歌尔股份299.6万手封死跌停，
苹果砍单AirPods2，
再次上演“果链悲剧”!
欧菲光，
做手机镜头模组公司，
被苹果移出供应商名单后市值跌的仅剩峰值的2折，
而且至今为了生存挣扎！
同样另一家苹果代工企业蓝思科技，
目前市值也仅剩峰值的2.5折！
目前国内仅存的唯一苹果代工巨头，
就剩全面手机组装业务的：立讯精密了！
立讯精密得益于富士康自己东蹦西跳丢掉了订单，
但前景也难言保障，
因为东南亚和印度代工产能逐渐成熟和扩大！
...
歌尔股份等果链的投资者，
经过这一次锥心之痛，
应该深刻理解宏观经济和产业数据对估值的重要性，
其实信通院以及统计局7月以来的数据，
一直表明手机出货数据在持续下滑！
就算苹果抢回了华为大部分国内高端市场，
也未能回到2019年前的水平，
前年开始的12pro、13pro以及今年的14pro计划产能一次都没实现！
而要是对二手机比较关注和感兴趣的，
可以看到头条很多UP主带货恒玄科技、公牛等产的AirPods耳机，
这些产品价格只有AirPods的1/3但是性能一点不输！
当然整个消费市场不景气对苹果产品销量影响不可忽视，
当下还有一点值得注意的就是，
笔记本电脑以及laptop已经再次产能过剩、库存积压！
...
苹果砍单AirPods2，
再次上演“果链悲剧”!
欧菲光，
做手机镜头模组公司，
被苹果移出供应商名单后市值跌的仅剩峰值的2折，
而且至今为了生存挣扎！
同样另一家苹果代工企业蓝思科技，
目前市值也仅剩峰值的2.5折！
目前国内仅存的唯一苹果代工巨头，
就剩全面手机组装业务的：立讯精密了！
立讯精密得益于富士康自己东蹦西跳丢掉了订单，
但前景也难言保障，
因为东南亚和印度代工产能逐渐成熟和扩大！
...
歌尔股份等果链的投资者，
经过这一次锥心之痛，
应该深刻理解宏观经济和产业数据对估值的重要性，
其实信通院以及统计局7月以来的数据，
一直表明手机出货数据在持续下滑！
就算苹果抢回了华为大部分国内高端市场，
也未能回到2019年前的水平，
前年开始的12pro、13pro以及今年的14pro计划产能一次都没实现！
而要是对二手机比较关注和感兴趣的，
可以看到头条很多UP主带货恒玄科技、公牛等产的AirPods耳机，
这些产品价格只有AirPods的1/3但是性能一点不输！
当然整个消费市场不景气对苹果产品销量影响不可忽视，
当下还有一点值得注意的就是，
笔记本电脑以及laptop已经再次产能过剩、库存积压！
...
远处的饼
原创 moomoocat 猫笔刀 2022-11-09 22:00 发表于北京
先更新一下昨晚的热点，今天歌尔股份不出意料的被按在跌停板上，目前已经确定的是他们丢掉了苹果Airpods的订单，而且和不良率有直接关系，同时这部分订单已经被转移给了立讯精密，会显著增加四季度的业绩收入。
以上是确定的信息，还有不确定的坊间传闻就很多了。
比如说歌尔股份是刻意造假，但也有人予以反驳，称苹果的验收标准太高，如果过于严格加工厂的利润就难以保证，所以行业潜规则就是凑合将就掺着来。但这次可能是整体质量确实不行，大量客户报返修，然后苹果拿回去调查才捅了篓子。
还有说董事长去美国负荆请罪的，其实是去那边开会，至于会不会当面和苹果的甲方进行沟通就不知道了。
