今天上午联系土猪肉店,去取我上次买了拿不走冻店里冰柜的排骨和猪蹄。
才十点哦,他说店里的猪肉已经卖完了,也涨价了。
从小区门卫那里办了出门卡。
一个星期没有看过外面的世界啦!
街对面的小区拉着长长的铁皮,被封了。
公交车有,但一条线路只得一班车,运气不好要等一个小时才有车吧。
偶尔一辆摩托车,在空旷的街道上雄赳赳跑在最中间。
取了猪肉。同事说时代天街永辉还开着,我就拐过去买了些菜。菜比网上的新鲜,价格也便宜得惊呆。我一冲动买了一大包蔬菜。
结帐后出超市,发现公交车要等一个小时,于是决定走回家。
出租车也有,但是二十分钟的路程,外加今天股市大涨,劳资的票大跌,所以就非常舍不得[苦涩]
阳光很好,也仿佛有了自由,做什么事情都觉得开心。
回家后才发现,各大平台根本买不到菜了,估计被买空了。顿觉庆幸。
才十点哦,他说店里的猪肉已经卖完了,也涨价了。
从小区门卫那里办了出门卡。
一个星期没有看过外面的世界啦!
街对面的小区拉着长长的铁皮,被封了。
公交车有,但一条线路只得一班车,运气不好要等一个小时才有车吧。
偶尔一辆摩托车,在空旷的街道上雄赳赳跑在最中间。
取了猪肉。同事说时代天街永辉还开着,我就拐过去买了些菜。菜比网上的新鲜,价格也便宜得惊呆。我一冲动买了一大包蔬菜。
结帐后出超市,发现公交车要等一个小时,于是决定走回家。
出租车也有,但是二十分钟的路程,外加今天股市大涨,劳资的票大跌,所以就非常舍不得[苦涩]
阳光很好,也仿佛有了自由,做什么事情都觉得开心。
回家后才发现,各大平台根本买不到菜了,估计被买空了。顿觉庆幸。
#热点里的价值观#【“双十一”购物呈现新趋势,国货兴起反映时代发展】说起今年的双十一, 2个“新”现象耐人寻味。一个“新”是越来越多的海外消费者也参与到了“双11”之中,为了抢便宜,其剁手程度丝毫不亚于国内消费者;而另一个“新”则是,根据大数据显示:国内消费者的购物车里装的更多是国货品牌,以前那种对洋品牌趋之若鹜的情况退潮明显。
确实,从这些年的双十一看,除了国人的购买力之外,洋退中进的情况是一年胜过一年,国货的崛起让人印象深刻。比如说小家电吧,以前日本的电饭煲、智能马桶什么的,特别受追捧,而现在选择国产品牌的人越来越多;以前一说到买衣服鞋子,那就是阿迪、耐克,如今李宁、安踏已经压过这些洋品牌一头,而且看看定价也不比洋品牌便宜多少。而来自天猫方面的数据显示,仅仅是10月31日晚上,开启预售1小时,102个成交额过亿元的品牌中,国货品牌占比过半,部分国货品牌1小时成交额超过去年全天,可以说把洋品牌远远甩在身后。
不仅大幅抢占国内市场,国潮还昂首阔步向海外进军。这些年“双11”,不少国货品牌漂洋过海,每年都“圈粉”大批海外消费者。就拿国产的鞋子来说,你知道哪些鞋子在国外卖的最好吗?根据京东提供的全球销售最新数据显示,“双11”预售期间,千层底的布鞋、浓郁中式风的绣花鞋等国潮好物颇受海外消费者欢迎,订单额同比增长400%。
再比如说:欧洲能源危机,欧洲人也是借着“双十一”来捡便宜了,大量购买中国的羊毛衫、取暖器,很多商品都是一夜断货,工厂不得不24小时运作,人歇机器不歇。另外,国潮走红还带动了传统文化产品消费出现大幅增长。这个“双11”预售期间,在一些国家和地区,中国历史小说的成交额同比增长380%。想不到吧?
