#阳光信用# [航天员]#每日一善#
生活,需要一点阳光,生命,需要一些勇敢,纠结过去,担心未来,都不如抓住当下,过去是梦,未来是影,现在才是真真切切的人生。
生活不会向你许诺什么,尤其不会向你许诺成功。它只会给你挣扎、痛苦和煎熬的过程。所以要给自己一个梦想,之后朝着那个方向前进。如果没有梦想,生命也就毫无意义。
倡导富强、民主、文明、和谐,倡导自由、平等、公正、法治,倡导爱国、敬业、诚信、友善,积极培育和践行社会主义核心价值观,弘扬爱国主义精神,必须坚持立足民族又面向世界。
别为过去哭泣,过去已经过去。别为未来焦虑,未来还未到来。要活在当下,还要活的漂亮。
生活,需要一点阳光,生命,需要一些勇敢,纠结过去,担心未来,都不如抓住当下,过去是梦,未来是影,现在才是真真切切的人生。
生活不会向你许诺什么,尤其不会向你许诺成功。它只会给你挣扎、痛苦和煎熬的过程。所以要给自己一个梦想,之后朝着那个方向前进。如果没有梦想,生命也就毫无意义。
倡导富强、民主、文明、和谐,倡导自由、平等、公正、法治,倡导爱国、敬业、诚信、友善,积极培育和践行社会主义核心价值观,弘扬爱国主义精神,必须坚持立足民族又面向世界。
别为过去哭泣,过去已经过去。别为未来焦虑,未来还未到来。要活在当下,还要活的漂亮。
军工:Q3业绩提速+国企改革落地,军工有望成为市场主线方向之一
军工国企改革或将提速。中航光电推出第一期股权激动计划,军工企,股权激励有望呈现由点到面展
开,成为行业大趋势,治理结构的完善是军工高景气度到报表兑现的核心环节,也是市场对军工业绩释放贡疑的重要反馈,车了企心心绩高增长确定性再加绳。
及未来军工基本面仍在提速。中期全面备战能力建设背景下主要装备大订单已经落地(主机)近10倍
预收款增长),今年周边形垫亚峻背暑下仍在或即将追加大订单,当下核心矛盾是产能,今年以后随着新产能释放军工企业业绩将诼季逐年环比增长,军T03季报比较优垫空出+国企改革提速,或将使得军工板块成为市场主线方向之一。
军工板块上调配置比例正当时。目前军工机构配置比例约4%,并不拥挤。军工产业迎来全面备战、装备型号科研转批产等政策、产品两大拐点,主题投资向基本面投资跨越。军工3大特征(长期增长的持续性、竞争格局的确定性,装备再提速提量发展的确定性)被市场显著低估,当下我们认为随着基本面加速,治理结构不断完善,业绩持续释放,军丅的配署比例有望持续提升。
投资策略:立足长期成长,"赛道+卡位"优选军,核心资产。
军工是国家必选消费的属性越来越强,长寒道,,重求/格局确定的溢价会诼步体现到军工配罟比例持续提
升:重点关注军工2个盈利阶段的企业:1)科研转型号批产带来产品拐点型企业,如湘电,航发产业链
菲利华、沈飞、航天彩虹等:2)大单落地后业绩持续兑现,重视军工长久期的投资,军工会出现越来越多
像中航光电的公司,比如国微,振华,超导,航发控制,重机等等,细分赛道应重视,航发全产业业链,电磁 武器(湘电)、导弹、无人机(彩虹)、军机、军工半导体、国企改革等等
军工国企改革或将提速。中航光电推出第一期股权激动计划,军工企,股权激励有望呈现由点到面展
开,成为行业大趋势,治理结构的完善是军工高景气度到报表兑现的核心环节,也是市场对军工业绩释放贡疑的重要反馈,车了企心心绩高增长确定性再加绳。
及未来军工基本面仍在提速。中期全面备战能力建设背景下主要装备大订单已经落地(主机)近10倍
预收款增长),今年周边形垫亚峻背暑下仍在或即将追加大订单,当下核心矛盾是产能,今年以后随着新产能释放军工企业业绩将诼季逐年环比增长,军T03季报比较优垫空出+国企改革提速,或将使得军工板块成为市场主线方向之一。
军工板块上调配置比例正当时。目前军工机构配置比例约4%,并不拥挤。军工产业迎来全面备战、装备型号科研转批产等政策、产品两大拐点,主题投资向基本面投资跨越。军工3大特征(长期增长的持续性、竞争格局的确定性,装备再提速提量发展的确定性)被市场显著低估,当下我们认为随着基本面加速,治理结构不断完善,业绩持续释放,军丅的配署比例有望持续提升。
投资策略:立足长期成长,"赛道+卡位"优选军,核心资产。
军工是国家必选消费的属性越来越强,长寒道,,重求/格局确定的溢价会诼步体现到军工配罟比例持续提
升:重点关注军工2个盈利阶段的企业:1)科研转型号批产带来产品拐点型企业,如湘电,航发产业链
菲利华、沈飞、航天彩虹等:2)大单落地后业绩持续兑现,重视军工长久期的投资,军工会出现越来越多
像中航光电的公司,比如国微,振华,超导,航发控制,重机等等,细分赛道应重视,航发全产业业链,电磁 武器(湘电)、导弹、无人机(彩虹)、军机、军工半导体、国企改革等等
「crush小事记」
手误把日历里的所有日程都删了,忙活到现在整了几个记得的日子。很难过,但还是苦中作乐记录一下吧。
不知道为啥这两天crush都给我说两遍晚安;
越来越经逗了,不会再像以前那样“别,学姐别这样”,而是好像乐意妥协了;
好像熟悉了很多,有些玩笑话可以张口就来了。
(立足当下,天天开心)
手误把日历里的所有日程都删了,忙活到现在整了几个记得的日子。很难过,但还是苦中作乐记录一下吧。
不知道为啥这两天crush都给我说两遍晚安;
越来越经逗了,不会再像以前那样“别,学姐别这样”,而是好像乐意妥协了;
好像熟悉了很多,有些玩笑话可以张口就来了。
(立足当下,天天开心)
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