今天在跌停板上成交了29万手，但是封单有290万手，这种情况明天依然是凶多吉少，我觉得大概还有一个半跌停，除非明天大盘暴起，否则估计都很难起开。想抄底的记住我的话，一定要避开第一波密集成交区，超跌反弹的本质就是不会让大多数人赚钱，所以一定要让自己离人群远一点。
至于立讯精密，高开4.6%，收盘几乎全部跌回来，大概是兔死狐悲物伤其类的逻辑吧，毕竟都是在果链上给美国巨头打工的，昨天倒下的是欧菲光，今天倒下的是歌尔，谁知道下一个倒下的会不会是立讯或者蓝思。果链概念最大的隐患就是对苹果爸爸的依赖度太高，一旦甲方订单有变故直接就能要命，再叠加最近几年中美关系不断恶化，以及可能存在的苹果建厂外移越南、印度，我觉得这一板块不适合重仓配置。
今天最让我觉得好笑的就是看到立讯股民和歌尔股民撕逼吵架，其实都是鸳鸯锅里的韭菜，清汤的就不要嘲笑对面麻辣的，最后都是要夹起来去蘸麻酱的。
……
1、天风国际的郭明qi（他这个字在搜狗里太难找了）说这次歌尔丢掉的单子，全部给立讯精密所获得，传闻中的瑞声科技没分到一杯羹。
2、最近市场上开始有锂矿的需求焦虑情绪，起因是前些天给大家说的，加拿大开始强退在那里投资锂矿的中资企业，然后就是智利那边也要加大对锂矿开采的管控，以及部分锂资源国家有可能要抱团成立锂业的OPEC。这背后的大背景是随着新能源的发展，锂资源一路看涨，越来越多的国家关注到这一块的利益，所以不再像之前的粗放式管理，开始精扣细琢想办法多挣钱。这样一来对于那些持有矿权的企业是利好，而增加的成本则会向下游传递。
小伙伴转发给了我一张A股锂矿的分布图，我给大家贴一下。
图片
话说我去年记得马斯克在股东大会上说过，锂资源在地球上就像海里的盐一样多，怎么现在锂焦虑越来越严重了。我估计未来几年一定会有人去发展锂电池的回收再利用，只要成本控到位了，这个生意也会是万亿级别的。
3、中国银行间市场交易商协会发布消息，继续推进扩大民营企业债券融资支持工具，支持民营企业发债融资。简单说就是允许民营房企向市场借钱，规模多少没说，但应该是千亿起。这个消息对头部房企利好不大，对那些脖子以下已经入土的房企也没啥意义，但对腰部房企，目前在现金流困境里艰难挣扎的公司来说有比较积极的意义。
所以你们看到今天万科和保利只涨了1-2%，但对香港一些地产股的刺激就有10-30%不等，因为腰部房企很多都落在港股这个粪坑里。
另外有消息称郑州多家银行都出台了延期还贷政策，单次最多可以延长6个月的宽限时间，期间不计收罚息复利，也不会影响征信，所以之前抱团停贷还是有一些反馈，韭菜不能认怂认命，逼急了就得跳墙。
……
今天市场成交额7700亿，继续小幅减少，大盘和昨天有些像，就是外资持续流出，权重股萎靡不振，中证500和中证1000继续领跑大势，过去一个月的时间里中证1000跑赢了上证50将近15%，这是很夸张的阿尔法增幅，所以择时不重要，站队很重要。
另外我还关注到一个趋势，就是IC和IM的远期合约表现都比近期合约要好，远期合约的贴水率也在持续减少，所以要换合约的话尽量往远处换。
这个现象说明很多资金虽然对短期A股信心不是很足，但都普遍看好中远期（3个月以上）的A股回报。
哦对了，还有人问我供销社概念，我没关注这个，因为我不喜欢这件事。
原创 moomoocat 猫笔刀 2022-11-09 22:00 发表于北京
先更新一下昨晚的热点，今天歌尔股份不出意料的被按在跌停板上，目前已经确定的是他们丢掉了苹果Airpods的订单，而且和不良率有直接关系，同时这部分订单已经被转移给了立讯精密，会显著增加四季度的业绩收入。
