国产消费类电子芯片“高不成低做烂”成常态 显示驱动芯片陷价格战

集微网消息 众所周知,在过去7年时间中,国内一线手机品牌崛起并席卷全球,期间还历经多次洗牌,不少国内曾经的一线手机品牌称为历史的“尘埃”,甚至更多的主要从事海外市场的小型手机品牌直接倒闭。

尽管如此,国内目前的一线手机品牌出货量依然占据市场很大的市场份额,这也为国内手机产业链今后的发展铺垫了足够的基础,促使国内众多消费类电子芯片厂商快速成长。

不过,在国内消费类电子芯片行业得到快速发展过后,当前已经呈现两个状态:其一,高端市场攻克不下,但在低端市场已经做烂;其二则是行业洗盘加速,在资本的助力下,部分企业成本登陆A股,而这也将使得市场的竞争进一步恶化。

智能手机等消费类电子驱动 国产消费类电子芯片进入分水岭

回顾过去几年国产手机品牌高速发展的历程,在此过程中,带动的是国内手机产业链的高速发展,纵观当前国内手机产业链,除了部分高端芯片以外,其实绝大部分领域,国内厂商已经完全足以自给自足。

不仅如此,以智能手机为代表的消费类电子产业的快速发展,同样也驱动了国产芯片的快速发展。尤其是近些年的“国产替代”潮流,更是让不少此前发展不温不火的国产芯片厂商得到了快速的发展,并且在资本政策的助力下,成功登陆A股。

然后,细看国内众多消费类电子芯片产业,当前陷入了一个尴尬的局面,那就是随着国产消费类电子芯片厂商在低端市场立足以后,导致国内厂商进入价格战,乃至亏损也要抢夺市场份额,但是在高端市场,国内厂商依然十分薄弱乃至空白的阶段。

这就形成了两个非常明显的极端,在消费类电子芯片的中低端市场,国内厂商发展的非常好,但是在部分中端、尤其是高端市场,国内厂商尽管一直攻克,但是实际上发展的依然十分缓慢,主要市场份额依然被海外厂商所霸占。

据业界人士向笔者表示:“尽管这些企业抓住了市场风口和红利,但很多企业,从技术累积和含量方面来看,其实很薄弱,尤其是在技术方面,其实与海外厂商相比差距非常大。比如说一些从华强北柜台走出来的企业,本身的技术含量其实很低。”

而对于这类企业快速成长的原因,据该人士分析:“一方面在于国内这些厂商主要是做低端市场,比拼的是价格,国外不少芯片厂商非常注重毛利率,所以这些企业放弃了很多低端市场,当然,国内的本土厂商,在成本方面的确也有优势;还有一个原因在于,国内手机厂商和ODM厂商的扶持,乃至入股等方式,也为这些国内芯片厂商的发展提供了有力的帮助。”

此外,对于部分细分领域的龙头厂商而言,随着国内手机品牌的高度集中化,在获取一线手机品牌或者ODM厂商的订单后,近几年来业绩得到了高速发展,且在资本政策的利好之下,纷纷冲刺A股拟上市。

上述人士强调:“这将导致行业进入一个分水岭,能够上市的企业,将借助资本优势拉大与非上市企业之间的差距,同时也可以继续加大研发力度,这也在很大程度上,导致行业的竞争进一步加速,快速进入洗牌阶段。”

高不成低做烂 显示驱动芯片陷入价格战

与此同时,在过去几年中,消费类电子芯片行业依然吸引了大量资本的注入,而这也是加速行业竞争的重要因素之一。

显然,在众多国产消费类电子芯片领域,“高不成低做烂”已经成为常态,其中最为典型的就是电源管理芯片和显示驱动芯片、MCU芯片等,这两大芯片领域,在过去几年中,一方面由于市场需求很大,另一方面则受益于国产替代趋势,促使众多一级市场资本涌入其中。

