中国新能源建设：一场穿越周期的理想和变革（2）
原创 董指导 饭统戴老板
探索：光伏的两次转弯
2005年2月，我国《可再生能源法》通过，并定于2006年1月1日实施。这是一个信号，拉开了新能源发展的序幕。我国各地敏锐的企业家们，纷纷动了起来。而变化最大的领域莫过于光伏。
晶澳太阳能、合盛硅业、晶科能源等公司相继在2005、2006年成立；三叉戟聚齐的隆基股份决定转型，从半导体材料设备切入光伏硅片领域；已经是饲料领域龙头的通威股份，也投资入局硅料领域；做低压开关业务的正泰电器，开始涉足户用光伏。
企业家能够第一时间感受到水温，具备前瞻性的投资人开始谋篇布局。比如而IDG资本也在2005年就捕捉到了新能源产业的变化，率先在国内成立专门专门投资团队聚焦新能源的投资团队，研究海外产业、跟踪国内发展，建立认知框架。
在行业的青萍之末，企业家和投资人都会充满憧憬。然而，回顾我国光伏发展历程的话，先行者唯一能确定的是“降本、增效”， 无法想象的是“惨烈、内卷”。这其中有两次技术大转弯，让一批玩家坐上“一等座”、也甩下了另一批玩家。
第一次转弯发生在2011年前后，晶硅电池把薄膜电池挤下了车。当时从2004年起，薄膜电池依靠性价比优势，市占率从5%左右不断提升到了20%，大有和晶硅电池平分秋色的趋势。然而，2008年-2009年期间，金融危机爆发，全球太阳能行业补贴收紧，多晶硅料价格暴跌70%，薄膜电池的成本再无优势，市占率也不断下降到3%。
第二轮转弯发生在2015年-2020年，单晶硅片体系把多晶硅片体系甩下了车。单晶硅片技术的主导者是隆基股份，在2006年多晶硅片热门的时候，切入“无人区”单晶硅片。2013年，隆基成为全球最大的单晶硅片生产商。
但一花独放不是春，单晶硅片要想持续发展，必须要在电池、组件等领域都形成良好的生态支持。2016年，单晶硅片市场占比仅20%。但变革正在发生，尤其是电池技术领域。
光伏电池技术很多，2016年之前占主流的是BSF技术，而2015年起PERC技术的研发也在加速。PERC电池和单晶硅片更配，利用效率更高，所以，PERC是单晶硅片体系的重要驱动力，需要发力突破，而两个重要玩家则是：隆基和爱旭。
隆基在2014年收购乐叶公司，自己下场做电池和组件业务。而爱旭股份则作为专业电池公司，也率先实现了研发突破。
爱旭股份在我国金太阳工程刚启动的2009年成立，也是抓住了机遇、开了好头。爱旭最初的产品是多晶硅片电池，但在2017年率先实现了单晶PERC电池的量产，2018年爱旭的单晶PERC电池出货量就到了全球第一。
毫无疑问，能实现突破是爱旭在研发上下了大力气，而且，正好在2016年，爱旭也收到了一大笔来自于IDG资本的“粮草补给”。
作此决策的IDG资本新能源投资团队成员结构丰富，有来自技术侧的、也有产业侧的。2008年就投资了薄膜电池公司钧石能源，彼时正逢薄膜电池的春风期，技术、规模都很可观。
而后我国光伏产业相继经历了2009年全球金融危机导致光伏补贴减少、2012年欧洲“双反”等冲击，企业家压力陡增、投资人也开始退却观望。
但IDG资本却认为，光伏可以让能源行业从“资源驱动”转变为“技术与制造驱动”，行业低谷一定会过去，而引领行业的是那些有先进颠覆性技术或制造优势的公司。
投资爱旭正是如此。
在投资之前，IDG资本团队就已和爱旭创始人陈刚有多年交往，通过长期的交流、调研，IDG对于爱旭团队非常认可，同时也坚定判断：电池领域正发生技术变革，PERC取代BSF，是一个非常值得期待、且大概率会发生的趋势。
