华润：已完成11GW组件集采，通威1.942元/瓦预中标3GW大单！
昨天华润电力集采完成，通威中标大单。引起市场对于光伏组件内卷的担忧。
因为通威是巨头，这两年硅料发财了，手握大量现金，所以大家都很怕。
组件晶澳科技，天合光能，这些都大跌了。
这事和昨天的topcon扩产还不一样。topcon扩产没那么快形成产能。
通威直接就能上产能的，他又有硅料自产自销的优势，今天天升环爱全跌。
炒各种成长股，科技股等这些机构重仓的票，就最讨厌这种事情，一会这个大玩家进场内卷，其他人大跌；一会进入某个苹果特斯拉的供应商，大涨；一会另一家被挤出苹果特斯拉供应商，大跌[允悲]
每次股价异动，包括绝大多数基金经理也一头雾水，都要四处打听，到底出什么事了？
昨天华润电力集采完成，通威中标大单。引起市场对于光伏组件内卷的担忧。
因为通威是巨头，这两年硅料发财了，手握大量现金，所以大家都很怕。
组件晶澳科技，天合光能，这些都大跌了。
这事和昨天的topcon扩产还不一样。topcon扩产没那么快形成产能。
通威直接就能上产能的，他又有硅料自产自销的优势，今天天升环爱全跌。
炒各种成长股，科技股等这些机构重仓的票，就最讨厌这种事情，一会这个大玩家进场内卷，其他人大跌；一会进入某个苹果特斯拉的供应商，大涨；一会另一家被挤出苹果特斯拉供应商，大跌[允悲]
每次股价异动，包括绝大多数基金经理也一头雾水，都要四处打听，到底出什么事了？
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观点纵横！！！！
之前2800点我说是市场分水岭跟底部，1664点起，指数差不多呈现出5%的年化回报率的线性增长，当然过程中有起伏有波动，投资者持股体验未必很好。伟人说过历史是螺旋式上升的。尼采也讲过，一切美好的事物，也都是曲折地接近自己的目标，一切笔直都是骗人的。所以，阶段性的的遗憾，是未来惊喜的铺垫！
那么，接下来拍脑袋，这轮短期压力怎么判断。目前普遍看法，之前市场更多反映的是国内宽松通胀压力比较小经济复苏！海外是通胀压力很大经济滞涨交易的是衰退！所以是A股强美股弱！但接下来海外衰退的风险可能会向国内蔓延！同时的话呢，海外货币持续紧缩也制约了国内宽松的空间！接下来市场，多数人倾向于先横盘等待七月美国通胀数据和我国复苏的确认，市场会开始偏弱点。
这里给一个我自己看法，从资金面看也许更清晰清晰点。说这个之前，也回顾下之前的至暗时刻，其实那波市场有三次砸盘，第1次是公募基金换仓，在赛道里太拥挤！第2部分是因为外部环境变化，外资担心主权信用风险！第3波是雪球爆仓，固收+打到了平仓线，卖出权益类头寸！
那往后，看市场里面资金的来源，资金角度，一个是两融还在低位，两融余额没上来，公募是被动加仓，基本上属于躺平，公募销售也就去年同期十分之一水平,然后像企业年金之类占比不高,私募净值大私募没有什么波动，说明仓位没上来！前几天网络上某方港湾客户群里客户狂怼基金经理不满净值走势，大公募基本都踏空为主。
唯一，买买买的，就是外资狂买外资的流入额，外资北上回到2020同期水平，持续流入，当月净买入金额500亿，已经创历史新高了！相当于说外资这个领头雁打起来后，其他人都想着回调加仓！
所以哪怕回调，还有逢低抄底的资金，所以压力不算大。拍脑袋了又要，3500点风险不大，3700点是不是值得挑战下。日光之下没新事，效仿美股，先v回来，然后横盘。
对标老美，凡是我们优势的产业，都往死里干！比如我们的汽车、光伏！
不懂就问下，投资如何才能屹立不倒？我回答是行业景气度。
1-5月累计新增光伏装机规模23.71GW，同比增长139%。2022年5月，国内单月光伏发电新增装机规模为6.83GW，同比增速为141%，环比增速为86%。光伏景气度肉眼可见！
