创业板全天涨1.68% 储能概念股掀涨停潮
今日大盘探底回升重拾升势，创业板指全天领涨，宁德时代、阳光电源等权重股大涨。盘面上，赛道股重新活跃，汽车产业链及光伏产业链集体走强，储能板块午后掀涨停潮。此外，禾迈股份大涨成两市目前第二只千元股，中通客车一度上演“地天板”。此外有色金属、电力、猪肉等板块也有所表现。下跌方面，医药相关板块集体调整。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额10530亿，较上个交易日缩量337亿。
截止收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.97%，创业板指涨1.68%。
容维证券指出，下半年市场主线的方向是明确的，业绩大增的板块和个股会得到市场资金的认可。操作上，控制好仓位，精选业绩优良且成长性高的品种。在当前A股热点分散，板块轮动加剧背景之下，隐藏了可能的投资机会，精选部分机构研报，我们来一起看看到底有哪些主题，可供参考。
国信证券指出，往未来展望，头部一体化组件商三季度有望借助海外市场提升市占率，四季度开始迎来盈利改善，未来量利齐升基本面趋势不变。
量的方面，随着全球碳中和进程加速推进，全球组件出货量有望实现高增长，同时组件环节一体化和头部集中趋势加强。利的方面，未来1-2年随着硅料新产能落地缓解供给瓶颈，硅料价格有望开启下行通道，光伏组件商的盈利能力将得到一定程度扩张；同时全球部分地区电价中枢有望上移，为光伏发电和储能设备商提供更多利润空间。
看好在欧美市场具备更强品牌和渠道竞争力的头部一体化组件商，晶科能源、晶澳科技、天合光能。推荐金盘科技，公司发布户用储能产品，并且获得德国、英国和澳洲市场的准入资格。建议关注在电池片领域具备N型先发优势，有望享受技术红利的专业化电池片厂商。
湘财证券指出，随着业绩高增长兑现，新能源汽车板块高估值的情况已经有所缓解，建议保持关注。
各细分板块中，锂行业受益于供需矛盾下锂价飞涨，相关上市公司业绩弹性非常大；我国锂电材料公司在全球新能源汽车供应链中至关重要、难以替代，可以享受国内外新能源汽车市场高增长，且随着行情纵深演绎，市场对其挖掘日渐深入；传统车企是价值谷地，多年来市场几乎无视传统燃油车企积极转型新能源汽车，长远来看存在价值重估机会。
中原证券表示，汽车产业链逐渐恢复，消费者前期消费需求也将延后释放，叠加600 亿汽车购置税补贴政策，中长期利好汽车整车板块。新能源汽车景气度持续，汽车产业电动化、智能化发展方兴未艾，重点关注电动车龙头企业。零部件板块短期政策预期下估值有望修复，零部件公司基本面将会得到改善，建议重点围绕电动化、智能化赛道的优质零部件公司。
今日大盘探底回升重拾升势，创业板指全天领涨，宁德时代、阳光电源等权重股大涨。盘面上，赛道股重新活跃，汽车产业链及光伏产业链集体走强，储能板块午后掀涨停潮。此外，禾迈股份大涨成两市目前第二只千元股，中通客车一度上演“地天板”。此外有色金属、电力、猪肉等板块也有所表现。下跌方面，医药相关板块集体调整。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额10530亿，较上个交易日缩量337亿。
截止收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.97%，创业板指涨1.68%。
