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乐园夜市场✔️
在美食博主的诱惑下，终于去吃了一次韩餐。韩式辣鸡爪和韩式海鲜炸酱拌面味道还不错。小G实现了部队火锅和芝士鸡蛋卷自由[偷笑]
BOM嘻番里沉浸式商场✔️
有点像简单版的密室逃脱，免费体验一下还挺快乐。商场还没有完全建成，冬日打卡好去处
MOJAR✔️
想体验墨西哥风味美食的我们误入酒吧，点一杯初恋酸酸甜甜，感觉还不错。
快乐的一天，体验感很足。但是，我还是更喜欢中国的美食。#日常[超话]# https://t.cn/8slHd4K
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【国金电子】VRAR点评：VR、AR蓬勃发展，看好组装、光学环节
国金研究电子行业 樊志远团队
行业观点：品牌动向：8月29日，字节跳动斥资90亿元收购国内VR硬件公司Pico，Pico是国内VR行业龙头、2020年Q4占比达38%。10月28日，Facebook更名为Meta，旨在未来打造元宇宙平台。12月14日，OPPO 发布了新一代智能眼镜Air Glass，重量仅30g，是目前业界最轻的单目波导眼镜。12月25-28日，Meta旗下的VR应用Oculus跃升至苹果AppStore美国免费应用排行榜榜首，在14个国家/地区中跃居前五。全球各大巨头纷纷加大AR/VR技术的研发，预计苹果也有望于明年推出MR头戴设备。随着硬件技术的不断突破，云计算、AI以及5G技术的不断成熟，AR/VR爆款消费级应用值得期待。
VR：行业需求快速增长，Meta领先行业。1）需求端：目前VR设备已出现爆款应用，Meta新产品Meta Quest2（售价仅299美元）带动2021年Q2 VR设备出货量爆发式增长、出货量达213万台、同增351%。根据IDC预测，VR设备将从2020年的500万台增长到2025年的2800万台。根据Omdia预测，2026年VR头盔激活数将超过Xbox游戏机、达到7000万台。2）供给端：根据IDC，2021年Q2 VR设备竞争格局为Meta（75%）、Pico（6%）、大朋（6%）、HTC（5%）、HP（3%）、其他（6%）。3）从VR产品BOM表来看，显示屏、光学零件占比较高，预估占比在30%、20%，我们假设2025年VR销量达4000万台，产品成本1000元，对应组装、显示屏、摄像头市场达400亿元、120亿元、80亿元。
AR：预计2024年爆发增长。1）需求端：目前AR需求相对平淡，2021年Q2 VR设备出货量为7万台、同增0.8%。根据Strategy Analytics数据，目前81%的AR眼镜销量是2B端的，而消费级AR眼镜问世后2C端市场将呈现爆发式增长，到2026年将有80%以上的销量面向消费者。因此我们预计2024-2025年将迎来AR眼镜消费级市场的爆发式增长。根据IDC预测，AR设备将从2020年的500万台增长到2025年的2100万台。2）AR设备竞争格局为微软（29%）、Mad Gaze（22%）、Shadow Creator（13%）、RealWear（9%）、Epson（7%）、其他（20%）。3）AR近眼显示方案与VR存在差异，由图像源器件和显示光学器件两部分组成。图像源器件负责产生图像并将图像投射到显示光学器件中，显示光学器件负责将图像反射到用户眼镜中。目前图像源技术主要包括LCOS、DLP、OLEDoS和MicroLED，以LCOS和DLP为主流，MicroLED性能更优但尚未实现量产，将成为未来的发展趋势。显示光学器件包括棱镜、自由曲面、Birdbath、光波导等，目前呈现由自由曲面、Birdbath向光波导演进的趋势，显示光学器件的不同是区分AR光学环节的关键部分。
投资建议：我们看好VR、AR设备渗透率持续提升，带动组装、光学、显示行业需求快速扩容。建议积极关注已布局VR&AR产业前沿技术、进入全球VR&AR品牌厂商供应链的国内上市公司。国金机构客户可详细查看《VRAR点评——VR、AR蓬勃发展，看好组装、光学环节》全文研报内容。→点击查看国金研究更多内容←
风险提示：VR设备销量不及预期，AR技术进展不及预期，行业竞争日趋激烈、系统性风险。
国金研究电子行业 樊志远团队
行业观点：品牌动向：8月29日，字节跳动斥资90亿元收购国内VR硬件公司Pico，Pico是国内VR行业龙头、2020年Q4占比达38%。10月28日，Facebook更名为Meta，旨在未来打造元宇宙平台。12月14日，OPPO 发布了新一代智能眼镜Air Glass，重量仅30g，是目前业界最轻的单目波导眼镜。12月25-28日，Meta旗下的VR应用Oculus跃升至苹果AppStore美国免费应用排行榜榜首，在14个国家/地区中跃居前五。全球各大巨头纷纷加大AR/VR技术的研发，预计苹果也有望于明年推出MR头戴设备。随着硬件技术的不断突破，云计算、AI以及5G技术的不断成熟，AR/VR爆款消费级应用值得期待。
VR：行业需求快速增长，Meta领先行业。1）需求端：目前VR设备已出现爆款应用，Meta新产品Meta Quest2（售价仅299美元）带动2021年Q2 VR设备出货量爆发式增长、出货量达213万台、同增351%。根据IDC预测，VR设备将从2020年的500万台增长到2025年的2800万台。根据Omdia预测，2026年VR头盔激活数将超过Xbox游戏机、达到7000万台。2）供给端：根据IDC，2021年Q2 VR设备竞争格局为Meta（75%）、Pico（6%）、大朋（6%）、HTC（5%）、HP（3%）、其他（6%）。3）从VR产品BOM表来看，显示屏、光学零件占比较高，预估占比在30%、20%，我们假设2025年VR销量达4000万台，产品成本1000元，对应组装、显示屏、摄像头市场达400亿元、120亿元、80亿元。
AR：预计2024年爆发增长。1）需求端：目前AR需求相对平淡，2021年Q2 VR设备出货量为7万台、同增0.8%。根据Strategy Analytics数据，目前81%的AR眼镜销量是2B端的，而消费级AR眼镜问世后2C端市场将呈现爆发式增长，到2026年将有80%以上的销量面向消费者。因此我们预计2024-2025年将迎来AR眼镜消费级市场的爆发式增长。根据IDC预测，AR设备将从2020年的500万台增长到2025年的2100万台。2）AR设备竞争格局为微软（29%）、Mad Gaze（22%）、Shadow Creator（13%）、RealWear（9%）、Epson（7%）、其他（20%）。3）AR近眼显示方案与VR存在差异，由图像源器件和显示光学器件两部分组成。图像源器件负责产生图像并将图像投射到显示光学器件中，显示光学器件负责将图像反射到用户眼镜中。目前图像源技术主要包括LCOS、DLP、OLEDoS和MicroLED，以LCOS和DLP为主流，MicroLED性能更优但尚未实现量产，将成为未来的发展趋势。显示光学器件包括棱镜、自由曲面、Birdbath、光波导等，目前呈现由自由曲面、Birdbath向光波导演进的趋势，显示光学器件的不同是区分AR光学环节的关键部分。
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