#北京昨增本土确诊100例#
新阶段抗击疫情战术要点:不追求把病毒传播率压到最低,时时刻刻灵活处理,但目标仍然是动态清零
1. 前期的战术动作是非常严厉的,目标是绝对确保清零,大面积静默成为标准动作。理论基础是病毒传播率R0,或者实时传播率Rt,要从天然的超过10,压到1以下,越低越好,能0.7不要0.8,隔离1000人也要封住一个阳性。意图是在早期实现清零,根据指数增长原理,代价最小。北京弹窗就是基于这个理论。
2. 但是这个战术太过严厉,碰到的问题是,病毒只是局部暂时清零,随时又冒出来,而且有时运气不好还扩散得不小要长期静默。这样人们对清零成果没有信心,因为不知道啥时又来了,开店和外出都不敢,随时被封控损失很大。
3. 新战术补了20条,目标仍然是动态清零,也就是说R0需要压到小于1。但是不追求不现实的“越低越好”,而是“在低于1不破防的前提下,尽量宽松”,这样就能既控制疫情,又不过度防疫损害经济。
4. 在一些情况下,实时传播率Rt会超过1,甚至大幅超过。这时也不慌,而是把局部疯传的地区隔离开,不要外溢。病毒在里面总有表演完的时候,Rt就会迅速下降。最终目标,还是不能发生香港台湾式的破防,那样危害很大。但是战术可以灵活机动,不再是被动挨打,可以暂时撤退。
新阶段抗击疫情战术要点:不追求把病毒传播率压到最低,时时刻刻灵活处理,但目标仍然是动态清零
1. 前期的战术动作是非常严厉的,目标是绝对确保清零,大面积静默成为标准动作。理论基础是病毒传播率R0,或者实时传播率Rt,要从天然的超过10,压到1以下,越低越好,能0.7不要0.8,隔离1000人也要封住一个阳性。意图是在早期实现清零,根据指数增长原理,代价最小。北京弹窗就是基于这个理论。
2. 但是这个战术太过严厉,碰到的问题是,病毒只是局部暂时清零,随时又冒出来,而且有时运气不好还扩散得不小要长期静默。这样人们对清零成果没有信心,因为不知道啥时又来了,开店和外出都不敢,随时被封控损失很大。
3. 新战术补了20条,目标仍然是动态清零,也就是说R0需要压到小于1。但是不追求不现实的“越低越好”,而是“在低于1不破防的前提下,尽量宽松”,这样就能既控制疫情,又不过度防疫损害经济。
4. 在一些情况下,实时传播率Rt会超过1,甚至大幅超过。这时也不慌,而是把局部疯传的地区隔离开,不要外溢。病毒在里面总有表演完的时候,Rt就会迅速下降。最终目标,还是不能发生香港台湾式的破防,那样危害很大。但是战术可以灵活机动,不再是被动挨打,可以暂时撤退。
纯债债基近日大跌,这该如何看待?
· 首发于公众号:大白快跑 ·
纯债债基跌了好多……
11月以来,纯债债基几乎每个交易日都在跌,上周五开始整体跌势明显加速。
截至11月17日,本月内中证全债指数下跌0.89%,仅在本周内就跌了0.61%,纯债债基11月以来截至本周三平均跌幅0.61%,本周前三个交易日平均下跌0.49%。
虽然跌幅看似不到1%,但对于预期收益、预期风险水平都不高的纯债债基来说,短时间内跌到这个程度已算跌得不轻。
其中原因何在?
从债券趋势性涨跌的逻辑来说,通常债券涨跌与经济景气预期、通胀预期关系颇深。
在经济景气预期趋弱,通胀预期趋弱的时期,降息预期、资金面趋松预期提升,债券价格随之向好,债市走强,反之债市趋弱。
这周债市下跌提速就是一个很好的例子。
在此轮债牛已持续较长时间、债券到期收益率进入历史低位的背景下,上周五推出了新的防疫指导政策,又推出了房地产行业相关金融支持政策,两大掣肘经济活力的政策双双优化,市场对国内经济活力改善的预期大幅增强,恐债跌情绪也明显增强,债市随之调整。
同时,债券基金、银行理财产品期间遭遇不小的赎回形成负反馈效应,进一步加大了债市近日的下跌压力。
当然,目前国内经济仍然偏弱,回暖需要一个时间过程。有些对经济向好有明显积极影响的政策变化一定要重视,但快速的情绪释放后或许也会再度理性地看待当前的现实。
顺便,今天借着纯债债基连续下跌这事儿再多提一点:
可能不少小伙伴觉得债基风险较低,觉得债基好像不会亏也不能亏,但实际上债基也是有风险的,哪怕是纯债债基亦如此,虽然债基的收益波动与回撤风险相较权益基金而言小很多,但风险仍然存在,绝对不能抱着“净值斜向上直线”的空想来对待债基投资。
另外,对于由优秀固收基金经理管理的债基来说,交易来交易去地力求做择时有必要吗?