以上是确定的信息，还有不确定的坊间传闻就很多了。
比如说歌尔股份是刻意造假，但也有人予以反驳，称苹果的验收标准太高，如果过于严格加工厂的利润就难以保证，所以行业潜规则就是凑合将就掺着来。但这次可能是整体质量确实不行，大量客户报返修，然后苹果拿回去调查才捅了篓子。
还有说董事长去美国负荆请罪的，其实是去那边开会，至于会不会当面和苹果的甲方进行沟通就不知道了。
今天在跌停板上成交了29万手，但是封单有290万手，这种情况明天依然是凶多吉少，我觉得大概还有一个半跌停，除非明天大盘暴起，否则估计都很难起开。想抄底的记住我的话，一定要避开第一波密集成交区，超跌反弹的本质就是不会让大多数人赚钱，所以一定要让自己离人群远一点。
至于立讯精密，高开4.6%，收盘几乎全部跌回来，大概是兔死狐悲物伤其类的逻辑吧，毕竟都是在果链上给美国巨头打工的，昨天倒下的是欧菲光，今天倒下的是歌尔，谁知道下一个倒下的会不会是立讯或者蓝思。果链概念最大的隐患就是对苹果爸爸的依赖度太高，一旦甲方订单有变故直接就能要命，再叠加最近几年中美关系不断恶化，以及可能存在的苹果建厂外移越南、印度，我觉得这一板块不适合重仓配置。
今天最让我觉得好笑的就是看到立讯股民和歌尔股民撕逼吵架，其实都是鸳鸯锅里的韭菜，清汤的就不要嘲笑对面麻辣的，最后都是要夹起来去蘸麻酱的。
……
1、天风国际的郭明qi（他这个字在搜狗里太难找了）说这次歌尔丢掉的单子，全部给立讯精密所获得，传闻中的瑞声科技没分到一杯羹。
2、最近市场上开始有锂矿的需求焦虑情绪，起因是前些天给大家说的，加拿大开始强退在那里投资锂矿的中资企业，然后就是智利那边也要加大对锂矿开采的管控，以及部分锂资源国家有可能要抱团成立锂业的OPEC。这背后的大背景是随着新能源的发展，锂资源一路看涨，越来越多的国家关注到这一块的利益，所以不再像之前的粗放式管理，开始精扣细琢想办法多挣钱。这样一来对于那些持有矿权的企业是利好，而增加的成本则会向下游传递。
小伙伴转发给了我一张A股锂矿的分布图，我给大家贴一下。
图片
话说我去年记得马斯克在股东大会上说过，锂资源在地球上就像海里的盐一样多，怎么现在锂焦虑越来越严重了。我估计未来几年一定会有人去发展锂电池的回收再利用，只要成本控到位了，这个生意也会是万亿级别的。
3、中国银行间市场交易商协会发布消息，继续推进扩大民营企业债券融资支持工具，支持民营企业发债融资。简单说就是允许民营房企向市场借钱，规模多少没说，但应该是千亿起。这个消息对头部房企利好不大，对那些脖子以下已经入土的房企也没啥意义，但对腰部房企，目前在现金流困境里艰难挣扎的公司来说有比较积极的意义。
所以你们看到今天万科和保利只涨了1-2%，但对香港一些地产股的刺激就有10-30%不等，因为腰部房企很多都落在港股这个粪坑里。
另外有消息称郑州多家银行都出台了延期还贷政策，单次最多可以延长6个月的宽限时间，期间不计收罚息复利，也不会影响征信，所以之前抱团停贷还是有一些反馈，韭菜不能认怂认命，逼急了就得跳墙。
……
今天市场成交额7700亿，继续小幅减少，大盘和昨天有些像，就是外资持续流出，权重股萎靡不振，中证500和中证1000继续领跑大势，过去一个月的时间里中证1000跑赢了上证50将近15%，这是很夸张的阿尔法增幅，所以择时不重要，站队很重要。
另外我还关注到一个趋势，就是IC和IM的远期合约表现都比近期合约要好，远期合约的贴水率也在持续减少，所以要换合约的话尽量往远处换。
