#午评# 医药股全面爆发，供销社概念持续发酵，创业板指半日涨1.41%
【早盘盘面回顾】
财联社11月2日讯，大盘早盘低开高走，创业板指领涨。盘面上，医药股再度活跃，新冠治疗概念股领涨，康希诺、翰宇药业20CM涨停，热景生物、拓新药业等多股涨超10%。虚拟现实概念股受利好刺激大涨，佳创视讯、智立方、华立科技均20CM涨停。供销社概念股连续大涨，天鹅股份、中农联合均3连板。下跌方面，信创概念股继续分化调整。总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨。沪深两市半日成交额达6078亿，较上个交易日上午放量169亿。板块方面，供销社、新冠治疗、生物制品、元宇宙等板块涨幅居前，银行、网络安全、电力、信创等板块跌幅居前。截至上午收盘，沪指涨0.88%，深成指涨1.1%，创业板指涨1.41%。北向资金方面，沪股通早盘净流出26.84亿，深股通早盘净流出27.63亿。
两市共64股涨停（不包括ST及未开板新股），12股未封住涨停，两市封板率达84%。今日两市连板股12家，其中信创概念股川大智胜、供销社概念股中农联合、天鹅股份3连板，天禾股份、浙农股份、启明信息、理工能科、众信旅游、宝明科技、中国医药、珠江股份2连板。
板块方面，虚拟现实涨幅居前，其中佳创视讯、智立方、华立科技等皆大涨20%，而立讯精密、歌尔股份、芒果超娱等权重股也涨超5%。消息面上，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。德邦证券近期的研报认为，虚拟现实产业链投资逻辑或需要一个从硬件放量到内容生态放量的周期。加之，当前传媒行业估值整体处于历史低位，硬件端的放量有望率先带来显著的估值修复和新的成长机会。而内容端的探索虽然业绩短期爆发较难，但业务订单和重点产品仍属未来可期当下，建议关注赛道机会布局内容端，跟踪订单、重点产品和业绩成长情况进行配置。
医药板块再度全面走强，其中新冠治疗概念股领涨，康希诺、翰宇药业20CM涨停，中国医药2连板，热景生物、拓新药业等多股涨超10%。光大证券在近期研报中表示，今年三季报医药板块子板块内部已经呈现出分化的趋势，不同的领域均或多或少受到新冠疫情的影响，未来随着疫情逐步得到控制，其长期影响将趋于弱化；很多子板块内部正在发生新旧动能转换，分化持续加剧，行业长逻辑逐步发生变迁。建议关注未来的投资主线方向包括：1) 涉及国产设备与器械领域更新以及安全自主逻辑；2) 政策支持的中医药板块；3) 差异化/真正满足临床需求的创新药械。
供销社概念持续发酵，其中中农联合、天鹅股份3连板，天禾股份、浙农股份2连板。其实，供销社在我国供销社始终存在，主要负责农副产品/农村消费品的流通，2021年供销社实现销售总额6.26万亿元，同比增长18.9%。之所以成为近期的热点主要源于有关于“湖北基层供销社恢复重建至1373个 基本覆盖全省乡镇”报道的持续发酵。就今日早盘来看，市场对于供销社这一题材的认可度较高，后续或有望持续活跃，重点留意乡村振兴、统一大市场、农业安全等与供销社相关联的方向进行延伸炒作。
此外，汽车整车方向同样在盘中震荡走强。其中中通客车涨停，赛力斯、江淮汽车涨超7%，海马汽车、亚星客车等同样涨幅居前。消息面上，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，新能源车渗透率超三成，对新能源车企业有不小的提振作用。从三季报来看，汽车整车方向营收普遍增长良好，22Q3板块整体实现营收4433.50亿元，同比+37%，环比+46%；归母净利润150.06亿元，同比+44%，环比+49%；毛利率13.90%，同比+1.55%，环比+1.45%。其中比亚迪、长城受益于产品结构改善，毛利率分别同比+4.57%、+2.68%。因此在新能源汽车的高景气延续的背景下，汽车整车方向近期迎来持续反弹。
