德国天然气仅够维持数月,马克龙最新立场,今年美国股市暴跌幅度-34%几乎复刻2008年金融危机-40%,蒸发市值巨大。俄乌摩擦的恐慌情绪有望降低/暂时不奢望修复,如果海外经济衰退信号抬头,流动性预期拐点,风险偏好逐渐提高,利好股市。最直观参照物黄金,在美元强势背景下黄金期货和黄金股都在高位,滑头们都很清楚美债总额*利率=美国一定会连续降息。
欧洲缺气,化工部分行业可能缺失欧洲30%产能,但需求也可能减少10%—20%,缺口也就是10%—20%,价格上涨空间其实并不大。类似已经乐观预期了好几个月的电解铝,伦铝期货就是涨不动,缺失的欧洲产能缺口,并不意味着价格大幅上扬,可能就涨那么一丢丢。 如果需求起来,对应着国际环境逐渐回到理性场景,产能也修复了。但是能源金属铜.锂.锰第一波反弹不需要等到流动性拐点预期出现,只要高盛大摩等头部机构开始抱怨加息,氛围出现细微变化,立即重仓进场买能源金属。
周期行业另一番值得重视的异象已经出现在白羽鸡,吃饭需求没可能下行,推动全球白羽鸡价格上涨的内生性因素是各种复杂困境的交集。白羽鸡现在就是配置点,从经济角度白羽鸡价格低,销量好,建议与预制菜行业沟通。从基本面角度,白羽鸡缺口在明年,叠加海外禽流感,本轮白羽鸡行情可能非常激烈。
老龄化带来刚性的医疗服务需求,这需要增加相应的医护人员匹配刚性的需求,对应着医院扩张、医疗新基建。一方面老龄化激励着医疗行业的内生性景气,但另一面“药械”始终要面对集采的万有引力,能避开明年、后年….集采的公司非常稀缺。医药行业全村最靓仔:每年400亿美金的NASH赛道/非酒精性脂肪肝,目前在研70个顶尖创新药管线,医药行业哪里有如此性感的细分赛道?
但“正如我们所料”,周末吹医疗医药多了起来,为何底部不敢买,迈瑞最近两周涨了30%才来吹,当前机构在医疗股仓位低,但是能加多少仓位呢?估计下周二收盘价低于10月30日收盘价的医疗医药股一大把,瞎忙活。今天听了很多录音,有价值的很少很稀缺,不站在老龄化角度聊医疗,能聊出什么花样?只要从老龄化扩张角度聊医疗,一定是最强call:NASH+眼科医疗+医疗新基建。
iPhone 6 颠覆市场对智能手机认知,销售过亿支,加速进入移动游戏和互联网时代。明年传统高端品牌车企BBA陆续推出高端/高价电动车,中国新势力带来更实质的创新,颠覆市场对电动车的认知,只差临门两脚,第一脚是高续航电池,第二脚是汽车智能化/激光雷达的大量新车型(如果同时涉及国防军工新型武器、消费医美业务,弹性更好)
高续航电池+汽车智能化,一定是中国、美国、欧洲、日本所有产业政策中排名前列、最强力刺激的赛道,最先推出电动车版的iPhone 6,占领电动车赛道的制高点。得汽车工业,得全球制造业话语权!
