降本是光伏永恒的主题,当前3条降本路径清晰,相关企业需求迎来扩张
降本是光伏永恒的主题,当前光伏产业链供需紧平衡,成本压力较大,降本迫在眉睫,目前有3条比较明确的降本路径。
需求端:
“双碳”政策目标加持下,光伏行业发展确定性强,带动光伏设备需求提升;
为加快建设清洁低碳能源体系,国家能源局规划建设风光基地总装机至 2030 年达 4.55亿千瓦,这也将刺激光伏组件及设备需求;
N型电池性能优异,符合光伏行业降本增效的大背景,需求有望迎来增长。
供给端:相对紧缺,上游原材料价格高企,降本增效势在必行。
经过成本拆分,降本路径主要有三条:①硅片薄片化+细线化;②银浆技术更新迭代+国产化替代;③设备国产化。
1)硅片:薄片化+细线化趋势下,硅片降本大有可为
①薄片化及金刚线细线化有助于增加出片率,降低硅片单耗,有效减少切片损耗。
经测算,硅片厚度每下降 1μm,可带来 0.44%硅料成本节约;金刚线线径每下降 1μm,可带来 0.46%硅料节约。
②“大尺寸”硅片可在不增加工艺的情况下,增加设备的产能和单块组件的功率,进而摊薄人力、折旧、管理成本。
推荐标的:高测股份(光伏切片龙头)中钨高新(金刚线用钨丝龙头)双良节能(还原炉+硅片新贵)晶盛机电(晶体生长设备龙头)天通股份(CCZ 设备龙头)
2)浆料:技术变革推动银耗下降,国产化引导价格下行
①降低银耗:可通过多主栅技术、新型印刷技术(帝尔激光布局激光转印技术、迈为股份布局钢板印刷技术)、银包铜浆料、电镀铜等实现,各大厂商均在积极导入新型技术推进银浆降体;
②国产化降本:银浆是光伏产业链中尚未完全国产化的一环,2021 年国产正银市场份额为70%,但 HJT 专用的低温银浆由于技术壁垒高目前仍被国外垄断。目前国内厂商晶银公司,聚和公司等均已开发出低温银浆,未来有望实现低温银浆的国产替代。推荐标的:帝尔激光(光伏激光设备龙头)、迈为股份(HIT 设备龙头,布局钢板印刷技术)、芯基微装(电镀铜曝光机龙头】
3)设备:行业扩产背景下,技术革新与国产替代共振
①电池片环节:随着 PERC 电池逼近效率极限,HJT 和 TOPCon 等技术将开启对 PERC 的逐步替代。
而 HJT 产线与 PERC不兼容,设备投资额显著高于 PERC 产线,同时 HJT 工艺流程简化具备量产优势,设备国产替代空间广阔。
②组件环节:随着光伏行业的需求逐步释放,光伏组件的扩产需求进一步提升。
硅片大尺寸+薄片化、组件先进封装技术使得组件设备需要及时进行调整,带动了设备改造及升级投资,缩短了设备更新换代周期。推荐标的:奥特维(组件串焊机龙头)迈为股份(HIT 设备龙头)英杰电气(光伏电源龙头)#财经# #股票# #新能源#
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1)硅片:薄片化+细线化趋势下,硅片降本大有可为
①薄片化及金刚线细线化有助于增加出片率,降低硅片单耗,有效减少切片损耗。
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