作为地球上最轻的金属,锂从未像现在一样重要。在这场寻锂的历史大戏中,中国人并没有缺席,甚至一度冲在了最前面,但就像哥伦布寻找新大陆一样,这个过程充满了惊涛骇浪与曲折迂回,有人流下了泪水,有人留下了遗憾。
今年上半年,中国新能源车产量突破260万辆,占全球六成,但除比亚迪外没有一家国内电动车公司能盈利,整车厂被电池涨价压得喘不过气,广汽董事长曾庆洪在行业峰会上说自己是在给宁德时代打工,但宁德时代又是给谁打工呢?
追根溯源,车企的抱怨是出于电池厂对上游碳酸锂涨价束手无策所导致,过去一年,澳大利亚公司皮尔巴拉拍卖了八次锂精矿,价格从每吨1250美元暴涨至6350美元,足足涨了500%,可即便这样,碳酸锂现货依然一货难求,甚至连渣都有人拿去提锂。
一部新能源汽车,大概需要30~60公斤的碳酸锂或者氢氧化锂。
锂,这种纯态下泛着银白色光泽的金属,在地壳里的含量是0.0065%,以前是“工业味精”,现在则是“白色石油”。按照中国在新能源汽车领域的制造能力,中国必然在未来几十年里,会消耗全球大多数锂矿资源。
中国虽然拥有全球7%的锂资源,但品位低,而且基本上都位于西藏、青海这样的偏远地区,基础配套设施差,开采难度大,生态脆弱。比如位于四川的亚洲最大锂辉石矿—甲基卡锂矿,由于种种原因至今仍未能实现大规模开发。
走出去寻锂,以前是一种必然,未来更会是一种常态。
在这个过程中,民营冒险家做“锂矿之王”赚到了钱,个体小老板们土法挖矿也赚到了钱,前台的玩家们热闹无比,而幕后的力量则在冷静地观察,默默地贡献。所有人的利益,都跟产业利益趋同一致,最终爆发出了惊人的能量。
一个受资源约束的行业,不断试图挣脱束缚,从低端的加工开始积攒利润,沿着产业链,或向上攫取核心资源,或向下攻关产品研发,最终在各个环节都能拥有第一梯队的玩家,这无疑是每一个试图“逆天改命”的产业最需要的榜样。
中国寻锂往事,包裹了每个参与者的梦想和现实、煎熬和渴望、贪婪和挣扎,是旧事,也是新事,更是这个产业应该有的一切叙事。
#昀哥推荐阅读# https://t.cn/A6STRDxj
今年上半年,中国新能源车产量突破260万辆,占全球六成,但除比亚迪外没有一家国内电动车公司能盈利,整车厂被电池涨价压得喘不过气,广汽董事长曾庆洪在行业峰会上说自己是在给宁德时代打工,但宁德时代又是给谁打工呢?
追根溯源,车企的抱怨是出于电池厂对上游碳酸锂涨价束手无策所导致,过去一年,澳大利亚公司皮尔巴拉拍卖了八次锂精矿,价格从每吨1250美元暴涨至6350美元,足足涨了500%,可即便这样,碳酸锂现货依然一货难求,甚至连渣都有人拿去提锂。
一部新能源汽车,大概需要30~60公斤的碳酸锂或者氢氧化锂。
锂,这种纯态下泛着银白色光泽的金属,在地壳里的含量是0.0065%,以前是“工业味精”,现在则是“白色石油”。按照中国在新能源汽车领域的制造能力,中国必然在未来几十年里,会消耗全球大多数锂矿资源。
中国虽然拥有全球7%的锂资源,但品位低,而且基本上都位于西藏、青海这样的偏远地区,基础配套设施差,开采难度大,生态脆弱。比如位于四川的亚洲最大锂辉石矿—甲基卡锂矿,由于种种原因至今仍未能实现大规模开发。
走出去寻锂,以前是一种必然,未来更会是一种常态。
在这个过程中,民营冒险家做“锂矿之王”赚到了钱,个体小老板们土法挖矿也赚到了钱,前台的玩家们热闹无比,而幕后的力量则在冷静地观察,默默地贡献。所有人的利益,都跟产业利益趋同一致,最终爆发出了惊人的能量。
一个受资源约束的行业,不断试图挣脱束缚,从低端的加工开始积攒利润,沿着产业链,或向上攫取核心资源,或向下攻关产品研发,最终在各个环节都能拥有第一梯队的玩家,这无疑是每一个试图“逆天改命”的产业最需要的榜样。
中国寻锂往事,包裹了每个参与者的梦想和现实、煎熬和渴望、贪婪和挣扎,是旧事,也是新事,更是这个产业应该有的一切叙事。
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9月8日|A股夜报:最新资讯!上市公司重大事项公告汇总
【上市公司事项公告】
1、振华新材:钠离子电池正极材料目前已实现吨级产出并销售。
2、中兰环保:中标1.33亿元刚性填埋场建设项目。