容维证券指出，下半年市场主线的方向是明确的，业绩大增的板块和个股会得到市场资金的认可。操作上，控制好仓位，精选业绩优良且成长性高的品种。在当前A股热点分散，板块轮动加剧背景之下，隐藏了可能的投资机会，精选部分机构研报，我们来一起看看到底有哪些主题，可供参考。
国信证券指出，往未来展望，头部一体化组件商三季度有望借助海外市场提升市占率，四季度开始迎来盈利改善，未来量利齐升基本面趋势不变。
量的方面，随着全球碳中和进程加速推进，全球组件出货量有望实现高增长，同时组件环节一体化和头部集中趋势加强。利的方面，未来1-2年随着硅料新产能落地缓解供给瓶颈，硅料价格有望开启下行通道，光伏组件商的盈利能力将得到一定程度扩张；同时全球部分地区电价中枢有望上移，为光伏发电和储能设备商提供更多利润空间。
看好在欧美市场具备更强品牌和渠道竞争力的头部一体化组件商，晶科能源、晶澳科技、天合光能。推荐金盘科技，公司发布户用储能产品，并且获得德国、英国和澳洲市场的准入资格。建议关注在电池片领域具备N型先发优势，有望享受技术红利的专业化电池片厂商。
湘财证券指出，随着业绩高增长兑现，新能源汽车板块高估值的情况已经有所缓解，建议保持关注。
各细分板块中，锂行业受益于供需矛盾下锂价飞涨，相关上市公司业绩弹性非常大；我国锂电材料公司在全球新能源汽车供应链中至关重要、难以替代，可以享受国内外新能源汽车市场高增长，且随着行情纵深演绎，市场对其挖掘日渐深入；传统车企是价值谷地，多年来市场几乎无视传统燃油车企积极转型新能源汽车，长远来看存在价值重估机会。
中原证券表示，汽车产业链逐渐恢复，消费者前期消费需求也将延后释放，叠加600 亿汽车购置税补贴政策，中长期利好汽车整车板块。新能源汽车景气度持续，汽车产业电动化、智能化发展方兴未艾，重点关注电动车龙头企业。零部件板块短期政策预期下估值有望修复，零部件公司基本面将会得到改善，建议重点围绕电动化、智能化赛道的优质零部件公司。
7月4日｜A股夜报：最新资讯！上市公司重大事项公告汇总
【上市公司事项公告】
1、江苏雷利：目前新能源汽车冷却水泵icon、储能水泵收入占比不高。
2、华特达因：上半年净利同比增长32.88%。
3、东旭光电icon：机器人产业园项目暂时处于停滞状态。
4、精工钢构icon：签署推广装配式建筑icon体系合作协议。
5、ST众泰：金马集团所持1400万股公司股份被司法处置。
6、牧原股份icon：目标2022年阶段性实现14.5元/kg-15元/kg的养殖完全成本。大致可判断本次猪价上涨主要由于供需关系边际改善驱动。6月生猪销售收入87.54亿元 商品猪销售均价16.53元/公斤。
7、豪尔赛：中芯集成科创板上市申请获受理。
8、广发证券icon：发行不超200亿元公司债券获注册批复。
9、安靠智电：中标7915.59万元GIL设备采购项目。
10、兔宝宝：非公开发行股票申请获得相关部门受理。
11、比亚迪：汉家族6月热销25439辆，解锁单月销售2.5万+新成就。
12、横店东磁icon：预计公司光伏iconQ2出货量与Q1差不多。
13、百川畅银：股东红杉铭德拟减持不超过3%。
14、天新药业：中签号出炉：共约3.94万个。
15、新兴铸管icon：公司董事接受纪律审查和监察调查。
16、如意集团icon：控股股东及其一致行动人累计减持5.46%。
17、中国移动：举行电信行业上市公司投资者交流活动。
18、美诺华icon：预计上半年净利润同比增加54.70%-71.89%。
19、永太科技：控股股东拟减持公司不超过3%。
20、久祺股份：目前正大力发展跨境电商自主品牌业务。
21、横店东磁：没有出现因材料涨价而停产的情况。
