光伏硅片开工率及行业趋势变化解读
1、根据硅业分会数据显示，本周两家一线企业开工率提升至75%（隆基，上周持平）和90%（中环，上周85%）。一体化企业（隆晶晶）开工率降至70%-80%（上周70%-100%）之间，其余企业（上机、京运通、双良、高景等）开工率降至70%-80%（上周80%-100%）之间。机构已在本次高交会现场与中环的高管对90%的稼动率进行了确认。
2、除中环与隆基有进口高纯砂保供外，其他含一体化组件企业稼动率环比上周明显下降。一方面不断证实高品质大尺寸坩埚紧缺，另一方面11月中旬开始出口进入淡季，并延续到春节之后，期间国内需求依然是旺季。中环开工率一枝独秀环比上周提升5％，达到去年初出现的历史最高值90％，满产满销，证明硅片环节随着硅料供给释放后，总量虽然开始宽松，但结构上优质产品仍供需偏紧，利润开始向具有技术领先的龙头企业集中。
3、中环仍然独一份保持高开工率主因：
1）高品质大尺寸坩埚完全保供。
2）进入四季度国内电站积压近二年的90GW装机量将进入全面抢装阶段，而当下仍维持历史高价位硅料下的1.90元以上组件价格，也仅有210大硅片支撑下低系统成本电站才能接受，事实上形成了四季度210大硅片供不应求。
3）由于中环宁夏新产能、内蒙原有产能再次升级，中环通过技术攻关用次一等级硅料可以生产出完全合格硅片，以及硅料充足供应并小幅降价下，整体运营效率大幅提升，单瓦毛利额较三季度也有大幅提升下，11月主动让利3分3厘给下游，进一步刺激了下游需求。
4）由于210大硅片受制于高品质大坩埚、拉晶与切片工艺高门槛，四季度开始市场几乎接近中环独家供应状态，更加剧了210大硅片紧缺。
4、2023年光伏市场主要增量来自于中国与美国电站集中式市场，2023年得电站市场必得硅片市场，而210在集中式市场具有压倒性优势。地面电站建设加速，中环210市占率有望快速提升.受益于硅料产能释放，国内大型地面电站组件招标和交付节奏明显加快。9月以来，光伏组件集采定标项目超32GW，10月定标规模超12GW,11月已超13GW。210产品的高效率与高组件功率显著提升单位面积装机效率，有效降低电缆、土地、支架、逆变器、安装、运输等成本，在部分区域成本优势超过1毛/W，整体投资回报率领跑行业。随着地面电站建设起量，210产品有望加速占领市场。
5、210硅片一骑绝尘，稼动率与大尺寸占比双击。受益硅料供应缓解叠加高品质坩埚供应支撑，中环稼动率Q4开始提升至90%以上。中环210尺寸的开工已接近满产，少部分166和182产能没跑满，所以整体稼动率90%。随着大电站需求释放，公司210出货占比迎来快速提升，预计Q4有望提升至70%以上。在公司自身体系中，210产品比其他尺寸盈利优势在2分/W以上。公司在大尺寸、N型、薄片化全面领先，在210N型硅片上也做到了人无我有。在本轮产业链再平衡中，有望迎来市场份额的快速提升。
6、从本周行业协会公布各厂家开工率数据可以看出：除中环稼动率提升至90%、隆基保持75％中等稼动率之外，其他厂家全面进入大幅调低开工率压库存阶段。这一现象去年十一月也出现过，硅料供应不同点体现在今年12月到明年二季度硅料仍然环比逐月快速增加，而下游组件需求侧由于短期季节性阶段性海外出口减少以及国内价格观望的原因出现下滑。因此预计本月底硅料全品类将迎来首次明显降价，未来中环非硅成本的优势将会随着硅料降价而得到进一步体现。
1、根据硅业分会数据显示，本周两家一线企业开工率提升至75%（隆基，上周持平）和90%（中环，上周85%）。一体化企业（隆晶晶）开工率降至70%-80%（上周70%-100%）之间，其余企业（上机、京运通、双良、高景等）开工率降至70%-80%（上周80%-100%）之间。机构已在本次高交会现场与中环的高管对90%的稼动率进行了确认。
