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脱5这季最让我共鸣的一直是邱瑞，他和我脱4最喜欢的选手庞博就像是两个极端的人。庞博仿佛可以永远年轻、永远热烈、永远走在雨中。庞博的脱口秀时常让我觉得，读书人就应该要像杜甫一样心忧天下悲，拥有像杜甫一样心忧天下，悲天悯人的大情怀。见自我，见天地，见众生。庞博的脱口秀里或许有一个我，一个心怀“世外桃源”美好理想的我。而邱瑞的脱口秀表演像是位喜悦的崩溃者，他总是在怒气冲冲的吐槽着生活，这让我窥见了另一个我，一个愤怒的、抱怨的、暴虐的、不满的、失落的我。其实这面的我更接近于内心真实去向，我总是恐于或羞于把这面剖露出来，邱瑞的愤慨是我身上所有的负面情绪的集中映照，让我觉得原来人会指摘生活也是正常的情绪啊，这可能也是我为什么会共鸣邱瑞的脱口秀。看了很多演员的脱口秀，在越来越久的时候，我在想我们是必须以自己的方式揭示自己存在的意义的，当下想到的不过是天地与我并生，万物与我唯一而已。
脱5这季最让我共鸣的一直是邱瑞，他和我脱4最喜欢的选手庞博就像是两个极端的人。庞博仿佛可以永远年轻、永远热烈、永远走在雨中。庞博的脱口秀时常让我觉得，读书人就应该要像杜甫一样心忧天下悲，拥有像杜甫一样心忧天下，悲天悯人的大情怀。见自我，见天地，见众生。庞博的脱口秀里或许有一个我，一个心怀“世外桃源”美好理想的我。而邱瑞的脱口秀表演像是位喜悦的崩溃者，他总是在怒气冲冲的吐槽着生活，这让我窥见了另一个我，一个愤怒的、抱怨的、暴虐的、不满的、失落的我。其实这面的我更接近于内心真实去向，我总是恐于或羞于把这面剖露出来，邱瑞的愤慨是我身上所有的负面情绪的集中映照，让我觉得原来人会指摘生活也是正常的情绪啊，这可能也是我为什么会共鸣邱瑞的脱口秀。看了很多演员的脱口秀，在越来越久的时候，我在想我们是必须以自己的方式揭示自己存在的意义的，当下想到的不过是天地与我并生，万物与我唯一而已。
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今天说一下对于FTX事件的看法以及后续12月份美国加息的看法
首先明确一点，现在的币市需要资金进场，而大批资金进场的前提是市场的稳定性和资金面的宽裕，对于FTX事件暴雷，我们一直认为是一个短期的利空，长期的利好，FTX破产带来的是更多合规基金对于币市投资的退缩，而资金量本身就是币市赖以成长的主要筹码。这是利空。而这可以给币市带来更多的监管，帮助市场稳定，只有稳定，传统的资金才会慢慢被币圈所吸引，才会进场。正规化永远是币圈绕不过去的一条路。这就是长期的利好。关于后市看法，目前是认为雷还没爆完，情绪也还没有稳定，这都需要时间消化。单从技术面上看，出新低后底部没有构成，需要更多的时机确认底部。虽然币市仍然处于紧张和恐慌的情绪下，但是美国近期公布的一些数据，都表示通胀有效的被遏制。也代表美联储在12月加息的减缓，以及加息第一阶段的结束即将到来。
这个基本确定了，有也不建议碰了，目前更多的资金开始看好中长期的经济发展，简单说就是大家认为熊的底部可能快到了，当然机构认为的底部是时空概念的底部。韭菜认为的底部是一个最低点，这点大家要清楚。只要币市走出情绪面的阴影，继续回到和美股同步的状态，也会有拉盘，毕竟币市波动一直比股市大。而从情绪面来看，想来大家都已经很清楚了。都是以看空为主，而且有逐渐扩大的趋势，虽然FTX的暴雷并没有结束，但交易所的恐慌性提现已经近乎走到了尾声，毕竟到目前两家谣传要暴雷的交易所都还没有出现提现阻碍的情况，想来情绪面的修复也不会太久。在11月的非农和CPI没有公布前，整体都呈现出较为乐观的状态，预期美元指数可能见顶和美联储的加息接近尾声都是强心针。对于币市来说，当前主要影响的因素还是因为对于连环暴雷的担心，整体的情绪面仍然是以看空为主，这点没有什么太好的方法来抑制，如果遇到，只能大家做单时候做好止盈止损控制好仓位。从而减少自己的损失。目前来看只要不继续暴雷，情绪回归是不会太久的。