22、西部牧业icon：6月自产生鲜乳生产量3128.47吨 同比下降0.64%。公司下属乳制品加工厂生产的纯牛奶符合相关质量标准要求。
23、传艺科技：钠电池icon行业处于早期快速发展阶段。
24、美尔雅：与新能燃气签署合作协议，进军储能储气业务。
25、设研院：国有股权无偿划转，河南交投持股14.45%。
26、一品红：儿童专用药临床研究成果在国际期刊发表。
27、华夏幸福：累计未能如期偿还债务金额合计461.25亿元。
28、华映科技icon：拟1000万元参设福诺二号基金。
29、润贝航科：公司是中国商飞部分子公司的合格供应商。
30、万泽股份：子公司就某型航空发动机叶片及相关配件签订买卖合同。
31、万达电影icon：董事长、总裁曾茂军离任。
32、中南建设：6月实现合同销售金额68.3亿元。
33、长鹰信质：将加大新能源汽车相关业务方面的投入。
【重要资讯】
华为以鸿蒙系统为基础，构建了全屋智能生态，打破过往全屋智能单品的壁垒，实现智能家居从单品向空间的掌控。然而华为全屋智能2.0将掀起空间智能潮流。
【游资看点】
1、随着人类对电力的需求越来越大，能源消耗越来越大，能源短缺问题也越来越严重。因此在“双碳”目标的约束下，未来我国能源结构预计将发生较大程度的变化，包括太阳能、风电、核电为主的新能源发电icon以及水电未来发展空间广阔。在“双碳”发展与稳增长双重背景下，中信证券icon建议持续关注我国核电的建设与发展，根据产业链自上而下梳理布局标的。重点推荐常规岛、核岛icon设备龙头东方电气，以及运营商“双寡头”中国核电、中国广核。建议关注产业链相关标的江苏神通icon、佳电股份、中国核建、兰石重装icon等。
2、在稳投资、能源保供和能源转型的共同作用下，特高压直流icon投资预计持续高增，该行维持特高压直流细分行业推荐评级。综合实力看，总营收最受益的是国电南瑞icon、中国西电icon、特变电工icon等公司；特有环节看，换流阀icon是特高压直流特有的环节，相关产业链更易呈现业绩弹性；特高压直流阀用晶闸管icon主要由派瑞股份、时代电气供应，其中派瑞股份受特高压直流影响更为突出；特高压直流纯水冷却设备企业行业垄断度高，龙头企业高澜股份预计将显著受益特高压直流投资建设。
3、中医药OTC本身无集采风险，且院外市场拥有自主定价权，有助于产品保持较高的利润空间，随着消费者人群的扩大和消费心智的开启，有望长期保持稳健增长态势。该行重点关注两个方向，一是拥有独家品种、保密品种的标的，拥有高知识产权壁垒，建议关注兼具品牌价值和独家产品优势的同仁堂icon、片仔癀icon、健民集团等;二是具有全渠道覆盖能力和品牌实力的标的，品牌效应icon显着，产品放量迅速，建议关注华润三九、太极集团icon、羚锐制药icon等。
4、丛建筑装饰行业研究报告来看，Q2是基建的政策密集期，进入Q3后基建相关政策出台力度或边际减弱，行业进入由政策落地带来的基本面兑现期，预计基建投资和企业报表仍保持强劲，但PE端催化边际弱化。传统建筑股主要受政策等带来的催化影响，建议持有基本面强劲的低估值品种;钢结构制造龙头股价主要跟随基本面变化，Q3向上动力更强;建筑+经过估值消化后或进入合理位置，潜在行业催化值得重视。#股票##我要上头条##微头条日签##A股#
【上市公司事项公告】
1、江苏雷利：目前新能源汽车冷却水泵icon、储能水泵收入占比不高。
2、华特达因：上半年净利同比增长32.88%。
3、东旭光电icon：机器人产业园项目暂时处于停滞状态。
