨纶市场景气度不行，己二酸的下游需求也不行，多种因素综合一起导致业绩下降。
3新乡化纤：净利同比降98.72%
8月11日晚间，新乡化纤披露2022年半年报显示，公司实现营收39.64亿元，同比下降3.84%；归属于上市公司股东的净利润942.24万元，同比下降98.72%；扣非净利润亏损752.65万元，同比盈转亏。
新乡化纤主营产品为氨纶和粘胶长丝，其中今年上半年氨纶实现营收24.48亿元，占总营收比例为61.75%，同比下降12.59%；毛利率为10.06%，同比下降30.91%。
新乡化纤相关人士表示：在受疫情影响需求不旺的大环境下，尽管有多种提高盈利能力的措施，但是效果都不理想，但公司依然看好氨纶未来前景，定增项目按计划进行，整个行业依然有扩产计划。
4南京化纤：净利同比降146.59%
8月25日，南京化纤发布2022年中期报告全文。报告显示，2022年上半年，南京化纤实现营收 2.70亿元，同比增长4.87%；净利润-6314.90万元，同比下降157.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-5507.45万元，同比下降146.59%。
近期新上氨纶项目8月15日，神木市与山东信发集团能源有限公司签订总投资180亿元的神信煤炭分质高效转化及BDO下游精深加工循环经济项目。其中包括40万吨/年氨纶装置。
8月8日，宁东能源化工基地管委会与泰光产业株式会社在宁夏银川市签订《项目合作框架协议》，韩国泰光产业年产10.8万吨差别化氨纶项目正式落地宁夏。
7月25日，道恩集团与新疆阿克苏沙雅县成功签约年产10万吨1,4-丁二醇（BDO）项目，其中包括年产10万吨氨纶项目。
6月30日，由永荣控股集团有限公司投资的永盈新材料年产80万吨功能性新材料一体化产业链项目一期工程在南充经开区开工。该项目总投资约330亿元，其中包括30万吨/年氨纶装置。
6月28日，由杭州青云新材料股份有限公司投建的年产15000吨高性能氨纶有机更新项目开工！
6月12日，华峰化学股份有限公司公告称：控股子公司华峰重庆氨纶有限公司投资建设的10万吨/年差别化氨纶项目分两期建设，一期已于2020年6月投产，二期于2021年8月调试，目前已正式投产。至此，华峰化学氨纶总产能将达到22.5万吨/年。
5月20日，新乡化纤股份有限公司公告，拟定增募资不超过13.8亿元，用于年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程。
2022年5月，宁夏冠能新材料科技有限公司高分子、生物降解材料及上游配套产业链项目在宁夏石嘴山平罗县正式启动。一期项目包括12万吨/年氨纶装置，二期项目包括18万吨/年氨纶装置。
4月6日，新乡化纤举行年产10万吨超细旦氨纶二期项目（年产3万吨氨纶）投产暨三期项目（年产4万吨氨纶）开工仪式。
2月14日，福建龙岩市新罗区人民政府与厦门力隆氨纶有限公司签订力隆氨纶生产项目协议。预计总投资65亿元。项目分三期建设，共计建设2条PTG生产装置和8条氨纶生产线及配套生产装置。
2022年氨纶市场走势分析展望2022年，氨纶行业或逐步从2021年的高景气周期逐步转入调整周期，主要的驱动力来自于供应的增加，若部分企业的储备产能全部达产，则行业可能面临供大于求的压力。而随着产能的不断释放，氨纶行业或将进入薄利时期。
中国化学纤维工业协会总经济师、氨纶分会常务副会长李增俊表示：“不管在什么样的市场形势下，大家始终要调整好心态，要不断提升品质和管理，提高技术装备水平，进一步降成本。如果两家企业是同样的产品品质和产量规模，但一家企业的技术如果没有提升，生产成本偏高，那么其竞争优势肯定就会被削弱。”李增俊强调，“氨纶行业的发展，归根到底，要依赖原材料和生产技术的创新。总之，大家要练好内功，这才是保持长久竞争力的关键。”
本文来源于泰和新材#流程工业新闻#
在新冠疫情爆发后，成为抗疫物资和口罩生产的重要原料，加上原料BDO在限塑令颁布后下游需求激增价格快速上涨，导致前两年氨纶40D价格曾一度冲破80000元/吨大关。
而到了2022年初，氨纶40D主流报价跌到了58000-62000元/吨，7月末，氨纶40D出厂价只有36000元/吨，与年初相比价格近乎腰斩，低迷的需求也拖累了氨纶上市企业的表现，下面一起来盘点下氨纶企业2022年上半年的业绩。
1泰和新材：净利同比降33.83%
8月29日晚间，泰和新材披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为19.52亿元，同比下滑8.19%；归母净利润2.91亿元，同比下滑33.83%；基本每股收益0.43元。
