所以相对股价来说，目前在历史中低的养殖企业是不是有周期性价比，大家去想象一下了！

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超预期的猪价，腰斩的特斯拉，都是周期

猪价上涨，超过主流机构的预期

现货猪价：猪粮比开始回升，企业盈利修复

此前，我预计春节前猪价整体震荡偏强，维持在25附近的概率比较高。但是目前看，猪价的猪价上涨的原因很多，不排除有囤栏二次育肥的影响，导致猪价整体强势。目前说法众所纷纭，但是基本上接下去的2-3个旺季预期，养猪户的预期逐渐的向好。

养殖企业涨幅严重落后：核心在于生猪价格的预期差

《猪企进入业绩爆发期，期待股价主升阶段》

如果以养殖企业指数看，本轮养殖也基本没有上涨。除了部分小的养殖企业此前大涨以外，大猪整体涨幅比较有限，或许是大家对于持续的持续存疑，尤其是上行的逻辑，很多人是有较大的分歧。不过，无论怎么演化，对于养殖企业的修复行情，依旧值得期待，主要的逻辑依旧在继续强化。

腰斩的特斯拉——内卷的新能源

周五美股的继续下跌，尤其是科技板块持续的弱势，背后依旧是老问题——通胀，加息，流动性。很明显的是这种传递，还远没有结束。

特斯拉其实可以作为过去一轮产业周期的代表性公司，火热的新能源汽车行业，带动了包括上游锂电材料设备，中游的电解液隔膜电池厂储能系统，下游的整车无人驾驶系统等产业的爆发，但是毫无疑问的是也带来了广泛的泡沫。蔚来，小鹏以及理想的股价大暴跌，终于让市场开始意识到，新能源汽车厂商是可以破产的。从最早的力帆，众泰等一批早的新能源汽车情况看，这并不是一个很容易赚钱的产业，竞争与产能过剩将会是未来一段时间，新能源汽车产业链的最大的问题之一。

不过特斯拉股价的暴跌，也并不全是坏事，起码从某种意义上看，随着流动性的大幅度抽走，市场正在恢复冷静，估值高。最热的赛道开始大幅降温，也许最硬的逻辑大幅度杀跌结束后，就是全球市场逐渐企稳的时刻，起码现在已经开始大度下跌了。

前两天在公众号发了一篇《寒窑赋》，觉得很容非常好，尽管很多人认为他传递的思想有些消极，但是我们还是可以去其糟粕，去其精华的。我们看历史上的朝代变迁，人物更迭，上到九卿宰相，下到贫贱布衣，很多时候都是时势造化，我们在很大程度上很难改变“时势”的，或者说一般人几乎改变不了，我们能够做的，就是顺应时势。无论是猪还是新能源汽车，都在按照自己的周期正常运行，我们只能跟着趋势参与其中。

看周期这么久，最大的感触就是要做好自己该做的，等待好的时机，然后顺应周期的发展规律。

最后，感谢大家的关注，请大家多多点赞，转发！

美元兑人民币再起升势，目前上涨势头依然未减，昨天晚上已经站上7.21。人民币大幅贬值对部分上市公司构成重大利好，当引起散户投资者高度重视！第一大利好行业是纺织业类外销为主的上市公司，部分出口较多的纺织企业业绩后期会出现超预期增长。第二利好行业是农产品上市公司，中国是粮食农产品进口大国，美元大幅飙升会大大提高农产品进口成本，提升国内农产品价格。而农产品上市公司中弹性最好的是养猪上市公司，其中小型养猪企业外销香港的受益最大。另外对种业龙头也构成重大利好，国内许多种子都是从美国进口，会间接提升国内种子价格。第三煤炭上市公司也是利好，国内进口外煤成本会大幅提升，加上国外许多地方煤炭价格超过二千一吨，有的达到三千一吨。所以想煤炭像以前一样是周期股是不可能，成为最为赚钱的行业，股价有调整依然是机会。另外可以从三季度挖掘出口型上市企业机会，一旦发现某上市公司汇兑收益大幅飙升的，要引起高度重视扑捉赚钱机会。