私以为如果本身投债基就是为了配合动态调整权益基金仓位,那可以自行适当地把握一下节奏,如果投债基是出于长期的稳健配置需求,似乎真没必要过于折腾了。
· 首发于公众号:大白快跑 ·
纯债债基跌了好多……
11月以来,纯债债基几乎每个交易日都在跌,上周五开始整体跌势明显加速。
截至11月17日,本月内中证全债指数下跌0.89%,仅在本周内就跌了0.61%,纯债债基11月以来截至本周三平均跌幅0.61%,本周前三个交易日平均下跌0.49%。
虽然跌幅看似不到1%,但对于预期收益、预期风险水平都不高的纯债债基来说,短时间内跌到这个程度已算跌得不轻。
其中原因何在?
从债券趋势性涨跌的逻辑来说,通常债券涨跌与经济景气预期、通胀预期关系颇深。
在经济景气预期趋弱,通胀预期趋弱的时期,降息预期、资金面趋松预期提升,债券价格随之向好,债市走强,反之债市趋弱。
这周债市下跌提速就是一个很好的例子。
在此轮债牛已持续较长时间、债券到期收益率进入历史低位的背景下,上周五推出了新的防疫指导政策,又推出了房地产行业相关金融支持政策,两大掣肘经济活力的政策双双优化,市场对国内经济活力改善的预期大幅增强,恐债跌情绪也明显增强,债市随之调整。
同时,债券基金、银行理财产品期间遭遇不小的赎回形成负反馈效应,进一步加大了债市近日的下跌压力。
当然,目前国内经济仍然偏弱,回暖需要一个时间过程。有些对经济向好有明显积极影响的政策变化一定要重视,但快速的情绪释放后或许也会再度理性地看待当前的现实。
顺便,今天借着纯债债基连续下跌这事儿再多提一点:
可能不少小伙伴觉得债基风险较低,觉得债基好像不会亏也不能亏,但实际上债基也是有风险的,哪怕是纯债债基亦如此,虽然债基的收益波动与回撤风险相较权益基金而言小很多,但风险仍然存在,绝对不能抱着“净值斜向上直线”的空想来对待债基投资。
另外,对于由优秀固收基金经理管理的债基来说,交易来交易去地力求做择时有必要吗?
私以为如果本身投债基就是为了配合动态调整权益基金仓位,那可以自行适当地把握一下节奏,如果投债基是出于长期的稳健配置需求,似乎真没必要过于折腾了。
工欲善其事 , 必先利其器 , 做期货也是如此。做期货需要做好什么准备工作呢?1、财经低手续费开户 , 把交易财经成本降至最低。我们都知道期货是T+0交易 , 日积月累手续费是一笔很财经高的开支 财经, 如果没有重视成本的问题 , 那么相比其他的低成本投资者就已经输在了起跑线上。目前行业最低费率是“交易所手续费+1分” , 交返60%起 , 具体看图片。交易所手续费加1分意味着期货公司已经基本不赚钱了 , 客户的交易成本贴近交易所手续费;交返则可以把成本进一步降低 , 也就是比交易所手续费还低。2、交易软件。一定要选一个快的交易工具 , 目前国内期货公司的交易系统主要有两种 , 一是CTP(期货综合交易平台) , 二是恒生。CTP的交易速度绝对是最快的 , 碾压恒生和其他的交易系统。所以开户的时候一定要问一下营销人员 , 公司是否是CTP交易系统。3、专业靠谱的客户经理 , 工作经验丰富 , 业务流程比较熟悉财经 , 知识全面 , 服务态度好 , 信息及时回复等等。
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