对于这种现象,据昇显微创始人兼总经理朱宁向笔者表示:“鉴于国产面板厂商在面板产业链的地位越来越高,叠加国产替代的需求,半导体投资资金投资国产驱动芯片厂商是顺利成章的事情。与境外显示驱动厂商相比,国产显示驱动厂商具有天时、地利、人和的优势。与国产面板厂商的紧密合作使得国产显示驱动芯片厂商在实现产品营收的同时可以迅速进行技术迭代,从而缩小与境外成熟驱动芯片厂商的差距。”

毫无疑问,在市场需求和资本助力下,国内显示驱动芯片产业过去几年中也快速发展,目前众多企业纷纷启动上市计划。据笔者不完全统计,如天德钰、集创北方、新相微等都已经提交IPO招股书,除此以外,如显示驱动芯片封测厂商汇成股份已经成功上市,颀中科技也已经提交IPO招股书。

对此现象,有观点认为,这将会加速行业的分化形成分水岭,对此说法,朱宁也表示赞同,他表示:“显示驱动芯片厂商通过上市进入资本市场可以加速发展,利用上市公司的金字塔效应占据竞争优势,甩开竞争对手。我认同分水岭的说法,当然还需要1-2年时间才能分出结果,即此分水岭持续时间较长。”

除了资本与市场层面以外,还有就是在技术领域,整体看来,不可否认的是,不少国内显示驱动芯片厂商主要局限于中低端市场,如在AMOLED显示驱动芯片高端市场,竞争力则十分薄弱。

如集创北方、新相微在募资项目方面,均大力投产在AMOLED显示驱动芯片领域,前者投入7.59亿元,后者投入4.9亿元,都把AMOLED显示驱动芯片作为将来重点研发方向。

如新相微在IPO招股书中坦言,目前国产TFT-LCD屏幕驱动芯片发展较为成熟,但AMOLED驱动芯片市场仍被三星LSI等韩国企业,瑞鼎、联咏等中国台湾企业主导,中国内地厂商市占率较低。面对AMOLED显示面板巨大的应用市场和良好的前景,对于中国内地芯片设计企业来说,亟需加速产品开发和技术突破,以实现新一代显示技术驱动芯片的国产化替代。

此外,相比于TFT-LCD技术,AMOLED技术开发难度更大、开发周期更长。新相微要缩小在AMOLED技术领域与国际厂商的差距甚至实现赶超,需要进行大规模的相关投入,因而本项目是实现先进屏幕领域国产替代的核心要求。

集创北方也表示,随着OLED显示芯片市场规模的持续增长,OLED显示驱动芯片行业市场参与者快速增加。但是,中国大陆厂商在OLED显示驱动芯片的技术成熟度和量产经验方面与中国台湾、韩国厂商尚存一定差距,整体核心竞争力仍然较弱。而集创北方作为中国大陆率先突破OLED显示驱动技术的企业之一,在OLED显示驱动芯片领域已经形成了一定的技术积累,但在竞争对手尤其是海外竞争对手也在快速发展的背景下,公司OLED显示驱动芯片技术升级需求愈发迫切。

对于在AMOLED显示驱动芯片落后的原因,朱宁则分析道:“主要问题还是因为国内驱动芯片厂商建立时间不长,技术积累不足。当然另外可能的原因是国内厂商尚未从生存模式往成长模式转换,因而更加注重产品研发,而不是技术研发。”实际上,这并不只是国产显示驱动芯片行业的现状,在众多消费类电子芯片领域,均是如此。

显而易见,“高不成低做烂”已经成为行业的不良现象,尤其是进入2022年以后,以智能手机为代表的消费类电子市场情况非常不乐观,终端品牌砍单缩减出货量,导致供应链的竞争更加恶化,进一步加剧了价格战。

据朱宁分析:“在自由市场经济环境下价格主要是由供需关系决定的。最近的市场下行变化很突然,很多驱动芯片厂商备了很多库存需要消化,导致短时间内芯片过剩。各个厂家都有去库存的需求,导致陷入价格战。我预计此过程还需要1年左右才能重新达到供需平衡,进而实现价格企稳。此轮下跌幅度会达到30%(与2022年初相比),大概会回到疫情导致的芯片短缺之前的价格水平。”

