最近新房装修完成,来长沙搬东西,临时决定再买辆车,这是人生第三辆车。
第一辆是廉价日系卡罗拉。第二辆买的是高端德系奔驰S。第三辆选择支持国产,红旗HS5。今后如果再换车,应该会选国产的新能源了。
开豪车的初期一定是幸福的,无论是驾驶感还是舒适感,都能碾压A级车。但新鲜感消失后很多问题就浮出来了。
作为一个全职交易员,不需要每天上下班,工作日基本上都是停着。然而到了周末,我一度跟着表姐表哥去长沙未经开发的颠簸路面去钓鱼和野餐,结果就是摆臂损坏,差点震坏空气悬挂。经受教训之后,周末就偶尔在城市的好路面开。开出去要停车,停在路边被熊孩子把立标掰了和被剐蹭找不到人,到后面每次停车心会悬着。在不开的时间里,亲戚和朋友结婚总要借它撑场面,关系好的同学做工程也需要借它去谈生意。
从金钱的角度来说,每次保养和维修更换零件,这里几千那里几万,钱毕竟不是大风刮来的。在切肤感受到车只是一个代步工具后,我对豪车就彻底无感了,省下的钱不如多买几手茅台和片仔癀留给孩子。
说回新买的车,今天在市内跑了一圈,磨合期百公里8.4L的油耗还是很满意的。奔驰s加98的油在高速上极限开过9.8L,市区都在15L往上了。买红旗HS5本意就是回衡阳跑烂路的,没有仔细研究。但买回来后无论驾驶感还是内饰的豪华度,各种功能配置都像第一次体验国产手机,基本没有不满意的。
我们的国产手机已经摆脱山寨机的形象崛起,我们的国产汽车现在也越做越好了,包括新能源已经弯道超车,我认为现在配得上国人的支持。 https://t.cn/RL8pcv4
第一辆是廉价日系卡罗拉。第二辆买的是高端德系奔驰S。第三辆选择支持国产,红旗HS5。今后如果再换车,应该会选国产的新能源了。
开豪车的初期一定是幸福的,无论是驾驶感还是舒适感,都能碾压A级车。但新鲜感消失后很多问题就浮出来了。
作为一个全职交易员,不需要每天上下班,工作日基本上都是停着。然而到了周末,我一度跟着表姐表哥去长沙未经开发的颠簸路面去钓鱼和野餐,结果就是摆臂损坏,差点震坏空气悬挂。经受教训之后,周末就偶尔在城市的好路面开。开出去要停车,停在路边被熊孩子把立标掰了和被剐蹭找不到人,到后面每次停车心会悬着。在不开的时间里,亲戚和朋友结婚总要借它撑场面,关系好的同学做工程也需要借它去谈生意。
从金钱的角度来说,每次保养和维修更换零件,这里几千那里几万,钱毕竟不是大风刮来的。在切肤感受到车只是一个代步工具后,我对豪车就彻底无感了,省下的钱不如多买几手茅台和片仔癀留给孩子。
说回新买的车,今天在市内跑了一圈,磨合期百公里8.4L的油耗还是很满意的。奔驰s加98的油在高速上极限开过9.8L,市区都在15L往上了。买红旗HS5本意就是回衡阳跑烂路的,没有仔细研究。但买回来后无论驾驶感还是内饰的豪华度,各种功能配置都像第一次体验国产手机,基本没有不满意的。
我们的国产手机已经摆脱山寨机的形象崛起,我们的国产汽车现在也越做越好了,包括新能源已经弯道超车,我认为现在配得上国人的支持。 https://t.cn/RL8pcv4
恩捷股份交流纪要20210706
熊总:
隔膜拉伸后要求每个点厚度都在9um,国内标准±1u,国外±0.2u。温控很难,箱体很大,要求每一个点的温度都一样。