总之，今日早盘三大股指延续了昨日反弹势头，创业板指再度涨超1%成功站上了30日均线，虽然中期趋势尚未完全扭转，但筑底形态也更为明确。回到盘面上来看，两市超3600家个股上涨，其中医药股全面走强，新冠治疗概念强势领涨，供销社这一题材也持续发酵走出了较强的延续性。而之前的信创概念股则是继续分化整理，不过在回调的过程是呈现出较为良性的缩量态势，而相关高位也尚未出现转弱或者退潮的信号，在市场做多氛围偏暖的大背景下，午后信创方向或有望获得资金的回流。
【早盘盘面回顾】
财联社11月2日讯，大盘早盘低开高走，创业板指领涨。盘面上，医药股再度活跃，新冠治疗概念股领涨，康希诺、翰宇药业20CM涨停，热景生物、拓新药业等多股涨超10%。虚拟现实概念股受利好刺激大涨，佳创视讯、智立方、华立科技均20CM涨停。供销社概念股连续大涨，天鹅股份、中农联合均3连板。下跌方面，信创概念股继续分化调整。总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨。沪深两市半日成交额达6078亿，较上个交易日上午放量169亿。板块方面，供销社、新冠治疗、生物制品、元宇宙等板块涨幅居前，银行、网络安全、电力、信创等板块跌幅居前。截至上午收盘，沪指涨0.88%，深成指涨1.1%，创业板指涨1.41%。北向资金方面，沪股通早盘净流出26.84亿，深股通早盘净流出27.63亿。
两市共64股涨停（不包括ST及未开板新股），12股未封住涨停，两市封板率达84%。今日两市连板股12家，其中信创概念股川大智胜、供销社概念股中农联合、天鹅股份3连板，天禾股份、浙农股份、启明信息、理工能科、众信旅游、宝明科技、中国医药、珠江股份2连板。
板块方面，虚拟现实涨幅居前，其中佳创视讯、智立方、华立科技等皆大涨20%，而立讯精密、歌尔股份、芒果超娱等权重股也涨超5%。消息面上，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。德邦证券近期的研报认为，虚拟现实产业链投资逻辑或需要一个从硬件放量到内容生态放量的周期。加之，当前传媒行业估值整体处于历史低位，硬件端的放量有望率先带来显著的估值修复和新的成长机会。而内容端的探索虽然业绩短期爆发较难，但业务订单和重点产品仍属未来可期当下，建议关注赛道机会布局内容端，跟踪订单、重点产品和业绩成长情况进行配置。
医药板块再度全面走强，其中新冠治疗概念股领涨，康希诺、翰宇药业20CM涨停，中国医药2连板，热景生物、拓新药业等多股涨超10%。光大证券在近期研报中表示，今年三季报医药板块子板块内部已经呈现出分化的趋势，不同的领域均或多或少受到新冠疫情的影响，未来随着疫情逐步得到控制，其长期影响将趋于弱化；很多子板块内部正在发生新旧动能转换，分化持续加剧，行业长逻辑逐步发生变迁。建议关注未来的投资主线方向包括：1) 涉及国产设备与器械领域更新以及安全自主逻辑；2) 政策支持的中医药板块；3) 差异化/真正满足临床需求的创新药械。
供销社概念持续发酵，其中中农联合、天鹅股份3连板，天禾股份、浙农股份2连板。其实，供销社在我国供销社始终存在，主要负责农副产品/农村消费品的流通，2021年供销社实现销售总额6.26万亿元，同比增长18.9%。之所以成为近期的热点主要源于有关于“湖北基层供销社恢复重建至1373个 基本覆盖全省乡镇”报道的持续发酵。就今日早盘来看，市场对于供销社这一题材的认可度较高，后续或有望持续活跃，重点留意乡村振兴、统一大市场、农业安全等与供销社相关联的方向进行延伸炒作。
此外，汽车整车方向同样在盘中震荡走强。其中中通客车涨停，赛力斯、江淮汽车涨超7%，海马汽车、亚星客车等同样涨幅居前。消息面上，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，新能源车渗透率超三成，对新能源车企业有不小的提振作用。从三季报来看，汽车整车方向营收普遍增长良好，22Q3板块整体实现营收4433.50亿元，同比+37%，环比+46%；归母净利润150.06亿元，同比+44%，环比+49%；毛利率13.90%，同比+1.55%，环比+1.45%。其中比亚迪、长城受益于产品结构改善，毛利率分别同比+4.57%、+2.68%。因此在新能源汽车的高景气延续的背景下，汽车整车方向近期迎来持续反弹。