周末消息德国量产4680电池遇阻,这对国内头部电池厂可谓中期实质利好。
MR、VR、XR,明年是苹果带来元宇宙交互体验的元年,一定会改变某些生活体验。消费电子三季报落地后,苹果VR供应商就应该纳入战略级配置。
每年11月到12月市场都会担心赎回、基金调仓,引发各种非理性博弈,但是今年不太需要为此焦虑,净值大面积负数,近期都被动转为均衡配置,且:仓位普遍不高。
不排除市场情绪再次出现负反馈,但这就是极致时刻,不用怕!250割迈瑞的人,最近不还是在继续炒股亏钱,他都怕,咱怕啥。
欧洲缺气,化工部分行业可能缺失欧洲30%产能,但需求也可能减少10%—20%,缺口也就是10%—20%,价格上涨空间其实并不大。类似已经乐观预期了好几个月的电解铝,伦铝期货就是涨不动,缺失的欧洲产能缺口,并不意味着价格大幅上扬,可能就涨那么一丢丢。 如果需求起来,对应着国际环境逐渐回到理性场景,产能也修复了。但是能源金属铜.锂.锰第一波反弹不需要等到流动性拐点预期出现,只要高盛大摩等头部机构开始抱怨加息,氛围出现细微变化,立即重仓进场买能源金属。
周期行业另一番值得重视的异象已经出现在白羽鸡,吃饭需求没可能下行,推动全球白羽鸡价格上涨的内生性因素是各种复杂困境的交集。白羽鸡现在就是配置点,从经济角度白羽鸡价格低,销量好,建议与预制菜行业沟通。从基本面角度,白羽鸡缺口在明年,叠加海外禽流感,本轮白羽鸡行情可能非常激烈。
老龄化带来刚性的医疗服务需求,这需要增加相应的医护人员匹配刚性的需求,对应着医院扩张、医疗新基建。一方面老龄化激励着医疗行业的内生性景气,但另一面“药械”始终要面对集采的万有引力,能避开明年、后年….集采的公司非常稀缺。医药行业全村最靓仔:每年400亿美金的NASH赛道/非酒精性脂肪肝,目前在研70个顶尖创新药管线,医药行业哪里有如此性感的细分赛道?
但“正如我们所料”,周末吹医疗医药多了起来,为何底部不敢买,迈瑞最近两周涨了30%才来吹,当前机构在医疗股仓位低,但是能加多少仓位呢?估计下周二收盘价低于10月30日收盘价的医疗医药股一大把,瞎忙活。今天听了很多录音,有价值的很少很稀缺,不站在老龄化角度聊医疗,能聊出什么花样?只要从老龄化扩张角度聊医疗,一定是最强call:NASH+眼科医疗+医疗新基建。
iPhone 6 颠覆市场对智能手机认知,销售过亿支,加速进入移动游戏和互联网时代。明年传统高端品牌车企BBA陆续推出高端/高价电动车,中国新势力带来更实质的创新,颠覆市场对电动车的认知,只差临门两脚,第一脚是高续航电池,第二脚是汽车智能化/激光雷达的大量新车型(如果同时涉及国防军工新型武器、消费医美业务,弹性更好)
高续航电池+汽车智能化,一定是中国、美国、欧洲、日本所有产业政策中排名前列、最强力刺激的赛道,最先推出电动车版的iPhone 6,占领电动车赛道的制高点。得汽车工业,得全球制造业话语权!
周末消息德国量产4680电池遇阻,这对国内头部电池厂可谓中期实质利好。
MR、VR、XR,明年是苹果带来元宇宙交互体验的元年,一定会改变某些生活体验。消费电子三季报落地后,苹果VR供应商就应该纳入战略级配置。
每年11月到12月市场都会担心赎回、基金调仓,引发各种非理性博弈,但是今年不太需要为此焦虑,净值大面积负数,近期都被动转为均衡配置,且:仓位普遍不高。
不排除市场情绪再次出现负反馈,但这就是极致时刻,不用怕!250割迈瑞的人,最近不还是在继续炒股亏钱,他都怕,咱怕啥。
某天深夜,在小红书上刷到一个帖子“想在本月底结束自己的生命,大家有没有什么建议要做的事情”,ip在安徽的女生。我留言说,把从小到大喜欢吃的食物再吃一遍,去长大的地方看一看,她很快就回复我说“好!”她说她把QQ微信等等全都注销了,已经对这个世界没有留恋了,只是想起来以前的朋友们会觉得有些遗憾。