2016年年底，IDG资本团队在珠海时专门请来了陈刚和几个合伙人会面，最终决定投资爱旭股份9亿元，成为了爱旭的第二大股东，这在当时相对低迷的新能源一级市场里也是大手笔。
IDG带来的不只是资金，也是信心。IDG资本和爱旭团队一致认为，必须要加大研发、把握技术红利。爱旭股份火力全开，研发费用在2017年就增长了54%，突破了1亿元，随后一年又花了2亿元。
给钱的人给得果敢、花钱的人花得果敢。当然，台上一分钟台下十年功，无论企业还是投资，拍板的那一刻，都源于长期的积累。
不只是资金，IDG资本还为爱旭带来了实业资源，牵线搭桥帮助爱旭在义乌、天津、珠海等地，落地工厂、扩大产能。2016年爱旭收入接近16亿元，三年后就增长到了60亿，利润更是扩大了5倍，达到近5亿元。
爱旭股份的PERC技术突破，不仅带来公司经营改善，也推动了行业变革。入局PERC电池的玩家越来越多。2016年时，PERC的市占率10%左右，但2019年就达到了65%，2021年则占到了91%的主力地位。而单晶硅片的市占率也达到了90%。
隆基、爱旭双双晋级，企业家、投资者都用时间证明、也兑现了自己的认知判断。
当然，正如青少年都需要度过青春期一样，这一阶段的新能源也经历了躁动、泡沫、发展、收获。比如光伏领域，生产端不时地出现同质化加剧、产能过剩；而在消费端，也出现了骗补、弃光等现象。但光伏“好青年”总归是自我成长的。
随着两次技术大转弯，以及多次行业淘汰，尤其是2018年“531新政”加速了行业落后产能淘汰，逼得企业家不断想方设法降低成本，终于，2021年，光伏进入了“平价时代”，不依靠补贴来和火电完成交接棒。新能源体系建设也终于走出了青春的探索期，来到了发展期。
原创 董指导 饭统戴老板
探索：光伏的两次转弯
2005年2月，我国《可再生能源法》通过，并定于2006年1月1日实施。这是一个信号，拉开了新能源发展的序幕。我国各地敏锐的企业家们，纷纷动了起来。而变化最大的领域莫过于光伏。
晶澳太阳能、合盛硅业、晶科能源等公司相继在2005、2006年成立；三叉戟聚齐的隆基股份决定转型，从半导体材料设备切入光伏硅片领域；已经是饲料领域龙头的通威股份，也投资入局硅料领域；做低压开关业务的正泰电器，开始涉足户用光伏。
企业家能够第一时间感受到水温，具备前瞻性的投资人开始谋篇布局。比如而IDG资本也在2005年就捕捉到了新能源产业的变化，率先在国内成立专门专门投资团队聚焦新能源的投资团队，研究海外产业、跟踪国内发展，建立认知框架。
在行业的青萍之末，企业家和投资人都会充满憧憬。然而，回顾我国光伏发展历程的话，先行者唯一能确定的是“降本、增效”， 无法想象的是“惨烈、内卷”。这其中有两次技术大转弯，让一批玩家坐上“一等座”、也甩下了另一批玩家。
第一次转弯发生在2011年前后，晶硅电池把薄膜电池挤下了车。当时从2004年起，薄膜电池依靠性价比优势，市占率从5%左右不断提升到了20%，大有和晶硅电池平分秋色的趋势。然而，2008年-2009年期间，金融危机爆发，全球太阳能行业补贴收紧，多晶硅料价格暴跌70%，薄膜电池的成本再无优势，市占率也不断下降到3%。
第二轮转弯发生在2015年-2020年，单晶硅片体系把多晶硅片体系甩下了车。单晶硅片技术的主导者是隆基股份，在2006年多晶硅片热门的时候，切入“无人区”单晶硅片。2013年，隆基成为全球最大的单晶硅片生产商。
但一花独放不是春，单晶硅片要想持续发展，必须要在电池、组件等领域都形成良好的生态支持。2016年，单晶硅片市场占比仅20%。但变革正在发生，尤其是电池技术领域。