总之，今日早盘三大股指延续了昨日反弹势头，创业板指再度涨超1%成功站上了30日均线，虽然中期趋势尚未完全扭转，但筑底形态也更为明确。回到盘面上来看，两市超3600家个股上涨，其中医药股全面走强，新冠治疗概念强势领涨，供销社这一题材也持续发酵走出了较强的延续性。而之前的信创概念股则是继续分化整理，不过在回调的过程是呈现出较为良性的缩量态势，而相关高位也尚未出现转弱或者退潮的信号，在市场做多氛围偏暖的大背景下，午后信创方向或有望获得资金的回流。
【午盘盘面回顾】
大盘早盘低开高走，创业板指领涨。盘面上，医药股再度活跃，新冠治疗概念股领涨，康希诺、翰宇药业20CM涨停，热景生物、拓新药业等多股涨超10%。虚拟现实概念股受利好刺激大涨，佳创视讯、智立方、华立科技均20CM涨停。供销社概念股连续大涨，天鹅股份、中农联合均3连板。下跌方面，信创概念股继续分化调整。总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨。沪深两市半日成交额达6078亿，较上个交易日上午放量169亿。板块方面，供销社、新冠治疗、生物制品、元宇宙等板块涨幅居前，银行、网络安全、电力、信创等板块跌幅居前。截至上午收盘，沪指涨0.88%，深成指涨1.1%，创业板指涨1.41%。北向资金方面，沪股通早盘净流出26.84亿，深股通早盘净流出27.63亿。
两市共64股涨停（不包括ST及未开板新股），12股未封住涨停，两市封板率达84%。今日两市连板股12家，其中信创概念股川大智胜、供销社概念股中农联合、天鹅股份3连板，天禾股份、浙农股份、启明信息、理工能科、众信旅游、宝明科技、中国医药、珠江股份2连板。
板块方面，虚拟现实涨幅居前，其中佳创视讯、智立方、华立科技等皆大涨20%，而立讯精密、歌尔股份、芒果超娱等权重股也涨超5%。消息面上，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。德邦证券近期的研报认为，虚拟现实产业链投资逻辑或需要一个从硬件放量到内容生态放量的周期。加之，当前传媒行业估值整体处于历史低位，硬件端的放量有望率先带来显著的估值修复和新的成长机会。而内容端的探索虽然业绩短期爆发较难，但业务订单和重点产品仍属未来可期当下，建议关注赛道机会布局内容端，跟踪订单、重点产品和业绩成长情况进行配置。
医药板块再度全面走强，其中新冠治疗概念股领涨，康希诺、翰宇药业20CM涨停，中国医药2连板，热景生物、拓新药业等多股涨超10%。光大证券在近期研报中表示，今年三季报医药板块子板块内部已经呈现出分化的趋势，不同的领域均或多或少受到新冠疫情的影响，未来随着疫情逐步得到控制，其长期影响将趋于弱化；很多子板块内部正在发生新旧动能转换，分化持续加剧，行业长逻辑逐步发生变迁。建议关注未来的投资主线方向包括：1) 涉及国产设备与器械领域更新以及安全自主逻辑；2) 政策支持的中医药板块；3) 差异化/真正满足临床需求的创新药械。
供销社概念持续发酵，其中中农联合、天鹅股份3连板，天禾股份、浙农股份2连板。其实，供销社在我国供销社始终存在，主要负责农副产品/农村消费品的流通，2021年供销社实现销售总额6.26万亿元，同比增长18.9%。之所以成为近期的热点主要源于有关于“湖北基层供销社恢复重建至1373个 基本覆盖全省乡镇”报道的持续发酵。就今日早盘来看，市场对于供销社这一题材的认可度较高，后续或有望持续活跃，重点留意乡村振兴、统一大市场、农业安全等与供销社相关联的方向进行延伸炒作。
此外，汽车整车方向同样在盘中震荡走强。其中中通客车涨停，赛力斯、江淮汽车涨超7%，海马汽车、亚星客车等同样涨幅居前。消息面上，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，新能源车渗透率超三成，对新能源车企业有不小的提振作用。从三季报来看，汽车整车方向营收普遍增长良好，22Q3板块整体实现营收4433.50亿元，同比+37%，环比+46%；归母净利润150.06亿元，同比+44%， 环比+49%；毛利率13.90%，同比+1.55%，环比+1.45%。其中比亚迪、长城受益于产品结构改善，毛利率分别同比+4.57%、+2.68%。因此在新能源汽车的高景气延续的背景下，汽车整车方向近期迎来持续反弹。