2、除中环与隆基有进口高纯砂保供外，其他含一体化组件企业稼动率环比上周明显下降。一方面不断证实高品质大尺寸坩埚紧缺，另一方面11月中旬开始出口进入淡季，并延续到春节之后，期间国内需求依然是旺季。中环开工率一枝独秀环比上周提升5％，达到去年初出现的历史最高值90％，满产满销，证明硅片环节随着硅料供给释放后，总量虽然开始宽松，但结构上优质产品仍供需偏紧，利润开始向具有技术领先的龙头企业集中。
3、中环仍然独一份保持高开工率主因：
1）高品质大尺寸坩埚完全保供。
2）进入四季度国内电站积压近二年的90GW装机量将进入全面抢装阶段，而当下仍维持历史高价位硅料下的1.90元以上组件价格，也仅有210大硅片支撑下低系统成本电站才能接受，事实上形成了四季度210大硅片供不应求。
3）由于中环宁夏新产能、内蒙原有产能再次升级，中环通过技术攻关用次一等级硅料可以生产出完全合格硅片，以及硅料充足供应并小幅降价下，整体运营效率大幅提升，单瓦毛利额较三季度也有大幅提升下，11月主动让利3分3厘给下游，进一步刺激了下游需求。
4）由于210大硅片受制于高品质大坩埚、拉晶与切片工艺高门槛，四季度开始市场几乎接近中环独家供应状态，更加剧了210大硅片紧缺。
4、2023年光伏市场主要增量来自于中国与美国电站集中式市场，2023年得电站市场必得硅片市场，而210在集中式市场具有压倒性优势。地面电站建设加速，中环210市占率有望快速提升.受益于硅料产能释放，国内大型地面电站组件招标和交付节奏明显加快。9月以来，光伏组件集采定标项目超32GW，10月定标规模超12GW,11月已超13GW。210产品的高效率与高组件功率显著提升单位面积装机效率，有效降低电缆、土地、支架、逆变器、安装、运输等成本，在部分区域成本优势超过1毛/W，整体投资回报率领跑行业。随着地面电站建设起量，210产品有望加速占领市场。
5、210硅片一骑绝尘，稼动率与大尺寸占比双击。受益硅料供应缓解叠加高品质坩埚供应支撑，中环稼动率Q4开始提升至90%以上。中环210尺寸的开工已接近满产，少部分166和182产能没跑满，所以整体稼动率90%。随着大电站需求释放，公司210出货占比迎来快速提升，预计Q4有望提升至70%以上。在公司自身体系中，210产品比其他尺寸盈利优势在2分/W以上。公司在大尺寸、N型、薄片化全面领先，在210N型硅片上也做到了人无我有。在本轮产业链再平衡中，有望迎来市场份额的快速提升。
6、从本周行业协会公布各厂家开工率数据可以看出：除中环稼动率提升至90%、隆基保持75％中等稼动率之外，其他厂家全面进入大幅调低开工率压库存阶段。这一现象去年十一月也出现过，硅料供应不同点体现在今年12月到明年二季度硅料仍然环比逐月快速增加，而下游组件需求侧由于短期季节性阶段性海外出口减少以及国内价格观望的原因出现下滑。因此预计本月底硅料全品类将迎来首次明显降价，未来中环非硅成本的优势将会随着硅料降价而得到进一步体现。
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第271期：用时约6分1559字
[消费创业]消费品创业的选择 【中】
推荐：本文一部分内容接着上一期的内容，并且告诉你为什么用户会持续买单，当然理由和原因会有很多，只从五个方面带你窥见一斑。
3用户识别路径：品类>品牌：人类大脑的识别模式，而品牌是品类及其特性的代表，所以从用户视角出发，一般先识别品类，后识别品牌。创造新品类对用户的教育成本很高，不适合创业公司去做，
4警惕细分陷阱，大品类中做差异化：需要警惕入小而美的细分场景，创业做在大品类中做差异化，做微创新是创新品牌较合适的路径，在成熟的品类中，做用户定位、核心需求、使用场景、外观设计的差异化组合。至少品类的单品的链接要能月销1万+以及更高，在线下要能在便利店、中小标超稳定存活才可以。
