海通电新】重大利好：美国政策迎来重大转机，停摆的对美出货有望恢复 更多分析移步wei众粗言粗语#今日看盘[超话]#

据《华尔街日报》报道，白宫将于美国时间周一宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税，此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨，同时还将宣布到2024年美国的本土太阳能产能达到22.5GW。此外，路透社也报道称，美国总统拜登将利用行政行动来提振美国的太阳能项目，并动用《国防生产法》以提高国内太阳能面板的产量。

结合5月份取消301关税、以及美国众多议员和州长对反规避调查的反对等消息，我们判断之前困扰国内组件厂商出口美国的问题有望逐步消散，反规避调查的结果正在向好的方向发展，乐观的结果可能完全不征收关税。对于拥有东南亚产能的组件龙头或重新调整对美的出口策略，增加对美的出口量。美国市场的需求也有望恢复正常，全年有望达到25-30GW，叠加欧洲市场的需求达到50GW，全球需求达到240-250GW以上确定性很高。

【投资建议】强烈推荐拥有东南亚产能、并且已规划建设海外硅片产能的一体化组件龙头（晶科、晶澳、隆基、天合，21年美国出货占比估算分别是18%、5%、8%、12%）、对美出口的逆变器企业（锦浪、固德威、阳光、德业、禾迈）等。

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另一方面则是绿电溢价机制的催化。开源证券认为，绿电定价机制改革有望合理补偿电力企业成本，从而为电力信息化建设提供资金支持。

A股公司中：

朗新科技​为能源数字化龙头企业、能源互联网唯一平台企业；

东方电子​在配网、调度、智能电表领域份额居于行业前列；

瑞纳智能​中标2.47亿元枣庄市热力总公司市中区AI智能供热项目，预中标邹平城区供热提升改造项目，规模达6800万元；

和达科技​Q1实现收入6589万元，同比增长54.78%，结合采招网订单，分析师预计业绩有望维持高景气。

电源侧公司包括国能日新​、国电南自​、能辉科技​、恒华科技​等；电网侧有国电南瑞​、南网科技​、智洋创新​、纬德信息​等；售电/用电侧包括国网信通​、威胜信息​等。另外，远光软件​、科达自控、泽宇智能​、瑞纳智能等也受到分析师看好。

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