日企在欧美增产车载电池材料争夺中企份额
三菱化学控股（HD）将增产用于纯电动汽车（EV）电池的电解液。2023年之前在欧美投资数十亿日元，把产能增至2倍。东海碳素（Tokai Carbon）将在2024年之前，在欧洲启动负极材料的生产。在纯电动汽车电池相关领域，中国企业的份额很高。以欧美摆脱对中国依赖的产业政策为东风，日本的各原材料厂商将在海外构建生产体制。
纯电动汽车电池的4种主要构件是正极材料、负极材料、电解液、隔离层。它们与纯电动汽车的续航距离和安全性等密切相关，对于电池性能的提高不可或缺。在全球的大型锂电池工厂中，中国企业的产能占7成。正极材料和负极材料等主要构件也是中国企业的份额高达4～6成，日本各材料厂商寻求卷土重来。
三菱化学控股将把美国电解液工厂的年产能提高至3.4万吨（单纯计算可满足85万辆纯电动汽车的用量），增至目前的2倍。
目前日本国内基地的年产能为2.6万吨。随着美国工厂增加产能，生产规模将超过日本国内。在英国也将把年产能提高至2倍的2万吨。
此外，东海碳素将在石墨产品（负极材料的主要成分）的法国子公司增强设备，2030年之前在欧洲达到3万吨的年产能。单纯计算可满足60万辆纯电动汽车使用。东海碳素的负极材料的全球份额现在仅为约1％。将在环保政策领跑的欧洲争取需求，扩大份额。
电池正极材料巨头住友金属矿山一直在日本生产全部产品，目前考虑在美国等新建基地。该公司计划在2030年度之前，把正极材料的产量增加至现在的3倍。正讨论在海外生产其中的一部分。
在隔离层领域排在世界第2位的旭化成也将讨论在欧美增加产能。计划扩充2015年收购的涉足隔离层业务的美国Polypore的欧美基地。
旭化成将在中长期把隔离层的产能增加至现在3倍的30亿平方米。该公司高级执行董事松山博圭表示，“新的增产投资将以海外为中心”。
日本各材料厂商推进增强设备的原因是，欧美振兴纯电动汽车产业，正寻求摆脱对中国的依赖。
美国拜登政权计划投入1740亿美元，用于消费者购车补贴等纯电动汽车振兴政策。欧盟（EU）也将在2030年之前，政企携手向快充设备等领域投入150亿欧元。
鉴于这种趋势，相关投资也日趋活跃。在美国，丰田计划2025年使车载电池工厂投产。韩国LG化学和美国通用汽车也将推进电池工厂的共同投资。在欧洲，瑞典新兴电池企业Northvolt等宣布了对电池新工厂的投资。
从纯电动汽车电池的主要构件来看，日本企业的市场份额为10～30％，仅次于中国。要在纯电动汽车电池领域推进去中国化，离不开日本材料厂商的供应能力，这正在推动日企在欧美增加投资。
国际能源署（IEA）统计显示，从纯电动汽车电池的全球需求来看，2020年基本由中国和欧洲垄断。IEA预测称，到2030年，中国的需求将达到整体的近3成，欧美合计增至逾4成。
中国的电池材料厂商受到中美贸易摩擦等影响，在欧美的投资较少。因此日企在欧美扩大生产，有可能成为提高份额的良机。
随着新冠疫情长期化，全球的供给网、物流网受到影响，生产过度集中再次被视为风险。很多日本的电池材料厂商主要在日本国内生产。如果欧美成为主力生产基地，有助于形成更加强韧的供应链。20220419周二
三菱化学控股（HD）将增产用于纯电动汽车（EV）电池的电解液。2023年之前在欧美投资数十亿日元，把产能增至2倍。东海碳素（Tokai Carbon）将在2024年之前，在欧洲启动负极材料的生产。在纯电动汽车电池相关领域，中国企业的份额很高。以欧美摆脱对中国依赖的产业政策为东风，日本的各原材料厂商将在海外构建生产体制。
纯电动汽车电池的4种主要构件是正极材料、负极材料、电解液、隔离层。它们与纯电动汽车的续航距离和安全性等密切相关，对于电池性能的提高不可或缺。在全球的大型锂电池工厂中，中国企业的产能占7成。正极材料和负极材料等主要构件也是中国企业的份额高达4～6成，日本各材料厂商寻求卷土重来。
三菱化学控股将把美国电解液工厂的年产能提高至3.4万吨（单纯计算可满足85万辆纯电动汽车的用量），增至目前的2倍。
目前日本国内基地的年产能为2.6万吨。随着美国工厂增加产能，生产规模将超过日本国内。在英国也将把年产能提高至2倍的2万吨。
此外，东海碳素将在石墨产品（负极材料的主要成分）的法国子公司增强设备，2030年之前在欧洲达到3万吨的年产能。单纯计算可满足60万辆纯电动汽车使用。东海碳素的负极材料的全球份额现在仅为约1％。将在环保政策领跑的欧洲争取需求，扩大份额。
电池正极材料巨头住友金属矿山一直在日本生产全部产品，目前考虑在美国等新建基地。该公司计划在2030年度之前，把正极材料的产量增加至现在的3倍。正讨论在海外生产其中的一部分。
在隔离层领域排在世界第2位的旭化成也将讨论在欧美增加产能。计划扩充2015年收购的涉足隔离层业务的美国Polypore的欧美基地。
