光伏各环节 景气度交流会

硅料10月份价格基本维持不变，现在主要是疫情不影响开工，主要影响新疆物流的效率，同时新玩家的增产没那么快，单晶炉也还在释放，维持高位，暂时很难下滑，但是节前下游各个环节有放量预期，造成硅片供应比较充足，价格承压比较严重，现在目前本来182还会下滑，但是新疆宁夏内蒙疫情比较严重，是硅片的主要产出，所以影响了硅片的开工，硅片在经历初期恐慌后价格会持稳，电池，大尺寸的电池扩产放缓，前三个季度出货和盈利非常好，目前182 1.33的价格，继续向上有压力，预期10月份电池比较舒服，但是11月份和后面新增产线增加，对盈利有考验；组件的排产相比9月份有所提升，但是在电池涨价后，盈利不是很高，排产爬升后又小幅下滑，终端需求没问题，目前终端订单非常好，存量交付，但是价格很有压力，新订单1.95以上没有问题，组件以盈利为导向；背板、玻璃、叫库存不是很高，但是组件为了控制成本，所以在硅的成本上升的时候，也是维持了非硅；硅料，9月份产出修复，10月份如果没有新增事件的8.4万吨，相比7.59万吨9月份的，限电除了东方希望二期，大全尾声10月份万恒，其他开工都比较正常，疫情影响物流；其他yagui等等也是爬坡；云南四季度的限电是风险；硅料24年底210万吨，西门子法；硅片价格稳住了，电池到四季度166改182和新增产能会对盈利有一定的承压后面topcon，268gw的，打折200肯定有的，lp pe路线等等，新技术大部分是topcon和隆基的HPBC；组件，压抑中慢慢提升排产，最燃订单很好，但是就怕疯狂开排产会造成电池价格新一步的上涨，所以控制了自己的排产，后面就是看硅料的放量，现在单玻组件成本1.9左右，所以基本还是挣钱的，但是存量订单有盈利压力这也是组件不敢提升排产的一个情况；组件排产提升幅度:海外开工波动很大，国内统计前10加提升了1GW左右，5%左右的提升，9月20.1,10月份21，没有包括通威；如果加上海外的生产季度，会更高；电池片1.33，组件1.95能接受？通威发布涨价的时候行业内已经涨价了，大尺寸不够，组件排产和国庆备货都很好，单玻非波0.52，合计1.91的成本，非硅的低位给硅让出了利润，所以组件能够接受电池片的1.33的价格；欧洲需求旺盛，快冬天了，同时运费从11000/柜子到5000多，给了1-2欧分的余地；十一期间如何？放假最大的就是疫情，目前问了几个组件没有大规模的放假的迹象；下游订单有支撑造成组件的出货和开工叫王成，同时他非硅低位，所以才跑过来抢电池，让电池从1.31涨到1.33；各环节库存？组件库存不会很高，8月份的时候减产过一波，当时海外因为汇率和物流导致库存较高，同时想通过减产倒闭硅料，但是因为限电和疫情影响了产出，进入9月份海外库存清理掉，同时要冲930，就提高了9月份开工；库存集中在第一是硅料，因为疫情运输，第二是集中在硅片中，小厂的低效的硅片，这也是当时觉得182硅片可能降价的原因，因为硅料放量而且182库存开始积累，但是现在银川疫情影响产出，抗住了贸易商恐慌，就没降价稳住了；电池今年162改造和新增产能？纯perc 166改182就是双流和通威，通威10月份全部改造，10gw，平煤到年底，高邮景旺10月下旬改造成本，宜宾yinfa11月份，年华可能有个不到30gw的产能，新增18gw+通威的改造10；非perc中润10月份第一期5gw会看到，晶科，晶澳1.3gw10月份产出，天合8gw，捷泰比较激进，合盛12月份才交付，中型光伏等等，能看到中润晶澳天合晶科捷泰还有些润阳；

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闲来无事，整理东西，翻出来尘封已久的两台“骚黄”，有人认得这两款手机？一台HTC、一台nokia，现在看到它们还是很舒服，或许这就是爱吧。想当年，他们就是WP8时代的中端机代表之作，扛把子。时至今日，我还是挺喜欢那时候的设计语言，外观设计与整机配色都是非常大胆、且个性不千篇一律。无论是整体辨识度，还是审美都很有想法。反观现在手机圈，实话说，作为一个数码爱好者有点失望。整个圈子略显沉闷，就算有新机面世也就一时新鲜感，之后再毫无波澜。
如果当年“巨硬”不瞎搞，或许WindowsPhone寿命不会那么短暂。以为微软是好心挽救诺记，没想到那年是诺基亚最后的荣光。没想到，微软拿下诺基亚手机业务之后，居然就地无情扼杀了。回想当年，虽然上了埃洛普的“贼船”，但也有不少经典的作品，比如复刻诺基亚N9造型的Lumia920、奥利奥大摄像头模组的Lumia1020、Lumia925、后面的Lumia1520、Lumia930都非常竞争力，要是系统再给力一点，可能诺记也不会死得那么快。