总之，今日早盘三大股指延续了昨日反弹势头，创业板指再度涨超1%成功站上了30日均线，虽然中期趋势尚未完全扭转，但筑底形态也更为明确。回到盘面上来看，两市超3600家个股上涨，其中医药股全面走强，新冠治疗概念强势领涨，供销社这一题材也持续发酵走出了较强的延续性。而之前的信创概念股则是继续分化整理，不过在回调的过程是呈现出较为良性的缩量态势，而相关高位也尚未出现转弱或者退潮的信号，在市场做多氛围偏暖的大背景下，午后信创方向或有望获得资金的回流。
大盘早盘低开高走，创业板指领涨。盘面上，医药股再度活跃，新冠治疗概念股领涨，康希诺、翰宇药业20CM涨停，热景生物、拓新药业等多股涨超10%。虚拟现实概念股受利好刺激大涨，佳创视讯、智立方、华立科技均20CM涨停。供销社概念股连续大涨，天鹅股份、中农联合均3连板。下跌方面，信创概念股继续分化调整。总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨。沪深两市半日成交额达6078亿，较上个交易日上午放量169亿。板块方面，供销社、新冠治疗、生物制品、元宇宙等板块涨幅居前，银行、网络安全、电力、信创等板块跌幅居前。截至上午收盘，沪指涨0.88%，深成指涨1.1%，创业板指涨1.41%。北向资金方面，沪股通早盘净流出26.84亿，深股通早盘净流出27.63亿。
两市共64股涨停（不包括ST及未开板新股），12股未封住涨停，两市封板率达84%。今日两市连板股12家，其中信创概念股川大智胜、供销社概念股中农联合、天鹅股份3连板，天禾股份、浙农股份、启明信息、理工能科、众信旅游、宝明科技、中国医药、珠江股份2连板。
板块方面，虚拟现实涨幅居前，其中佳创视讯、智立方、华立科技等皆大涨20%，而立讯精密、歌尔股份、芒果超娱等权重股也涨超5%。消息面上，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。德邦证券近期的研报认为，虚拟现实产业链投资逻辑或需要一个从硬件放量到内容生态放量的周期。加之，当前传媒行业估值整体处于历史低位，硬件端的放量有望率先带来显著的估值修复和新的成长机会。而内容端的探索虽然业绩短期爆发较难，但业务订单和重点产品仍属未来可期当下，建议关注赛道机会布局内容端，跟踪订单、重点产品和业绩成长情况进行配置。
医药板块再度全面走强，其中新冠治疗概念股领涨，康希诺、翰宇药业20CM涨停，中国医药2连板，热景生物、拓新药业等多股涨超10%。光大证券在近期研报中表示，今年三季报医药板块子板块内部已经呈现出分化的趋势，不同的领域均或多或少受到新冠疫情的影响，未来随着疫情逐步得到控制，其长期影响将趋于弱化；很多子板块内部正在发生新旧动能转换，分化持续加剧，行业长逻辑逐步发生变迁。建议关注未来的投资主线方向包括：1) 涉及国产设备与器械领域更新以及安全自主逻辑；2) 政策支持的中医药板块；3) 差异化/真正满足临床需求的创新药械。
供销社概念持续发酵，其中中农联合、天鹅股份3连板，天禾股份、浙农股份2连板。其实，供销社在我国供销社始终存在，主要负责农副产品/农村消费品的流通，2021年供销社实现销售总额6.26万亿元，同比增长18.9%。之所以成为近期的热点主要源于有关于“湖北基层供销社恢复重建至1373个 基本覆盖全省乡镇”报道的持续发酵。就今日早盘来看，市场对于供销社这一题材的认可度较高，后续或有望持续活跃，重点留意乡村振兴、统一大市场、农业安全等与供销社相关联的方向进行延伸炒作。
