[礼物]【东北电新】海风调整已至尾声，布局良机已现（国家发改委：鼓励加大风电投资力度）11-08
[烟花]事件：
[玫瑰]1、 海缆三季报不及预期
[玫瑰]2、 江苏军事影响疑云，有人仍担心老竞配2.65GW和新竞配的3.3GW推进速度；
[玫瑰]3、 单30传闻：离岸30公里或者水深30米以上，扰动市场；
[玫瑰]4、 亨通转债强赎，形成短期抛压；
[玫瑰]5、 中天剥离海缆或者储能的传闻
[福]点评：
[庆祝]1、 业绩：（1）Q3东缆已提前打好预期沟通，亨通不考虑减值基本达到预期，中天由于海工确认推迟等因素低于预期。(2)今年为海风小年，毛利率较抢装后有小幅调整，盈利也合理。(3)今年1-10月海风招标12GW+，明年海风装机预计约12GW。(4)河北沧州、秦皇岛等陆续会出台海风规划，十四五海风新增装机有望实现70GW，23年后增速也可期。（5）海外海风增速未来几年约40%+。（6）海风长逻辑仍在，在手订单充足，基本面扎实。
[庆祝]2、军事：龙源电力终止江苏大丰H4涂料招标，龙源射阳1GW的EPC总承包候选人公示，汕头十四五开工6-8GW。证明军事影响已得到解决方案，海风将继续政策推进。
[庆祝]3、30传闻：单30内部反对意见较多，难以推出。欧洲很多风场都是30KM以内。即便明年推出，目前存量的41GW中确定的不满足仅有4.9GW，并且到明年推出这时间窗口这4.9GW多数也都能拿到海域使用权，实际影响预计2GW左右，影响很小。长期来看，深远海利好海缆和海桩。
[庆祝]4、转债：亨通转债13亿元+剩余10亿还没转股，还有小幅压力，影响较小。
[庆祝]5、剥离：中天已表明短期不会有剥离打算，已证伪。
[太阳]投资建议：珍惜400亿的亨通，700亿的中天，布局良机已现。
[啤酒]海缆：优先亨通光电【海缆严重低估+光通信修复+揭阳放量+出口加速】，其次中天科技【大丰1.6GW催化+海南基地推进，海风布局6市+光通信修复+大储放量】，然后起帆电缆【海缆黑马雄据上海+广西，突破220KV将迎来豹变】。关注东方电缆，参考宝胜股份、汉缆股份和太阳电缆。
[啤酒]塔筒管桩：优先大金重工【国内规划5个50万吨级海风基地+1海外海风基地，打造10条合计100万吨/年的远洋运输能力大船，验证海外放量和盈利即可】，其次是天能重工【海风四省布局，便宜】。关注海力风电、天顺风能和泰胜风能。#投资##价值投资日志[超话]#
[烟花]事件：
[玫瑰]1、 海缆三季报不及预期
[玫瑰]2、 江苏军事影响疑云，有人仍担心老竞配2.65GW和新竞配的3.3GW推进速度；
[玫瑰]3、 单30传闻：离岸30公里或者水深30米以上，扰动市场；
[玫瑰]4、 亨通转债强赎，形成短期抛压；
[玫瑰]5、 中天剥离海缆或者储能的传闻
[福]点评：
[庆祝]1、 业绩：（1）Q3东缆已提前打好预期沟通，亨通不考虑减值基本达到预期，中天由于海工确认推迟等因素低于预期。(2)今年为海风小年，毛利率较抢装后有小幅调整，盈利也合理。(3)今年1-10月海风招标12GW+，明年海风装机预计约12GW。(4)河北沧州、秦皇岛等陆续会出台海风规划，十四五海风新增装机有望实现70GW，23年后增速也可期。（5）海外海风增速未来几年约40%+。（6）海风长逻辑仍在，在手订单充足，基本面扎实。
[庆祝]2、军事：龙源电力终止江苏大丰H4涂料招标，龙源射阳1GW的EPC总承包候选人公示，汕头十四五开工6-8GW。证明军事影响已得到解决方案，海风将继续政策推进。