光伏，我们一头继续抓上游景气的硅料，硅料名义产能跟实际产能有较大差距，实验室跟大批量也是两回事，协鑫12w吨的颗粒硅产能也推后到年底，产能缺口，低估值的硅料企业景气度可以维持很久。
现在阶段虽然上游成本传导导致国内集中式光伏承担不起2元每瓦的组件成本，组件企业在下调全年生产目标，但头部的企业都采用一体化模式来消化上游成本，并且产能不存在先发优势，异质结、topcon等技术成熟后再大规模上马体现头部通威这类大玩家的马太效应。后来者想弯道超车，肯定去投新电池片技术，电池片设备企业同样订单饱满。耗材比如高纯度石英砂是跨行业错配，跨行业的供求缺口的带来的紧张关系，封闭时间很长，往往股价涨幅媲美新的技术进步。
汽车方面，虽然除了碳酸锂之外，上游原材料都在跌，所以电池今年往后业绩都是增长的！但优势板块在轮动！今年汽车赛道看整车！核心就是国货崛起，国产电动车必须能打！越来越理解，说bba都是躺在博物馆的了的论调了。错过了时代快车。不仅没有理想，还没有未来
拿出45.98万收获你的新理想！汽车电子也是重点配置方向，你有理想么，拥抱大时代满仓智能车疯狂布道的基金经理被爆款车送上了时代的高速公路。你买理想L9，他买蔚来ET7，我们都有美好的未来！虽然，理想l9五百万以内没对手，把我看吐了！
但理想L9发布，座舱成为最大亮点，整体来看，智能座舱经过两年多的快速发展，已经从功能的多样化增加拓展到智能移动生活空间的营造，座舱智能化从量变到质变，全场景导航辅助驾驶智能驾驶方面，硬件充分冗余，软件功能向L3迈进。行业层面看，座舱芯片格局清晰，高通座舱集中度进一步提升，驾驶芯片英伟达份额第一。
稍微遗憾是，深圳出了国内智能驾驶领域的第一个法案，l3的政策是车子有了撞车等事故后，谁是第一责任人，是车还是驾驶员，深圳的法案是驾驶员，那l3跟l2有啥区别，起码我看不出来，车里最大的传感器还是驾驶员，还是人，这样激光雷达等还是不会大规模放量，所以还要等最重要的是政策的落地以及落地时候的具体细则。
消费里看抗通缩，景气度高的，比如渠道下沉的啤酒，之前高端啤酒场景是娱乐，比如酒吧ktv，现在下沉到比如餐饮，这个量就起来了，眼科企业三位数增长，消费场景很好，老人剥白内障，小孩子近视眼用阿托品ok镜。
眼里有定盘星，脚下有基本盘！
观点纵横！！！！
之前2800点我说是市场分水岭跟底部，1664点起，指数差不多呈现出5%的年化回报率的线性增长，当然过程中有起伏有波动，投资者持股体验未必很好。伟人说过历史是螺旋式上升的。尼采也讲过，一切美好的事物，也都是曲折地接近自己的目标，一切笔直都是骗人的。所以，阶段性的的遗憾，是未来惊喜的铺垫！
那么，接下来拍脑袋，这轮短期压力怎么判断。目前普遍看法，之前市场更多反映的是国内宽松通胀压力比较小经济复苏！海外是通胀压力很大经济滞涨交易的是衰退！所以是A股强美股弱！但接下来海外衰退的风险可能会向国内蔓延！同时的话呢，海外货币持续紧缩也制约了国内宽松的空间！接下来市场，多数人倾向于先横盘等待七月美国通胀数据和我国复苏的确认，市场会开始偏弱点。
这里给一个我自己看法，从资金面看也许更清晰清晰点。说这个之前，也回顾下之前的至暗时刻，其实那波市场有三次砸盘，第1次是公募基金换仓，在赛道里太拥挤！第2部分是因为外部环境变化，外资担心主权信用风险！第3波是雪球爆仓，固收+打到了平仓线，卖出权益类头寸！
那往后，看市场里面资金的来源，资金角度，一个是两融还在低位，两融余额没上来，公募是被动加仓，基本上属于躺平，公募销售也就去年同期十分之一水平,然后像企业年金之类占比不高,私募净值大私募没有什么波动，说明仓位没上来！前几天网络上某方港湾客户群里客户狂怼基金经理不满净值走势，大公募基本都踏空为主。
唯一，买买买的，就是外资狂买外资的流入额，外资北上回到2020同期水平，持续流入，当月净买入金额500亿，已经创历史新高了！相当于说外资这个领头雁打起来后，其他人都想着回调加仓！
