干货:中国知名的逾100位基金经理之最强31位科技、成长股猎手

本期内容我们聚焦31位科技、成长股的猎手。详细名单可以看下图。

广发基金方面,刘格菘的这几只规模都达到了80-250亿,但今年上半年、年中以后,业绩都还不差,全跑跑赢科技成长基金的均值,最大超额收益达到15个点。我们来细致分析下这几只的差异:

广发小盘成长混合(LOF)A(162703)二季度医药持仓从14%提升至20%,半导体也是加到近20%,然后还加了部分光伏,并继续持有新能源汽车。

广发创新升级混合(002939)医药持仓从17.5%提升到25%,其次重仓的是半导体、光伏,另外还持有计算机、新能源汽车等。

广发双擎升级混合A(005911)医药持仓从12%提升至30%,其次是半导体,然后还持有光伏、新能源汽车、计算机(5g和计算机明显减仓了)。

广发多元新兴股票(003745)半导体持仓从9%提升至30%,然后分散持有医药、新能源汽车、计算机和软件、光伏等。

所以只要喜欢刘格菘的产品,这些基金的收益差别也就在10%以内,关键看哪个基金持仓更接近于你喜欢的。

陈皓的易方达科翔混合(110013),医药从3.5%增加至13%,此外在消费电子、通信、计算机软件、新能源汽车、白酒等都有分散配置,选股能力和收益情况要逊色刘格菘一些。

金梓才的财通价值动量混合(720001)、财通成长优选混合(001480),布局两大重点,一是5G和通信领域,一是消费电子,另外也有些半导体、新能源汽车等,也是纯科技题材,只是业绩略差于均值,通信板块上半年不是特别好,另外选股上没有大热门股。

归凯的嘉实新兴产业股票(000751)医药占比23%,然后建筑IT、金融IT、新能源汽车、5G通信、半导体,都是一手的科技股。今年业绩都超了均值3-5%。它的另外一只基金--嘉实泰和混合(000595)持股差不多,唯一多了10%的白酒持仓。

冯明远的信达澳银新能源产业股票(001410)10大重仓持股集中度仅仅22%,目前这里面大部分是消费电子,然后分散布局了新能源汽车、智能制造、半导体等(二季度换了80%持仓个股,但因为集中度低,这种仓位波动也很正常)。业绩略差均值3%左右,但分散投资,风险和波动控制的更小了。

李元博的王牌产品--富国创新科技混合(002692)分散配置在办公IT、建筑IT、金融IT等软件,网络安全领域,以及消费电子、新能源汽车、半导体等科技领域(清空了游戏,换了一半持仓)。他的另外一只富国高新技术产业混合(100060)重点加了新能源汽车和智能汽车22%,其他也是布局了办公软件、金融IT、网络安全、消费电子、体育娱乐等(之前重仓的游戏全剔除,医药降低了仓位)。两只基金今年的收益都超过均值,而且李元博的控制回撤能力也比较不错。

许炎的富国互联科技股票(006751)分散在半导体、消费电子、办公软件/工业软件/金融IT/云视频、网络安全、新能源汽车,以及港股的互联网公司。因为有港股的互联网公司,今年业绩超出均值24%,选股能力非常厉害。

茅炜的南方信息创新混合A(007490)聚焦办公软件/计算机/工业软件/网络安全(合计20%)、5G(17%)、消费电子(15%)、以及半导体(半导体从15%降至4%)。今年业绩接近均值水平,也还可以。

蔡嵩松的诺安成长混合(320007)、诺安和鑫混合(002560)依旧是清一色的半导体龙头,二季度换了三只个股,持股集中度80%特别高。这也决定了该基金比半导体指数更高的波动性,虽然半导体今年波动大,该基金依旧因为累积收益较高,收益超过均值几个百分点。对于这种高波动的,适合半导体调整到底部时加仓买,然后达到一定高位、冲高时需要减仓避险。

郑巍山的银河创新成长混合(519674)持有50%以上的半导体,然后计算机软件、消费电子合计20%左右。经过这种分散后,它的收益依旧不低于诺安成长,也代表了分散多元化,其实更有助于基金的健康、长期可持续。注意该基金历史上最大回撤曾高达70%。

潘明的国联安优选行业混合(257070)剔除了5G,半导体大换股。目前集中持有半导体24%、计算机软件18%、新能源汽车,以及部分娱乐休闲、游戏。因为选股突出,今年收益超过均值15%左右,历史波动也不小。相对于新手的蔡嵩松、郑巍山,潘明管理了国联安优选6年半。