4、精工钢构icon：签署推广装配式建筑icon体系合作协议。
5、ST众泰：金马集团所持1400万股公司股份被司法处置。
6、牧原股份icon：目标2022年阶段性实现14.5元/kg-15元/kg的养殖完全成本。大致可判断本次猪价上涨主要由于供需关系边际改善驱动。6月生猪销售收入87.54亿元 商品猪销售均价16.53元/公斤。
7、豪尔赛：中芯集成科创板上市申请获受理。
8、广发证券icon：发行不超200亿元公司债券获注册批复。
9、安靠智电：中标7915.59万元GIL设备采购项目。
10、兔宝宝：非公开发行股票申请获得相关部门受理。
11、比亚迪：汉家族6月热销25439辆，解锁单月销售2.5万+新成就。
12、横店东磁icon：预计公司光伏iconQ2出货量与Q1差不多。
13、百川畅银：股东红杉铭德拟减持不超过3%。
14、天新药业：中签号出炉：共约3.94万个。
15、新兴铸管icon：公司董事接受纪律审查和监察调查。
16、如意集团icon：控股股东及其一致行动人累计减持5.46%。
17、中国移动：举行电信行业上市公司投资者交流活动。
18、美诺华icon：预计上半年净利润同比增加54.70%-71.89%。
19、永太科技：控股股东拟减持公司不超过3%。
20、久祺股份：目前正大力发展跨境电商自主品牌业务。
21、横店东磁：没有出现因材料涨价而停产的情况。
22、西部牧业icon：6月自产生鲜乳生产量3128.47吨 同比下降0.64%。公司下属乳制品加工厂生产的纯牛奶符合相关质量标准要求。
23、传艺科技：钠电池icon行业处于早期快速发展阶段。
24、美尔雅：与新能燃气签署合作协议，进军储能储气业务。
25、设研院：国有股权无偿划转，河南交投持股14.45%。
26、一品红：儿童专用药临床研究成果在国际期刊发表。
27、华夏幸福：累计未能如期偿还债务金额合计461.25亿元。
28、华映科技icon：拟1000万元参设福诺二号基金。
29、润贝航科：公司是中国商飞部分子公司的合格供应商。
30、万泽股份：子公司就某型航空发动机叶片及相关配件签订买卖合同。
31、万达电影icon：董事长、总裁曾茂军离任。
32、中南建设：6月实现合同销售金额68.3亿元。
33、长鹰信质：将加大新能源汽车相关业务方面的投入。
【重要资讯】
华为以鸿蒙系统为基础，构建了全屋智能生态，打破过往全屋智能单品的壁垒，实现智能家居从单品向空间的掌控。然而华为全屋智能2.0将掀起空间智能潮流。
【游资看点】
1、随着人类对电力的需求越来越大，能源消耗越来越大，能源短缺问题也越来越严重。因此在“双碳”目标的约束下，未来我国能源结构预计将发生较大程度的变化，包括太阳能、风电、核电为主的新能源发电icon以及水电未来发展空间广阔。在“双碳”发展与稳增长双重背景下，中信证券icon建议持续关注我国核电的建设与发展，根据产业链自上而下梳理布局标的。重点推荐常规岛、核岛icon设备龙头东方电气，以及运营商“双寡头”中国核电、中国广核。建议关注产业链相关标的江苏神通icon、佳电股份、中国核建、兰石重装icon等。
2、在稳投资、能源保供和能源转型的共同作用下，特高压直流icon投资预计持续高增，该行维持特高压直流细分行业推荐评级。综合实力看，总营收最受益的是国电南瑞icon、中国西电icon、特变电工icon等公司；特有环节看，换流阀icon是特高压直流特有的环节，相关产业链更易呈现业绩弹性；特高压直流阀用晶闸管icon主要由派瑞股份、时代电气供应，其中派瑞股份受特高压直流影响更为突出；特高压直流纯水冷却设备企业行业垄断度高，龙头企业高澜股份预计将显著受益特高压直流投资建设。