光伏电池技术很多，2016年之前占主流的是BSF技术，而2015年起PERC技术的研发也在加速。PERC电池和单晶硅片更配，利用效率更高，所以，PERC是单晶硅片体系的重要驱动力，需要发力突破，而两个重要玩家则是：隆基和爱旭。
隆基在2014年收购乐叶公司，自己下场做电池和组件业务。而爱旭股份则作为专业电池公司，也率先实现了研发突破。
爱旭股份在我国金太阳工程刚启动的2009年成立，也是抓住了机遇、开了好头。爱旭最初的产品是多晶硅片电池，但在2017年率先实现了单晶PERC电池的量产，2018年爱旭的单晶PERC电池出货量就到了全球第一。
毫无疑问，能实现突破是爱旭在研发上下了大力气，而且，正好在2016年，爱旭也收到了一大笔来自于IDG资本的“粮草补给”。
作此决策的IDG资本新能源投资团队成员结构丰富，有来自技术侧的、也有产业侧的。2008年就投资了薄膜电池公司钧石能源，彼时正逢薄膜电池的春风期，技术、规模都很可观。
而后我国光伏产业相继经历了2009年全球金融危机导致光伏补贴减少、2012年欧洲“双反”等冲击，企业家压力陡增、投资人也开始退却观望。
但IDG资本却认为，光伏可以让能源行业从“资源驱动”转变为“技术与制造驱动”，行业低谷一定会过去，而引领行业的是那些有先进颠覆性技术或制造优势的公司。
投资爱旭正是如此。
在投资之前，IDG资本团队就已和爱旭创始人陈刚有多年交往，通过长期的交流、调研，IDG对于爱旭团队非常认可，同时也坚定判断：电池领域正发生技术变革，PERC取代BSF，是一个非常值得期待、且大概率会发生的趋势。
2016年年底，IDG资本团队在珠海时专门请来了陈刚和几个合伙人会面，最终决定投资爱旭股份9亿元，成为了爱旭的第二大股东，这在当时相对低迷的新能源一级市场里也是大手笔。
IDG带来的不只是资金，也是信心。IDG资本和爱旭团队一致认为，必须要加大研发、把握技术红利。爱旭股份火力全开，研发费用在2017年就增长了54%，突破了1亿元，随后一年又花了2亿元。
给钱的人给得果敢、花钱的人花得果敢。当然，台上一分钟台下十年功，无论企业还是投资，拍板的那一刻，都源于长期的积累。
不只是资金，IDG资本还为爱旭带来了实业资源，牵线搭桥帮助爱旭在义乌、天津、珠海等地，落地工厂、扩大产能。2016年爱旭收入接近16亿元，三年后就增长到了60亿，利润更是扩大了5倍，达到近5亿元。
爱旭股份的PERC技术突破，不仅带来公司经营改善，也推动了行业变革。入局PERC电池的玩家越来越多。2016年时，PERC的市占率10%左右，但2019年就达到了65%，2021年则占到了91%的主力地位。而单晶硅片的市占率也达到了90%。
隆基、爱旭双双晋级，企业家、投资者都用时间证明、也兑现了自己的认知判断。
当然，正如青少年都需要度过青春期一样，这一阶段的新能源也经历了躁动、泡沫、发展、收获。比如光伏领域，生产端不时地出现同质化加剧、产能过剩；而在消费端，也出现了骗补、弃光等现象。但光伏“好青年”总归是自我成长的。
随着两次技术大转弯，以及多次行业淘汰，尤其是2018年“531新政”加速了行业落后产能淘汰，逼得企业家不断想方设法降低成本，终于，2021年，光伏进入了“平价时代”，不依靠补贴来和火电完成交接棒。新能源体系建设也终于走出了青春的探索期，来到了发展期。
对宿烟收，春禽静，飞雨时鸣高屋。墙头青玉旆，洗铅霜都尽，嫩梢相触。润逼琴丝，寒侵枕障，虫网吹黏帘竹。邮亭无人处，听檐声不断，困眠初熟。奈愁极顿惊，梦轻难记，自怜幽独。