2022年上半年，氨纶下游需求市场低迷，而新增产能持续释放，导致价格大幅下跌，同时原料价格持续高位，公司氨纶板块盈利情况出现大幅下滑。
2华峰化学：净利同降37.81%
8月4日晚，华峰化学发布2022年半年报，公司实现营业收入138.38亿元，同比增长7.31%；实现归母净利润23.95亿元，同比下降37.81%。
其中化学纤维产品（氨纶）的营业收入为56.03亿元，同比下降8.79%；毛利率为19.08%，同比下降29.29个百分点。
华峰化学相关人士表示：“纺织服装需求不行使得氨纶市场景气度不行，己二酸的下游需求也不行，多种因素综合一起导致业绩下降。
3新乡化纤：净利同比降98.72%
8月11日晚间，新乡化纤披露2022年半年报显示，公司实现营收39.64亿元，同比下降3.84%；归属于上市公司股东的净利润942.24万元，同比下降98.72%；扣非净利润亏损752.65万元，同比盈转亏。
新乡化纤主营产品为氨纶和粘胶长丝，其中今年上半年氨纶实现营收24.48亿元，占总营收比例为61.75%，同比下降12.59%；毛利率为10.06%，同比下降30.91%。
新乡化纤相关人士表示：在受疫情影响需求不旺的大环境下，尽管有多种提高盈利能力的措施，但是效果都不理想，但公司依然看好氨纶未来前景，定增项目按计划进行，整个行业依然有扩产计划。
4南京化纤：净利同比降146.59%
8月25日，南京化纤发布2022年中期报告全文。报告显示，2022年上半年，南京化纤实现营收 2.70亿元，同比增长4.87%；净利润-6314.90万元，同比下降157.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-5507.45万元，同比下降146.59%。
近期新上氨纶项目8月15日，神木市与山东信发集团能源有限公司签订总投资180亿元的神信煤炭分质高效转化及BDO下游精深加工循环经济项目。其中包括40万吨/年氨纶装置。
8月8日，宁东能源化工基地管委会与泰光产业株式会社在宁夏银川市签订《项目合作框架协议》，韩国泰光产业年产10.8万吨差别化氨纶项目正式落地宁夏。
7月25日，道恩集团与新疆阿克苏沙雅县成功签约年产10万吨1,4-丁二醇（BDO）项目，其中包括年产10万吨氨纶项目。
6月30日，由永荣控股集团有限公司投资的永盈新材料年产80万吨功能性新材料一体化产业链项目一期工程在南充经开区开工。该项目总投资约330亿元，其中包括30万吨/年氨纶装置。
6月28日，由杭州青云新材料股份有限公司投建的年产15000吨高性能氨纶有机更新项目开工！
6月12日，华峰化学股份有限公司公告称：控股子公司华峰重庆氨纶有限公司投资建设的10万吨/年差别化氨纶项目分两期建设，一期已于2020年6月投产，二期于2021年8月调试，目前已正式投产。至此，华峰化学氨纶总产能将达到22.5万吨/年。
5月20日，新乡化纤股份有限公司公告，拟定增募资不超过13.8亿元，用于年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程。
2022年5月，宁夏冠能新材料科技有限公司高分子、生物降解材料及上游配套产业链项目在宁夏石嘴山平罗县正式启动。一期项目包括12万吨/年氨纶装置，二期项目包括18万吨/年氨纶装置。
4月6日，新乡化纤举行年产10万吨超细旦氨纶二期项目（年产3万吨氨纶）投产暨三期项目（年产4万吨氨纶）开工仪式。
2月14日，福建龙岩市新罗区人民政府与厦门力隆氨纶有限公司签订力隆氨纶生产项目协议。预计总投资65亿元。项目分三期建设，共计建设2条PTG生产装置和8条氨纶生产线及配套生产装置。
2022年氨纶市场走势分析展望2022年，氨纶行业或逐步从2021年的高景气周期逐步转入调整周期，主要的驱动力来自于供应的增加，若部分企业的储备产能全部达产，则行业可能面临供大于求的压力。而随着产能的不断释放，氨纶行业或将进入薄利时期。
中国化学纤维工业协会总经济师、氨纶分会常务副会长李增俊表示：“不管在什么样的市场形势下，大家始终要调整好心态，要不断提升品质和管理，提高技术装备水平，进一步降成本。如果两家企业是同样的产品品质和产量规模，但一家企业的技术如果没有提升，生产成本偏高，那么其竞争优势肯定就会被削弱。”李增俊强调，“氨纶行业的发展，归根到底，要依赖原材料和生产技术的创新。总之，大家要练好内功，这才是保持长久竞争力的关键。”
本文来源于泰和新材#流程工业新闻#
价投信徒亨特gzh2022.8.28
你为什么不做新能源？！
最近是中报季，每天就沉溺在了电话会的海洋里，从早到晚都是不同公司的电话会...