3、中医药OTC本身无集采风险，且院外市场拥有自主定价权，有助于产品保持较高的利润空间，随着消费者人群的扩大和消费心智的开启，有望长期保持稳健增长态势。该行重点关注两个方向，一是拥有独家品种、保密品种的标的，拥有高知识产权壁垒，建议关注兼具品牌价值和独家产品优势的同仁堂icon、片仔癀icon、健民集团等;二是具有全渠道覆盖能力和品牌实力的标的，品牌效应icon显着，产品放量迅速，建议关注华润三九、太极集团icon、羚锐制药icon等。
4、丛建筑装饰行业研究报告来看，Q2是基建的政策密集期，进入Q3后基建相关政策出台力度或边际减弱，行业进入由政策落地带来的基本面兑现期，预计基建投资和企业报表仍保持强劲，但PE端催化边际弱化。传统建筑股主要受政策等带来的催化影响，建议持有基本面强劲的低估值品种;钢结构制造龙头股价主要跟随基本面变化，Q3向上动力更强;建筑+经过估值消化后或进入合理位置，潜在行业催化值得重视。#股票##我要上头条##微头条日签##A股#
7月4日｜A股夜报：最新资讯！上市公司重大事项公告汇总
【上市公司事项公告】
1、江苏雷利：目前新能源汽车冷却水泵、储能水泵收入占比不高。
2、华特达因：上半年净利同比增长32.88%。
3、东旭光电：机器人产业园项目暂时处于停滞状态。
4、精工钢构：签署推广装配式建筑体系合作协议。
5、ST众泰：金马集团所持1400万股公司股份被司法处置。
6、牧原股份：目标2022年阶段性实现14.5元/kg-15元/kg的养殖完全成本。大致可判断本次猪价上涨主要由于供需关系边际改善驱动。6月生猪销售收入87.54亿元 商品猪销售均价16.53元/公斤。
7、豪尔赛：中芯集成科创板上市申请获受理。
8、广发证券：发行不超200亿元公司债券获注册批复。
9、安靠智电：中标7915.59万元GIL设备采购项目。
10、兔宝宝：非公开发行股票申请获得相关部门受理。
11、比亚迪：汉家族6月热销25439辆，解锁单月销售2.5万+新成就。
12、横店东磁：预计公司光伏Q2出货量与Q1差不多。
13、百川畅银：股东红杉铭德拟减持不超过3%。
14、天新药业：中签号出炉：共约3.94万个。
15、新兴铸管：公司董事接受纪律审查和监察调查。
16、如意集团：控股股东及其一致行动人累计减持5.46%。
17、中国移动：举行电信行业上市公司投资者交流活动。
18、美诺华：预计上半年净利润同比增加54.70%-71.89%。
19、永太科技：控股股东拟减持公司不超过3%。
20、久祺股份：目前正大力发展跨境电商自主品牌业务。
21、横店东磁：没有出现因材料涨价而停产的情况。
22、西部牧业：6月自产生鲜乳生产量3128.47吨 同比下降0.64%。公司下属乳制品加工厂生产的纯牛奶符合相关质量标准要求。
23、传艺科技：钠电池行业处于早期快速发展阶段。
24、美尔雅：与新能燃气签署合作协议，进军储能储气业务。
25、设研院：国有股权无偿划转，河南交投持股14.45%。
26、一品红：儿童专用药临床研究成果在国际期刊发表。
27、华夏幸福：累计未能如期偿还债务金额合计461.25亿元。
28、华映科技：拟1000万元参设福诺二号基金。
29、润贝航科：公司是中国商飞部分子公司的合格供应商。
30、万泽股份：子公司就某型航空发动机叶片及相关配件签订买卖合同。
31、万达电影：董事长、总裁曾茂军离任。