[庆祝]3、30传闻：单30内部反对意见较多，难以推出。欧洲很多风场都是30KM以内。即便明年推出，目前存量的41GW中确定的不满足仅有4.9GW，并且到明年推出这时间窗口这4.9GW多数也都能拿到海域使用权，实际影响预计2GW左右，影响很小。长期来看，深远海利好海缆和海桩。
[庆祝]4、转债：亨通转债13亿元+剩余10亿还没转股，还有小幅压力，影响较小。
[庆祝]5、剥离：中天已表明短期不会有剥离打算，已证伪。
[太阳]投资建议：珍惜400亿的亨通，700亿的中天，布局良机已现。
[啤酒]海缆：优先亨通光电【海缆严重低估+光通信修复+揭阳放量+出口加速】，其次中天科技【大丰1.6GW催化+海南基地推进，海风布局6市+光通信修复+大储放量】，然后起帆电缆【海缆黑马雄据上海+广西，突破220KV将迎来豹变】。关注东方电缆，参考宝胜股份、汉缆股份和太阳电缆。
[啤酒]塔筒管桩：优先大金重工【国内规划5个50万吨级海风基地+1海外海风基地，打造10条合计100万吨/年的远洋运输能力大船，验证海外放量和盈利即可】，其次是天能重工【海风四省布局，便宜】。关注海力风电、天顺风能和泰胜风能。#投资##价值投资日志[超话]#
[cp]【没错，我又写小作文了[彩虹屁]】
【比如今儿聊聊“感情和友情”】
这几天吃各种感情方面的瓜，吃得那是目瞪口呆，瞠目结舌，直呼有毛病[作揖]
再加上这两天晚上睡觉前和舍友聊了几次她们的小感情，又和我滴好朋友们整天贫嘴，晨作家又要写小作文啦！！
我真发现现在周围人对谈恋爱自我美化and盲目期待。比如我舍友的几个问题：你母单？！你为什么不想谈？！谈恋爱不就是一瞬间看感觉啊？这个年纪就应该谈呀！
我：我有很多事要做我没时间没精力。我现在精神富足，并不觉得我需要有个人加入我的生活。我是自由的，无论在何种关系里，我都是让自己是自由的。(关于个体自由这一点，还是这些年鹿子教给我的，咱就说追星追鹿子哥没毛病[彩虹屁]
其实现阶段对于感情方面，我得到很多了我已经很满足了，我有我爸妈，我姐姐我可爱小外甥的爱(姐夫另说！他光惹我姐生气！[怒骂])。我有我好朋友的信任和爱。我也有我自己精神的充裕。我很满意我现在的精神感情生活，因为我很明白单就最后一条我就比别人幸福得多。
因为我很清楚我想要什么样的精神富足，我很清楚我的择偶标准是什么样的，也很清楚我想要的感情是要和我能力相当或者比我优秀，能两人相互不断继续往前走的。所以当我看到这种感情的时候我也会羡慕，但并不会羡慕到选择现在就谈恋爱
因为 恋爱 这个课题，目前来说并不在我的规划里，我还有很多事没做。比如我还没有达到我想要的目标，我还没有真正立业(我自己觉得我按我的性格我还是会立业成家的顺序[嘘]），还没有带着妈妈去四处旅游，我还没有去实现我的那些小小梦想。
那些巍峨青山和清冽溪流我还没有看遍，落日晚霞永远不会浪漫延迟。所以有太多要等着我去追逐，而对于我来说，一个人自由，两个人繁杂。
换句话说我有我自己的感情认知，我一直知道我想要什么样的并肩人。我对待私人感情甚至可以说自私且物质，在我这里能力大小永远排第一，除了自己审美偏好和三观契合与否，我也一定会看家庭，最起码是要旗鼓相当，要不就是他自己的能力能够带着他的家庭生活往上走，相比其他大多数人，这一点我的确物质[闭嘴]。我并不会因为周围的趋势也好，单纯羡慕也罢去盲目找个人就谈[摊手]现在在这儿，每天都能见到、听到什么认识几天或者两周就在一起的，然后一个月两个月就say byebye又或者扬养四五条鱼等着鱼自己上钩的[摊手]这不纯纯浪费时间和精力。我的确自私，我不想浪费任何一点时间放到没有任何价值和意义的人身上，包括交朋友也是。
