外资归来！两日买入300亿 A股冲高回落再次洗盘？
观点：十月PMI重返荣枯线下方，经济弱复苏依旧。不过，稳增长政策不断加码下，经济整体回升预期仍值得期待。此外，连续回调后A股估值已经处于历史低位，具备中期战略配置价值，看好A股整体回升的阶段投资机会。短期，连续两日3100点得而复失，不过整体情绪反转以及增量资金的入场下，随着外资的重磅回归，市场信心再度提升。多方利好下，短期冲高回落仍是技术性回落，可继续持仓或者逢低继续低吸博弈。

刚刚过去的周末，重磅消息满天飞。不过，基本都是利好的刺激，也正是多方利好提振之下，今日沪深两市双双高开，而沪指更是开盘收复3100点。此后指数一度上冲，但近乎直线拉升后随即迎来回落，上午强势下午后迎来跳水翻绿，尾盘小幅回升下，全天高开低走表现。盘面上，医药生物大涨领衔，银行、房地产、建筑材料以及家用电器等地产产业链走强，而电力设备领跌，美容护理、煤炭以及有色金属等走低。

和上周五一样，都是重大利好预期直接导致指数高开。上周五是美联储加息放缓以及疫情防控优化下的向好预期提振，而今日则是周末房地产政策利好的重要预期。

金融16条重点涉“保交楼”、“风险处置”、“保障消费者合法权益”、“加大住房租赁”等方向，对于地产产业链来说，具有积极的提振作用，所以板块大涨应该是理所应当。不过，对于房地产板块，行业基本面拐点为时尚早，再加上宏观上人口红利的消失等抑制，对于其中期表现并不乐观。而短期的表现，更多的还是行业触底回升预期以及情绪提振的影响，更适合短线博弈。因此，我们看到其实强势的状态并没有持续，反而是一度冲高。而很明显，伴随着房地产的冲高，产业链其他板块也悉数回落。或许整体阶段底部已经出现，但是反复以及分化或是后期主基调。

除了板块方面，我们再去看看资金面。上周五1.2万亿的成交被市场热议，短期的“天量”究竟是阶段顶部的标志还是继续上涨的象征，其实都还不能完全确定，但有成交才有行情的基本规律，投资者都不会反对。而不仅仅是场内资金，我们看看这两日的外资，确实可以说是重磅回归。上个月大幅流出之下，随着人民币短期的升值，最近两日大幅净流入约300亿，资金回流下也对市场信心带来提振。

最后回到市场，连续的利好提振，确实给市场带来的情绪的再次大反弹，指数也连续跳空一度上涨，这本身就是市场强势的具体体现。不过，反弹初期的主要特征就是反复性和复杂性，再加上上行中短期获利盘以及历史套牢盘的出逃压力，指数往往回落以及回撤。不过，即便有回落，当前增量资金继续入场以及赚钱效应显现之下，这波反弹仍有上行的基础。

总结一下：海外美联储加息放缓预期缓解市场风险偏好的压制，而国内防疫政策的优化带来多方的利好提振，也在一定程度提升了市场做多的信心。此外，房地产市场迎来政策利好预期，对于行业以及经济的回升或起到刺激作用。而市场增量资金不断，赚钱效应持续，反弹行情仍有望延续，冲高回落以及可能的回撤，仍是考虑低吸或者再次博弈的好时机！

（作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002）
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