今天说一下对于FTX事件的看法以及后续12月份美国加息的看法
首先明确一点，现在的币市需要资金进场，而大批资金进场的前提是市场的稳定性和资金面的宽裕，对于FTX事件暴雷，我们一直认为是一个短期的利空，长期的利好，FTX破产带来的是更多合规基金对于币市投资的退缩，而资金量本身就是币市赖以成长的主要筹码。这是利空。而这可以给币市带来更多的监管，帮助市场稳定，只有稳定，传统的资金才会慢慢被币圈所吸引，才会进场。正规化永远是币圈绕不过去的一条路。这就是长期的利好。关于后市看法，目前是认为雷还没爆完，情绪也还没有稳定，这都需要时间消化。单从技术面上看，出新低后底部没有构成，需要更多的时机确认底部。虽然币市仍然处于紧张和恐慌的情绪下，但是美国近期公布的一些数据，都表示通胀有效的被遏制。也代表美联储在12月加息的减缓，以及加息第一阶段的结束即将到来。
这个基本确定了，有也不建议碰了，目前更多的资金开始看好中长期的经济发展，简单说就是大家认为熊的底部可能快到了，当然机构认为的底部是时空概念的底部。韭菜认为的底部是一个最低点，这点大家要清楚。只要币市走出情绪面的阴影，继续回到和美股同步的状态，也会有拉盘，毕竟币市波动一直比股市大。而从情绪面来看，想来大家都已经很清楚了。都是以看空为主，而且有逐渐扩大的趋势，虽然FTX的暴雷并没有结束，但交易所的恐慌性提现已经近乎走到了尾声，毕竟到目前两家谣传要暴雷的交易所都还没有出现提现阻碍的情况，想来情绪面的修复也不会太久。在11月的非农和CPI没有公布前，整体都呈现出较为乐观的状态，预期美元指数可能见顶和美联储的加息接近尾声都是强心针。对于币市来说，当前主要影响的因素还是因为对于连环暴雷的担心，整体的情绪面仍然是以看空为主，这点没有什么太好的方法来抑制，如果遇到，只能大家做单时候做好止盈止损控制好仓位。从而减少自己的损失。目前来看只要不继续暴雷，情绪回归是不会太久的。
光伏产业链，现在很多朋友都很熟悉，硅料→硅片→电池片→组件，中间还有各种辅材以及设备。但其实组件下面还有一个环节，那就是电站。组件以前的环节属于生产环节，负责生产，而电站则属于消费者，负责购买。
换成牛腩面举例吧，小麦→面粉→面条→牛腩面，中间还有各种调味料以及设备。但牛腩面下面还有一个环节，那就是我们。牛腩面以前的环节都属于生产环节，而我们则属于消费者，负责购买。
众所周知了，在过去两年因为碳中和政策的出台，市场的光伏需求迅速增长。理论上，对于整条光伏产业链每个环节都是受益的，总需求在增长嘛，但是每一个环节的供给却是不同的。
比如组件有3个人做，电池片有4个人做，硅片有5个人做，硅料只有2个人做。这会导致什么问题呢？电池片相对组件是过剩的，硅片相对电池片又是过剩的，但是硅料相对硅片是严重短缺的，物以稀为贵，所以硅料价格在这两年持续暴涨，从不到10W/吨涨到了30W/吨
市场大部分人认为，过去两年是因为硅料太紧缺了，硅料价格太高了，所以抑制了光伏装机量，导致光伏产业链的业绩没有释放出来，大部分的利润都被硅料环节截取了。等到明后两年，硅料供给量增加，硅料价格下降，光伏装机量就会提高，光伏产业链的业绩增长就会非常不错。
但我觉得这条逻辑可能会有一些瑕疵，可能会有一些bug。