从双十一这个窗口,我们见证了国货这些年来的巨大变化,欣喜的见到了国货逐步强大,并正在向国潮转变,这股潮流甚至开始席卷海外市场,占据国外消费者的心。国货强大凭借的是什么?作为普通消费者,我们又能从国货逆袭中品味出什么呢?对此,湖北省社科院财贸所助理研究员刘司可在《热点里的价值观》发表观点:
国货受到消费者青睐反映了时代发展的潮流。在高质量发展与产业转型升级的背景下,我国制造业技术实现了质的提升。曾几何时,“Made in China”在消费者心目中往往代表着廉价或者低工艺水平,特别是在一些国外消费者眼中,买中国制造的商品更多是因为价格便宜。但是随着近年来我国不断加大投入,努力提高制造业工艺水平,将更多创新、设计、时尚等元素融入实体制造,中国商品已经呈现出了高品质的工艺技术。
无论是商品质量还是档次、品位,中国制造都在逐渐超越洋产品。李宁、安踏等国货品牌的全面崛起,已经彻底改写了曾经阿迪、耐克在国内的主流市场地位。小鹏、蔚来、理想等国产新能源汽车在国外的畅销,让已经固化多年的传统汽车销售市场出现了新变化。国货压倒洋货正在成为国内外消费市场的重要趋势。国内外消费者都对中国制造的商品有了全新的认识,也正是这种生产质量的全面提升,为国潮的流行奠定了坚实基础。
国潮不仅是购买国产商品成为潮流,与此同时,我们的传统文化也展现出了更强的吸引力。文化传播需要以国家实力为基础,西方文化曾长期占据世界主流文化市场。十八大以来,随着中国经济社会各项事业的快速进步,无论是国际声誉还是国际影响力都有了空前的提升,为传播中国文化创造了大好机遇。传统产品、非遗商品在国际市场上的热销,正是中国质量与中国文化融合发展、相互促进的现实写照。在优质商品中赋予中国文化元素,在文化传播中推广高质量的中国制造,共同塑造新时代中国的强国形象。
确实,从这些年的双十一看,除了国人的购买力之外,洋退中进的情况是一年胜过一年,国货的崛起让人印象深刻。比如说小家电吧,以前日本的电饭煲、智能马桶什么的,特别受追捧,而现在选择国产品牌的人越来越多;以前一说到买衣服鞋子,那就是阿迪、耐克,如今李宁、安踏已经压过这些洋品牌一头,而且看看定价也不比洋品牌便宜多少。而来自天猫方面的数据显示,仅仅是10月31日晚上,开启预售1小时,102个成交额过亿元的品牌中,国货品牌占比过半,部分国货品牌1小时成交额超过去年全天,可以说把洋品牌远远甩在身后。
不仅大幅抢占国内市场,国潮还昂首阔步向海外进军。这些年“双11”,不少国货品牌漂洋过海,每年都“圈粉”大批海外消费者。就拿国产的鞋子来说,你知道哪些鞋子在国外卖的最好吗?根据京东提供的全球销售最新数据显示,“双11”预售期间,千层底的布鞋、浓郁中式风的绣花鞋等国潮好物颇受海外消费者欢迎,订单额同比增长400%。
再比如说:欧洲能源危机,欧洲人也是借着“双十一”来捡便宜了,大量购买中国的羊毛衫、取暖器,很多商品都是一夜断货,工厂不得不24小时运作,人歇机器不歇。另外,国潮走红还带动了传统文化产品消费出现大幅增长。这个“双11”预售期间,在一些国家和地区,中国历史小说的成交额同比增长380%。想不到吧?