上周，我关注的一家传统铝制品企业也发布了中报，并召开了电话会。
关于这家企业本身不是很重要，市场普遍把它当成周期股，我感觉也没什么可以估值切换的空间，换句话说这股票没什么意思，不符合市场目前主流的成长审美。
但在他的电话会里，我听到了好几段非常有意思的对话，今天想和大家做一个分享。
铝其实是这两年很火的行业，因为新能源汽车在讲究轻量化，新能源汽车比传统燃油车多了个电池，电池很重，所以需要其他地方减重才能保证车辆的续航能力，因此新能源汽车铝制品的使用量大幅增加。
这两年非常火的结构件，一体成型压铸，本质上都是新能源汽车转用铝趋势下的新技术延伸。
此外锂电池也需要使用铝箔，未来的钠电池更是正负极都需要使用铝箔。
结构件，压铸件，铝箔就成为了A股最火的铝制品赛道...涉及到的个股，走势都是下面这样的。
由于上面那些和新能源相关的铝制材料很火，在这家铝制品企业的电话会上，投资者都问到了公司是否想要去切入新能源车相关业务，获得新的增长点，于是就诞生了下面这些对话。
投资者问：公司要不要加码做动力电池铝箔，目前动力电池需求很大，铝箔的的市场空间很大。”
公司高管说：不想加码做了，这玩意儿本来加工费就不高，加工费还不如包装箔高（包装箔是用在食品包装上的），而且现在正在做的公司还越来越多，未来竞争肯定越来越激烈（暗示加工费还会下调）。
投资者又问：要不要拓展新能源车相关业务，做下铝制结构件？
公司回答：结构件这种业务，本质上是拿铝材去进行制造加工，本质上是一个制造环节的活，我们是一个材料企业，不做制造环节工作。
投资者追问：就不愿意往下游延伸么？
公司回答：加工这种生意，我们确实不想做...我们就做好自己的材料业务。
（我来翻译下这句话，加工这种又卷又烂的商业模式，我们为什么要延伸去做）
这段话真的太有趣了，好一幅众生相！
投资者持有公司股票，看着新能源相关概念暴涨眼红，希望公司介入，使得股价上涨，让投资者赚钱。
公司是从经营角度思考问题，既然是一家材料企业，就没有必要去切入毛利率更低的加工业务，而且对明明赚钱很少竞争很激烈环节也没有必要进入，做这些业务很难赚钱，还要占据公司资源，毫无价值。
这里其实还隐藏着一相，那就是资本市场。
资本市场投资人盲目追逐新能源等热门赛道，看着和新能源有关的就去爆炒，丝毫不考虑这些业务背后真实的盈利能力和发展前景。以为和新能源有关就能有极强的成长性，实际上这些公司看着做了一个很有前景的业务，但由于业务门槛极低根本赚不到钱，而且很可能因为过度的战略投入，导致公司未来出现经营困境甚至破产。
大家可以去看一下所谓的一体成型压铸企业一家的研发投入，市场公认的一体成型压铸国内龙头公司WCGF，去年研发投入仅1.2亿，而我听的这家电话会的主角，一家被市场定义为周期股估值只有几倍的公司，去年研发投入14亿。
制造业不是消费品行业，制造业只能通过持续的研发投入推进行业技术进步，为下游企业创造价值避免内卷，这是其最大的价值。没有持续的研发，实现产品升级技术迭代，根本不可能持续获得高毛利，很容易被卷死，顶多因为阶段性的供不应求带来阶段性的利润提升。
这里多说一句，有好几家一千亿市值左右的逆变器公司一年研发投入就一个多亿，甚至有一家去年研发投入一个亿都没有。
这真的是引领中国经济转型的舵手企业么？这真的是中国最优秀的成长股么？
我看有不少人宏大叙事说，只有资本市场把这些股票炒高了，才能助力中国的经济转型...