所以以上,刘格菘的广发系列、冯明远、李元博、金梓才、归凯、许炎、茅炜会相对更适合长期投资者,而诺安成长、银河创新、国联安优选行等高波动的,可能更适合高风险偏好者。

科技为主的、占比较大的

(数据来源:好买基金研究中心,数据截止2020.8.5)

老将梁浩的鹏华新兴产业混合(206009)二季度减仓了机械、医药、传媒,新增加了很多应用软件领域(非税收入信息化、金融IT、医药IT、军工通信),继续持有家电、化妆品电商、食品、医药、消费电子等大消费领域。今年收益一直超过均值11-14%,选股能力非常老辣、非常刁钻。梁浩管理了该基金9年,历史看这只基金的波动也很小,比较适合长期成长型投资者。

周应波的中欧明睿新常态混合A(001811)一大半在网络安全、云计算,新能源汽车,消费电子,5G;另外也持有不少的农业养殖、医药、游戏、娱乐休闲等大消费领域(大换仓)。作为一个成长基金,今年收益跑输了均值25%,历史看,虽然他的波动控制的也不错,但收益性方面确实也不会太高,选股还是成长股里偏稳定些的。

孙芳的上投摩根核心优选混合(370024)医药加到了15%,然后重仓新能源汽车、机械,其他还持有消费电子、半导体、美妆等;杜猛的上投摩根新兴动力混合A(377240)较集中持有新能源汽车、光伏,其他分散配置在医药、农业、安防、5G通信、消费电子、机械。两只也都是管理时间比较长的成长主题基金,业绩还可以,跑赢均值10%以内,但历史波动相对于冯明远、李元博、梁浩、周应波等要明显大一些了。

剩下的里面,李巍的广发制造业精选混合(270028)分散在半导体、消费电子、新能源汽车等科技股,以及光伏、金属、安防、机械等基建领域,其他还有电商,今年收益超过均值最多12%,但历史波动也是略大些。

魏庆国的大成中小盘混合LOF(160918)二季度全部换了仓。一半重仓股在医药、占比约15%,其次是消费电子、新能源汽车,然后还持有一点家电等,总体持股集中度较低、配置较分散。今年业绩略超出均值,历史波动中性。

张帆的华夏经济转型股票(002229)分散布局在新能源汽车、消费电子、办公软件/金融IT、5G、军工通信、游戏(换了一半持仓)今年业绩也刚达到均值, 历史波动也控制的蛮好。

杨飞的国泰金龙行业混合(020003)、国泰估值优势混合LOF(160212)收益跑输均值10%,而且历史波动还特别大。

科技和其他成长股,均衡配置的

(数据来源:好买基金研究中心,数据截止2020.8.5)

孙文龙的国投瑞银新兴产业混合LOF(161219)、国投瑞银稳健增长混合(121006)主要布局了建材、装修、物管等家居环节,医药(含动物医疗)、食品、化工(食品添加剂)、百货零售等大消费领域,以及一些5G、软件(网络可视化)等科技股,今年收益超过均值5-10%,但规模不足10个亿。尤其难得的是,这么小的规模,两只基金的历史回撤控制的都非常好。

邱杰的前海开源工业革命4.0混合(001103)家电、汽车占了一半以上,然后是消费电子、游戏等大消费,以及少部分水电/新能源。前10持仓仅占22%,累计股票仓位仅仅37%(去年是80%,今年一季末是57%,二季度减了重仓的汽车、加了电子)。这么低的股票持仓,是否和一季度新增的基金经理有关?邱杰有可能管的基金较多,放给新人了,而且风格在往偏债混合基金走。

陈良栋的长城久富混合LOF(162006)今年收益超出均值30%,10个亿规模,重仓机械、设备、口罩机、建材、木门家具、新能源新材料,以及智能汽车、汽车检测,还有半导体检测龙头,全是装备,今年选股特别牛(剔除医药)。这只历史也较久,一直四平八稳,收益还行、回撤控制也可以,现在陈良栋上任一年多,业绩突然暴起来,未来如能保持低回撤,会是非常不错的产品。至少近期的科技股调整,没有很大影响该基金。

另外一个今年收益最高的、超出均值34%的,孙迪、观富钦、郑澄然共同管理的广发高端制造股票(004997),7个亿规模,二季度大部分仓位调换了,全部聚焦光伏上下游公司,以及其他新能源汽车龙头股,近期市场调整、该基金几乎不受影响。但是集中度过高,完全看光伏和新能源板块吃饭,后期也面临景气过后的高波动风险,历史看该基金也是高波动的。