这个现象说明很多资金虽然对短期A股信心不是很足，但都普遍看好中远期（3个月以上）的A股回报。
哦对了，还有人问我供销社概念，我没关注这个，因为我不喜欢这件事。
又是一部年度最佳，放出了8集，在豆瓣拿下9.6分！
最近，最迷的一部剧集就是德剧《巴比伦柏林》，每一集都拍出了质感，每一集都值得细细品味，是一部难得一见的史诗级作品。 《巴比伦柏林》第四季于10月回归，由沃尔克·布鲁赫、丽芙·丽莎·弗赖斯、本诺·菲尔曼、拉斯·艾丁格、汉娜·赫茨施普龙等主演 ，截至目前，已相继放出了8集。 在豆瓣平台，《巴比伦柏林》第四季拿下了9.6的高分，五星好评占比最高，约为84%，当属2022年度十佳剧集之一。
《巴比伦柏林》第四季拍出了时代感，也拍出了精彩纷呈的故事，人物的命运和时代特点息息相关。 随着剧情的推进，夏洛特这个角色越来越有魅力，她独立、她顽强、她爱憎分明，看到格里安加入了冲锋队，根本就无法理解，瞬间崩溃。 而此时的她，还发现妹妹成了小偷，在街上逃窜，也就几分钟的时间，遭受两次打击。
为了保护妹妹，她铤而走险，但却因此丢了饭碗，被局长开除，原本正在努力让自己过得越来越好，却突然又跌入了人生低谷一般。 这一季，最让人印象深刻、也让人感触最深的就是看到夏洛特在舞厅参加跳舞马拉松比赛，这个打不倒的女人，凭借坚强的毅力，击败了一个又一个对手。
夏洛特完全有机会夺得冠军，拿走一大笔奖金，可就在关键时刻，格里安又出现，还告诉她，她的妹妹涉嫌杀害一名警察，疲惫不堪的夏洛特陷入了挣扎之中。 夏洛特终究还是选择了去找妹妹，这个害她丢了饭碗还不领情的妹妹，对夏洛特而言，最重要的始终都是家人。 无论是男主格里安，还是女主夏洛特，都是魅力无限的角色，《巴比伦柏林》的人物形象塑造可谓相当成功。
最近，最迷的一部剧集就是德剧《巴比伦柏林》，每一集都拍出了质感，每一集都值得细细品味，是一部难得一见的史诗级作品。 《巴比伦柏林》第四季于10月回归，由沃尔克·布鲁赫、丽芙·丽莎·弗赖斯、本诺·菲尔曼、拉斯·艾丁格、汉娜·赫茨施普龙等主演 ，截至目前，已相继放出了8集。 在豆瓣平台，《巴比伦柏林》第四季拿下了9.6的高分，五星好评占比最高，约为84%，当属2022年度十佳剧集之一。
《巴比伦柏林》第四季拍出了时代感，也拍出了精彩纷呈的故事，人物的命运和时代特点息息相关。 随着剧情的推进，夏洛特这个角色越来越有魅力，她独立、她顽强、她爱憎分明，看到格里安加入了冲锋队，根本就无法理解，瞬间崩溃。 而此时的她，还发现妹妹成了小偷，在街上逃窜，也就几分钟的时间，遭受两次打击。
为了保护妹妹，她铤而走险，但却因此丢了饭碗，被局长开除，原本正在努力让自己过得越来越好，却突然又跌入了人生低谷一般。 这一季，最让人印象深刻、也让人感触最深的就是看到夏洛特在舞厅参加跳舞马拉松比赛，这个打不倒的女人，凭借坚强的毅力，击败了一个又一个对手。
夏洛特完全有机会夺得冠军，拿走一大笔奖金，可就在关键时刻，格里安又出现，还告诉她，她的妹妹涉嫌杀害一名警察，疲惫不堪的夏洛特陷入了挣扎之中。 夏洛特终究还是选择了去找妹妹，这个害她丢了饭碗还不领情的妹妹，对夏洛特而言，最重要的始终都是家人。 无论是男主格里安，还是女主夏洛特，都是魅力无限的角色，《巴比伦柏林》的人物形象塑造可谓相当成功。
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