32、中南建设：6月实现合同销售金额68.3亿元。
33、长鹰信质：将加大新能源汽车相关业务方面的投入。
【重要资讯】
华为以鸿蒙系统为基础，构建了全屋智能生态，打破过往全屋智能单品的壁垒，实现智能家居从单品向空间的掌控。然而华为全屋智能2.0将掀起空间智能潮流。
【游资看点】
1、随着人类对电力的需求越来越大，能源消耗越来越大，能源短缺问题也越来越严重。因此在“双碳”目标的约束下，未来我国能源结构预计将发生较大程度的变化，包括太阳能、风电、核电为主的新能源发电以及水电未来发展空间广阔。在“双碳”发展与稳增长双重背景下，中信证券建议持续关注我国核电的建设与发展，根据产业链自上而下梳理布局标的。重点推荐常规岛、核岛设备龙头东方电气，以及运营商“双寡头”中国核电、中国广核。建议关注产业链相关标的江苏神通、佳电股份、中国核建、兰石重装等。
2、在稳投资、能源保供和能源转型的共同作用下，特高压直流投资预计持续高增，该行维持特高压直流细分行业推荐评级。综合实力看，总营收最受益的是国电南瑞、中国西电、特变电工等公司；特有环节看，换流阀是特高压直流特有的环节，相关产业链更易呈现业绩弹性；特高压直流阀用晶闸管主要由派瑞股份、时代电气供应，其中派瑞股份受特高压直流影响更为突出；特高压直流纯水冷却设备企业行业垄断度高，龙头企业高澜股份预计将显著受益特高压直流投资建设。
3、中医药OTC本身无集采风险，且院外市场拥有自主定价权，有助于产品保持较高的利润空间，随着消费者人群的扩大和消费心智的开启，有望长期保持稳健增长态势。该行重点关注两个方向，一是拥有独家品种、保密品种的标的，拥有高知识产权壁垒，建议关注兼具品牌价值和独家产品优势的同仁堂、片仔癀、健民集团等;二是具有全渠道覆盖能力和品牌实力的标的，品牌效应显着，产品放量迅速，建议关注华润三九、太极集团、羚锐制药等。
4、丛建筑装饰行业研究报告来看，Q2是基建的政策密集期，进入Q3后基建相关政策出台力度或边际减弱，行业进入由政策落地带来的基本面兑现期，预计基建投资和企业报表仍保持强劲，但PE端催化边际弱化。传统建筑股主要受政策等带来的催化影响，建议持有基本面强劲的低估值品种;钢结构制造龙头股价主要跟随基本面变化，Q3向上动力更强;建筑+经过估值消化后或进入合理位置，潜在行业催化值得重视。#股票##财经##股市分析#
【上市公司事项公告】
1、江苏雷利：目前新能源汽车冷却水泵、储能水泵收入占比不高。
2、华特达因：上半年净利同比增长32.88%。
3、东旭光电：机器人产业园项目暂时处于停滞状态。
4、精工钢构：签署推广装配式建筑体系合作协议。
5、ST众泰：金马集团所持1400万股公司股份被司法处置。
6、牧原股份：目标2022年阶段性实现14.5元/kg-15元/kg的养殖完全成本。大致可判断本次猪价上涨主要由于供需关系边际改善驱动。6月生猪销售收入87.54亿元 商品猪销售均价16.53元/公斤。
7、豪尔赛：中芯集成科创板上市申请获受理。
8、广发证券：发行不超200亿元公司债券获注册批复。
9、安靠智电：中标7915.59万元GIL设备采购项目。
10、兔宝宝：非公开发行股票申请获得相关部门受理。
11、比亚迪：汉家族6月热销25439辆，解锁单月销售2.5万+新成就。
12、横店东磁：预计公司光伏Q2出货量与Q1差不多。
13、百川畅银：股东红杉铭德拟减持不超过3%。
14、天新药业：中签号出炉：共约3.94万个。
15、新兴铸管：公司董事接受纪律审查和监察调查。
16、如意集团：控股股东及其一致行动人累计减持5.46%。
