【A股港股联袂飙升 本月行情“开门红” 四大数据折射机构做多迹象】开门红!11月份首个交易日,A股与港股高举高打,联袂飙升,喜迎“开门红”。
11月1日,香港股市全面上涨,恒生指数重新站上15000点大关,盘中涨幅一度超过6%,恒生科技指数更是强势反弹,盘中一度飙升逾9%。截至收盘,恒生指数和国企指数涨幅均超5%,分别为5.23%和5.49%,恒生科技指数大涨7.8%。
与此同时,A股市场也走出放量上涨行情。截至收盘,上证指数涨幅达2.62%报2969.2点,深证成指和创业板指涨幅均超3%,分别为3.24%和3.2%。
对此,业内人士普遍认为,11月1日市场呈现放量、普涨、权重蓝筹发力、资金热涌等四大积极信号,使得A股反弹行情值得期待。https://t.cn/A6ojEeSf
11月1日,香港股市全面上涨,恒生指数重新站上15000点大关,盘中涨幅一度超过6%,恒生科技指数更是强势反弹,盘中一度飙升逾9%。截至收盘,恒生指数和国企指数涨幅均超5%,分别为5.23%和5.49%,恒生科技指数大涨7.8%。
与此同时,A股市场也走出放量上涨行情。截至收盘,上证指数涨幅达2.62%报2969.2点,深证成指和创业板指涨幅均超3%,分别为3.24%和3.2%。
对此,业内人士普遍认为,11月1日市场呈现放量、普涨、权重蓝筹发力、资金热涌等四大积极信号,使得A股反弹行情值得期待。https://t.cn/A6ojEeSf
【汽车早餐】广汽菲克将正式申请破产,吉利建议分拆极氪并将其独立上市
国内新闻
前三季度全国收费公路减免通行费777亿元,全国高速公路服务区建成充电桩16721个
10月31日,交通运输部举行10月例行新闻发布会。会上介绍,前三季度全国收费公路减免通行费777亿元,第四季度在此基础上对收费公路货车通行费减免10%。另据统计,全国已有3974个高速公路服务区建成充电桩16721个,新增建设充电桩的高速公路服务区872个,充电桩3347个,较《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》印发前分别增长28%和25%。
上海:到2025年单位生产总值能源消耗比2020年下降14%
10月31日,上海市人民政府发布关于印发《上海市“十四五”节能减排综合工作实施方案》的通知。其中提出,到2025年,单位生产总值能源消耗比2020年下降14%,能源消费总量得到合理控制,氮氧化物(NOx)、挥发性有机物(VOCs)、化学需氧量(COD)和氨氮(NH3-N)四项主要污染物的重点工程减排量分别达到1.3万吨、0.99万吨、1.63万吨和0.12万吨。
GGII:预计2025年中国锂电模组及PACK设备市场规模有望超200亿元
高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2021年我国锂电模组及PACK设备市场规模达到80亿元,GGII预计2025年有望超200亿元。截至2022年9月底,我国锂电池产能已经达到750GWh。
电池级碳酸锂报价涨2500元/吨 续创历史新高
据上海钢联发布数据显示,10月31日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨2500元/吨,均价报56.15万元/吨,工业级碳酸锂涨2000元/吨,均价报54.70万元/吨,续创历史新高;氢氧化锂涨2000元/吨。
吉林年底前将再发放2亿元消费券
10月31日,据吉林省商务厅,年底前全省还将发放2亿元消费券,持续促进消费市场发展。截至目前,吉林省已累计发放消费券6.23亿元,使用渠道主要集中于汽车、家电、家居等领域,累计拉动商品销售额126.93亿元。
国际新闻
松下宣布11月开始建设美国堪萨斯州电池工厂
日本松下控股公司周一表示,将于11月开始在美国堪萨斯州建造一座新的电池工厂,预计初始生产能力为 30 千兆瓦时,并计划在 2025 年 3 月前开始大规模生产,目标针对北美快速增长的电动汽车市场。
韩国第三季新能源汽车出口额同比增42.3% 创单季最高纪录
韩国关税厅10月31日发布的一份数据显示,韩国今年第三季度乘用车出口额同比增加30.1%,为126.3亿美元,创单季历史纪录。据分析,这得益于汽车芯片供应情况得以改善,加上新能源汽车出口业绩走强。新能源汽车的出口额同比增加42.3%,为40.47亿美元,创单季最高纪录。
日产电车专利数超雷诺 或影响联盟重组