3、ST交投:联合预中标高速公路特许经营项目。
4、双汇发展:目前公司投产生猪和肉鸡养殖规模不大。
5、川发龙蟒:16.83亿元竞得重钢矿业49%股权。
6、喜悦智行:已取得华为技术有限公司的供应商资质。
7、回天新材:能够满足麒麟电池在内的新型电池技术指标要求。
【重要资讯公告】
1、前沿生物募资2.7亿元 诺德基金等参与认购。
2、紫光展锐携手美格智能推出超小尺寸5G R16模组。
【游资看点】
1、新旧能源盈利明显上调,科技制造稳中有升,基建与科技类基金逆势大幅加仓,关注中低风险科技制造与中高风险消费品。1)中低风险特征的科技制造:新能源/机械设备/通信/电子/军工/汽车零部件;2)新材料:化工、有色、钢铁中的新材料公司。3)中高风险特征的消费品,推荐啤酒/酒店服务/化妆品。4)围绕能源供给和能源转型下的传统机遇:电力/电网信息化/煤炭 。
2、成本优势推动下,海外CXO产能持续向我国转移,同时国内创新药崛起进一步为CXO行业带来增量空间,预计CXO板块业绩有望保持高速增长,且确定性较高,建议关注产业链布局一体化的平台型CXO企业。关注实现CRO+CDMO一体化的龙头企业药明康德、小分子CDMO凯莱英、博腾股份、九洲药业和皓元医药,建议关注康龙化成、泰格医药等。
3、银行板块前期受经济放缓、息差下行、地产风险拖累,股价已明显下挫,整体估值进入历史极低区间,市场情绪风险充分释放。不同类型银行股股价走势差异明显超出经营差异,优质小行表现亮眼。后续板块短期缺少催化剂,可能进入震荡期,但中长期投资价值吸引力大,具有较好的绝对回报空间。
4、8月挖机行业销量同比持平,符合市场预期。其中小挖结构占比持续提升,中大挖具备发力空间。下半年被延期项目落地,投资形成实物工作量,工地开工需求有望集中释放,带动设备需求回暖,并且随着出口高速增长、同期基数下降,该行判断下半年行业有望回暖。推荐:三一重工、中联重科、徐工机械、恒立液压。
5、能源成本中枢抬升为催化剂,节能增效投资正当时。当前,能源价格中枢已明显抬升,是衰退风险加剧的重要诱因。以此为催化剂,节能增效成为生产端及消费端长短逻辑兼备的资本开支方向。传统能源紧供给,而浅衰退+夏季高温与冬储开启意味着需求塌缩风险小,能源价格高位有支撑,节能增效投资迎来回收期大幅缩短的“黄金窗口”。
整体来看,我们认为,碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架,对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。前端能源替代:能源结构调整,关注环卫新能源装备及可再生能源替代。中端节能减排:推动产业转型,关注节能管理&;;减排设备应用。后端循环利用:推动垃圾分类、危废等再生资源回用。碳交易:鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。#股票##财经##股市分析#
【上市公司事项公告】
1、振华新材:钠离子电池正极材料目前已实现吨级产出并销售。
2、中兰环保:中标1.33亿元刚性填埋场建设项目。
3、ST交投:联合预中标高速公路特许经营项目。
4、双汇发展:目前公司投产生猪和肉鸡养殖规模不大。
5、川发龙蟒:16.83亿元竞得重钢矿业49%股权。
6、喜悦智行:已取得华为技术有限公司的供应商资质。
7、回天新材:能够满足麒麟电池在内的新型电池技术指标要求。
【重要资讯公告】
1、前沿生物募资2.7亿元 诺德基金等参与认购。
2、紫光展锐携手美格智能推出超小尺寸5G R16模组。
【游资看点】
1、新旧能源盈利明显上调,科技制造稳中有升,基建与科技类基金逆势大幅加仓,关注中低风险科技制造与中高风险消费品。1)中低风险特征的科技制造:新能源/机械设备/通信/电子/军工/汽车零部件;2)新材料:化工、有色、钢铁中的新材料公司。3)中高风险特征的消费品,推荐啤酒/酒店服务/化妆品。4)围绕能源供给和能源转型下的传统机遇:电力/电网信息化/煤炭 。