隔膜行业第一个阶段是做出来,第二是做出来的东西品质达到主流客户要求,第三持续量产,大规模生产且品质可控。同行在各个阶段里尝试,有很多简化,我们现在是一览众山小,地位无可撼动。隔膜行业价格跌了超70%,其他人没有自我修正,就掉队了,17年还有十多家比较活跃,现在就三家,我们、中材、星源。星源原来做干法,没有力量做新的扩产。扩产周期比较长,主要是上游设备交货周期,从12个月,到16个月,星源要30个月。安装调试还要半年,再加上客户验证,星源28个月得到3年。我们一直都在大规模扩产,设备很早就定了,未来2、3年扩产主要是我们,未来市占率能50%甚至60%。需求我们不担心,主要还是交货能力问题。
回顾过去,我们比同行看得更远,理解更深。我们有很强的执行力,为远期目标做了很多事情,很早就在做涂布,现在出货量没有璞泰来大,他是跟宁德绑定比较特殊,但我们后面也会把宁德的订单抢一些过来。
这个行业以销定产,重资产,所以产能利用率很重要,但其他人没我们理解深刻,我们365天生产不放假,每一分钟的产能都要利用。我们的产出往往能够超过设计,设计开机7800个小时,我们实际8100个小时。这很难,设备可能出问题,员工怎么激励,原材料供应等等。此外,同行对市场的把握不够,没有订单,这个行业真正应该以产定销。行业之所以降价,就是因为我们在扩产,我们要维持价格很简单,不扩产就行了,但这不是我们目标。我们也很难受,但我们得挺过去,一直在降成本。我们自己给自己压力,要求每个月的出货都要增长。25年需求200亿平+,我们市占率50%+,这可能比较保守。我们现在在准备自己做设备,这比较难,毕竟跨界了,但我们长期在做,至少两年后吧。这个行业一直在降价,但现在稳住了甚至会上涨,我们希望价格稳定就行了,不让同行日子好过。我们不想营造供不应求的感觉,所以一直扩产。两三年后他们产能出来,又面临新技术的冲击,日子还是不好过。我们是制造业,最后一定是成本经济。我们现在成本比同行低30%-50%,比海外低得更多。
Q:设备有涨价吗?
A:没有。协议早就签订了,我们会一直是制钢所最大的客户。
Q:过去三年设备单平投资额下降了20%?
A:没有,有所上涨。这个说法不对,设备得配置不一样了。我们现在设备都是最高配的。
Q:同等配置的设备?
A:稍有下降,量大从优。
Q:成熟的产线还能降本?
A:能,细节的地方。如果都做好了,那就看技术突破了。
Q:5年还有多少成本下降空间?
A:20%-30%。
Q:我们产能利用率?
A:没想象的那么高,从17年过来,那个时候70-80%,虽然没满,但一直扩产,因为我们看得远。现在以理论产能做分母,我们超过了100%。
Q:隔膜行业的增速?
A:电动车比较块,50%+,但3C和储能增长比较慢,总体来看行业大概40-50%,我们的份额在提升,我们的增速会超过行业。这种速度的增长可能持续5、6年。
Q:依靠专利在海外市场能有超额利润?
A:短时间能有,但电池是一个平衡体,在性能表现跟经济性之间会有平衡,长期来看不会有产额利润。
Q:固态电池的出现?怎么应对?
A:现在都出现了,但意义不大。比如丰田要在冬奥会推出一批,但没有意义,续航500km,运营时间短,冬奥会一个月,成本特别高,一辆成本当10量。用硫化物,有安全隐患,导电性很好,但太活跃,能与水蒸气发生反应,性能就下降,而且还生成HS,剧毒。并且倍率比较低,充放电很慢,这是没办法的,固态电池的车加速可能不行。
Q:后面的盈利能力?
A:我们维持高毛利,但因为我们成本比别人很低,别人利润就不行。后面稳住现在的水平吧。
Q:海外的情况?