在日产汽车寻求重组与雷诺汽车的联盟之际,其大量电动汽车相关的专利或将成为削弱雷诺对其影响的有力工具。根据专利研究公司Patent Result的数据,自2000年以来,日产在全球申请了2070项电动汽车相关专利,涉及充放电、电机安装等领域,而雷诺的专利申请数仅为327项。《日经网》指出,电动汽车相关的专利对于双方的谈判至关重要。
企业新闻
经股东批准决议,广汽菲克将正式申请破产
10月31日,广汽集团发布公告称,经与会董事投票表决,审议通过《关于同意广汽菲克破产申请的议案》。根据合营企业广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司的申请,同意其因资不抵债,按现行法律法规相关规定,向法院申请破产。Stellantis官网也宣布,广汽菲克、广汽集团和Stellantis的股东已批准一项决议,授权广汽菲克在亏损的情况下申请破产。Stellantis表示,将继续为中国现有和未来的Jeep品牌客户提供服务。
东风汽车:东风乘用车二工厂正式投产
东风汽车官网10月31日消息,10月28日,东风乘用车公司二工厂正式投产,为确保该公司今年达成产销目标和明年产能提升奠定了基础,也将助力东风自主乘用车事业进一步高质量发展。据悉,东风乘用车二工厂投产的第一款车型为全新奕炫马赫版。
吉利汽车:建议分拆极氪并将其独立上市
10月31日,吉利汽车在港交所公告,公司已根据第15项应用指引向香港联合交易所有限公司提交一份议案,内容有关建议分拆ZEEKR极氪并将其独立上市。其中提到,联交所已确认公司可以进行建议分拆。建议分拆的条款(包括上市地点、发售规模、价格范围及公司股东可获得极氪证券的保证配额)尚未确定。
长城汽车回购835万股H股、501.71万股A股股份
长城汽车公告,于10月31日斥资约7100万港元回购835.05万股H股。另斥资约1.47亿元人民币于上交所回购501.71万股A股股份。
福田汽车前三季度净利润2.41亿元 同比下降17.75%
日前,福田汽车披露三季报。2022年前三季度,福田汽车实现营业收入354.93亿元,同比下降20.68%;归母净利润2.41亿元,同比下降17.75%;扣非净利润亏损716.88万元。2022年第三季度,公司实现营业收入123.17亿元,同比下降3.9%;归母净利润2285.07万元,扣非净利润亏损8019.35万元。
中国石化首个兆瓦级可再生电力制氢示范项目核心设备完成吊装
中国石化首个兆瓦级可再生电力电解水制氢示范项目的核心设备、中国最大质子交换膜电解水制氢装置——质子交换膜电解水制氢装置于10月30日完成吊装,这标志着该项目正式转入设备安装调试阶段。据悉,该项目投产后,每天能生产超纯氢1.12吨,可加注60辆氢能公交车。
国内新闻
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高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2021年我国锂电模组及PACK设备市场规模达到80亿元,GGII预计2025年有望超200亿元。截至2022年9月底,我国锂电池产能已经达到750GWh。
电池级碳酸锂报价涨2500元/吨 续创历史新高
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吉林年底前将再发放2亿元消费券
10月31日,据吉林省商务厅,年底前全省还将发放2亿元消费券,持续促进消费市场发展。截至目前,吉林省已累计发放消费券6.23亿元,使用渠道主要集中于汽车、家电、家居等领域,累计拉动商品销售额126.93亿元。
国际新闻
松下宣布11月开始建设美国堪萨斯州电池工厂
日本松下控股公司周一表示,将于11月开始在美国堪萨斯州建造一座新的电池工厂,预计初始生产能力为 30 千兆瓦时,并计划在 2025 年 3 月前开始大规模生产,目标针对北美快速增长的电动汽车市场。
韩国第三季新能源汽车出口额同比增42.3% 创单季最高纪录
韩国关税厅10月31日发布的一份数据显示,韩国今年第三季度乘用车出口额同比增加30.1%,为126.3亿美元,创单季历史纪录。据分析,这得益于汽车芯片供应情况得以改善,加上新能源汽车出口业绩走强。新能源汽车的出口额同比增加42.3%,为40.47亿美元,创单季最高纪录。
日产电车专利数超雷诺 或影响联盟重组
