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部分食品公司9月跟踪
预制菜系列调研反馈
海天味业:9月进度为5%左右,前三季度预计累计小幅增长,9月末库存下降至2.8个月。专家反馈舆论在卖场、BC超等渠道发酵传导较快,所在地区竞品动销加快,但由于其铺市率较低,海天的10元零添加(如草菇、金标等)动销也有小幅提振,农贸、流通、餐饮等渠道节后暂无明显动销影响。10月预计以舆论消化为主,一批库存有望进一步下降至2.5个月内。
中炬高新:9月发货预计同增10%左右,库存为1.5-2个月,预计Q3收入同增10-15%。
涪陵榨菜:9月发货同降21%左右,Q3发货同降5-10%左右,库存环比下降至6.5周左右。后续公司将再次进行包装规格调整,70G的产品,部分调整至60G,价格定位2元,部分升级至80G,价格定位2.5-3元。
洽洽食品:9月整体增长10%左右,瓜子10%+,坚果有增长(中秋备货备在了8月),Q3预计整体同增15%左右。
安井食品:主业在消费疲态的大背景下,延续了Q2的表现,整体正常偏积极。净利率方面,费用控制的方向延续。柳伍9月并表,两家主要收入、利润贡献来自H1的小龙虾,H2销售鱼浆,销售的鱼浆中大部分提供给了安井。预计Q3整体收入同增25-30%,利润同增50%以上。
绝味食品:截止9月20日左右,同店为19年同期的90-92%,主要系疫情点状反复影响,极海监测显示Q3门店净增350-400家左右。
预制菜系列调研反馈:(均未上市)
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古龙食品:以罐头食品出名,香菇肉酱为拳头产品。公司当前体量6亿左右,80%收入贡献来自罐头产品,余下为酱油调味品、央厨等。公司反馈央厨体量很小,相关的央厨工厂产线基本已经清空,后续公司还是集中在罐头、酱类产品生产销售为主。
见福便利店:公司主要为连锁零售,21年鲜食厂投产(合资)开始涉及部分预制菜概念产品。2020年营收9.3亿,GMV18.4亿,盈亏基本平衡,当前门店数量超2000家,以福建省内开店为主。当前处于上市筹备阶段,18年2月红杉投前12亿估值投资见福,20年8月京东集团投前16.25亿估值投资见福,目前已完成红杉A轮、京东集团B轮。
绿进食品:预制菜起家,旗下有三大品牌,分别是绿进、松板、绿烹。公司收入体量5-10亿区间,主要渠道为B端的连锁中高级酒店,毛利率10%+不到20%,费用率低,净利率为5-8%,但近几年受疫情影响,公司规模存在收缩,当前企业的目标是活下去,等待市场环境转好。
预制菜系列调研反馈
海天味业:9月进度为5%左右,前三季度预计累计小幅增长,9月末库存下降至2.8个月。专家反馈舆论在卖场、BC超等渠道发酵传导较快,所在地区竞品动销加快,但由于其铺市率较低,海天的10元零添加(如草菇、金标等)动销也有小幅提振,农贸、流通、餐饮等渠道节后暂无明显动销影响。10月预计以舆论消化为主,一批库存有望进一步下降至2.5个月内。
中炬高新:9月发货预计同增10%左右,库存为1.5-2个月,预计Q3收入同增10-15%。
涪陵榨菜:9月发货同降21%左右,Q3发货同降5-10%左右,库存环比下降至6.5周左右。后续公司将再次进行包装规格调整,70G的产品,部分调整至60G,价格定位2元,部分升级至80G,价格定位2.5-3元。
洽洽食品:9月整体增长10%左右,瓜子10%+,坚果有增长(中秋备货备在了8月),Q3预计整体同增15%左右。
安井食品:主业在消费疲态的大背景下,延续了Q2的表现,整体正常偏积极。净利率方面,费用控制的方向延续。柳伍9月并表,两家主要收入、利润贡献来自H1的小龙虾,H2销售鱼浆,销售的鱼浆中大部分提供给了安井。预计Q3整体收入同增25-30%,利润同增50%以上。
绝味食品:截止9月20日左右,同店为19年同期的90-92%,主要系疫情点状反复影响,极海监测显示Q3门店净增350-400家左右。
预制菜系列调研反馈:(均未上市)
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古龙食品:以罐头食品出名,香菇肉酱为拳头产品。公司当前体量6亿左右,80%收入贡献来自罐头产品,余下为酱油调味品、央厨等。公司反馈央厨体量很小,相关的央厨工厂产线基本已经清空,后续公司还是集中在罐头、酱类产品生产销售为主。
见福便利店:公司主要为连锁零售,21年鲜食厂投产(合资)开始涉及部分预制菜概念产品。2020年营收9.3亿,GMV18.4亿,盈亏基本平衡,当前门店数量超2000家,以福建省内开店为主。当前处于上市筹备阶段,18年2月红杉投前12亿估值投资见福,20年8月京东集团投前16.25亿估值投资见福,目前已完成红杉A轮、京东集团B轮。
绿进食品:预制菜起家,旗下有三大品牌,分别是绿进、松板、绿烹。公司收入体量5-10亿区间,主要渠道为B端的连锁中高级酒店,毛利率10%+不到20%,费用率低,净利率为5-8%,但近几年受疫情影响,公司规模存在收缩,当前企业的目标是活下去,等待市场环境转好。
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