A:现在是LG、松下的第一大供应商,能够容忍的份额在50-55%。我们每个月服务三四十家客户,加起来是我们2亿平的出货。
Q:国内没有锁价?
A:没有,客户希望,但我们不会,因为预计价格会往上涨,明年隔膜肯定会缺,下游需求太大,新增产能有限,也不会像六氟那么紧。宁德想要很高的保供率,现在占我们40%,想要70-80%,我们不会这么做。
Q:消费锂电有扩产吗?
A:在增长,我们认为还有空间,每年10%的增长率。消费很挣钱,因为消费不是简单靠成本。#股票##价值投资日志[超话]#
熊总:
隔膜拉伸后要求每个点厚度都在9um,国内标准±1u,国外±0.2u。温控很难,箱体很大,要求每一个点的温度都一样。
隔膜行业第一个阶段是做出来,第二是做出来的东西品质达到主流客户要求,第三持续量产,大规模生产且品质可控。同行在各个阶段里尝试,有很多简化,我们现在是一览众山小,地位无可撼动。隔膜行业价格跌了超70%,其他人没有自我修正,就掉队了,17年还有十多家比较活跃,现在就三家,我们、中材、星源。星源原来做干法,没有力量做新的扩产。扩产周期比较长,主要是上游设备交货周期,从12个月,到16个月,星源要30个月。安装调试还要半年,再加上客户验证,星源28个月得到3年。我们一直都在大规模扩产,设备很早就定了,未来2、3年扩产主要是我们,未来市占率能50%甚至60%。需求我们不担心,主要还是交货能力问题。
回顾过去,我们比同行看得更远,理解更深。我们有很强的执行力,为远期目标做了很多事情,很早就在做涂布,现在出货量没有璞泰来大,他是跟宁德绑定比较特殊,但我们后面也会把宁德的订单抢一些过来。
这个行业以销定产,重资产,所以产能利用率很重要,但其他人没我们理解深刻,我们365天生产不放假,每一分钟的产能都要利用。我们的产出往往能够超过设计,设计开机7800个小时,我们实际8100个小时。这很难,设备可能出问题,员工怎么激励,原材料供应等等。此外,同行对市场的把握不够,没有订单,这个行业真正应该以产定销。行业之所以降价,就是因为我们在扩产,我们要维持价格很简单,不扩产就行了,但这不是我们目标。我们也很难受,但我们得挺过去,一直在降成本。我们自己给自己压力,要求每个月的出货都要增长。25年需求200亿平+,我们市占率50%+,这可能比较保守。我们现在在准备自己做设备,这比较难,毕竟跨界了,但我们长期在做,至少两年后吧。这个行业一直在降价,但现在稳住了甚至会上涨,我们希望价格稳定就行了,不让同行日子好过。我们不想营造供不应求的感觉,所以一直扩产。两三年后他们产能出来,又面临新技术的冲击,日子还是不好过。我们是制造业,最后一定是成本经济。我们现在成本比同行低30%-50%,比海外低得更多。
Q:设备有涨价吗?
A:没有。协议早就签订了,我们会一直是制钢所最大的客户。
Q:过去三年设备单平投资额下降了20%?
A:没有,有所上涨。这个说法不对,设备得配置不一样了。我们现在设备都是最高配的。
Q:同等配置的设备?
A:稍有下降,量大从优。
Q:成熟的产线还能降本?
A:能,细节的地方。如果都做好了,那就看技术突破了。
Q:5年还有多少成本下降空间?
A:20%-30%。
Q:我们产能利用率?
A:没想象的那么高,从17年过来,那个时候70-80%,虽然没满,但一直扩产,因为我们看得远。现在以理论产能做分母,我们超过了100%。
Q:隔膜行业的增速?
A:电动车比较块,50%+,但3C和储能增长比较慢,总体来看行业大概40-50%,我们的份额在提升,我们的增速会超过行业。这种速度的增长可能持续5、6年。
Q:依靠专利在海外市场能有超额利润?