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经股东批准决议,广汽菲克将正式申请破产
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东风汽车:东风乘用车二工厂正式投产
东风汽车官网10月31日消息,10月28日,东风乘用车公司二工厂正式投产,为确保该公司今年达成产销目标和明年产能提升奠定了基础,也将助力东风自主乘用车事业进一步高质量发展。据悉,东风乘用车二工厂投产的第一款车型为全新奕炫马赫版。
吉利汽车:建议分拆极氪并将其独立上市
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长城汽车回购835万股H股、501.71万股A股股份
长城汽车公告,于10月31日斥资约7100万港元回购835.05万股H股。另斥资约1.47亿元人民币于上交所回购501.71万股A股股份。
福田汽车前三季度净利润2.41亿元 同比下降17.75%
日前,福田汽车披露三季报。2022年前三季度,福田汽车实现营业收入354.93亿元,同比下降20.68%;归母净利润2.41亿元,同比下降17.75%;扣非净利润亏损716.88万元。2022年第三季度,公司实现营业收入123.17亿元,同比下降3.9%;归母净利润2285.07万元,扣非净利润亏损8019.35万元。
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中国石化首个兆瓦级可再生电力电解水制氢示范项目的核心设备、中国最大质子交换膜电解水制氢装置——质子交换膜电解水制氢装置于10月30日完成吊装,这标志着该项目正式转入设备安装调试阶段。据悉,该项目投产后,每天能生产超纯氢1.12吨,可加注60辆氢能公交车。
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【QFII调仓路径浮现:海外“聪明钱”三季度重点布局高端制造】
截至10月25日,在已披露三季报的A股上市公司中,共有95家公司的前十大流通股股东名单中出现了QFII的身影。
随着上市公司三季报的陆续披露,QFII三季度在A股市场的投资路径也浮出水面。
Wind数据显示,截至10月25日,在已披露三季报的A股上市公司中,共有95家公司的前十大流通股股东中出现了QFII的身影。宁德时代、海大集团、万华化学、奥普特、信立泰和瑞丰新材是QFII持股市值较大的前6家公司,三季度末持股市值均超过10亿元。
三季度,QFII新进64只个股的十大流通股股东榜单,并剔除了59只个股。其中,高瓴投资管理大举加仓万华化学,奥普特获高盛、巴克莱银行、摩根士丹利和铭基国际等四家机构增持。
从最新的持仓看,QFII三季度重点布局高端制造,特别是新能源板块。瑞士宝盛私人银行中国研究策略师及香港区研究部主管邓启志对21世纪经济报道记者表示,“尽管绿色主题相关的企业近期有所下跌,但仍对这一主题持建设性立场”,在全球积极努力建设“更绿色的地球”之际,中国将受益于其在全球可再生能源和电动汽车供应链上的主导地位。
QFII现身95家上市公司
截至10月25日,在已披露三季报的A股上市公司中,共有95家公司的前十大流通股股东名单中出现了QFII的身影。
其中,QFII持股市值前十大公司分别是宁德时代、海大集团、万华化学、奥普特、信立泰、瑞丰新材、TCL中环、华特气体、平安银行和安徽合力。
从持有机构看,在已披露三季报的公司中,宁德时代被高瓴投资管理有限公司持有3884.19万股,持股市值达155.71亿元;持有机构较多的是奥普特、瑞丰新材和克明食品,高盛国际、高盛集团、瑞士联合银行集团、美林证券国际有限公司等四家QFII持有瑞丰新材,摩根士丹利国际股份有限公司、高盛集团、瑞士联合银行集团等四家机构持有克明食品。
从持股数量变动看,在已披露三季报的公司中,佐力药业、红旗连锁、TCL中环被增持较多,分别被增持605.37万股、527.59万股和254.53万股。
值得注意的是,万华化学、奥普特和TCL中环在三季度均获机构大幅的增持。
10月24日,万华化学公告称,2022年前三季度公司实现营业收入1304.20亿元,同比增长21.53%;实现归属于母公司股东净利润136.08亿元,同比下跌30.36%;销售毛利率16.72%,同比减少12.81个百分点。
对于三季度的业绩下滑,万华化学表示,主要系原料价格上涨、营业成本增加、毛利减少所致。