从双十一这个窗口,我们见证了国货这些年来的巨大变化,欣喜的见到了国货逐步强大,并正在向国潮转变,这股潮流甚至开始席卷海外市场,占据国外消费者的心。国货强大凭借的是什么?作为普通消费者,我们又能从国货逆袭中品味出什么呢?对此,湖北省社科院财贸所助理研究员刘司可在《热点里的价值观》发表观点:
国货受到消费者青睐反映了时代发展的潮流。在高质量发展与产业转型升级的背景下,我国制造业技术实现了质的提升。曾几何时,“Made in China”在消费者心目中往往代表着廉价或者低工艺水平,特别是在一些国外消费者眼中,买中国制造的商品更多是因为价格便宜。但是随着近年来我国不断加大投入,努力提高制造业工艺水平,将更多创新、设计、时尚等元素融入实体制造,中国商品已经呈现出了高品质的工艺技术。
无论是商品质量还是档次、品位,中国制造都在逐渐超越洋产品。李宁、安踏等国货品牌的全面崛起,已经彻底改写了曾经阿迪、耐克在国内的主流市场地位。小鹏、蔚来、理想等国产新能源汽车在国外的畅销,让已经固化多年的传统汽车销售市场出现了新变化。国货压倒洋货正在成为国内外消费市场的重要趋势。国内外消费者都对中国制造的商品有了全新的认识,也正是这种生产质量的全面提升,为国潮的流行奠定了坚实基础。
国潮不仅是购买国产商品成为潮流,与此同时,我们的传统文化也展现出了更强的吸引力。文化传播需要以国家实力为基础,西方文化曾长期占据世界主流文化市场。十八大以来,随着中国经济社会各项事业的快速进步,无论是国际声誉还是国际影响力都有了空前的提升,为传播中国文化创造了大好机遇。传统产品、非遗商品在国际市场上的热销,正是中国质量与中国文化融合发展、相互促进的现实写照。在优质商品中赋予中国文化元素,在文化传播中推广高质量的中国制造,共同塑造新时代中国的强国形象。
公募基金的军工行业持仓创历史新高,这是好还是不好?
答:既不是利好,也不是利空,但背后有利好的深层逻辑。
请大家看图,有机构统计了截止到2022年三季度报(9月30日),公募基金军工持仓的比例。其中主动型基金军工行业持仓超配比例达到了2.1%,环比大幅上涨0.82个百分点,继续创出历史新高。
从这里我们可以看出,机构超配军工行业不是开完大会之后的动作,这数据是截止到9月底的。另外,机构超配军工行业也不是最近一个季度发生的,2021年之后就开始不断加码了。
还有,超配比例达到历史极值代表看好行业的资金越来越多,可以侧面证明行业的基本面转好了。这类似去菜市场买菜,如果我们不会挑,那么看哪家最多人光顾,那家的菜大概率是没质量问题的,只是价格肯定也不会便宜,就看会不会太贵。
大家可以很明显看到,军工行业上一轮被机构超配是在2014年-2016年,2017年-2019年是很少机构配军工的,超配比例甚至是负数,差不多就是一点军工仓位都不买,狗都不看Image
每一个行业它都有生命周期,军工行业也不例外,从最早的导入期到成长期,从成长期到成熟期,从成熟期到衰退期,大概的情况看图。
Image
2019年之前的军工行业整体就是处于导入期阶段,当时的军工行业处于高研发高投入阶段,每年都需要花费大量的金钱投入进行研发,是没有利润产生的。并且因为技术还不成熟,产品的品种也比较少,这个时候也不会大量投产。
但是到了2019年之后,军工行业进入了成长期,经过长时间的自主研发,虽然我们距离美国还有很长很长的距离,但至少差距缩小了很多,详细的我就不详细叙述了,有兴趣的朋友最近应该会有关注珠海航展。所以在2019年之后,大量核心武器装备开始列装,军队的武器装备需求开始上升,军工企业的订单开始快速增加,利润也开始迅速增长。
不知道大家有没有发现,最近一年多的新股IPO里面是多了很多军工企业的,但是在之前并没有这么多,为什么?这是因为军工企业需要上市融资了,上市融资的目的就是找资金扩产能。
举个例子,隔壁老王是楼下卖牛腩粉的,平时只是做街坊生意,他和他老婆两个人一天忙下来也能应付。有一天对面写字楼突然说以后的早餐就向老王采购,每天要送过去1000份。这么多订单,老王三头六臂也搞不定啊,而且厨具也不够。
于是,老王就找上我,希望跟我合伙接下这笔大订单。我主要负责出资本,给老王30W扩张店铺招揽员工购买设备,老王负责经营管理,我俩各占50%股权,年底是现金分红还是拿利润再去投更多产能到时候再算。
隔壁老王其实就是这些军工企业,之前没有大订单是不需要急着扩产能的,没有IPO上市融资的诉求。但现在都急着要赶紧融资扩产能,如果扩慢了,对面写字楼的人早餐可能就不吃牛腩粉了,改吃楼上老李做的皮蛋粥Image