我愿意让其成为我朋友的人都是我认为他们是三观正且努力上进的，是某些方面优秀的，甚至于他们骨子里的就证明了他们的坚韧会使他们一步一步往上走。事实证明，我的朋友们也都是这样的一群人[哇]
性格、三观和目标认知不契合的人无论如何相处，都只能从对方身上吸取负能量。而相反的一面则是不断的从对方摄取有用的、正向的精神能量。所以每次我压力很大，非常焦虑的时候，我和我的好朋友们聊天，即使不是聊我为何焦虑如何解决压力，就算是东扯西扯，我的情绪也会缓和[哇](这里重点表扬晗晗，每次和她就算胡扯，但我情绪也会好很多)
我是个友宝女[开学季]我自己选择的好朋友们对我来说就是另一群家人。我恨不得他们一个个飞黄腾达！辉辉专升本去了名单里最好的临大我激动到在宿舍炫耀了一圈，李老师初始考得老高了我瞬间开哭，赵狗最终调剂成功我在视频里和她对着哭，晗晗和我说复试成功我从床上弹起来和我妈妈说，涛涛补录成功我放下磨人的听力从书房跑出来傻呵呵的和我爸妈说涛涛成功了。马明明蕾姐桶子小岳他们，当然还有我，虽然暂时不尽人如意，我也纠结一个月想不明白凭什么努力了这么久的我们没能得到一个好的结果(其实说实话我还是不敢仔细回想过去的一年，因为我并不服气，就像为了达到我想要的目标我现在还喝着中药补着去年熬下的病，换句话说就是我没有得到与我付出对等的回报）。
但就像我说的，我的朋友们值得最好的，这并不是白日说梦，而是他们身上的带着的那些希望、坚韧和不服输会让他们必须获得一个合理且满意的结果
我永远相信他们，相信即使我们各人各有路程，但总会到达我们当初所希望的目的地。这句话或许幼稚或许执拗，但我们总会继续要向前走。
【比如今儿聊聊“感情和友情”】
这几天吃各种感情方面的瓜，吃得那是目瞪口呆，瞠目结舌，直呼有毛病[作揖]
再加上这两天晚上睡觉前和舍友聊了几次她们的小感情，又和我滴好朋友们整天贫嘴，晨作家又要写小作文啦！！
我真发现现在周围人对谈恋爱自我美化and盲目期待。比如我舍友的几个问题：你母单？！你为什么不想谈？！谈恋爱不就是一瞬间看感觉啊？这个年纪就应该谈呀！
我：我有很多事要做我没时间没精力。我现在精神富足，并不觉得我需要有个人加入我的生活。我是自由的，无论在何种关系里，我都是让自己是自由的。(关于个体自由这一点，还是这些年鹿子教给我的，咱就说追星追鹿子哥没毛病[彩虹屁]
其实现阶段对于感情方面，我得到很多了我已经很满足了，我有我爸妈，我姐姐我可爱小外甥的爱(姐夫另说！他光惹我姐生气！[怒骂])。我有我好朋友的信任和爱。我也有我自己精神的充裕。我很满意我现在的精神感情生活，因为我很明白单就最后一条我就比别人幸福得多。
因为我很清楚我想要什么样的精神富足，我很清楚我的择偶标准是什么样的，也很清楚我想要的感情是要和我能力相当或者比我优秀，能两人相互不断继续往前走的。所以当我看到这种感情的时候我也会羡慕，但并不会羡慕到选择现在就谈恋爱
因为 恋爱 这个课题，目前来说并不在我的规划里，我还有很多事没做。比如我还没有达到我想要的目标，我还没有真正立业(我自己觉得我按我的性格我还是会立业成家的顺序[嘘]），还没有带着妈妈去四处旅游，我还没有去实现我的那些小小梦想。