国海证券分析师李永磊表示,第三季度受下游需求较弱势影响,聚合MDI价格呈下滑趋势,其中三季度市场均价达15810元/吨,同比下滑20.43%,环比下滑11.77%。进入四季度,下游家电维持正常生产,对原料按合约量跟进为主,而新能源汽车市场增量逐步提升,对需求形成一定支撑。
虽然业绩不如市场预期,但高瓴旗下的“HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所)”在新进万华化学前十大股东名单,三季度末持股数量和比例分别为1885.25万股和0.6%。
此外,香港中央结算有限公司也有2818万股的加仓,持股数量为2.7亿股,占总股本8.6%,这显示了第三季度跨境资金大幅买入万华化学。
重点布局高端制造
从最新的持仓看,QFII三季度重点布局高端制造,特别是新能源板块。
公开资料显示,奥普特是一家主要从事机器视觉核心软硬件产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司定位于自动化核心零部件供应商,致力于为下游行业实现自动化提供具有竞争力的产品和解决方案。
10月24日,奥普特发布2022年第三季度报告,报告期内,公司实现营业收入3.09亿元,同比增长22.97%;归属于上市公司股东的净利润8425.32万元,同比增长12.76%。1-9月,公司实现营业收入9.10亿元,同比增长41.44%;归属于上市公司股东的净利润2.80亿元,同比增长28.34%。
在前三季度,新能源行业迅速发展,带动公司新能源收入同比增长102.20%;3C电子行业持续稳定增长,带动公司3C电子收入同比增长26.14%。
国金证券认为,奥普特三季度业绩符合预期,3C业务稳扎稳打,新能源业务持续高增长。
奥普特也获高盛、巴克莱银行、摩根士丹利和铭基国际等四家机构增持。
三季度,TCL中环也获得澳门金融管理局的大幅增持。TCL中环披露的三季报显示,报告期内实现营业收入498.45亿元,同比增长71.35%;归属于上市公司股东的净利润50.01亿元,同比增长80.68%。业绩获得大幅增长,TCL中环主要受益于光伏硅片业务板块。
TCL中环称,全球在双碳目标、地缘政治变化及能源短缺的背景下,实现绿色可持续发展成为全世界广泛共识,能源结构加速向可再生能源转型,光伏进入发展快车道。2022年前三季度,国内市场1-8月新增装机44.47GW,同比增长102%;海外市场包括欧洲、印度、巴西等区域需求大幅提升,1-8月中国大陆组件出口量达113.4GW,同比增长81%,全球需求超预期。
瑞士宝盛私人银行中国研究策略师李文彬认为,鉴于中国目前在全球可再生能源和电动汽车供应链上的主导地位,中国将从全球对“绿色地球”的推动中受益。凭借成本优势和技术优势,中国制造商目前生产了全球近90%的太阳能组件,占全球电动汽车电池供应的约76%。可再生能源和电动汽车在国内得到了最多的政策支持。此外,政府最近加快了绿色基础设施建设,并推出了购买电动汽车的税收优惠。因此,这不仅有助于中国更快地实现“零碳”目标,也可以更好地提振经济。
【QFII调仓路径浮现:海外“聪明钱”三季度重点布局高端制造】
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随着上市公司三季报的陆续披露,QFII三季度在A股市场的投资路径也浮出水面。
Wind数据显示,截至10月25日,在已披露三季报的A股上市公司中,共有95家公司的前十大流通股股东中出现了QFII的身影。宁德时代、海大集团、万华化学、奥普特、信立泰和瑞丰新材是QFII持股市值较大的前6家公司,三季度末持股市值均超过10亿元。
三季度,QFII新进64只个股的十大流通股股东榜单,并剔除了59只个股。其中,高瓴投资管理大举加仓万华化学,奥普特获高盛、巴克莱银行、摩根士丹利和铭基国际等四家机构增持。
从最新的持仓看,QFII三季度重点布局高端制造,特别是新能源板块。瑞士宝盛私人银行中国研究策略师及香港区研究部主管邓启志对21世纪经济报道记者表示,“尽管绿色主题相关的企业近期有所下跌,但仍对这一主题持建设性立场”,在全球积极努力建设“更绿色的地球”之际,中国将受益于其在全球可再生能源和电动汽车供应链上的主导地位。
QFII现身95家上市公司
截至10月25日,在已披露三季报的A股上市公司中,共有95家公司的前十大流通股股东名单中出现了QFII的身影。