所以,大量的隔壁老王和楼上老李要IPO上市融资,也能侧面印证行业景气度是没有问题的,大家都赶着上产能。只是可能五年后,订单开始减少,隔壁老王怎么跟楼上老李内卷打价格战,那都是后话了。
越来越多资金明白这个道理,所以机构超配军工行业的比例才会越来越高。
但是军工行业有一点问题是市场非常讨厌的:
产品型号属于军事机密,很难展开深入研究,跟踪业绩。
我们没有办法知道隔壁老王这个季度做了多少煲牛腩粉,只能从财报里面的库存数据大概看出老王备了多少的牛腩。至于他卖的是牛腩陈村粉更多还是啫啫牛腩粉,我们是不知道的
所以我最近去跟基金经理调研沟通下来的感觉就是:
不少基金经理想买军工,但又不敢买军工。
答:既不是利好,也不是利空,但背后有利好的深层逻辑。
请大家看图,有机构统计了截止到2022年三季度报(9月30日),公募基金军工持仓的比例。其中主动型基金军工行业持仓超配比例达到了2.1%,环比大幅上涨0.82个百分点,继续创出历史新高。
从这里我们可以看出,机构超配军工行业不是开完大会之后的动作,这数据是截止到9月底的。另外,机构超配军工行业也不是最近一个季度发生的,2021年之后就开始不断加码了。
还有,超配比例达到历史极值代表看好行业的资金越来越多,可以侧面证明行业的基本面转好了。这类似去菜市场买菜,如果我们不会挑,那么看哪家最多人光顾,那家的菜大概率是没质量问题的,只是价格肯定也不会便宜,就看会不会太贵。
大家可以很明显看到,军工行业上一轮被机构超配是在2014年-2016年,2017年-2019年是很少机构配军工的,超配比例甚至是负数,差不多就是一点军工仓位都不买,狗都不看Image
每一个行业它都有生命周期,军工行业也不例外,从最早的导入期到成长期,从成长期到成熟期,从成熟期到衰退期,大概的情况看图。
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2019年之前的军工行业整体就是处于导入期阶段,当时的军工行业处于高研发高投入阶段,每年都需要花费大量的金钱投入进行研发,是没有利润产生的。并且因为技术还不成熟,产品的品种也比较少,这个时候也不会大量投产。
但是到了2019年之后,军工行业进入了成长期,经过长时间的自主研发,虽然我们距离美国还有很长很长的距离,但至少差距缩小了很多,详细的我就不详细叙述了,有兴趣的朋友最近应该会有关注珠海航展。所以在2019年之后,大量核心武器装备开始列装,军队的武器装备需求开始上升,军工企业的订单开始快速增加,利润也开始迅速增长。
不知道大家有没有发现,最近一年多的新股IPO里面是多了很多军工企业的,但是在之前并没有这么多,为什么?这是因为军工企业需要上市融资了,上市融资的目的就是找资金扩产能。
举个例子,隔壁老王是楼下卖牛腩粉的,平时只是做街坊生意,他和他老婆两个人一天忙下来也能应付。有一天对面写字楼突然说以后的早餐就向老王采购,每天要送过去1000份。这么多订单,老王三头六臂也搞不定啊,而且厨具也不够。
于是,老王就找上我,希望跟我合伙接下这笔大订单。我主要负责出资本,给老王30W扩张店铺招揽员工购买设备,老王负责经营管理,我俩各占50%股权,年底是现金分红还是拿利润再去投更多产能到时候再算。
隔壁老王其实就是这些军工企业,之前没有大订单是不需要急着扩产能的,没有IPO上市融资的诉求。但现在都急着要赶紧融资扩产能,如果扩慢了,对面写字楼的人早餐可能就不吃牛腩粉了,改吃楼上老李做的皮蛋粥Image
所以,大量的隔壁老王和楼上老李要IPO上市融资,也能侧面印证行业景气度是没有问题的,大家都赶着上产能。只是可能五年后,订单开始减少,隔壁老王怎么跟楼上老李内卷打价格战,那都是后话了。
越来越多资金明白这个道理,所以机构超配军工行业的比例才会越来越高。
但是军工行业有一点问题是市场非常讨厌的:
产品型号属于军事机密,很难展开深入研究,跟踪业绩。
我们没有办法知道隔壁老王这个季度做了多少煲牛腩粉,只能从财报里面的库存数据大概看出老王备了多少的牛腩。至于他卖的是牛腩陈村粉更多还是啫啫牛腩粉,我们是不知道的
所以我最近去跟基金经理调研沟通下来的感觉就是:
不少基金经理想买军工,但又不敢买军工。
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