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德国天然气仅够维持数月,马克龙最新立场,今年美国股市暴跌幅度-34%几乎复刻2008年金融危机-40%,蒸发市值巨大。俄乌摩擦的恐慌情绪有望降低/暂时不奢望修复,如果海外经济衰退信号抬头,流动性预期拐点,风险偏好逐渐提高,利好股市。最直观参照物黄金,在美元强势背景下黄金期货和黄金股都在高位,滑头们都很清楚美债总额*利率=美国一定会连续降息。
欧洲缺气,化工部分行业可能缺失欧洲30%产能,但需求也可能减少10%—20%,缺口也就是10%—20%,价格上涨空间其实并不大。类似已经乐观预期了好几个月的电解铝,伦铝期货就是涨不动,缺失的欧洲产能缺口,并不意味着价格大幅上扬,可能就涨那么一丢丢。 如果需求起来,对应着国际环境逐渐回到理性场景,产能也修复了。但是能源金属铜.锂.锰第一波反弹不需要等到流动性拐点预期出现,只要高盛大摩等头部机构开始抱怨加息,氛围出现细微变化,立即重仓进场买能源金属。
周期行业另一番值得重视的异象已经出现在白羽鸡,吃饭需求没可能下行,推动全球白羽鸡价格上涨的内生性因素是各种复杂困境的交集。白羽鸡现在就是配置点,从经济角度白羽鸡价格低,销量好,建议与预制菜行业沟通。从基本面角度,白羽鸡缺口在明年,叠加海外禽流感,本轮白羽鸡行情可能非常激烈。
老龄化带来刚性的医疗服务需求,这需要增加相应的医护人员匹配刚性的需求,对应着医院扩张、医疗新基建。一方面老龄化激励着医疗行业的内生性景气,但另一面“药械”始终要面对集采的万有引力,能避开明年、后年….集采的公司非常稀缺。医药行业全村最靓仔:每年400亿美金的NASH赛道/非酒精性脂肪肝,目前在研70个顶尖创新药管线,医药行业哪里有如此性感的细分赛道?
但“正如我们所料”,周末吹医疗医药多了起来,为何底部不敢买,迈瑞最近两周涨了30%才来吹,当前机构在医疗股仓位低,但是能加多少仓位呢?估计下周二收盘价低于10月30日收盘价的医疗医药股一大把,瞎忙活。今天听了很多录音,有价值的很少很稀缺,不站在老龄化角度聊医疗,能聊出什么花样?只要从老龄化扩张角度聊医疗,一定是最强call:NASH+眼科医疗+医疗新基建。
iPhone 6 颠覆市场对智能手机认知,销售过亿支,加速进入移动游戏和互联网时代。明年传统高端品牌车企BBA陆续推出高端/高价电动车,中国新势力带来更实质的创新,颠覆市场对电动车的认知,只差临门两脚,第一脚是高续航电池,第二脚是汽车智能化/激光雷达的大量新车型(如果同时涉及国防军工新型武器、消费医美业务,弹性更好)
高续航电池+汽车智能化,一定是中国、美国、欧洲、日本所有产业政策中排名前列、最强力刺激的赛道,最先推出电动车版的iPhone 6,占领电动车赛道的制高点。得汽车工业,得全球制造业话语权!
周末消息德国量产4680电池遇阻,这对国内头部电池厂可谓中期实质利好。
MR、VR、XR,明年是苹果带来元宇宙交互体验的元年,一定会改变某些生活体验。消费电子三季报落地后,苹果VR供应商就应该纳入战略级配置。
每年11月到12月市场都会担心赎回、基金调仓,引发各种非理性博弈,但是今年不太需要为此焦虑,净值大面积负数,近期都被动转为均衡配置,且:仓位普遍不高。
不排除市场情绪再次出现负反馈,但这就是极致时刻,不用怕!250割迈瑞的人,最近不还是在继续炒股亏钱,他都怕,咱怕啥。
欧洲缺气,化工部分行业可能缺失欧洲30%产能,但需求也可能减少10%—20%,缺口也就是10%—20%,价格上涨空间其实并不大。类似已经乐观预期了好几个月的电解铝,伦铝期货就是涨不动,缺失的欧洲产能缺口,并不意味着价格大幅上扬,可能就涨那么一丢丢。 如果需求起来,对应着国际环境逐渐回到理性场景,产能也修复了。但是能源金属铜.锂.锰第一波反弹不需要等到流动性拐点预期出现,只要高盛大摩等头部机构开始抱怨加息,氛围出现细微变化,立即重仓进场买能源金属。
周期行业另一番值得重视的异象已经出现在白羽鸡,吃饭需求没可能下行,推动全球白羽鸡价格上涨的内生性因素是各种复杂困境的交集。白羽鸡现在就是配置点,从经济角度白羽鸡价格低,销量好,建议与预制菜行业沟通。从基本面角度,白羽鸡缺口在明年,叠加海外禽流感,本轮白羽鸡行情可能非常激烈。
老龄化带来刚性的医疗服务需求,这需要增加相应的医护人员匹配刚性的需求,对应着医院扩张、医疗新基建。一方面老龄化激励着医疗行业的内生性景气,但另一面“药械”始终要面对集采的万有引力,能避开明年、后年….集采的公司非常稀缺。医药行业全村最靓仔:每年400亿美金的NASH赛道/非酒精性脂肪肝,目前在研70个顶尖创新药管线,医药行业哪里有如此性感的细分赛道?