要是这点研发投入中国经济就转型了，怕是津巴布韦斯里兰卡很快就能跟上我们转型的步伐。
我并不是想否定A股对于新能源的炒作。
新能源转型一定会是中国经济未来的重大主题，也很可能会是A股持续多年的重要主题，我们一定需要持续关注。
但我们应该多关注真正能在其中拿到最多利润，真正用技术迭代引领行业发展最终自身获利丰厚的企业。
新能源发展到今天，无论是光伏还是锂电，又或者储能，风电。供不应求这种周期逻辑的炒作一定是在走下坡路的，回归产业本质，寻找真正引领行业发展的企业会逐步成为正道！
突然想起来有一次去一家没上市的储能企业调研。
企业给我讲，我们这个行业特别苦，给央企供货利润率低，好不容易供上了回款还很难，要帐艰难，又不敢催急了，催急了下一次项目可能就没我们的了。真正能赚钱的是那些个搞工程施工的，能搞大规模电站施工的少...
我看了下A股负责做电站施工的企业，可能因为是中字头，估值还是只有几倍，而那些不赚钱的搞储能的，估值都是100倍起...
-为什么铜箔不香了
文章里不是讲了么，这么低门槛的东西，去年涨不就是因为供不应求的周期属性，今年不缺了，加工费自然暴跌，股价也就暴跌了啊...
-亨特预计家储能嚣张到什么时候，竞争格局就会恶化
这个我估计跌不动，顶多是高位震荡，竞争格局恶化估计明年下半年能开始看到吧，核心风险其实是俄乌战争打完。
-海外分布式的渠道壁垒有那么高吗？
不高但确实需要点时间，你去搜一下派能发家史就清晰了。
-亨大，想咨询下你对火电灵活性改造的看法，现在电力短缺，火电盈利好转，叠加碳中和，逻辑是不是比较通畅？
肯定好啊，没看到好的标的。
-肯定好啊，没看到好的标的。
你为什么不做新能源？！
最近是中报季，每天就沉溺在了电话会的海洋里，从早到晚都是不同公司的电话会...
上周，我关注的一家传统铝制品企业也发布了中报，并召开了电话会。
关于这家企业本身不是很重要，市场普遍把它当成周期股，我感觉也没什么可以估值切换的空间，换句话说这股票没什么意思，不符合市场目前主流的成长审美。
但在他的电话会里，我听到了好几段非常有意思的对话，今天想和大家做一个分享。
铝其实是这两年很火的行业，因为新能源汽车在讲究轻量化，新能源汽车比传统燃油车多了个电池，电池很重，所以需要其他地方减重才能保证车辆的续航能力，因此新能源汽车铝制品的使用量大幅增加。
这两年非常火的结构件，一体成型压铸，本质上都是新能源汽车转用铝趋势下的新技术延伸。
此外锂电池也需要使用铝箔，未来的钠电池更是正负极都需要使用铝箔。
结构件，压铸件，铝箔就成为了A股最火的铝制品赛道...涉及到的个股，走势都是下面这样的。
由于上面那些和新能源相关的铝制材料很火，在这家铝制品企业的电话会上，投资者都问到了公司是否想要去切入新能源车相关业务，获得新的增长点，于是就诞生了下面这些对话。
投资者问：公司要不要加码做动力电池铝箔，目前动力电池需求很大，铝箔的的市场空间很大。”
公司高管说：不想加码做了，这玩意儿本来加工费就不高，加工费还不如包装箔高（包装箔是用在食品包装上的），而且现在正在做的公司还越来越多，未来竞争肯定越来越激烈（暗示加工费还会下调）。
投资者又问：要不要拓展新能源车相关业务，做下铝制结构件？
公司回答：结构件这种业务，本质上是拿铝材去进行制造加工，本质上是一个制造环节的活，我们是一个材料企业，不做制造环节工作。
投资者追问：就不愿意往下游延伸么？
公司回答：加工这种生意，我们确实不想做...我们就做好自己的材料业务。
