和金清鉴：国产芯片机遇点

11月16日，半导体领域两则消息交汇。一则消息是股神巴菲特投资台积电，41亿美元建仓台积电，巴菲特宝刀不老，挺进全新领域，另一则消息是比亚迪半导体终止IPO，终止分拆可能是因为比亚迪半导体的业务独立性不强，母公司比亚迪股份是比亚迪半导体的客户，且占了半数以上的业务量。

巴菲特投资芯片半导体，是一种与时俱进，说明传统资本已经关注到半导体产业，在过去两年，这个产业也在搅动全球格局。至于投资人的选择，个人认为投资人可以考虑跟进，首选投资标的当然是台积电、英伟达这些公司，我一直是看好的，可惜的是这些公司对于中国投资人来说太遥远，很少有投资人可以直接投资这些股票。挺可惜的。

面对现实，退而求其次，如果台积电是半导体行业龙头，那么国内对标的一定是中芯国际和华虹半导体，我建议有条件的投资人还是投资台积电，跟着股神没有错，再加上芯片产业我们这些人肯定不比股神明白其中价值，临渊羡鱼不如退而结网。而同行业的中芯国际一直是我比较推崇的标的，近几年年初这个股票也提过好多次，也建议关注更加便宜的中芯国际H股。中芯国际距离台积电和三星半导体的技术代差是一定存在的，人家3纳米了，中芯国际勉强到7纳米，因为受制于光刻机进口。但中芯国际成熟工艺国内的芯片销售当下也是供不应求，国产芯片制造企业的优势是国产化替代和更快的响应能力。国产化替代是基于中国企业想要维持供应链稳定的诉求，毕竟美帝整天叫嚣着要断供，实在受不了。更快的响应能力则是源于国外企业的傲慢，国外很多芯片企业不愿意为你定制产品，很傲慢，而国内企业因为以前过过苦日子，所以更加尊重用户需求，叫得应，也够得着。所以中芯国际这样的芯片制造企业在国内的地位不断提升。

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