那些巍峨青山和清冽溪流我还没有看遍，落日晚霞永远不会浪漫延迟。所以有太多要等着我去追逐，而对于我来说，一个人自由，两个人繁杂。
换句话说我有我自己的感情认知，我一直知道我想要什么样的并肩人。我对待私人感情甚至可以说自私且物质，在我这里能力大小永远排第一，除了自己审美偏好和三观契合与否，我也一定会看家庭，最起码是要旗鼓相当，要不就是他自己的能力能够带着他的家庭生活往上走，相比其他大多数人，这一点我的确物质[闭嘴]。我并不会因为周围的趋势也好，单纯羡慕也罢去盲目找个人就谈[摊手]现在在这儿，每天都能见到、听到什么认识几天或者两周就在一起的，然后一个月两个月就say byebye又或者扬养四五条鱼等着鱼自己上钩的[摊手]这不纯纯浪费时间和精力。我的确自私，我不想浪费任何一点时间放到没有任何价值和意义的人身上，包括交朋友也是。
我愿意让其成为我朋友的人都是我认为他们是三观正且努力上进的，是某些方面优秀的，甚至于他们骨子里的就证明了他们的坚韧会使他们一步一步往上走。事实证明，我的朋友们也都是这样的一群人[哇]
性格、三观和目标认知不契合的人无论如何相处，都只能从对方身上吸取负能量。而相反的一面则是不断的从对方摄取有用的、正向的精神能量。所以每次我压力很大，非常焦虑的时候，我和我的好朋友们聊天，即使不是聊我为何焦虑如何解决压力，就算是东扯西扯，我的情绪也会缓和[哇](这里重点表扬晗晗，每次和她就算胡扯，但我情绪也会好很多)
我是个友宝女[开学季]我自己选择的好朋友们对我来说就是另一群家人。我恨不得他们一个个飞黄腾达！辉辉专升本去了名单里最好的临大我激动到在宿舍炫耀了一圈，李老师初始考得老高了我瞬间开哭，赵狗最终调剂成功我在视频里和她对着哭，晗晗和我说复试成功我从床上弹起来和我妈妈说，涛涛补录成功我放下磨人的听力从书房跑出来傻呵呵的和我爸妈说涛涛成功了。马明明蕾姐桶子小岳他们，当然还有我，虽然暂时不尽人如意，我也纠结一个月想不明白凭什么努力了这么久的我们没能得到一个好的结果(其实说实话我还是不敢仔细回想过去的一年，因为我并不服气，就像为了达到我想要的目标我现在还喝着中药补着去年熬下的病，换句话说就是我没有得到与我付出对等的回报）。
但就像我说的，我的朋友们值得最好的，这并不是白日说梦，而是他们身上的带着的那些希望、坚韧和不服输会让他们必须获得一个合理且满意的结果
我永远相信他们，相信即使我们各人各有路程，但总会到达我们当初所希望的目的地。这句话或许幼稚或许执拗，但我们总会继续要向前走。
树洞，我在特开心和特难过的时候喜欢写点什么[太开心]
很显然现在超开心哒[嘻嘻]！
第一，今天收到院院送的1⃣1⃣月惊喜，超级无敌一大包零食哦[馋嘴]分给一圈同事，居然还剩一半，绝对可以吃到明年去啦✌哈哈哈哈。。同事猜这肯定是“男朋友”送哒！我笑而不语呀[害羞]，哈哈哈哈，院院辛苦你“冒充”一下男朋友吧！这样也好，他们不用再想着给我介绍对象啦！而我把这份礼物当做金老师本月的“生日蛋糕”，谁叫这么巧是他的生日月️奖的呢[污]
第二，这是我第一次在杭州看到月全食，特别有纪念意义，据说下一次是2⃣0⃣2⃣5⃣年呢。
第三，我们今天结账啦！哈哈哈哈。。每月这个时候心情无比舒坦，仿佛完成一项艰巨任务，而且干得漂亮[色]报表很美。
第四，还有不到三个月我就能回武汉过年啦！收快递有个插曲让我想到了家。送院院礼物的快递小哥没说位置让我必须马上去拿，我以为送到家里，想了一圈没人帮忙签收，小哥说三天不收就退回去，吓得我差点哭了。还好忽然想到问下地址才知道是寄到的公司，那个开心呀赶紧下楼，看来以后东东还是尽量寄公司吧！