其还强调:“由于国内面板厂商的市场占有率和技术水平的不断提升,未来国产显示驱动芯片产业的前景应该说是比较光明的,但是不表明各家驱动芯片厂商都会过得好。在此过程中会淘汰掉2/3的厂商,市场会向剩下的1/3厂商集中。”

整体看来,显示驱动芯片只是上述现象中的消费类电子芯片一种,诸如应用更为广泛的电源管理芯片、MCU芯片等同样处于这样的状态。资本的助力,虽然一方面导致行业竞争加速,但同样也加速市场洗牌,部分企业有望在洗盘中脱颖而出,同时在资本的助力下,更加关注技术研发,未来把国产替代趋势进一步转移到中高端市场!

以昇显微为例,据朱宁表示:“我们公司的研发和产品还是聚焦在AMOLED显示领域,希望通过不断的耕耘和迭代占据更大的市场份额。与同行相比我们的优势在于所有核心技术自主研发,产品研发速度快、供应链全国产化等。未来我们将依靠技术迭代以及与供应链的牢固绑定来脱颖而出。”

#振兴新突破 我要当先锋##喜迎二十大 辽宁在行动# 沈北新区政协视察“众创、双创、大学联盟”工作
8月18日,沈北新区政协组织部分政协委员对“众创、双创、大学联盟”工作情况进行视察,区政协主席彭岩峰、副主席吴凤立参加视察。
视察组一行先后视察了中电光谷创客公社和SOT超新星众创空间等创新创业企业。视察组详细了解企业运营及大学生孵化创业情况,两家企业分别从空间定位、运营模式、服务内容、作用发挥等方面作了详细介绍。在与企业交流期间,创业企业感谢新区为扶持高校毕业生就业创业搭建的创业创新平台、出台的一系列优惠政策,表示将乘创业创新春风,顺势而上,积极作为,用好用活扶持政策,管理经营好企业,推动企业不断创新发展。
委员们通过视察,零距离感受到了沈北新区众创、双创平台的年轻、朝气和活力,座谈中委员们认为,区委、区政府对创新创业高度重视,相关推进举措切实可行,众创空间培育建设有承载平台、有升级基础、有孵化成果,取得了阶段性成效,未来一定会形成新的经济增长点。
彭岩峰对新产业促进处在促进“众创、双创、大学联盟”工作中的务实创新给予高度评价,对“众创、双创、大学联盟”工作中的经验和做法给予充分肯定。希望相关部门要贯彻落实好王新伟书记在沈北新区调研项目工作时的重要讲话精神,按照区委区政府决策部署,持续发力,拓宽高校毕业生就业创业渠道,增强高校毕业生创业创新能力,千方百计促进高校毕业生自主创业、稳定就业。
彭岩峰指出,“众创、双创、大学联盟”是创新发展的主动力,是稳定就业、增强经济活力的重要支撑。一要加强政策支持力度,完善鼓励支持大众创业万众创新的具体政策措施,引进创新创业的精英人才,不断提升我区科技创新创业竞争力;二要加强宣传力度,努力形成全社会尊重创业创新、参与创业创新、支持创业创新、服务创业创新的良好局面;三要抓好各项扶持政策落实,讲求诚信,兑现要方便、快捷,以更细化的举措和服务吸引企业入驻;四要搭建好孵化平台,始终瞄准科技前沿,追赶时代潮流,不断完善创新载体,完善创新链条,进一步推进“众创、双创、大学联盟”在沈北新区这片土壤蓬勃发展。

