珠海市香洲区拱北夏湾宏波茶烟酒参茸补品商行!是一家经营了28年的品牌老店。一直秉承:诚信经营,信誉为本的经营理念,深受广大客户信赖。主营经营原装进口洋酒,各国原装进口红酒,国内知名品牌白酒,各类茗茶,精美茶具,参茸养生补品。
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#财经头条文章[超话]#
【个股研报】大参林(603233)
一、基本面分析
大参林医药集团股份有限公司一直专注于中西成药、参茸滋补药材及中药饮片、保健品、医疗器械及其他商品的直营连锁零售业务,致力于为消费者提供优质实惠的健康产品和专业周到的服务。
公司已建立了覆盖广东、广西、河南、福建、江西、浙江等多个省份、共计1,806家直营连锁门店的营销网络,其中1,244家门店拥有医保定点资格。
公司自2012年至今连续三年在MDC“中国药品零售企业竞争力百强榜”排名华南地区第一名。大参林品牌已成为“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“中国药店连锁消费者十大满意品牌”、“广东老人我最信赖的医疗保健机构”。
二、主营业务
医药相关产品连锁零售
三、看好逻辑
门店拓展拖累利润
门店外延快速推进。公司2018年新增门店967家,其中Q1-Q4分别增加263/186/283/235家,截至2018年12月底,公司共有门店3880家(在运营),较2017年底的2985家(在运营)增加30%,门店继续保持快速拓展节奏,支撑长期发展。
2019年有望增速提升。广东2018年4月执行药店分级分类政策,并上线处方流转平台,公司作为广东区域龙头,有望率先受益于广东药品零售政策。此外,公司携手微信支付联合打造首家智慧药房,通过积极探索药品新零售模式布局长远。预计2019年公司将平衡门店的运营与拓展节奏,随着新增门店盈利能力恢复,公司有望迎来增速提升。公司有计划地扩展连锁药房,精细化管理不断巩固药房龙头地位,加上在手资金充裕,我们看好公司未来的发展。
继续夯实华南区域优势,销售费用增加影响利润增速
继续夯实华南区域优势。截至报告期末,公司拥有直营门店共3676家,共净增895家门店,2018年华南地区新增707家,广西新增243家,预计广东新增464家;河南新增门店137家(收入同比+36.98%);
剩下123家在华东区域。目前,公司继续在夯实广东广西的区域优势,进一步拓宽、下沉广东、广西的开拓层级,已经逐渐覆盖两省大部分的县城、乡镇。主要控股公司情况:佛山收入+12.3%,净利润+10.0%;
顺德收入+5.6%,利润+0.4%;茂名收入+13.0%,净利润+9.1%;湛江收入+16.0%,利润同比下降3.5%,广西大参林收入达到6.3亿元(+52.2%),亏损915万元。预计湛江和广西自建门店较多,导致利润下降或亏损。
华南区域外拓展并购为主。截至报告期末,公司发生了14起同行业的并购投资业务,全资或控股收购项目8起,涉及门店数为146家(其中已签约未交割门店57家)。并购区域分布在广东(7起并购)、江西(2起并购)、河南(2起并购)、陕西(1起并购)、福建(1起)、河北(1起)。除华南区域以外,河南、福建、江西市场为重点发展市场,根据公告,经过2018年“新建+并购”新增门店137家,目前河南共有门店394家,预计将接下来以“新建+并购“方式进行区域拓展,福建、江西目前门店数偏少,新建店盈利周期长,预计接下来主要是并购方式拓展。
四、估值分析
预计未来两个月以内,股价上涨10%左右,目标价60元,建仓价格建议在49-51之间逢低建仓,控制仓位,切勿追涨。股价一旦跌破46元务必严格进行止损。 https://t.cn/RJZKgyi
【个股研报】大参林(603233)
一、基本面分析
大参林医药集团股份有限公司一直专注于中西成药、参茸滋补药材及中药饮片、保健品、医疗器械及其他商品的直营连锁零售业务,致力于为消费者提供优质实惠的健康产品和专业周到的服务。
公司已建立了覆盖广东、广西、河南、福建、江西、浙江等多个省份、共计1,806家直营连锁门店的营销网络,其中1,244家门店拥有医保定点资格。
公司自2012年至今连续三年在MDC“中国药品零售企业竞争力百强榜”排名华南地区第一名。大参林品牌已成为“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“中国药店连锁消费者十大满意品牌”、“广东老人我最信赖的医疗保健机构”。
二、主营业务
医药相关产品连锁零售
三、看好逻辑
门店拓展拖累利润
门店外延快速推进。公司2018年新增门店967家,其中Q1-Q4分别增加263/186/283/235家,截至2018年12月底,公司共有门店3880家(在运营),较2017年底的2985家(在运营)增加30%,门店继续保持快速拓展节奏,支撑长期发展。
2019年有望增速提升。广东2018年4月执行药店分级分类政策,并上线处方流转平台,公司作为广东区域龙头,有望率先受益于广东药品零售政策。此外,公司携手微信支付联合打造首家智慧药房,通过积极探索药品新零售模式布局长远。预计2019年公司将平衡门店的运营与拓展节奏,随着新增门店盈利能力恢复,公司有望迎来增速提升。公司有计划地扩展连锁药房,精细化管理不断巩固药房龙头地位,加上在手资金充裕,我们看好公司未来的发展。
继续夯实华南区域优势,销售费用增加影响利润增速
继续夯实华南区域优势。截至报告期末,公司拥有直营门店共3676家,共净增895家门店,2018年华南地区新增707家,广西新增243家,预计广东新增464家;河南新增门店137家(收入同比+36.98%);
剩下123家在华东区域。目前,公司继续在夯实广东广西的区域优势,进一步拓宽、下沉广东、广西的开拓层级,已经逐渐覆盖两省大部分的县城、乡镇。主要控股公司情况:佛山收入+12.3%,净利润+10.0%;
顺德收入+5.6%,利润+0.4%;茂名收入+13.0%,净利润+9.1%;湛江收入+16.0%,利润同比下降3.5%,广西大参林收入达到6.3亿元(+52.2%),亏损915万元。预计湛江和广西自建门店较多,导致利润下降或亏损。
华南区域外拓展并购为主。截至报告期末,公司发生了14起同行业的并购投资业务,全资或控股收购项目8起,涉及门店数为146家(其中已签约未交割门店57家)。并购区域分布在广东(7起并购)、江西(2起并购)、河南(2起并购)、陕西(1起并购)、福建(1起)、河北(1起)。除华南区域以外,河南、福建、江西市场为重点发展市场,根据公告,经过2018年“新建+并购”新增门店137家,目前河南共有门店394家,预计将接下来以“新建+并购“方式进行区域拓展,福建、江西目前门店数偏少,新建店盈利周期长,预计接下来主要是并购方式拓展。
四、估值分析
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