行人归意速。最先念、流潦妨车毂。怎奈向、兰成憔悴，卫玠清羸，等闲时、易伤心目。未怪平阳客，双泪落、笛中哀曲。况萧索、青芜国。红糁铺地，门外荆桃如菽。夜游共谁秉烛。
行人归意速。最先念、流潦妨车毂。怎奈向、兰成憔悴，卫玠清羸，等闲时、易伤心目。未怪平阳客，双泪落、笛中哀曲。况萧索、青芜国。红糁铺地，门外荆桃如菽。夜游共谁秉烛。
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大酺 春雨
[宋] 周邦彦
对宿烟收，春禽静，飞雨时鸣高屋。墙头青玉旆，洗铅霜都尽，嫩梢相触。润逼琴丝，寒侵枕障，虫网吹黏帘竹。邮亭无人处，听檐声不断，困眠初熟。奈愁极顿惊，梦轻难记，自怜幽独。
行人归意速。最先念、流潦妨车毂。怎奈向、兰成憔悴，卫玠清羸，等闲时、易伤心目。未怪平阳客，双泪落、笛中哀曲。况萧索、青芜国。红糁铺地，门外荆桃如菽。夜游共谁秉烛。
【注释】：
此词为作者某次宦游南方的旅途中所作。全词情景交融，真切生动地叙写了春雨中的行旅之愁。整首词结构精整，层次分明，错综变化，首尾相应。
开头三句为全词布置了一个春雨连绵、雨势滂沱的环境气氛。第一、二句是说雨意隔宿就已酿成，所以一大清早 ，浓雾散尽，四野静寂，不闻春鸟啼鸣，只听得阵阵急雨飞洒而下，敲打得屋顶铮铮作响。
“墙头 ”三句写的是：“屋边的嫩竹，正冒着淋漓下注的春雨伸出墙头，青青的竹叶，好比青玉雕成的垂旒，枝竿外皮的粉霜，已被雨水洗刷一清，尖而嫩的竹梢，在风雨的吹打中，东摇西摆，不时地互相碰触。
“润逼 ”三句转写雨天室内的景象 ，琴丝受潮后，音色不准；枕障被寒气侵袭，一片冰凉；沾满了雨珠的虫网，被风吹得软绵绵的粘附在竹帘上。这些现象，是在百无聊赖之中所感所见，织成一种凄冷孤寂的氛围 ，所以只有昏昏睡去 。紧接着“邮亭”六句便是抒写孤馆困眠的情态 。愁中孤眠，最易惊醒，“奈愁极频惊 ，梦轻难记 ，自怜幽独”三句将因愁入梦，梦境恍惚以及醒后倍感孤独凄凉的心理状态刻画得细致入微。上片从暮春的雨景写到客中阻雨的愁闷，以“自怜幽独”作结。
过片“行人归意速 ”，重在一个“速”字，归心似箭，但欲速而不达，偏偏遇上淫雨不止的天气，泥泞的道上积满雨水 ，车毂难行 ，归期难卜，所以说“最先念 、行潦妨车毂”。从“怎奈向”开始，作者用了一连串的典故，把行旅为雨所阻、欲归不得的愁绪 ，铺写得淋漓尽致 。兰成是庚信们小字，他初仕梁。出使西魏时，恰值梁灭，被留长安，后仕周，长期羁留北方，不得南归，作《哀江南赋》以叙志，又曾作《愁赋》。卫玠，晋人，是当时名士，长得清秀，有羸疾 。平阳客 ，指东汉经学大师马融，他性好音乐，能鼓琴吹笛，一次在平阳客舍，听得洛阳客人吹笛，笛声哀怨，触动了他思念京都的伤感情情，于是写下了著名的《长笛赋 》。用此三典 ，盖作者自况，说的自己亦是瘦减容颜，愁损心目，闻笛而伤。
最后“况萧索”几句，由情及景，并由羁旅愁叹转入惜花伤春的感慨，以结束全词 。“青芜国”语出温庭筠《春江花月夜》诗《花庭忽作青芜国 ”，是说繁花盛开的庭园，经过春雨的摧残，转眼间变成一片萧瑟的杂草丛生的世界 。一个“ 况”字起了承上启下 、转折递进的作用 。“红糁铺地，门外荆桃如菽”两句是对“青芜国”的补充，意为春光的余波只剩下几点红色落花洒在青绿的地面上，而门外的樱桃已褪尽红衣，露出豆粒般大小的幼桃。这一切都表明，春天已在雨声中消逝。此时，主人公不但为归计难成而懊丧 ，而且因春光消歇而叹息。“夜游共谁秉烛”句即由这两重忧伤而发，一语双结，复与上片歇拍“自怜幽独”遥相呼应，只觉无限的幽恨，无边的寂寞。