所以哪怕回调，还有逢低抄底的资金，所以压力不算大。拍脑袋了又要，3500点风险不大，3700点是不是值得挑战下。日光之下没新事，效仿美股，先v回来，然后横盘。
对标老美，凡是我们优势的产业，都往死里干！比如我们的汽车、光伏！
不懂就问下，投资如何才能屹立不倒？我回答是行业景气度。
1-5月累计新增光伏装机规模23.71GW，同比增长139%。2022年5月，国内单月光伏发电新增装机规模为6.83GW，同比增速为141%，环比增速为86%。光伏景气度肉眼可见！
光伏，我们一头继续抓上游景气的硅料，硅料名义产能跟实际产能有较大差距，实验室跟大批量也是两回事，协鑫12w吨的颗粒硅产能也推后到年底，产能缺口，低估值的硅料企业景气度可以维持很久。
现在阶段虽然上游成本传导导致国内集中式光伏承担不起2元每瓦的组件成本，组件企业在下调全年生产目标，但头部的企业都采用一体化模式来消化上游成本，并且产能不存在先发优势，异质结、topcon等技术成熟后再大规模上马体现头部通威这类大玩家的马太效应。后来者想弯道超车，肯定去投新电池片技术，电池片设备企业同样订单饱满。耗材比如高纯度石英砂是跨行业错配，跨行业的供求缺口的带来的紧张关系，封闭时间很长，往往股价涨幅媲美新的技术进步。
汽车方面，虽然除了碳酸锂之外，上游原材料都在跌，所以电池今年往后业绩都是增长的！但优势板块在轮动！今年汽车赛道看整车！核心就是国货崛起，国产电动车必须能打！越来越理解，说bba都是躺在博物馆的了的论调了。错过了时代快车。不仅没有理想，还没有未来
拿出45.98万收获你的新理想！汽车电子也是重点配置方向，你有理想么，拥抱大时代满仓智能车疯狂布道的基金经理被爆款车送上了时代的高速公路。你买理想L9，他买蔚来ET7，我们都有美好的未来！虽然，理想l9五百万以内没对手，把我看吐了！
但理想L9发布，座舱成为最大亮点，整体来看，智能座舱经过两年多的快速发展，已经从功能的多样化增加拓展到智能移动生活空间的营造，座舱智能化从量变到质变，全场景导航辅助驾驶智能驾驶方面，硬件充分冗余，软件功能向L3迈进。行业层面看，座舱芯片格局清晰，高通座舱集中度进一步提升，驾驶芯片英伟达份额第一。
稍微遗憾是，深圳出了国内智能驾驶领域的第一个法案，l3的政策是车子有了撞车等事故后，谁是第一责任人，是车还是驾驶员，深圳的法案是驾驶员，那l3跟l2有啥区别，起码我看不出来，车里最大的传感器还是驾驶员，还是人，这样激光雷达等还是不会大规模放量，所以还要等最重要的是政策的落地以及落地时候的具体细则。
消费里看抗通缩，景气度高的，比如渠道下沉的啤酒，之前高端啤酒场景是娱乐，比如酒吧ktv，现在下沉到比如餐饮，这个量就起来了，眼科企业三位数增长，消费场景很好，老人剥白内障，小孩子近视眼用阿托品ok镜。
眼里有定盘星，脚下有基本盘！
有八卦媒体拍到李一桐和黑衣男子同回酒店，结果大家看到这位黑衣男子是魏大勋，而他们聚餐的人还有范丞丞、买超，所以李一桐工作室和魏大勋工作室都否认这是四个人的聚会，两个人的爱情。
这个八卦让范丞丞买花、魏大勋工作室回应，李一桐工作室回应等都上了热搜，真厉害，一举获得多个热搜。
这个绯闻主要的是关于李一桐的恋情，想不到扯出魏大勋，因为黑衣男子就是魏大勋，看来魏大勋很丢面，大家都戴着口罩，八卦小编是不认识魏大勋吗？
绯闻曝光，李一桐工作室先出来否认，可能他们知道黑衣男子是魏大勋，并没有说是谁，所以大家还在猜测。工作室只是说好友聚会的私人行程，其中大家都知道有范丞丞和买超，李一桐也在但黑衣男子没有说是谁？工作室还强调这是疫情收紧前的聚会，并不是近期聚会，所以回应的内容也是很多。李一桐作为90后小花绯闻很少，想不到这次将魏大勋推出水面。