第五，一年一度双十一“金&文”老师今天做直播，让我想到前两年也是看过他俩的直播，咋一晃几年过去了。感觉越来越熟悉，轻松的氛围还是在哒！虽然现在很难，但我相信活在当下的人总有办法挺过去，贵在坚持，一起加油[打call]别压力太大，照顾好自己[哇]
正是一天中有这么多值得开心的点，路上拍完顺便买了点菜，看完直播仍然有好心情准备明日午餐。
不仅如此，噔噔噔噔，我的“心愿存单”，没有忘记它哦(✪▽✪)虽然“心愿存单”的漂亮盒子暂时不在身边，来杭以后一个心愿都没写，今天是个好日子，我写下了来杭以后第一个心愿，更巧的是它是第1⃣9⃣7⃣个，没错，我想在2⃣0⃣2⃣4⃣年的七夕情人节之前写完4⃣2⃣7⃣个心动瞬间（一切都是注定，还剩2⃣3⃣0⃣谐音“爱上你”），等到那一天，我将做一个决定，至今为止不确定那个决定是怎样的，可能做计划并不是为了看到实现的那些，还有另一种可能是看因为未来的哪些意想不到的变化而没法实现的吧！无论哪种都好，这样是不是更想去未来看看啦
晚安我的日月星辰
☁️好梦☁️
明天见！
很显然现在超开心哒[嘻嘻]！
第一，今天收到院院送的1⃣1⃣月惊喜，超级无敌一大包零食哦[馋嘴]分给一圈同事，居然还剩一半，绝对可以吃到明年去啦✌哈哈哈哈。。同事猜这肯定是“男朋友”送哒！我笑而不语呀[害羞]，哈哈哈哈，院院辛苦你“冒充”一下男朋友吧！这样也好，他们不用再想着给我介绍对象啦！而我把这份礼物当做金老师本月的“生日蛋糕”，谁叫这么巧是他的生日月️奖的呢[污]
第二，这是我第一次在杭州看到月全食，特别有纪念意义，据说下一次是2⃣0⃣2⃣5⃣年呢。
第三，我们今天结账啦！哈哈哈哈。。每月这个时候心情无比舒坦，仿佛完成一项艰巨任务，而且干得漂亮[色]报表很美。
第四，还有不到三个月我就能回武汉过年啦！收快递有个插曲让我想到了家。送院院礼物的快递小哥没说位置让我必须马上去拿，我以为送到家里，想了一圈没人帮忙签收，小哥说三天不收就退回去，吓得我差点哭了。还好忽然想到问下地址才知道是寄到的公司，那个开心呀赶紧下楼，看来以后东东还是尽量寄公司吧！
第五，一年一度双十一“金&文”老师今天做直播，让我想到前两年也是看过他俩的直播，咋一晃几年过去了。感觉越来越熟悉，轻松的氛围还是在哒！虽然现在很难，但我相信活在当下的人总有办法挺过去，贵在坚持，一起加油[打call]别压力太大，照顾好自己[哇]
正是一天中有这么多值得开心的点，路上拍完顺便买了点菜，看完直播仍然有好心情准备明日午餐。
不仅如此，噔噔噔噔，我的“心愿存单”，没有忘记它哦(✪▽✪)虽然“心愿存单”的漂亮盒子暂时不在身边，来杭以后一个心愿都没写，今天是个好日子，我写下了来杭以后第一个心愿，更巧的是它是第1⃣9⃣7⃣个，没错，我想在2⃣0⃣2⃣4⃣年的七夕情人节之前写完4⃣2⃣7⃣个心动瞬间（一切都是注定，还剩2⃣3⃣0⃣谐音“爱上你”），等到那一天，我将做一个决定，至今为止不确定那个决定是怎样的，可能做计划并不是为了看到实现的那些，还有另一种可能是看因为未来的哪些意想不到的变化而没法实现的吧！无论哪种都好，这样是不是更想去未来看看啦
晚安我的日月星辰
☁️好梦☁️
明天见！
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