A:短时间能有,但电池是一个平衡体,在性能表现跟经济性之间会有平衡,长期来看不会有产额利润。
Q:固态电池的出现?怎么应对?
A:现在都出现了,但意义不大。比如丰田要在冬奥会推出一批,但没有意义,续航500km,运营时间短,冬奥会一个月,成本特别高,一辆成本当10量。用硫化物,有安全隐患,导电性很好,但太活跃,能与水蒸气发生反应,性能就下降,而且还生成HS,剧毒。并且倍率比较低,充放电很慢,这是没办法的,固态电池的车加速可能不行。
Q:后面的盈利能力?
A:我们维持高毛利,但因为我们成本比别人很低,别人利润就不行。后面稳住现在的水平吧。
Q:海外的情况?
A:现在是LG、松下的第一大供应商,能够容忍的份额在50-55%。我们每个月服务三四十家客户,加起来是我们2亿平的出货。
Q:国内没有锁价?
A:没有,客户希望,但我们不会,因为预计价格会往上涨,明年隔膜肯定会缺,下游需求太大,新增产能有限,也不会像六氟那么紧。宁德想要很高的保供率,现在占我们40%,想要70-80%,我们不会这么做。
Q:消费锂电有扩产吗?
A:在增长,我们认为还有空间,每年10%的增长率。消费很挣钱,因为消费不是简单靠成本。#股票##价值投资日志[超话]#
https://t.cn/RnHS16U 我的评分:[星星][星星][星星][半星]
#唐人街探案3#今天和老谭去看了,还行吧,没大家说的那么烂,推理确实挺弱的,不怎么看推理小说的我都能大致猜到的那种,没有什么惊喜(虽然我一开始以为是小林后面第一个进密室,趁大家没看见的时候加深了下伤口)。前半段笑点挺多的,医院那段很好笑。除了36d和相扑那里的腿以外也没看到大家说的那么多hs梗,emmm也可能因为我是个lsp了,自动免疫[跪了]几个日本配角的演技一直在线,大家都在夸长泽雅美,我想夸一夸染谷将太[doge]太亮眼了!尤其是和刘昊然对手戏,碾压[doge]
不过我没看懂思诺为啥要再笑一次,感觉这个笑有点突兀,没啥必要吧,就为了吓人而吓人,还有那个4+1的出场真的太尬了。
总之当个挺好笑的贺岁片看还是ok的,票价太高了就不值了(前天还陪小屁孩去看了熊出没狂野大陆,emmm唐探3对我来说比熊出没好了那么一些而已,熊出没故事讲的还可以咯,我看的挺欢的[doge]但是好像不大吸引小屁孩,他看了一半就不大想看了[doge])
#唐人街探案3#今天和老谭去看了,还行吧,没大家说的那么烂,推理确实挺弱的,不怎么看推理小说的我都能大致猜到的那种,没有什么惊喜(虽然我一开始以为是小林后面第一个进密室,趁大家没看见的时候加深了下伤口)。前半段笑点挺多的,医院那段很好笑。除了36d和相扑那里的腿以外也没看到大家说的那么多hs梗,emmm也可能因为我是个lsp了,自动免疫[跪了]几个日本配角的演技一直在线,大家都在夸长泽雅美,我想夸一夸染谷将太[doge]太亮眼了!尤其是和刘昊然对手戏,碾压[doge]
不过我没看懂思诺为啥要再笑一次,感觉这个笑有点突兀,没啥必要吧,就为了吓人而吓人,还有那个4+1的出场真的太尬了。
总之当个挺好笑的贺岁片看还是ok的,票价太高了就不值了(前天还陪小屁孩去看了熊出没狂野大陆,emmm唐探3对我来说比熊出没好了那么一些而已,熊出没故事讲的还可以咯,我看的挺欢的[doge]但是好像不大吸引小屁孩,他看了一半就不大想看了[doge])
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