（我来翻译下这句话，加工这种又卷又烂的商业模式，我们为什么要延伸去做）
这段话真的太有趣了，好一幅众生相！
投资者持有公司股票，看着新能源相关概念暴涨眼红，希望公司介入，使得股价上涨，让投资者赚钱。
公司是从经营角度思考问题，既然是一家材料企业，就没有必要去切入毛利率更低的加工业务，而且对明明赚钱很少竞争很激烈环节也没有必要进入，做这些业务很难赚钱，还要占据公司资源，毫无价值。
这里其实还隐藏着一相，那就是资本市场。
资本市场投资人盲目追逐新能源等热门赛道，看着和新能源有关的就去爆炒，丝毫不考虑这些业务背后真实的盈利能力和发展前景。以为和新能源有关就能有极强的成长性，实际上这些公司看着做了一个很有前景的业务，但由于业务门槛极低根本赚不到钱，而且很可能因为过度的战略投入，导致公司未来出现经营困境甚至破产。
大家可以去看一下所谓的一体成型压铸企业一家的研发投入，市场公认的一体成型压铸国内龙头公司WCGF，去年研发投入仅1.2亿，而我听的这家电话会的主角，一家被市场定义为周期股估值只有几倍的公司，去年研发投入14亿。
制造业不是消费品行业，制造业只能通过持续的研发投入推进行业技术进步，为下游企业创造价值避免内卷，这是其最大的价值。没有持续的研发，实现产品升级技术迭代，根本不可能持续获得高毛利，很容易被卷死，顶多因为阶段性的供不应求带来阶段性的利润提升。
这里多说一句，有好几家一千亿市值左右的逆变器公司一年研发投入就一个多亿，甚至有一家去年研发投入一个亿都没有。
这真的是引领中国经济转型的舵手企业么？这真的是中国最优秀的成长股么？
我看有不少人宏大叙事说，只有资本市场把这些股票炒高了，才能助力中国的经济转型...
要是这点研发投入中国经济就转型了，怕是津巴布韦斯里兰卡很快就能跟上我们转型的步伐。
我并不是想否定A股对于新能源的炒作。
新能源转型一定会是中国经济未来的重大主题，也很可能会是A股持续多年的重要主题，我们一定需要持续关注。
但我们应该多关注真正能在其中拿到最多利润，真正用技术迭代引领行业发展最终自身获利丰厚的企业。
新能源发展到今天，无论是光伏还是锂电，又或者储能，风电。供不应求这种周期逻辑的炒作一定是在走下坡路的，回归产业本质，寻找真正引领行业发展的企业会逐步成为正道！
突然想起来有一次去一家没上市的储能企业调研。
企业给我讲，我们这个行业特别苦，给央企供货利润率低，好不容易供上了回款还很难，要帐艰难，又不敢催急了，催急了下一次项目可能就没我们的了。真正能赚钱的是那些个搞工程施工的，能搞大规模电站施工的少...
我看了下A股负责做电站施工的企业，可能因为是中字头，估值还是只有几倍，而那些不赚钱的搞储能的，估值都是100倍起...
-为什么铜箔不香了
文章里不是讲了么，这么低门槛的东西，去年涨不就是因为供不应求的周期属性，今年不缺了，加工费自然暴跌，股价也就暴跌了啊...
-亨特预计家储能嚣张到什么时候，竞争格局就会恶化
这个我估计跌不动，顶多是高位震荡，竞争格局恶化估计明年下半年能开始看到吧，核心风险其实是俄乌战争打完。
-海外分布式的渠道壁垒有那么高吗？
不高但确实需要点时间，你去搜一下派能发家史就清晰了。
-亨大，想咨询下你对火电灵活性改造的看法，现在电力短缺，火电盈利好转，叠加碳中和，逻辑是不是比较通畅？
肯定好啊，没看到好的标的。
-肯定好啊，没看到好的标的。
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