2、成本优势推动下,海外CXO产能持续向我国转移,同时国内创新药崛起进一步为CXO行业带来增量空间,预计CXO板块业绩有望保持高速增长,且确定性较高,建议关注产业链布局一体化的平台型CXO企业。关注实现CRO+CDMO一体化的龙头企业药明康德、小分子CDMO凯莱英、博腾股份、九洲药业和皓元医药,建议关注康龙化成、泰格医药等。
3、银行板块前期受经济放缓、息差下行、地产风险拖累,股价已明显下挫,整体估值进入历史极低区间,市场情绪风险充分释放。不同类型银行股股价走势差异明显超出经营差异,优质小行表现亮眼。后续板块短期缺少催化剂,可能进入震荡期,但中长期投资价值吸引力大,具有较好的绝对回报空间。
4、8月挖机行业销量同比持平,符合市场预期。其中小挖结构占比持续提升,中大挖具备发力空间。下半年被延期项目落地,投资形成实物工作量,工地开工需求有望集中释放,带动设备需求回暖,并且随着出口高速增长、同期基数下降,该行判断下半年行业有望回暖。推荐:三一重工、中联重科、徐工机械、恒立液压。
5、能源成本中枢抬升为催化剂,节能增效投资正当时。当前,能源价格中枢已明显抬升,是衰退风险加剧的重要诱因。以此为催化剂,节能增效成为生产端及消费端长短逻辑兼备的资本开支方向。传统能源紧供给,而浅衰退+夏季高温与冬储开启意味着需求塌缩风险小,能源价格高位有支撑,节能增效投资迎来回收期大幅缩短的“黄金窗口”。
整体来看,我们认为,碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架,对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。前端能源替代:能源结构调整,关注环卫新能源装备及可再生能源替代。中端节能减排:推动产业转型,关注节能管理&;;减排设备应用。后端循环利用:推动垃圾分类、危废等再生资源回用。碳交易:鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。#股票##财经##股市分析#
9月8日|A股夜报:最新资讯!上市公司重大事项公告汇总
【上市公司事项公告】
1、振华新材:钠离子电池正极材料目前已实现吨级产出并销售。
2、中兰环保:中标1.33亿元刚性填埋场建设项目。
3、ST交投:联合预中标高速公路特许经营项目。
4、双汇发展:目前公司投产生猪和肉鸡养殖规模不大。
5、川发龙蟒:16.83亿元竞得重钢矿业49%股权。
6、喜悦智行:已取得华为技术有限公司的供应商资质。
7、回天新材:能够满足麒麟电池在内的新型电池技术指标要求。
【重要资讯公告】
1、前沿生物募资2.7亿元 诺德基金等参与认购。
2、紫光展锐携手美格智能推出超小尺寸5G R16模组。
【老金看点】
1、新旧能源盈利明显上调,科技制造稳中有升,基建与科技类基金逆势大幅加仓,关注中低风险科技制造与中高风险消费品。1)中低风险特征的科技制造:新能源/机械设备/通信/电子/军工/汽车零部件;2)新材料:化工、有色、钢铁中的新材料公司。3)中高风险特征的消费品,推荐啤酒/酒店服务/化妆品。4)围绕能源供给和能源转型下的传统机遇:电力/电网信息化/煤炭 。
2、成本优势推动下,海外CXO产能持续向我国转移,同时国内创新药崛起进一步为CXO行业带来增量空间,预计CXO板块业绩有望保持高速增长,且确定性较高,建议关注产业链布局一体化的平台型CXO企业。关注实现CRO+CDMO一体化的龙头企业药明康德、小分子CDMO凯莱英、博腾股份、九洲药业和皓元医药,建议关注康龙化成、泰格医药等。
3、银行板块前期受经济放缓、息差下行、地产风险拖累,股价已明显下挫,整体估值进入历史极低区间,市场情绪风险充分释放。不同类型银行股股价走势差异明显超出经营差异,优质小行表现亮眼。后续板块短期缺少催化剂,可能进入震荡期,但中长期投资价值吸引力大,具有较好的绝对回报空间。
4、8月挖机行业销量同比持平,符合市场预期。其中小挖结构占比持续提升,中大挖具备发力空间。下半年被延期项目落地,投资形成实物工作量,工地开工需求有望集中释放,带动设备需求回暖,并且随着出口高速增长、同期基数下降,该行判断下半年行业有望回暖。推荐:三一重工、中联重科、徐工机械、恒立液压。