5、选择增长品类：从宏观上，可以参考各种年报、行业协会内部数据、生意参谋数据，辅助验证可以调研工厂、原料商、渠道商。要注意两点，一是，往往是已形成的结果数据，当正式入局时，可能会进入竞争的红海。二是，识别增长要下钻到单品所处的子类目，并拆解增长背后的原因是什么。即便一级类目的整体在下滑，但是新品类的替换还有可能增长。如果看线上数据，因为很多类目体量小，受内外的影响造成的波动会比较大，值得长期考虑影响的持续性。
6、品类的扩张：强势品类进攻弱势品类：形成专家品牌印象的品类，比如电器、手机。弱势品类，往往是单价低、购买频率低、顾客容易自行判断质量、或者属于个人私密消费品而不需要品牌彰显价值，这些品类难以打造专家形象，比如拖鞋、纸杯、多数水果，也是创业者需要避开的。品牌可以通过强势品类建立专家形象，再往弱势品类切。
7、常识：外部信息在各种加工后常常会产生对判断的干扰，对于消费品，我们其实最后要回归常识判断一轮。
二、 Why：用户为何持续买单
1、消费品的点线面：每个消费品领域的产品经理，从第一天开始都想做出爆款，我之前所在的云集也是以孵化爆款为特色的，一个爆款单品往往是好几个势能点的累加，推动产品变革的主要有两股力量，一股来自供给侧，一股来自需求侧，新产品往往来自于从用户侧的洞察，但是供给侧的推动也创造出如苹果手机，这样站在用户之上的产品。由点到线，再到店铺、品牌维度“面”上的经营，对于初创公司来说，有的通过MVP模型的测试迭代，优化每个产品细节，提高存活率。
2、用户需求的洞察：做用户调研，定性和定量地分析，问卷、小组访谈等形式，但是通常会遇到两个主要问题，一是样本量小，二是引导性地提问收到的答案，可能不是用户自然选择的结果。能站在消费者之上的产品经理，需求不来自于调研，不来自于竞对，更多来源于对目标群体的观察，观察用户的生活，和用户的聊天，通过强大的同理心，真正创作出在用户之上的产品。
3、发挥爆款单品威力：消费品牌应该先从满足需求的最大公约数所诞生的单品出发，发挥爆款单品威力。特别对于创业公司，爆款单品不但从生产层面提高规模效应，还是从渠道销售层面，提高用户渗透都有非常重要的意义。
将不同类目做划分，对于销售分散度低的，通常会是店铺逻辑，不论线上线下，用户更有逛的概念，如果销售分散度高的，通常是单品逻辑，在这两种大逻辑下，爆款单品有不同作用：店铺逻辑：提高渠道渗透、建立品牌印象、店铺引流。单品逻辑：提高渠道渗透、建立规模壁垒、提供现金牛。
4、定价的差异化：快消品很多是属于基础品类，单价低的如饮料、速食面，几元的差异就能产生很大的区隔。不同品类的价格分布差异很大，中国人口收入结构向M型社会迁移，会在一些可升级类目加剧高低端分化，也给了一些品类高端定价空间
5、长期触达的价值：在中国这样一个有足量供给，新品牌迭出的国度，让用户忠诚于一个品牌是，创新品牌在SKU较少的时候，很多一上来搞各种会员体系、会员日活动，其实大部分是没什么用的。创新品牌应该考虑的是，在产品和用户的每一次接触，都能让用户觉得靠谱或者有惊喜感，以形成稳定的心智。
第271期：用时约6分1559字
[消费创业]消费品创业的选择 【中】
推荐：本文一部分内容接着上一期的内容，并且告诉你为什么用户会持续买单，当然理由和原因会有很多，只从五个方面带你窥见一斑。
3用户识别路径：品类>品牌：人类大脑的识别模式，而品牌是品类及其特性的代表，所以从用户视角出发，一般先识别品类，后识别品牌。创造新品类对用户的教育成本很高，不适合创业公司去做，
4警惕细分陷阱，大品类中做差异化：需要警惕入小而美的细分场景，创业做在大品类中做差异化，做微创新是创新品牌较合适的路径，在成熟的品类中，做用户定位、核心需求、使用场景、外观设计的差异化组合。至少品类的单品的链接要能月销1万+以及更高，在线下要能在便利店、中小标超稳定存活才可以。