旭化成将在中长期把隔离层的产能增加至现在3倍的30亿平方米。该公司高级执行董事松山博圭表示，“新的增产投资将以海外为中心”。
日本各材料厂商推进增强设备的原因是，欧美振兴纯电动汽车产业，正寻求摆脱对中国的依赖。
美国拜登政权计划投入1740亿美元，用于消费者购车补贴等纯电动汽车振兴政策。欧盟（EU）也将在2030年之前，政企携手向快充设备等领域投入150亿欧元。
鉴于这种趋势，相关投资也日趋活跃。在美国，丰田计划2025年使车载电池工厂投产。韩国LG化学和美国通用汽车也将推进电池工厂的共同投资。在欧洲，瑞典新兴电池企业Northvolt等宣布了对电池新工厂的投资。
从纯电动汽车电池的主要构件来看，日本企业的市场份额为10～30％，仅次于中国。要在纯电动汽车电池领域推进去中国化，离不开日本材料厂商的供应能力，这正在推动日企在欧美增加投资。
国际能源署（IEA）统计显示，从纯电动汽车电池的全球需求来看，2020年基本由中国和欧洲垄断。IEA预测称，到2030年，中国的需求将达到整体的近3成，欧美合计增至逾4成。
中国的电池材料厂商受到中美贸易摩擦等影响，在欧美的投资较少。因此日企在欧美扩大生产，有可能成为提高份额的良机。
随着新冠疫情长期化，全球的供给网、物流网受到影响，生产过度集中再次被视为风险。很多日本的电池材料厂商主要在日本国内生产。如果欧美成为主力生产基地，有助于形成更加强韧的供应链。20220419周二
《2022年中国隔膜行业概览》恩捷股份的产能扩张速度快于行业内其他企业。恩捷的生产设备进口自日本制钢所.制钢所每年15-20条产线的产能中10-15条供应恩捷，其余则供应东丽及旭化成对于中国其他隔膜企业来说恩捷垄断了优质的隔膜设备产能，其产能扩张速度高于行业平均，有利于进一步提升市场份额。#隔膜# 附下载：https://t.cn/A663hqgw
16只业绩大增半导体股获北上资金加仓
此前，全球光刻胶主要供应商之一的旭化成集团“Kayak Japan”东海工厂突然发生爆炸和火灾，外围种种因素的影响下，半导体国产化进程也在加速。2021年，中国半导体产业销售额超过1900亿元，同比增长25%以上，增速创近5年同期最高水平。
数据宝统计，在行业高景气度的利好刺激下，2021年半导体产业上市公司先后交出优异的“答卷”，92只概念股中，发布年报（含预告）的预喜股占比超过八成，2021年净利润同比翻倍股有40余只。同比增长超1000%（预告股以下限计算）的公司包括士兰微、国民技术、东芯股份及北京君正等。业绩翻倍的银河微电、华峰测控2021年末环比获QFII加仓；净利润增长35.31%的盛美上海获社保基金新进持仓。
市场表现方面，半导体产业股开年以来平均跌幅近15%，逆势上涨股有13只，东微半导、江丰电子、聚辰股份等4股涨幅超过15%。
进一步看，上述半导体产业股中，北上资金持仓较去年末增加的绩优股仅16只，这16股净利润增幅均超过60%，北上资金加仓幅度居前的有晶丰明源、华峰测控、中微公司，均超过2个百分点。2022年以来回撤超过20%的有国科微、晶丰明源、长川科技等6股。其中晶丰明源是这16股中唯一的20倍以下估值的公司，华润微、捷捷微电估值低于45倍。#投资#
此前，全球光刻胶主要供应商之一的旭化成集团“Kayak Japan”东海工厂突然发生爆炸和火灾，外围种种因素的影响下，半导体国产化进程也在加速。2021年，中国半导体产业销售额超过1900亿元，同比增长25%以上，增速创近5年同期最高水平。
数据宝统计，在行业高景气度的利好刺激下，2021年半导体产业上市公司先后交出优异的“答卷”，92只概念股中，发布年报（含预告）的预喜股占比超过八成，2021年净利润同比翻倍股有40余只。同比增长超1000%（预告股以下限计算）的公司包括士兰微、国民技术、东芯股份及北京君正等。业绩翻倍的银河微电、华峰测控2021年末环比获QFII加仓；净利润增长35.31%的盛美上海获社保基金新进持仓。
市场表现方面，半导体产业股开年以来平均跌幅近15%，逆势上涨股有13只，东微半导、江丰电子、聚辰股份等4股涨幅超过15%。
进一步看，上述半导体产业股中，北上资金持仓较去年末增加的绩优股仅16只，这16股净利润增幅均超过60%，北上资金加仓幅度居前的有晶丰明源、华峰测控、中微公司，均超过2个百分点。2022年以来回撤超过20%的有国科微、晶丰明源、长川科技等6股。其中晶丰明源是这16股中唯一的20倍以下估值的公司，华润微、捷捷微电估值低于45倍。#投资#
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