魏大勋工作室发文回应，帅哥是真的，其他是假的，散了吧？直接否认和李一桐的恋情，聚会吃饭是真的。魏大勋和李一桐的绯闻完全有可能是为新剧《特工任务》提前宣传，这是赵宝刚导演的新剧，由韩庚、魏大勋、李一桐等主演。所以这是魏大勋和李一桐拍戏擦出火花成为好友了？
这部剧去年11月开机，今年4月15日杀青，所以李一桐和魏大勋是杀青后的聚餐，他们无疑成为好朋友，但为什么同回酒店？难道两人真的来电了。魏大勋之前的绯闻对象是杨幂，不过两人可能分手了，所以魏大勋重新开启爱的旅程？
魏大勋长着一张备胎的脸，很难成为男一号，不过魏大勋和辛芷蕾主演的《超时空大玩家》还是不错的，非常有喜感，魏大勋做不了帅气的男一号，但他绝对是个隐藏的喜剧演员。魏大勋和李一桐吃饭，为什么会叫上范丞丞与买超，这个真的看不懂，可能他们都是互相认识，或者是下一部戏有合作？但关买超什么事？买超是张嘉倪老公，他是圈外人，又不是演员，可能因为篮球和魏大勋结缘，说不定大家都是到他的篮球俱乐部打球，然后一起吃饭的，八卦媒体的报道都不会讲清楚来龙去脉，看得一头雾水。
杨幂在某综艺节目谈到恋爱时候的表现，就是和心爱的人一起分享生活的美好，她真的很有经验，可能说出了真心话，说好多时候觉得你在干什么，相当于想你了，这个分析总结很不错。记得八卦媒体拍到魏大勋和杨幂疑似恋情的时候，两人互相探班，杨幂会在车里等着魏大勋拍完戏一起回酒店，非常甜蜜和浪漫。的确恋爱的人会有聊不完的话，原来是在分享各自的所思所想，这其实就是爱情。
这个八卦让范丞丞买花、魏大勋工作室回应，李一桐工作室回应等都上了热搜，真厉害，一举获得多个热搜。
这个绯闻主要的是关于李一桐的恋情，想不到扯出魏大勋，因为黑衣男子就是魏大勋，看来魏大勋很丢面，大家都戴着口罩，八卦小编是不认识魏大勋吗？
绯闻曝光，李一桐工作室先出来否认，可能他们知道黑衣男子是魏大勋，并没有说是谁，所以大家还在猜测。工作室只是说好友聚会的私人行程，其中大家都知道有范丞丞和买超，李一桐也在但黑衣男子没有说是谁？工作室还强调这是疫情收紧前的聚会，并不是近期聚会，所以回应的内容也是很多。李一桐作为90后小花绯闻很少，想不到这次将魏大勋推出水面。
魏大勋工作室发文回应，帅哥是真的，其他是假的，散了吧？直接否认和李一桐的恋情，聚会吃饭是真的。魏大勋和李一桐的绯闻完全有可能是为新剧《特工任务》提前宣传，这是赵宝刚导演的新剧，由韩庚、魏大勋、李一桐等主演。所以这是魏大勋和李一桐拍戏擦出火花成为好友了？
这部剧去年11月开机，今年4月15日杀青，所以李一桐和魏大勋是杀青后的聚餐，他们无疑成为好朋友，但为什么同回酒店？难道两人真的来电了。魏大勋之前的绯闻对象是杨幂，不过两人可能分手了，所以魏大勋重新开启爱的旅程？
魏大勋长着一张备胎的脸，很难成为男一号，不过魏大勋和辛芷蕾主演的《超时空大玩家》还是不错的，非常有喜感，魏大勋做不了帅气的男一号，但他绝对是个隐藏的喜剧演员。魏大勋和李一桐吃饭，为什么会叫上范丞丞与买超，这个真的看不懂，可能他们都是互相认识，或者是下一部戏有合作？但关买超什么事？买超是张嘉倪老公，他是圈外人，又不是演员，可能因为篮球和魏大勋结缘，说不定大家都是到他的篮球俱乐部打球，然后一起吃饭的，八卦媒体的报道都不会讲清楚来龙去脉，看得一头雾水。
杨幂在某综艺节目谈到恋爱时候的表现，就是和心爱的人一起分享生活的美好，她真的很有经验，可能说出了真心话，说好多时候觉得你在干什么，相当于想你了，这个分析总结很不错。记得八卦媒体拍到魏大勋和杨幂疑似恋情的时候，两人互相探班，杨幂会在车里等着魏大勋拍完戏一起回酒店，非常甜蜜和浪漫。的确恋爱的人会有聊不完的话，原来是在分享各自的所思所想，这其实就是爱情。
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