17、中国移动：举行电信行业上市公司投资者交流活动。
18、美诺华：预计上半年净利润同比增加54.70%-71.89%。
19、永太科技：控股股东拟减持公司不超过3%。
20、久祺股份：目前正大力发展跨境电商自主品牌业务。
21、横店东磁：没有出现因材料涨价而停产的情况。
22、西部牧业：6月自产生鲜乳生产量3128.47吨 同比下降0.64%。公司下属乳制品加工厂生产的纯牛奶符合相关质量标准要求。
23、传艺科技：钠电池行业处于早期快速发展阶段。
24、美尔雅：与新能燃气签署合作协议，进军储能储气业务。
25、设研院：国有股权无偿划转，河南交投持股14.45%。
26、一品红：儿童专用药临床研究成果在国际期刊发表。
27、华夏幸福：累计未能如期偿还债务金额合计461.25亿元。
28、华映科技：拟1000万元参设福诺二号基金。
29、润贝航科：公司是中国商飞部分子公司的合格供应商。
30、万泽股份：子公司就某型航空发动机叶片及相关配件签订买卖合同。
31、万达电影：董事长、总裁曾茂军离任。
32、中南建设：6月实现合同销售金额68.3亿元。
33、长鹰信质：将加大新能源汽车相关业务方面的投入。
【重要资讯】
华为以鸿蒙系统为基础，构建了全屋智能生态，打破过往全屋智能单品的壁垒，实现智能家居从单品向空间的掌控。然而华为全屋智能2.0将掀起空间智能潮流。
【游资看点】
1、随着人类对电力的需求越来越大，能源消耗越来越大，能源短缺问题也越来越严重。因此在“双碳”目标的约束下，未来我国能源结构预计将发生较大程度的变化，包括太阳能、风电、核电为主的新能源发电以及水电未来发展空间广阔。在“双碳”发展与稳增长双重背景下，中信证券建议持续关注我国核电的建设与发展，根据产业链自上而下梳理布局标的。重点推荐常规岛、核岛设备龙头东方电气，以及运营商“双寡头”中国核电、中国广核。建议关注产业链相关标的江苏神通、佳电股份、中国核建、兰石重装等。
2、在稳投资、能源保供和能源转型的共同作用下，特高压直流投资预计持续高增，该行维持特高压直流细分行业推荐评级。综合实力看，总营收最受益的是国电南瑞、中国西电、特变电工等公司；特有环节看，换流阀是特高压直流特有的环节，相关产业链更易呈现业绩弹性；特高压直流阀用晶闸管主要由派瑞股份、时代电气供应，其中派瑞股份受特高压直流影响更为突出；特高压直流纯水冷却设备企业行业垄断度高，龙头企业高澜股份预计将显著受益特高压直流投资建设。
3、中医药OTC本身无集采风险，且院外市场拥有自主定价权，有助于产品保持较高的利润空间，随着消费者人群的扩大和消费心智的开启，有望长期保持稳健增长态势。该行重点关注两个方向，一是拥有独家品种、保密品种的标的，拥有高知识产权壁垒，建议关注兼具品牌价值和独家产品优势的同仁堂、片仔癀、健民集团等;二是具有全渠道覆盖能力和品牌实力的标的，品牌效应显着，产品放量迅速，建议关注华润三九、太极集团、羚锐制药等。
4、丛建筑装饰行业研究报告来看，Q2是基建的政策密集期，进入Q3后基建相关政策出台力度或边际减弱，行业进入由政策落地带来的基本面兑现期，预计基建投资和企业报表仍保持强劲，但PE端催化边际弱化。传统建筑股主要受政策等带来的催化影响，建议持有基本面强劲的低估值品种;钢结构制造龙头股价主要跟随基本面变化，Q3向上动力更强;建筑+经过估值消化后或进入合理位置，潜在行业催化值得重视。#股票##财经##股市分析#
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