5、能源成本中枢抬升为催化剂,节能增效投资正当时。当前,能源价格中枢已明显抬升,是衰退风险加剧的重要诱因。以此为催化剂,节能增效成为生产端及消费端长短逻辑兼备的资本开支方向。传统能源紧供给,而浅衰退+夏季高温与冬储开启意味着需求塌缩风险小,能源价格高位有支撑,节能增效投资迎来回收期大幅缩短的“黄金窗口”。
整体来看,我们认为,碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架,对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。前端能源替代:能源结构调整,关注环卫新能源装备及可再生能源替代。中端节能减排:推动产业转型,关注节能管理&;;减排设备应用。后端循环利用:推动垃圾分类、危废等再生资源回用。碳交易:鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。#股票#
【上市公司事项公告】
1、振华新材:钠离子电池正极材料目前已实现吨级产出并销售。
2、中兰环保:中标1.33亿元刚性填埋场建设项目。
3、ST交投:联合预中标高速公路特许经营项目。
4、双汇发展:目前公司投产生猪和肉鸡养殖规模不大。
5、川发龙蟒:16.83亿元竞得重钢矿业49%股权。
6、喜悦智行:已取得华为技术有限公司的供应商资质。
7、回天新材:能够满足麒麟电池在内的新型电池技术指标要求。
【重要资讯公告】
1、前沿生物募资2.7亿元 诺德基金等参与认购。
2、紫光展锐携手美格智能推出超小尺寸5G R16模组。
【老金看点】
1、新旧能源盈利明显上调,科技制造稳中有升,基建与科技类基金逆势大幅加仓,关注中低风险科技制造与中高风险消费品。1)中低风险特征的科技制造:新能源/机械设备/通信/电子/军工/汽车零部件;2)新材料:化工、有色、钢铁中的新材料公司。3)中高风险特征的消费品,推荐啤酒/酒店服务/化妆品。4)围绕能源供给和能源转型下的传统机遇:电力/电网信息化/煤炭 。
2、成本优势推动下,海外CXO产能持续向我国转移,同时国内创新药崛起进一步为CXO行业带来增量空间,预计CXO板块业绩有望保持高速增长,且确定性较高,建议关注产业链布局一体化的平台型CXO企业。关注实现CRO+CDMO一体化的龙头企业药明康德、小分子CDMO凯莱英、博腾股份、九洲药业和皓元医药,建议关注康龙化成、泰格医药等。
3、银行板块前期受经济放缓、息差下行、地产风险拖累,股价已明显下挫,整体估值进入历史极低区间,市场情绪风险充分释放。不同类型银行股股价走势差异明显超出经营差异,优质小行表现亮眼。后续板块短期缺少催化剂,可能进入震荡期,但中长期投资价值吸引力大,具有较好的绝对回报空间。
4、8月挖机行业销量同比持平,符合市场预期。其中小挖结构占比持续提升,中大挖具备发力空间。下半年被延期项目落地,投资形成实物工作量,工地开工需求有望集中释放,带动设备需求回暖,并且随着出口高速增长、同期基数下降,该行判断下半年行业有望回暖。推荐:三一重工、中联重科、徐工机械、恒立液压。
5、能源成本中枢抬升为催化剂,节能增效投资正当时。当前,能源价格中枢已明显抬升,是衰退风险加剧的重要诱因。以此为催化剂,节能增效成为生产端及消费端长短逻辑兼备的资本开支方向。传统能源紧供给,而浅衰退+夏季高温与冬储开启意味着需求塌缩风险小,能源价格高位有支撑,节能增效投资迎来回收期大幅缩短的“黄金窗口”。
整体来看,我们认为,碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架,对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。前端能源替代:能源结构调整,关注环卫新能源装备及可再生能源替代。中端节能减排:推动产业转型,关注节能管理&;;减排设备应用。后端循环利用:推动垃圾分类、危废等再生资源回用。碳交易:鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。#股票#
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