5、选择增长品类：从宏观上，可以参考各种年报、行业协会内部数据、生意参谋数据，辅助验证可以调研工厂、原料商、渠道商。要注意两点，一是，往往是已形成的结果数据，当正式入局时，可能会进入竞争的红海。二是，识别增长要下钻到单品所处的子类目，并拆解增长背后的原因是什么。即便一级类目的整体在下滑，但是新品类的替换还有可能增长。如果看线上数据，因为很多类目体量小，受内外的影响造成的波动会比较大，值得长期考虑影响的持续性。
6、品类的扩张：强势品类进攻弱势品类：形成专家品牌印象的品类，比如电器、手机。弱势品类，往往是单价低、购买频率低、顾客容易自行判断质量、或者属于个人私密消费品而不需要品牌彰显价值，这些品类难以打造专家形象，比如拖鞋、纸杯、多数水果，也是创业者需要避开的。品牌可以通过强势品类建立专家形象，再往弱势品类切。
7、常识：外部信息在各种加工后常常会产生对判断的干扰，对于消费品，我们其实最后要回归常识判断一轮。
二、 Why：用户为何持续买单
1、消费品的点线面：每个消费品领域的产品经理，从第一天开始都想做出爆款，我之前所在的云集也是以孵化爆款为特色的，一个爆款单品往往是好几个势能点的累加，推动产品变革的主要有两股力量，一股来自供给侧，一股来自需求侧，新产品往往来自于从用户侧的洞察，但是供给侧的推动也创造出如苹果手机，这样站在用户之上的产品。由点到线，再到店铺、品牌维度“面”上的经营，对于初创公司来说，有的通过MVP模型的测试迭代，优化每个产品细节，提高存活率。
2、用户需求的洞察：做用户调研，定性和定量地分析，问卷、小组访谈等形式，但是通常会遇到两个主要问题，一是样本量小，二是引导性地提问收到的答案，可能不是用户自然选择的结果。能站在消费者之上的产品经理，需求不来自于调研，不来自于竞对，更多来源于对目标群体的观察，观察用户的生活，和用户的聊天，通过强大的同理心，真正创作出在用户之上的产品。
3、发挥爆款单品威力：消费品牌应该先从满足需求的最大公约数所诞生的单品出发，发挥爆款单品威力。特别对于创业公司，爆款单品不但从生产层面提高规模效应，还是从渠道销售层面，提高用户渗透都有非常重要的意义。
将不同类目做划分，对于销售分散度低的，通常会是店铺逻辑，不论线上线下，用户更有逛的概念，如果销售分散度高的，通常是单品逻辑，在这两种大逻辑下，爆款单品有不同作用：店铺逻辑：提高渠道渗透、建立品牌印象、店铺引流。单品逻辑：提高渠道渗透、建立规模壁垒、提供现金牛。
4、定价的差异化：快消品很多是属于基础品类，单价低的如饮料、速食面，几元的差异就能产生很大的区隔。不同品类的价格分布差异很大，中国人口收入结构向M型社会迁移，会在一些可升级类目加剧高低端分化，也给了一些品类高端定价空间
5、长期触达的价值：在中国这样一个有足量供给，新品牌迭出的国度，让用户忠诚于一个品牌是，创新品牌在SKU较少的时候，很多一上来搞各种会员体系、会员日活动，其实大部分是没什么用的。创新品牌应该考虑的是，在产品和用户的每一次接触，都能让用户觉得靠谱或者有惊喜感，以形成稳定的心智。
#中国式现代化廊坊场景# 【廊坊市推动农业产业生态“双丰收”】近年来，廊坊市不断加快农业产业结构调整，突出农产品绿色化、优质化、品牌化，在播种、培育等多环节严格把控，多措并举延长农业产业链条，助力农民创收增收。
中亭河畔稻花香
金黄的稻穗颗粒饱满，格外喜人，切割、脱粒、装车……近日，大型收割机在霸州市煎茶铺镇西台山村泽伟家庭农场田间作业，300多亩水稻开镰收割，一派丰收景象。
泽伟家庭农场位于中亭河畔，种植水稻已有近50年历史，通过不断引进先进的秧苗和技术，不打农药，保证了大米纯正口感和绿色种植。由于北方水稻只产一季，生长周期长，光照充足，大米的口感好、质量佳，每斤可卖到5元左右，且供不应求，农户收益显著提高。
农场负责人刘荣利介绍说：“依托中亭河畔的好水质，种出的稻米光亮透明、糯而不黏、营养丰富，我们还注册了‘东淀蟹香’商标，产品销往京津地区，非常受欢迎。”
固安做优冷链食品
