《巴菲特抄底了！》
今天半导体成为了市场的绝对主角，没有之一。
什么原因，让连续调整了一周的半导体，突然大面积涨停？
原因1、昨晚中米会面，关系有所缓和。十月份刚被米帝卡脖子大跌，关系缓和自然要回升一下。
原因2、昨晚三季报显示，巴菲特三季度抄底了台积电，一举加到十大重仓股的位置。
之前介绍过，机构内部已开始关注半导体行业是否景气见底，此消息一出，更加确认了这个预期。
这两个原因决定了今天半导体大面积涨停，同时体现了两条主线的逻辑：
一条是国产替代主线，国产替代板块工业母机，今天也跟随大涨，获得了5分，进入预热状态。
另一条是科技创新主线，与半导体相邻的元器件板块也获得了5分，进入预热状态，包括信创和元宇宙也重新进入预热状态。
相比较而言，我认为科技创新主线的后劲可能更足一些，因为这种行业景气触底反转的预期，要等到下一个甚至下几个财报期披露业绩，才能证实或证伪，只要现在预期升温，就不会轻易下去。
所以，后面要关注机构对半导体的热情会否继续扩散到科技创新主线的其他板块，比如今天预热的元器件、信创和元宇宙。
下图是我们每天在知识星球和V+发布的热点评分表，上面说了这个表上的国产替代和科技创新主线热点，下面我再说说剩下的医药和宽信用主线。
1、医药主线的后续发展方向
下午我在知识星球和V+总结了从9月末启动至今的这轮医药行情，共有三个核心逻辑：
逻辑1、国产替代——医疗设备最受益
逻辑2、医保集采政策反转——仿制药最受益
逻辑3、那啥放松——新冠药最受益
现在看，前两个逻辑已经有所弱化：
（1）先说国产替代
此前据机构内部会议邀请的多位专家反馈，按照上面的要求，这次财政贴息贷款必须在年底之前把钱花出去，所以医疗设备和科学仪器的订单必然在11月中旬之前获得来自高校和医院端的巨额订单。
但现在已进入11月中旬，却一直没什么动静，不由得让人怀疑，是政策生变，还是之前专家所言有水分。
（2）再说集采政策反转
下午分享到星球一份机构研究资料，说的是刚刚出台的生化肝功集采1号文，显示集采规则边际收紧，说明集采并没有像10月市场预计的政策反转。
所以我们看到最近这段时间名义上医药主线不断走强，但仔细看其内部，医疗设备分支和集采相关的仿制药分支都在悄悄走弱。
目前只剩下那啥放松这一个逻辑了，因而只有新冠药这一个分支在撑场面。
往后看，我认为这条线的最终出路是传导到消费。
因为那啥放松到最后，消费迟早会受益。（现在处于一开始还不适应的阶段）
昨天医药里消费属性最强的药房分支启动，今天午后白酒股异动，显示了这条线正在往消费传导的一点迹象。
2、宽信用主线的后续发展方向
今天这条主线出现了一个可喜现象——在地产和家居休息的时候，券商股异军突起，成为了这条线的领涨热点。
昨天跟大家介绍过，这是我们系统的一个重要观察指标：
一个老热点涨累了的时候，涌现出一个新龙头，有助于这个热点继续走强；
同理一条老主线涨累了的时候，涌现出一个新领涨热点，也会有助于这条主线继续走强。
这就像丐帮洪老帮主之后，黄蓉郭靖两口子接手新帮主，又带着丐帮延续了几十年威名。
虽然今天券商股没拿到7分，但已经比上次地产股活跃时好了很多，上一次9月份地产股成为主线热点时，宽信用主线的家居和券商以及其他板块，可是一直没什么动静。
所以我觉得，这次宽信用主线会比9月份那次更有持续性，或许还有新的热点能涌现出来。#股票#
今天半导体成为了市场的绝对主角，没有之一。
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所以，后面要关注机构对半导体的热情会否继续扩散到科技创新主线的其他板块，比如今天预热的元器件、信创和元宇宙。
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1、医药主线的后续发展方向
下午我在知识星球和V+总结了从9月末启动至今的这轮医药行情，共有三个核心逻辑：
逻辑1、国产替代——医疗设备最受益
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