交银的还有两只,收益略差于均值。刘鹏的交银先进制造混合(519704),换了一半持仓,继续持有地产、机械、航空、银行等蓝筹股,同时开始新增新能源汽车、半导体、互联网券商等高弹性品种;郭斐的交银经济新动力混合(519778),重仓新能源汽车15%、消费电子12%、半导体9%,其他建材、机械、农机、地产等也有分散配置。因为分手了很多蓝筹股,业绩被稀释。两只基金的规模都还可以,历史波动和回撤控制的也不错。

最后,杨锐文的景顺长城优选混合(260101)15%聚焦在新能源电池领域,其他持有家电、快递、消费电子、工程机械、云数据(清掉了医药),也是很多蓝筹拉低了收益,股票持仓也只有75%偏低,业绩跑输科技成长基金均值高达27%,连消费和价值型的均值都没达到。它的历史波动和回撤还可以。

本文的结尾,我们小结下:

对于科技、成长类的主题基金,上半年平均收益39%,截止8月5日平均收益60%。因为这类科技或成长个股的业绩波动比较大,基金的波动性也会较大。

具体怎么选择,一是对科技股要求较高的,选择第一类的,尤其是多元化配置科技细分板块的,且历史回撤控制的比较好的,比如刘格菘、李元博、冯明远等;

如果对波动能够容忍,尤其是科技板块调整到一定低位,也可以逢低布局一些集中度较高的科技基金;

二是可以选择一些科技股为主,同时配置其他成长股,做到选股致胜的。比如老将梁浩。

三是更广泛布局成长股的、分散投资的,且历史回撤和波动较小的,比如孙文龙、刘鹏、郭斐的。

最后,选股能力强的新人陈良栋、聚焦光伏板块的广发高端制造股票(004997),跟科技的波动关联度较低,惧怕科技高估值的,或者有特定行业的投资需求,也可以适度关注。

本期内容就到这里,可能看完本文,你还是会觉得买基金好难选,因为好的基金经理、基金确实是太太太多了。至于选择哪一个、或者哪几个基金经理/基金产品,每一个人仁者见仁智者见智,没有标准答案说谁一定是最好的。也不能保证在每个时期某个人都是最好的,关键在于他们的投资风格、收益目标、风险控制等,是否适合你?

但有一点较为肯定的是,这近100位基金经理基本覆盖了大部分长期优质的公募基金产品,也是未来每一个基民都会或多或少碰到的,他们中间或许会诞生更多伟大的基金经理、伟大的基金产品。他们比我们普通投资者更为专业,长期来看更有希望为我们积累丰厚的回报。

大家可以留言,看看自己持有了哪些科技、成长类基金,另外也欢迎大家做补充。下期(下集)我们将聚焦数十位嗅觉灵敏的轮动选股、均衡配置高手,欢迎大家继续关注。

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#忻州交警播报# #两公布一提示##畅行中国,交警同行# 【 忻州公安交警权威发布 | 国庆假期忻州出游攻略】

国庆、中秋“双节”将至,8天长假期间,忻州古城、五台山、芦芽山、雁门关、老牛湾、禹王洞等重点旅游景区节日交通流将呈现几何剧增。节日期间,全市各级公安交管部门将在普通公路严查“两客一危”超速、超员、疲劳驾驶等交通违法行为,在城市道路严查“三驾”(酒驾、醉驾、毒驾)、“三乱”(乱停车、乱变道、乱用灯光)、“两牌”(套牌、假牌)、“两闯”(闯红灯、闯禁行)等交通违法行为。