还是换回用牛腩面举例，刚才的例子就相当于我们去面店要了3碗牛腩面，煮牛腩面的师傅有3个，擀面的有4个，磨面粉的有5个，但是种小麦的只有2个。
那最终就会有3个磨面粉、2个擀面的和1个煮面的没事干。刚好可以凑两桌斗地主Image
大家有没有想过，小麦紧缺其实也阻拦了行业竞争的恶化。
我们重新假设，现在种小麦的有5个，刚好对应磨面粉有5个，但是擀面的只要4个，面粉就供过于求了。虽然面粉师傅有活干了，但平均工资却下降了，因为你要把5包面粉卖给4个人，肯定得打价格战。
然后我们继续，擀面的有4个，但是做牛腩面的只有3个，面条也变得供过于求了，也得打价格战。最终到了煮面这个环节，才算刚刚供需平衡，但也只是举例而已。光伏产业链的实际内卷程度其实远比我这里举例要厉害得多，光伏并不是一个技术壁垒特别高的行业。
因此，从表面上看，硅料供给增加，价格下跌，光伏装机量确实提高。但暗地里其实光伏产业链的竞争会开始加剧，光伏装机量是上去了，但总利润可能没涨多少。
自古以来，都是物以稀为贵，不稀缺的东西长期来看就是不值钱的，也留不住利润。
如果光伏产业链竞争格局恶化，价格战四起，谁能得益？那就是最下游负责买单消费的电站企业。
种小麦的，磨面粉的，擀面条的，煮面的都打价格战，笑眯眯的当然就是我们消费者
换成牛腩面举例吧，小麦→面粉→面条→牛腩面，中间还有各种调味料以及设备。但牛腩面下面还有一个环节，那就是我们。牛腩面以前的环节都属于生产环节，而我们则属于消费者，负责购买。
众所周知了，在过去两年因为碳中和政策的出台，市场的光伏需求迅速增长。理论上，对于整条光伏产业链每个环节都是受益的，总需求在增长嘛，但是每一个环节的供给却是不同的。
比如组件有3个人做，电池片有4个人做，硅片有5个人做，硅料只有2个人做。这会导致什么问题呢？电池片相对组件是过剩的，硅片相对电池片又是过剩的，但是硅料相对硅片是严重短缺的，物以稀为贵，所以硅料价格在这两年持续暴涨，从不到10W/吨涨到了30W/吨
市场大部分人认为，过去两年是因为硅料太紧缺了，硅料价格太高了，所以抑制了光伏装机量，导致光伏产业链的业绩没有释放出来，大部分的利润都被硅料环节截取了。等到明后两年，硅料供给量增加，硅料价格下降，光伏装机量就会提高，光伏产业链的业绩增长就会非常不错。
但我觉得这条逻辑可能会有一些瑕疵，可能会有一些bug。
还是换回用牛腩面举例，刚才的例子就相当于我们去面店要了3碗牛腩面，煮牛腩面的师傅有3个，擀面的有4个，磨面粉的有5个，但是种小麦的只有2个。
那最终就会有3个磨面粉、2个擀面的和1个煮面的没事干。刚好可以凑两桌斗地主Image
大家有没有想过，小麦紧缺其实也阻拦了行业竞争的恶化。
我们重新假设，现在种小麦的有5个，刚好对应磨面粉有5个，但是擀面的只要4个，面粉就供过于求了。虽然面粉师傅有活干了，但平均工资却下降了，因为你要把5包面粉卖给4个人，肯定得打价格战。
然后我们继续，擀面的有4个，但是做牛腩面的只有3个，面条也变得供过于求了，也得打价格战。最终到了煮面这个环节，才算刚刚供需平衡，但也只是举例而已。光伏产业链的实际内卷程度其实远比我这里举例要厉害得多，光伏并不是一个技术壁垒特别高的行业。
因此，从表面上看，硅料供给增加，价格下跌，光伏装机量确实提高。但暗地里其实光伏产业链的竞争会开始加剧，光伏装机量是上去了，但总利润可能没涨多少。
自古以来，都是物以稀为贵，不稀缺的东西长期来看就是不值钱的，也留不住利润。
如果光伏产业链竞争格局恶化，价格战四起，谁能得益？那就是最下游负责买单消费的电站企业。
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