其中,QFII持股市值前十大公司分别是宁德时代、海大集团、万华化学、奥普特、信立泰、瑞丰新材、TCL中环、华特气体、平安银行和安徽合力。
从持有机构看,在已披露三季报的公司中,宁德时代被高瓴投资管理有限公司持有3884.19万股,持股市值达155.71亿元;持有机构较多的是奥普特、瑞丰新材和克明食品,高盛国际、高盛集团、瑞士联合银行集团、美林证券国际有限公司等四家QFII持有瑞丰新材,摩根士丹利国际股份有限公司、高盛集团、瑞士联合银行集团等四家机构持有克明食品。
从持股数量变动看,在已披露三季报的公司中,佐力药业、红旗连锁、TCL中环被增持较多,分别被增持605.37万股、527.59万股和254.53万股。
值得注意的是,万华化学、奥普特和TCL中环在三季度均获机构大幅的增持。
10月24日,万华化学公告称,2022年前三季度公司实现营业收入1304.20亿元,同比增长21.53%;实现归属于母公司股东净利润136.08亿元,同比下跌30.36%;销售毛利率16.72%,同比减少12.81个百分点。
对于三季度的业绩下滑,万华化学表示,主要系原料价格上涨、营业成本增加、毛利减少所致。
国海证券分析师李永磊表示,第三季度受下游需求较弱势影响,聚合MDI价格呈下滑趋势,其中三季度市场均价达15810元/吨,同比下滑20.43%,环比下滑11.77%。进入四季度,下游家电维持正常生产,对原料按合约量跟进为主,而新能源汽车市场增量逐步提升,对需求形成一定支撑。
虽然业绩不如市场预期,但高瓴旗下的“HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所)”在新进万华化学前十大股东名单,三季度末持股数量和比例分别为1885.25万股和0.6%。
此外,香港中央结算有限公司也有2818万股的加仓,持股数量为2.7亿股,占总股本8.6%,这显示了第三季度跨境资金大幅买入万华化学。
重点布局高端制造
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公开资料显示,奥普特是一家主要从事机器视觉核心软硬件产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司定位于自动化核心零部件供应商,致力于为下游行业实现自动化提供具有竞争力的产品和解决方案。
10月24日,奥普特发布2022年第三季度报告,报告期内,公司实现营业收入3.09亿元,同比增长22.97%;归属于上市公司股东的净利润8425.32万元,同比增长12.76%。1-9月,公司实现营业收入9.10亿元,同比增长41.44%;归属于上市公司股东的净利润2.80亿元,同比增长28.34%。
在前三季度,新能源行业迅速发展,带动公司新能源收入同比增长102.20%;3C电子行业持续稳定增长,带动公司3C电子收入同比增长26.14%。
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奥普特也获高盛、巴克莱银行、摩根士丹利和铭基国际等四家机构增持。
三季度,TCL中环也获得澳门金融管理局的大幅增持。TCL中环披露的三季报显示,报告期内实现营业收入498.45亿元,同比增长71.35%;归属于上市公司股东的净利润50.01亿元,同比增长80.68%。业绩获得大幅增长,TCL中环主要受益于光伏硅片业务板块。
TCL中环称,全球在双碳目标、地缘政治变化及能源短缺的背景下,实现绿色可持续发展成为全世界广泛共识,能源结构加速向可再生能源转型,光伏进入发展快车道。2022年前三季度,国内市场1-8月新增装机44.47GW,同比增长102%;海外市场包括欧洲、印度、巴西等区域需求大幅提升,1-8月中国大陆组件出口量达113.4GW,同比增长81%,全球需求超预期。
瑞士宝盛私人银行中国研究策略师李文彬认为,鉴于中国目前在全球可再生能源和电动汽车供应链上的主导地位,中国将从全球对“绿色地球”的推动中受益。凭借成本优势和技术优势,中国制造商目前生产了全球近90%的太阳能组件,占全球电动汽车电池供应的约76%。可再生能源和电动汽车在国内得到了最多的政策支持。此外,政府最近加快了绿色基础设施建设,并推出了购买电动汽车的税收优惠。因此,这不仅有助于中国更快地实现“零碳”目标,也可以更好地提振经济。
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