一、交通流预判
10月1日至8日为国庆、中秋“双节”假期,是我国抗疫斗争取得重大战略成果,疫情转入常态化精准防控与局部应急处置,生产生活秩序稳步恢复后的第一个长假。假期全国高速公路继续实行免费通行政策,加之大部地区天气晴好,中长途自驾出游需求将集中释放,出行车辆增多、出行距离增长、出行时间增加,城市周边、干线国省道节点路段排队缓行情况将频繁出现,通村道路、景区道路交通安全风险将显著上升,道路交通管理的压力将急剧增大,尤其是通往佛教圣地五台山、宁武芦芽山等景区道路多为陡坡急弯等易发生道路交通事故的山区路段。忻州公安交警特别提醒广大自驾游游客合理选择出行时间、出行线路、出行方式,避峰出行易堵路段,文明守法驾驶,安全礼让出行。
国庆期间预计全市重点景区交通要道将出现车流高度密集。10月1日、2日至10月8日的上午9时至11时、下午2时至6时为交通高峰期,请广大群众外出时提前选择好出行时段和路线,尽量避免选择交通高峰期出行或容易造成拥堵的路段出行,并要做到减速慢行、文明礼让。
二、交通事故多发重点路段:
1.忻州忻府区国道G208+750KM处
2.台忻线102KM+500M处,弯路口车流量大视线不良
3.台忻线102KM+5M处,弯道视线不良
4.台忻线108KM+30M处,车流量大岔路分支较多。
5.台忻线110KM+5M处,弯道视线不良。
6.台忻线97KM+600M处,高速丁字路口车流量大。
7.石阳线40KM+700M处,急速弯道视线不良。
8.石阳线50KM+500M处,连续弯道视线不良。
9.瑶三线12KM处,十字路口行人非机动车流量大。
10.瑶三线27KM+900M处,弯道较急视线不良。
11.省道311线91KM+200M,弯道视线不良。
12.省道311线98KM+100M,视线被遮挡影响驾驶
13.省道311线117KM+550M,安全视距受阻。
14.瑶三线12KM,十字路口行人非机动车流量大
15.瑶三线27KM+900M,弯道较急,无反光标识。
16.神河高速偏关低线6km+600m处
17.国道209线298KM+784M处
18.忻五线144KM+300M处
19.神保线30KM+300M处
20.五阳线5KM+308M处
21.神保线53KM-55KM处
22. 忻黑线51KM+700M处
23.忻黑线89KM+280M处
24.省道台忻线80KM+82M处
25.省道长原线75KM-77KM
26.省道繁五线48KM-50KM
27.台豆线15KM---28KM
28.繁五线244KM----247KM
29.国道108线386KM+600m—388KM+600m
30.省道239线708KM—710KM处
31.代县外环108线459KM处
32.省道251线与七牛线平交路口
33.国道208雁门关景区路段
34.宁白线风水岭段
35.宁白线63KM+400M处
36.宁白线40KM+200M处
37.大忻线156KM+500M处
38.马五线31KM+200M处
39.大忻线秃兰妥段
40.沿黄线S249省道83KM+23M处
41.韩河线S308省道39KM+600M5L
42.沿黄线S249省道88KM+200M5L
43.沿黄线S249省道75KM+850M5L
44.神保线S306省道 64KM+500M
45.韩河线S308省道16KM+150M5L
46.沿黄线S249省道85KM+550M处
47.沿黄线S249省道56KM+500ML
48.神保线S306省道72KM+0M&
49.沿黄线S249省道67KM+200M5
节日期间,忻州全市公安交警将认真落实事故预防“减量控大”整体部署要求,增强红线意识,突出主责主业,严防重点区域,加大交通违法查处力度。
一是全警动员,警力向景区周边、国省干线、城市路面等容易发生交通拥堵的重点区域倾斜,加大巡逻频次和密度,保持警灯闪烁,全面提高见警率和管事率,切实做好交通分流和管制疏导工作,防止发生严重交通拥堵。
二是对超员载客、超速行驶、疲劳驾驶、无证驾驶、酒驾醉驾、货车超限超载等重点交通违法的整治贯穿假期始终,特别是严查未按规定让行、无证驾驶、超速行驶、违反交通信号灯这四类造成致人伤亡事故最多的违法,保持力度不减、声势不减,严管通行秩序。