但“正如我们所料”,周末吹医疗医药多了起来,为何底部不敢买,迈瑞最近两周涨了30%才来吹,当前机构在医疗股仓位低,但是能加多少仓位呢?估计下周二收盘价低于10月30日收盘价的医疗医药股一大把,瞎忙活。今天听了很多录音,有价值的很少很稀缺,不站在老龄化角度聊医疗,能聊出什么花样?只要从老龄化扩张角度聊医疗,一定是最强call:NASH+眼科医疗+医疗新基建。
iPhone 6 颠覆市场对智能手机认知,销售过亿支,加速进入移动游戏和互联网时代。明年传统高端品牌车企BBA陆续推出高端/高价电动车,中国新势力带来更实质的创新,颠覆市场对电动车的认知,只差临门两脚,第一脚是高续航电池,第二脚是汽车智能化/激光雷达的大量新车型(如果同时涉及国防军工新型武器、消费医美业务,弹性更好)
高续航电池+汽车智能化,一定是中国、美国、欧洲、日本所有产业政策中排名前列、最强力刺激的赛道,最先推出电动车版的iPhone 6,占领电动车赛道的制高点。得汽车工业,得全球制造业话语权!
周末消息德国量产4680电池遇阻,这对国内头部电池厂可谓中期实质利好。
MR、VR、XR,明年是苹果带来元宇宙交互体验的元年,一定会改变某些生活体验。消费电子三季报落地后,苹果VR供应商就应该纳入战略级配置。
每年11月到12月市场都会担心赎回、基金调仓,引发各种非理性博弈,但是今年不太需要为此焦虑,净值大面积负数,近期都被动转为均衡配置,且:仓位普遍不高。
不排除市场情绪再次出现负反馈,但这就是极致时刻,不用怕!250割迈瑞的人,最近不还是在继续炒股亏钱,他都怕,咱怕啥。
韩国都开始救市了
美元调整一天继续新高,全世界都是股市汇率双杀。
媒体报道,韩国准备启动股市平准基金。
注:平准基金是指政府通过特定的机构以法定的方式建立的基金。这种基金可以通过对证券市场的逆向操作,比如在股市非理性暴跌、股票投资价值凸显时买进;在股市泡沫泛滥、市场投机气氛狂热时卖出的方式,熨平股市非理性波动,达到稳定证券市场的目的。
北溪天然气管道被炸。
到底谁的锅?