这首词感物应心，因景抒情，写景鲜明生动，写情委曲尽致，环境气氛的渲染与心理活动的展开相互依托，造成了低徊抑郁、曲折流动的意境。
大酺 春雨
[宋] 周邦彦
对宿烟收，春禽静，飞雨时鸣高屋。墙头青玉旆，洗铅霜都尽，嫩梢相触。润逼琴丝，寒侵枕障，虫网吹黏帘竹。邮亭无人处，听檐声不断，困眠初熟。奈愁极顿惊，梦轻难记，自怜幽独。
行人归意速。最先念、流潦妨车毂。怎奈向、兰成憔悴，卫玠清羸，等闲时、易伤心目。未怪平阳客，双泪落、笛中哀曲。况萧索、青芜国。红糁铺地，门外荆桃如菽。夜游共谁秉烛。
【注释】：
此词为作者某次宦游南方的旅途中所作。全词情景交融，真切生动地叙写了春雨中的行旅之愁。整首词结构精整，层次分明，错综变化，首尾相应。
开头三句为全词布置了一个春雨连绵、雨势滂沱的环境气氛。第一、二句是说雨意隔宿就已酿成，所以一大清早 ，浓雾散尽，四野静寂，不闻春鸟啼鸣，只听得阵阵急雨飞洒而下，敲打得屋顶铮铮作响。
“墙头 ”三句写的是：“屋边的嫩竹，正冒着淋漓下注的春雨伸出墙头，青青的竹叶，好比青玉雕成的垂旒，枝竿外皮的粉霜，已被雨水洗刷一清，尖而嫩的竹梢，在风雨的吹打中，东摇西摆，不时地互相碰触。
“润逼 ”三句转写雨天室内的景象 ，琴丝受潮后，音色不准；枕障被寒气侵袭，一片冰凉；沾满了雨珠的虫网，被风吹得软绵绵的粘附在竹帘上。这些现象，是在百无聊赖之中所感所见，织成一种凄冷孤寂的氛围 ，所以只有昏昏睡去 。紧接着“邮亭”六句便是抒写孤馆困眠的情态 。愁中孤眠，最易惊醒，“奈愁极频惊 ，梦轻难记 ，自怜幽独”三句将因愁入梦，梦境恍惚以及醒后倍感孤独凄凉的心理状态刻画得细致入微。上片从暮春的雨景写到客中阻雨的愁闷，以“自怜幽独”作结。
过片“行人归意速 ”，重在一个“速”字，归心似箭，但欲速而不达，偏偏遇上淫雨不止的天气，泥泞的道上积满雨水 ，车毂难行 ，归期难卜，所以说“最先念 、行潦妨车毂”。从“怎奈向”开始，作者用了一连串的典故，把行旅为雨所阻、欲归不得的愁绪 ，铺写得淋漓尽致 。兰成是庚信们小字，他初仕梁。出使西魏时，恰值梁灭，被留长安，后仕周，长期羁留北方，不得南归，作《哀江南赋》以叙志，又曾作《愁赋》。卫玠，晋人，是当时名士，长得清秀，有羸疾 。平阳客 ，指东汉经学大师马融，他性好音乐，能鼓琴吹笛，一次在平阳客舍，听得洛阳客人吹笛，笛声哀怨，触动了他思念京都的伤感情情，于是写下了著名的《长笛赋 》。用此三典 ，盖作者自况，说的自己亦是瘦减容颜，愁损心目，闻笛而伤。
最后“况萧索”几句，由情及景，并由羁旅愁叹转入惜花伤春的感慨，以结束全词 。“青芜国”语出温庭筠《春江花月夜》诗《花庭忽作青芜国 ”，是说繁花盛开的庭园，经过春雨的摧残，转眼间变成一片萧瑟的杂草丛生的世界 。一个“ 况”字起了承上启下 、转折递进的作用 。“红糁铺地，门外荆桃如菽”两句是对“青芜国”的补充，意为春光的余波只剩下几点红色落花洒在青绿的地面上，而门外的樱桃已褪尽红衣，露出豆粒般大小的幼桃。这一切都表明，春天已在雨声中消逝。此时，主人公不但为归计难成而懊丧 ，而且因春光消歇而叹息。“夜游共谁秉烛”句即由这两重忧伤而发，一语双结，复与上片歇拍“自怜幽独”遥相呼应，只觉无限的幽恨，无边的寂寞。
这首词感物应心，因景抒情，写景鲜明生动，写情委曲尽致，环境气氛的渲染与心理活动的展开相互依托，造成了低徊抑郁、曲折流动的意境。
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