此外，汽车整车方向同样在盘中震荡走强。其中中通客车涨停，赛力斯、江淮汽车涨超7%，海马汽车、亚星客车等同样涨幅居前。消息面上，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，新能源车渗透率超三成，对新能源车企业有不小的提振作用。从三季报来看，汽车整车方向营收普遍增长良好，22Q3板块整体实现营收4433.50亿元，同比+37%，环比+46%；归母净利润150.06亿元，同比+44%， 环比+49%；毛利率13.90%，同比+1.55%，环比+1.45%。其中比亚迪、长城受益于产品结构改善，毛利率分别同比+4.57%、+2.68%。因此在新能源汽车的高景气延续的背景下，汽车整车方向近期迎来持续反弹。
总之，今日早盘三大股指延续了昨日反弹势头，创业板指再度涨超1%成功站上了30日均线，虽然中期趋势尚未完全扭转，但筑底形态也更为明确。回到盘面上来看，两市超3600家个股上涨，其中医药股全面走强，新冠治疗概念强势领涨，供销社这一题材也持续发酵走出了较强的延续性。而之前的信创概念股则是继续分化整理，不过在回调的过程是呈现出较为良性的缩量态势，而相关高位也尚未出现转弱或者退潮的信号，在市场做多氛围偏暖的大背景下，午后信创方向或有望获得资金的回流。
#资金流向#【11月1日行情回顾】上个交易日，三大指数集合竞价集体高开，早盘震荡后开始走高，沪指收涨2.61%，创业板指收涨3.2%，上证50收涨4.39%。两市成交额合计9775亿，较前日增加943亿。
1、信创、智慧政务方向分化，直真科技5连板，深桑达、南威软件、川大智胜2连板，启明信息、城地香江、常山北明涨停，易华录、中孚信息涨超10%。
2、充电桩板块开盘走高，通合科技、长城电工、开普检测、奥特迅、可立克、京泉华涨停，盛弘股份、炬华科技、英可瑞涨超10%。板块的核心主要是“海外充电桩”，因为海外充电桩板块从需求体量和利润率来看更有弹性。
3、供销社系持续发酵，天鹅股份、中农联合2连板，浙农股份、天禾股份、中农立华、新力金融、中再资环、辉隆股份、新野纺织涨停。板块的发酵比较超预期，可以留意该方向是否能够进一步发酵和扩散，后续的延伸逻辑主要有乡村振兴、统一大市场、农业安全等方向。
4、酒店旅游、新冠药物午后开盘双双大涨。旅游酒店方向，峨眉山、中国中免、海汽集团、众信旅游、华天酒店、岭南控股、君亭酒店涨停。新冠药方向，科兴制药、中国医药、华润双鹤涨停，维康药业、康希诺、舒泰神、智飞生物等涨超10%。
5、泛消费方向报复性反弹，食品饮料、白酒、化妆品等均有不错表现，酒鬼酒、顺鑫农业、甘源食品、西王食品、日辰股份、味知香、丽人丽妆、哈三联、爱仕达等涨停。此外，还有贵州茅台、山西汾酒、海天味业、伊利股份等消费行业龙头股纷纷大幅反弹。
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1、信创、智慧政务方向分化，直真科技5连板，深桑达、南威软件、川大智胜2连板，启明信息、城地香江、常山北明涨停，易华录、中孚信息涨超10%。
2、充电桩板块开盘走高，通合科技、长城电工、开普检测、奥特迅、可立克、京泉华涨停，盛弘股份、炬华科技、英可瑞涨超10%。板块的核心主要是“海外充电桩”，因为海外充电桩板块从需求体量和利润率来看更有弹性。
3、供销社系持续发酵，天鹅股份、中农联合2连板，浙农股份、天禾股份、中农立华、新力金融、中再资环、辉隆股份、新野纺织涨停。板块的发酵比较超预期，可以留意该方向是否能够进一步发酵和扩散，后续的延伸逻辑主要有乡村振兴、统一大市场、农业安全等方向。
4、酒店旅游、新冠药物午后开盘双双大涨。旅游酒店方向，峨眉山、中国中免、海汽集团、众信旅游、华天酒店、岭南控股、君亭酒店涨停。新冠药方向，科兴制药、中国医药、华润双鹤涨停，维康药业、康希诺、舒泰神、智飞生物等涨超10%。
5、泛消费方向报复性反弹，食品饮料、白酒、化妆品等均有不错表现，酒鬼酒、顺鑫农业、甘源食品、西王食品、日辰股份、味知香、丽人丽妆、哈三联、爱仕达等涨停。此外，还有贵州茅台、山西汾酒、海天味业、伊利股份等消费行业龙头股纷纷大幅反弹。
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