波兰前高官说是老美。
网上段子说电热毯公司。
挪威和丹麦的地震监测站突然在平静的波罗的海海底,记录到了连续三次地震,震级达到了2.2到2.3级。但是这几个地震台发现,震中竟然不在海底地下,而是在海底之上。心知不妙的丹麦立即派出了两架F16前往探查。
经过几个小时的探查,丹麦军方公布,欧洲获取天然气的主要通路,北溪一号和二号管线出现了三处巨大的漏洞,北溪天然气管道无法继续工作。
今日白马:华友钴业
13号:医疗药明康德
14号:新能源宁德时代
15号:光伏阳光电源
16号:证券东方财富
19号:医美爱美客
20号:半导体三安光电
21号:医疗迈瑞医疗
22号:中药片仔癀
23号:斯达半岛
26号:紫金矿业
27号:东方盛虹
28号:华友钴业
大盘经过连续调整,到3048点止跌,最近一直在提示反弹会出现,
随着时空共振拐点的出现,叠加情绪的极度冰点,昨天如期反弹。
但唯一美中不足的是两市成交量能继续萎缩,与节前效应完全吻合,
昨日情绪由冰点弱转强又打到了小高潮,
我也提醒了不要特别乐观,只是反弹震荡而已。
毕竟马上过节了。
大量资金节后才会来。
昨天指数这么好才6000多亿。
近期最大的不确定因素就是外围。
比如汇率,比如大毛二毛。。本币又扛不住了
最近美元太强,
昨天调整一天,
今天继续新高。
直接把亚洲股市都带崩。
日本、韩国、我们的港股等、、
创业板今天跌2%出头,
吃掉了昨天涨幅。
接下来的行情估计还是缩量震荡反弹。还是局部热点走一波超跌反弹,但基本都没有持续性,临近假期,大资金提前休息,这几天稳定就好,不要期望太高。
悲观情绪随着加息进程加长和地缘冲突加剧以及脱钩预期变化,
在短短的一个月时间里快速放大。
所以,更多不是估值的问题,是市场情绪的问题。
曾经有一个大妈去菜市场买鱼。
摊主说,活鱼8块一斤,死鱼3块一斤。
于是大妈蹲在摊前,静静等待。
摊主疑惑问她干嘛?
大妈说你这鱼快死了我在等鱼死,只要3块,多划算。
场外的资金正如买鱼的大妈,活鱼8元,死鱼3元。她蹲在摊前等待鱼咽气。
美元调整一天继续新高,全世界都是股市汇率双杀。
媒体报道,韩国准备启动股市平准基金。
注:平准基金是指政府通过特定的机构以法定的方式建立的基金。这种基金可以通过对证券市场的逆向操作,比如在股市非理性暴跌、股票投资价值凸显时买进;在股市泡沫泛滥、市场投机气氛狂热时卖出的方式,熨平股市非理性波动,达到稳定证券市场的目的。
北溪天然气管道被炸。
到底谁的锅?
波兰前高官说是老美。
网上段子说电热毯公司。
挪威和丹麦的地震监测站突然在平静的波罗的海海底,记录到了连续三次地震,震级达到了2.2到2.3级。但是这几个地震台发现,震中竟然不在海底地下,而是在海底之上。心知不妙的丹麦立即派出了两架F16前往探查。
经过几个小时的探查,丹麦军方公布,欧洲获取天然气的主要通路,北溪一号和二号管线出现了三处巨大的漏洞,北溪天然气管道无法继续工作。
今日白马:华友钴业
13号:医疗药明康德
14号:新能源宁德时代
15号:光伏阳光电源
16号:证券东方财富
19号:医美爱美客
20号:半导体三安光电
21号:医疗迈瑞医疗
22号:中药片仔癀
23号:斯达半岛
26号:紫金矿业
27号:东方盛虹
28号:华友钴业
大盘经过连续调整,到3048点止跌,最近一直在提示反弹会出现,
随着时空共振拐点的出现,叠加情绪的极度冰点,昨天如期反弹。
但唯一美中不足的是两市成交量能继续萎缩,与节前效应完全吻合,
昨日情绪由冰点弱转强又打到了小高潮,
我也提醒了不要特别乐观,只是反弹震荡而已。
毕竟马上过节了。
大量资金节后才会来。
昨天指数这么好才6000多亿。
近期最大的不确定因素就是外围。
比如汇率,比如大毛二毛。。本币又扛不住了
最近美元太强,
昨天调整一天,
今天继续新高。
直接把亚洲股市都带崩。
日本、韩国、我们的港股等、、
创业板今天跌2%出头,
吃掉了昨天涨幅。
接下来的行情估计还是缩量震荡反弹。还是局部热点走一波超跌反弹,但基本都没有持续性,临近假期,大资金提前休息,这几天稳定就好,不要期望太高。
悲观情绪随着加息进程加长和地缘冲突加剧以及脱钩预期变化,
在短短的一个月时间里快速放大。
所以,更多不是估值的问题,是市场情绪的问题。
曾经有一个大妈去菜市场买鱼。
摊主说,活鱼8块一斤,死鱼3块一斤。
于是大妈蹲在摊前,静静等待。
摊主疑惑问她干嘛?
大妈说你这鱼快死了我在等鱼死,只要3块,多划算。
场外的资金正如买鱼的大妈,活鱼8元,死鱼3元。她蹲在摊前等待鱼咽气。
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