A股题材概念板块之一
1、2022第十三届中国国际石油化工大会将于11月13日-18日在浙江宁波举办
石油化工行业板块：中国海油、仁智股份、通源石油、贝肯能源、准油股份、中曼石油、惠博普、广汇能源。
2、交通运输部召开会议，涉及交通物流
物流行业板块：天顺股份、三羊马、永泰运、炬申股份、普路通、物产环能、海程邦达、中创物流。
3、发改委召开碳机制座谈会：云铝股份、华自科技、惠博普、开尔新材、华光环能、中泰化学、巨化股份、太阳能。
4、南京工业大学在国际学术期刊《自然》上发表论文，涉及光伏电池钙钛矿电池
钙钛矿电池概念板块：通威股份、京山轻机、宝馨科技、大族激光、东方日升、杰普特、隆华科技、代码600586、七彩化学。
5、第九届中国国际石墨烯大会在上海召开、
石墨烯概念板块：南都电源、翔丰华、中石科技、代码600503、雄韬股份、恒辉安防、斯迪克、鹏辉能源。
6、2022中日韩元宇宙论坛于11月11日在韩国首尔举行
元宇宙概念板块：南天信息、代码002555、恒信东方、数源科技、国光电器、软通动力、奥雅股份、数字政通、华立科技。
1、2022第十三届中国国际石油化工大会将于11月13日-18日在浙江宁波举办
石油化工行业板块：中国海油、仁智股份、通源石油、贝肯能源、准油股份、中曼石油、惠博普、广汇能源。
2、交通运输部召开会议，涉及交通物流
物流行业板块：天顺股份、三羊马、永泰运、炬申股份、普路通、物产环能、海程邦达、中创物流。
3、发改委召开碳机制座谈会：云铝股份、华自科技、惠博普、开尔新材、华光环能、中泰化学、巨化股份、太阳能。
4、南京工业大学在国际学术期刊《自然》上发表论文，涉及光伏电池钙钛矿电池
钙钛矿电池概念板块：通威股份、京山轻机、宝馨科技、大族激光、东方日升、杰普特、隆华科技、代码600586、七彩化学。
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A股题材概念板块之一
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2、交通运输部召开会议，涉及交通物流
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1、2022第十三届中国国际石油化工大会将于11月13日-18日在浙江宁波举办
石油化工行业板块：中国海油、仁智股份、通源石油、贝肯能源、准油股份、中曼石油、惠博普、广汇能源。
2、交通运输部召开会议，涉及交通物流
物流行业板块：天顺股份、三羊马、永泰运、炬申股份、普路通、物产环能、海程邦达、中创物流。
3、发改委召开碳机制座谈会：云铝股份、华自科技、惠博普、开尔新材、华光环能、中泰化学、巨化股份、太阳能。
4、南京工业大学在国际学术期刊《自然》上发表论文，涉及光伏电池钙钛矿电池
钙钛矿电池概念板块：通威股份、京山轻机、宝馨科技、大族激光、东方日升、杰普特、隆华科技、代码600586、七彩化学。
5、第九届中国国际石墨烯大会在上海召开、
石墨烯概念板块：南都电源、翔丰华、中石科技、代码600503、雄韬股份、恒辉安防、斯迪克、鹏辉能源。
6、2022中日韩元宇宙论坛于11月11日在韩国首尔举行
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VRAR性能提升落地加速，关注硬件供应链迭代机遇
当前时点研究VR/AR硬件市场具备投资价值：1）元宇宙初期，VR/AR硬件作为载体和入口将率先发力；2)未来三年，VR处于硬件性能迭代期，AR因零部件技术取得突破有望逐渐落地，细分行业增长明确；3）VR/AR作为下一代智能终端，长期有望替代现有硬件和渗透各应用场景，市场潜力可期。
长期看好VR/AR硬件替代空间，预判发展阶段以挖掘投资机会。1）VR/AR长期将渗透各场景，VR定位媒介载体，对应C端泛娱乐为主的沉浸场景，有望渗透上亿级别出货量的休闲硬件；AR定位生产工具，应用广泛，长期有望取代智能手机成为下一代计算平台，出货量上限或高达十亿级。2）VR/AR落地进程上存在差异，2022-25年期间，VR步入性能迭代期，催生硬件投资机遇，零部件技术路径选择成关键；AR尚未产品定义，光波导等技术研发加速，2025年重磅产品发布后AR有望开启C端渗透，近三年关注核心零部件发展水平。
市场空间：全球VR头显出货量2026年有望超4000万台，AR眼镜2025年后迎来高增。中短期3-4年内，VR头显受新品刺激和性能升级逻辑的驱动，预计2023年和2026年出货量相继突破1500万台和4000万台；AR眼镜暂限于B端，3年内预计出货100-200万台，2025年后有望作为手机配件崛起。