今天我再点进留言的地方发现她已经把小红书的账号也注销了,帖子也随之不见,只有记录显示她16小时前回复了我“好!”现在的她还好吗?在吃喜欢的东西还是在去她母校的路上?还是在制定最后的计划?我想,对于一个在人世间受到伤害且不再留恋的灵魂,我无法说出再坚持一下,也许解脱才是她真正想要的。我们没办法骗自己,别人亦是如此。
我只是觉得有些惋惜,太突然,但不意外。除此之外还羡慕她的果敢。来日之路光明灿烂,只是我们都知道,我们没有来日了。
今天我再点进留言的地方发现她已经把小红书的账号也注销了,帖子也随之不见,只有记录显示她16小时前回复了我“好!”现在的她还好吗?在吃喜欢的东西还是在去她母校的路上?还是在制定最后的计划?我想,对于一个在人世间受到伤害且不再留恋的灵魂,我无法说出再坚持一下,也许解脱才是她真正想要的。我们没办法骗自己,别人亦是如此。
我只是觉得有些惋惜,太突然,但不意外。除此之外还羡慕她的果敢。来日之路光明灿烂,只是我们都知道,我们没有来日了。
当浓厚的方言遇上“超机”的口音,这沙雕剧让人狂炫不停世界上有两类语言是最容易耳濡目染,一听就会的,一个是台湾腔,另一个就是东北话。如果当说着这两种口音的人凑到一起,那画面感,光想想就很有喜剧效果。《东北插班生》这部之前出过电影版,还在网络上火过一段时间。如今以剧版的形式回归,本以为难以再激起观众兴趣,没想到效果却比电影版更佳。男主角王虎,土生土长的东北人,操着一口粗犷的东北话。虽然长相上略显着急,但人家确确实实演的就是一个高中生,成绩不咋地,还经常在学校惹麻烦。男主的老爸是开洗浴中心的,本想着养儿防老,谁知道儿子却不是个省心的料。王虎在学校平时就是摆烂,考试还交白卷,让老爸头疼不已。老爸实在没辙,在朋友的建议下,只能送儿子去莲花市上学。出发之前他和儿子约法三章:不许挂科,不准备惹事打架,不能找家长。就这样,男主转学到新的地方,开启了一段全新的生活。电影版里主要是东北话和台湾腔的较量,到了剧版里,还多了粤语、泰语等。男主刚到新的学校,因为口音问题,就先闹了一出笑话把“天台”听成了“天堂”。同桌兼室友是泰国来的友人,他夸赞合照上的小姐姐很漂亮。然而下一秒就得知,对方曾经也是个小哥哥。男主就读的星华中学,有三大巨头社团:柔道社、篮球社、嘻哈社。这三个社团是死对头,他们齐聚天台互相喊话,谁知看热闹不嫌事大的王虎,不小心就惹到了柔道社的社长张峰。更不凑巧的是,男主还和这位社长分到了一个班上。可谓是冤家路窄,因为一杯不小心洒落的豆浆,两人也从此有了交集。刚开始张峰以为王虎要来和自己抢风头,于是处处针对他。张峰还让老师帮写了一封战书,要向王虎宣战,然而人家读书本来就不咋地,这绉绉的内容压根没看懂。张峰为了这一战加强训练,然而男主根本就没放在心上。听到同学说有人要在道馆决斗,他还以为有啥大瓜,光想着跑去凑热闹了。看着大家都在道馆等着围观,王虎还要拉着旁边的人一起嗑瓜子看热闹。到了现场,等人家社长指名道姓,他才反应过来自己就是那个要迎战的人。王虎想着这是比赛,不算打架,于是就应战了。结果他凭着大块头把人摔伤,立马扛起人家就一个箭步冲去医务室。毕竟和老爸有约法三章,为了不让人家记仇找家长,王虎啥事都包下了。他还要当社长的二十四小时护工,一来二去两人关系渐渐缓和。男主喜欢甜美女主沈嘉仪,但是女主却喜欢社长张峰。男主有个喜欢他的青梅竹马韩梅梅,还跟着一起转学过来,但是张峰却对韩梅梅一见钟情。这么听起来似乎又落入了俗套的狗血的四角恋。别急,这部剧跟一般的偶像剧可不一样,以其沙雕的风格,这四人的关系可没那么简单。没流量,没大IP,没有式营销,这部看起来略显山寨的剧却让人欲罢不能。在偶像剧的氛围中,掺入了更多接地气的元素,让人们看到了校园剧里更贴近现实的青春色彩。本图片均来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。
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