#威海身边事# 【高新区:7年“孵”出百余家企业,华田咋这么牛】8月19日,记者来到位于华田智能装备孵化器A-6栋厂房5楼的锐翔宏诚智能科技(威海)有限公司生产车间,数条生产线正在智能组装体外诊断卡组装机、装袋机、除膜机等设备。“我们是给医疗器械行业订做自动化设备的,产品销往国内外,目前在国内同领域市场占有额达到三分之一。”公司总经理胡召波说。
  锐翔宏诚于去年8月正式注册,并入驻华田智能装备孵化器。据胡召波介绍,孵化器免费提供了300多平方米的厂房,并减免2年房租。从新公司注册到税务对接,再到企业规划等方方面面,孵化器工作人员全程帮办代办。每个月还有创业导师走访企业,点对点解决问题。
  优质的空间载体和服务,让锐翔宏诚解放出双手,专注于研发生产。入驻孵化器后,锐翔宏诚订单应接不暇,仅一年时间,公司销售额就达到800多万元,并成功跻身国内同行业第一梯队。
  不止锐翔宏诚,从去年到现在,经高新区科创局的筛选评比后,悦海等多家企业纷纷入驻华田孵化器。眼下,新入驻企业或加紧研发生产,或装修厂房调试设备,今年还有4家科技型企业有入驻意向。
  “2021年新引进14家科技型小企业,今年引进8家,孵化器第一时间为企业提供不同面积的厂房,并为企业提供管理、融资、法律、财务等个性化服务。”华田科技创业服务有限公司总经理王晓萍介绍,孵化器主要承接高新区内孵化器达到毕业标准的科技型企业,同时通过自主招商引进培育小企业,打造“众创空间+孵化器+加速器+产业园”的全链条孵化空间。
  作为首批入驻华田智能装备孵化器的企业,山东未来机器人有限公司近几年发展突飞猛进。前不久,在第七届“创客中国”智能装备中小企业创新创业大赛中,未来机器人凭借“全国产深海3500米作业机器人技术开发项目”获得企业组一等奖。
  2015年底,未来机器人接到俄罗斯生产大型机器人的订单,但厂房受限。在了解这一情况后,高新区管委把未来机器人从创新创业基地引入到华田智能装备孵化器,提供7000多平方米的厂房,并减免2年半的房租。
  大厂房具备了生产大型机器人的能力,并在高新区管委给予的相关政策扶持下,未来机器人一路势如破竹,从自主研发水下机械手,到研发深海工程、深海检测等大型深海装备机器人,每年销售量都比上一年翻一番。目前,未来机器人正在研发7000米、11000米更深等级的水下机器人。
  迅猛发展的还有威海晶合数字矿山技术有限公司。8月19日,在孵化器7号厂房,记者见到晶合数字矿山技术有限公司总经理王日东时,他正忙着做数据分析。从高新区火炬创新创业基地搬到华田孵化器后,该公司业务不断增长。
  2012年,晶合数字入驻高新区火炬创新创业基地。随着生产规模的扩大,原有空间已不能满足企业发展,去年晶合数字来到华田孵化器。王日东说,孵化器给公司提供了近2000平方米的厂房,并减免2年半的房租,还一次性给予10万元的搬迁补助费。
  “孵化器不止为企业提供硬件环境,更多的是软件服务,从知识产权、拓展融资渠道、企业内部管理、参加创新创业大赛等方面进行培训,为企业发展注入了强劲动力。”入驻企业纷纷表示。

  2015年9月,高新区管委对区内创新创业环境、产业布局进行规划调整,与华田集团合力打造华田智能装备孵化器。经过近7年的发展,孵化器累计服务100余家企业,未来机器人、琅卡博、蓝科、晶合数字、龙升精密等不同科技型企业集聚,且发展迅猛。仅2021年全年完成销售收入4.6亿元,同比增长20%。

  今年初,华田智能装备孵化器被认定为国家级科技企业孵化器,成为高新区智能装备产业发展的强力引擎。据最新数据统计,截至2021年底,华田孵化器内累计认定山东省瞪羚企业2家、省级“专精特新”中小企业7家、市级“专精特新”中小企业9家、高新技术企业23家。
  “我们的核心愿景是从孵化企业向孵化产业转变,打造优质的智能装备产业生态圈。”高新区科创局相关负责人表示,将在孵化器继续引进智能制造领域企业,增加入驻企业数量与质量,并加快企业培育步伐,为入驻企业提供更全面、舒心、便捷、高效的精准个性化服务。


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