三是针对国庆期间婚宴嫁娶多、亲朋聚会多的特点,组织机动执法力量,在午后、夜间及凌晨等重点时段,在辖区饭店、排档、酒吧、农家乐等餐饮娱乐场所周边道路设置临时执勤点,加大对酒后驾驶违法行为的查处力度,尤其是在10月1日、3日、5日、7日的全省酒驾醉驾查处统一行动日和10月5日的全国统一行动日,全市公安交警会重心下移、警力前置,形成高压严管态势,打出声势、治出效果。
四是根据道路和区域特点采取针对性措施提升管控效果。城市道路以主要商业区、繁华街路、大型餐饮娱乐场所、酒吧等为管控重点;国省道以查处超载超员、无证驾驶、酒驾醉驾等为重点;“两节”期间广大农村地区进入秋收农忙季节,农村地区交通流大量增加,交通安全隐患也随之增多,农村地区的“两站两员”会集中开展大劝导活动,严查严处农村面包车以及拖拉机、低速货车、三轮汽车、三(四)轮电动车等重点车辆超员、违法载人、酒驾醉驾、涉牌涉证等突出违法行为,并增派执法小分队深入乡镇农村,加大执法频次和力度,严控农村地区交通安全风险。
三、交通安全温馨提示
国庆长假期间以五台山、芦芽山、雁门关、老牛湾、禹王洞、云中河、忻州古城等全市重点旅游景区及周边道路、近期热门大型游乐场所为重要区域,在通往这些重要区域道路景区周边、道路重要节点会有粘贴、设置交通诱导图,提醒驾驶人合理选择行驶路线。非重点的一些小景区,如五台县的驼梁、代县的白人岩、忻府区翠岩山、定襄县凤凰山、原平市天涯山、河曲县娘娘滩、五寨县荷叶坪等,也请广大自驾游出行的交通参与者及时关注路况信息,公安交管部门将对不具备车辆通行条件的景点予以禁止通行。
忻州公安交警温馨提示:
(一)国庆期间,公路交通流量大。假期出行前应提前了解天气信息,留意交通广播、道路电子显示屏的提示信息,了解道路通行信息,合理安排行程和出行路线。雨天道路湿滑,轮胎附着系数下降,制动距离延长,行车遇到雨天时,应注意观察路面,减速行驶。
(二)遇到大货车,请小型客车驾驶人注意观察,谨慎驾驶,注意保持安全距离,不要抢超,超车时一定要打转向等并鸣笛提醒大货车司机注意,看到大车让路后应迅速安全超过。
(三)安全带是生命带!使用安全带可以将交通事故伤亡风险降低40%以上。驾乘汽车出行,请系好安全带。驾车带儿童出行时,请为儿童选用适合其年龄、体重的儿童安全座椅,避免怀抱儿童或让儿童坐在副驾驶位置。
(四)交通安全人人有责。交警提示,客运企业和驾驶人要认真落实安全告知制度,在发车出站前,应检查人数,告知车辆核载人数,严禁超员。客车驾驶人要提醒乘客系好安全带并承诺严守安全驾驶要求。乘客应按照驾驶人提示安全乘车,并对客运企业和驾驶人安全告知制度执行情况进行监督。
(五)驾车行经农村、山区公路要谨慎驾驶,夜间驾车要减速慢行,注意观察道路情况,与前车保持安全车距,切莫超速、逆行、违法占道行驶。
(六)节日期间,亲朋聚会增多,酒后驾驶安全风险加大。酒精会导致人的视线模糊、判断失准、运动机能下降、反应迟钝。交警提示,酒后驾驶害人害己,请您酒后莫开车,开车莫饮酒。
(七)自驾长途出行,切忌疲劳驾驶。若感困倦、视觉模糊、精力不集中,请及时选择安全地点停车休息。交警提示,停车是为了更好前进,休息是为了平安到家。
(八)景区道路坡陡、弯急、车多,交警提示,景区驾车一定要靠右行驶,切记不要驶入逆行,不要超速行驶;下山路时切忌空挡滑行,停车观景一定要拉好手刹,防止溜车。
(九)遇雨、雪、雾霾天气时,尽量避开早晨和午夜雾气多发时段出行,要打开雾灯、示廓灯、危险报警闪光灯或近光灯、保持车距,谨慎驾驶。
(十)景区道路坡陡、弯急、车多,交警提示,景区驾车一定要靠右行驶,切记不要驶入逆行,不要超速行驶;下山路时切忌空挡滑行,停车观景一定要拉好手刹,防止溜车。

忻州公安交警预祝广大交通参与者“双节”快乐、旅途平安、阖家团圆!
@公安部交通管理局 @山西交警

【警惕:进口俄罗斯水产品检测出新冠病毒】
近日,山东海关从进口俄罗斯水产品外包装和产品样本中检测出新冠肺炎病毒核酸阳性。
疫情还在肆虐,再次呼吁大家千万不要掉以轻心,继续保持高度警惕,毫不松懈地继续做好常态化防控工作。
请暂时拒绝食用进口水产品,以保护我们国内得之不易的防疫成果。
建议大家最近最好都用国内生产的货物,暂时不要用刚进口的东西。
请问你们平时会经常吃进口的食物,使用进口的货物吗?
对此你怎么看呢?欢迎留言讨论。
注:图片来自网络,如有侵权请联系删除。#健康中国2030##进口俄罗斯水产品检出新冠病毒#


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