近年来，固安县瞄准食品市场需求，调整产品结构，深耕甜品制造、冷链加工、设施蔬菜等特色产业，在创新中做精做专，一大批优势特色农业产业加速集聚，越来越多的放心冷链食品走进京津冀市场，带动周边乡村就业增收。
兴芦集团食品工厂的甜点制作车间，蛋糕区域弥漫着甜香味。和面、成型、醒发、烤制，晾晒间冷却杀菌，二次加工装饰、包装，送进无菌车间冷却。这些美味将通过冷链运输到京津冀地区，日均产量4万个。
在一楼的冷链蔬菜加工车间内，新鲜果蔬经整顿、切割、装袋，一份份经过精心加工的“鲜切蔬菜”，被送到低温冷藏室内，经严格检测，合格产品当天会通过冷链物流运输车直接配送，从加工到端上餐桌不超过24小时。这里每天供应冷链食品1万余份。
兴芦集团经理张建颖介绍：“公司主要生产烘培糕点、净菜以及方便食品，日生产量在2吨左右，现有60名工人。他们都是附近居民，收入稳定，公司会定期开展技能培训。”
固安县食品加工企业采用“生产基地+加工企业+商超销售”的以销定产模式，以全程冷链模式持续加快现代食品产业步伐，让更多的放心食品走进市场。
子牙河畔菜农乐
近日，大城县大尚屯镇田家庄村大白菜喜获丰收，村民忙着采摘、分拣、装车。
近年来，大城县积极调整农业产业结构，通过“家庭农场＋种植基地＋农户”的经营模式，持续打造高效绿色蔬菜种植示范基地，带动农户增收。
永清供电服务优
11月11日，永清公司刘其营供电所共产党员服务队来到新苑阳光蔬菜基地，了解供电需求，维修电器设备，为工作人员讲解安全用电常识。这是永清公司助力乡村振兴的一个缩影。
作为传统农业县，永清是北京周边重要的绿色“菜篮子”、放心“果盘子”。永清供电公司组建15支党员服务队，坚持开展零距离服务，为乡村振兴作贡献。
中亭河畔稻花香
金黄的稻穗颗粒饱满，格外喜人，切割、脱粒、装车……近日，大型收割机在霸州市煎茶铺镇西台山村泽伟家庭农场田间作业，300多亩水稻开镰收割，一派丰收景象。
泽伟家庭农场位于中亭河畔，种植水稻已有近50年历史，通过不断引进先进的秧苗和技术，不打农药，保证了大米纯正口感和绿色种植。由于北方水稻只产一季，生长周期长，光照充足，大米的口感好、质量佳，每斤可卖到5元左右，且供不应求，农户收益显著提高。
农场负责人刘荣利介绍说：“依托中亭河畔的好水质，种出的稻米光亮透明、糯而不黏、营养丰富，我们还注册了‘东淀蟹香’商标，产品销往京津地区，非常受欢迎。”
固安做优冷链食品
近年来，固安县瞄准食品市场需求，调整产品结构，深耕甜品制造、冷链加工、设施蔬菜等特色产业，在创新中做精做专，一大批优势特色农业产业加速集聚，越来越多的放心冷链食品走进京津冀市场，带动周边乡村就业增收。
兴芦集团食品工厂的甜点制作车间，蛋糕区域弥漫着甜香味。和面、成型、醒发、烤制，晾晒间冷却杀菌，二次加工装饰、包装，送进无菌车间冷却。这些美味将通过冷链运输到京津冀地区，日均产量4万个。
在一楼的冷链蔬菜加工车间内，新鲜果蔬经整顿、切割、装袋，一份份经过精心加工的“鲜切蔬菜”，被送到低温冷藏室内，经严格检测，合格产品当天会通过冷链物流运输车直接配送，从加工到端上餐桌不超过24小时。这里每天供应冷链食品1万余份。
兴芦集团经理张建颖介绍：“公司主要生产烘培糕点、净菜以及方便食品，日生产量在2吨左右，现有60名工人。他们都是附近居民，收入稳定，公司会定期开展技能培训。”
固安县食品加工企业采用“生产基地+加工企业+商超销售”的以销定产模式，以全程冷链模式持续加快现代食品产业步伐，让更多的放心食品走进市场。
子牙河畔菜农乐
近日，大城县大尚屯镇田家庄村大白菜喜获丰收，村民忙着采摘、分拣、装车。
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永清供电服务优
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