VR性能迭代和AR商用落地驱动上游零部件技术迭代。VR围绕更强沉浸和交互体验升级，AR除光学外可复用VR前沿技术，但面临轻量化限制。核心零部件整体迭代路径和终局技术清晰：1）光学上，VR和AR分别向超短焦和光波导升级；2）MicroLED为终极显示方案，MicroOLED和LCOS分别作为VR和AR过渡期方案；3）芯片在算力和功耗的平衡中迭代，中短期自研定制趋势增强，未来或向云XR演进；4）感知交互升级重心在于更丰富的功能，手势识别、眼动追踪等即将搭载上机。迭代技术多面临技术和量产制造瓶颈，当前尚未落地或仅为小批量产，推高成本。
围绕迭代技术梳理产业链，关注厂商的量产布局和研发实力。预判短中长期零部件技术选择，发掘相关优势公司，中短期内关注产线建设和客户订单情况，长期重视终极技术研发实力。战略布局VR/AR领域的龙头公司具备先发优势：1）海外巨头Meta、苹果等全产业链布局，引领全行业发展；2）光学厂商舜宇、歌尔等，显示龙头京东方、TCL科技等和芯片龙头高通等凭借丰富经验，紧跟各零部件迭代趋势，有望收获VR/AR出货量红利；3）惠及零部件上游，LED芯片厂商三安光电、偏振片厂商三利谱和传感器厂商欧菲光等受益。
投资建议：1）中短期，关注新品发布和体验升级下增长明确的VR硬件；2）长期，更具市场潜力的AR逐步渗透，VR若应用破圈将抬高出货上限；3）整体来看，中短期持续关注零部件研发进度和整机性能水平，长期看好VR/AR在元宇宙时代的渗透替代逻辑，首次覆盖，给予VR/AR行业“买入”评级。
重点推荐：舜宇光学科技。关注：苹果、Meta、谷歌、微软、高通、歌尔股份、三利谱、苏大维格、京东方A、TCL科技、长信科技、三安光电、欧菲光
风险分析：VR/AR设备及技术迭代进度不及预期，VR/AR下游应用拓展不及预期，国内政策监管。
(来源：光大证券)
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当前时点研究VR/AR硬件市场具备投资价值：1）元宇宙初期，VR/AR硬件作为载体和入口将率先发力；2)未来三年，VR处于硬件性能迭代期，AR因零部件技术取得突破有望逐渐落地，细分行业增长明确；3）VR/AR作为下一代智能终端，长期有望替代现有硬件和渗透各应用场景，市场潜力可期。
长期看好VR/AR硬件替代空间，预判发展阶段以挖掘投资机会。1）VR/AR长期将渗透各场景，VR定位媒介载体，对应C端泛娱乐为主的沉浸场景，有望渗透上亿级别出货量的休闲硬件；AR定位生产工具，应用广泛，长期有望取代智能手机成为下一代计算平台，出货量上限或高达十亿级。2）VR/AR落地进程上存在差异，2022-25年期间，VR步入性能迭代期，催生硬件投资机遇，零部件技术路径选择成关键；AR尚未产品定义，光波导等技术研发加速，2025年重磅产品发布后AR有望开启C端渗透，近三年关注核心零部件发展水平。
市场空间：全球VR头显出货量2026年有望超4000万台，AR眼镜2025年后迎来高增。中短期3-4年内，VR头显受新品刺激和性能升级逻辑的驱动，预计2023年和2026年出货量相继突破1500万台和4000万台；AR眼镜暂限于B端，3年内预计出货100-200万台，2025年后有望作为手机配件崛起。
VR性能迭代和AR商用落地驱动上游零部件技术迭代。VR围绕更强沉浸和交互体验升级，AR除光学外可复用VR前沿技术，但面临轻量化限制。核心零部件整体迭代路径和终局技术清晰：1）光学上，VR和AR分别向超短焦和光波导升级；2）MicroLED为终极显示方案，MicroOLED和LCOS分别作为VR和AR过渡期方案；3）芯片在算力和功耗的平衡中迭代，中短期自研定制趋势增强，未来或向云XR演进；4）感知交互升级重心在于更丰富的功能，手势识别、眼动追踪等即将搭载上机。迭代技术多面临技术和量产制造瓶颈，当前尚未落地或仅为小批量产，推高成本。
围绕迭代技术梳理产业链，关注厂商的量产布局和研发实力。预判短中长期零部件技术选择，发掘相关优势公司，中短期内关注产线建设和客户订单情况，长期重视终极技术研发实力。战略布局VR/AR领域的龙头公司具备先发优势：1）海外巨头Meta、苹果等全产业链布局，引领全行业发展；2）光学厂商舜宇、歌尔等，显示龙头京东方、TCL科技等和芯片龙头高通等凭借丰富经验，紧跟各零部件迭代趋势，有望收获VR/AR出货量红利；3）惠及零部件上游，LED芯片厂商三安光电、偏振片厂商三利谱和传感器厂商欧菲光等受益。
投资建议：1）中短期，关注新品发布和体验升级下增长明确的VR硬件；2）长期，更具市场潜力的AR逐步渗透，VR若应用破圈将抬高出货上限；3）整体来看，中短期持续关注零部件研发进度和整机性能水平，长期看好VR/AR在元宇宙时代的渗透替代逻辑，首次覆盖，给予VR/AR行业“买入”评级。
重点推荐：舜宇光学科技。关注：苹果、Meta、谷歌、微软、高通、歌尔股份、三利谱、苏大维格、京东方A、TCL科技、长信科技、三安光电、欧菲光
风险分析：VR/AR设备及技术迭代进度不及预期，VR/AR下游应用拓展不及预期，国内政策监管。
(来源：光大证券)
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