一、
逻辑复盘
1、科技“渣男”
板块在分化两天之后，开始第二次活跃，大港股份7连板缩量走加速，按照新的停牌规则，明天继续涨停应该要被特停，看明天资金敢不敢再次封板把大港送进小黑屋。
今天板块出现不少低位补涨的首板股，而部分高位标的尾盘出现资金抢跑，例如华大九天、概伦电子、芯原股份、芯源微、晶方科技、广立微等尾盘均大幅下挫。
如果明天龙头大港股份不敢再板的话，科技股明天的继续分化在所难免了，如果真分化了，那科技股的强度就要弱于前面的汽车产业链和光伏等赛道股。
2、气源热泵
近两天开始发酵，龙头日出东方走出了第二波的反包2连板，上上周的4连板，当时还是炒的光伏，我们团队小仙女也是在7块多的位置卖飞，今天涨到9.3元了，哈哈，小仙女今又是大腿拍肿的一天。
此题材的逻辑类似户储，因为欧洲电力价格持续上涨，户储可以调峰，热泵则是降低用电耗能。欧洲各国陆续出台热泵鼓励政策，其中补贴政策居多。今年5月，欧盟公布的“RepowerEU”能源计划提到“将热泵的部署速度提高一倍”，该能源计划中，欧盟将在未来五年内安装1000万台热泵。
据测算，到2030年空气源热泵CAGR可能达20%左右。2021年我国出口空气源热泵7.93亿美元，同比增长超过99.7%。2022年以来欧洲的能源紧缺、电价上升进一步催生热泵需求，今年一季度我国热泵出口金额同比+100.0%，预计全年热泵出口金额或继续实现翻倍以上增长。
盘面上暂且以补涨储能板块来看待吧，高度和持续性有待验证，盯好龙头东方日出即可。
3、机器人
机器人板块继续走强，南方精工巨幅震荡后尾盘拉的5连板，鸣志电器再度涨停，龙头南方精工同时叠加了芯片概念，鸣志电器在短线上对板块形成较好的正反馈。
盘面上，大部分机器人标的都处于阴跌状态，而部分个股资金介入比较深的，在回调之后开始出现反复机会，最核心的逻辑还是特斯拉机器人供应链，前面已经有过专门的研报分享，就不重复了。
4、赛道股
光伏板块继续走强，东旭蓝天、清源股份、鹿山新材2连板。
消息面上，美国参议院通过史上最大气候法案，此次法案规模高达3690亿美元，内容主要涉及五大方面，其中颇受市场重视的是法案的第二部分，重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车、氢气生产以及关键矿物在内的众多细分。
伴随先前自东南亚四国出口至美国的组件产品关税暂获两年豁免、原材料溯源政策逐步明晰，叠加上述多重利好政策刺激美国当地光伏装机需求释放，中国企业对美国的光伏产品出口有望迎来反弹，美国全年新增光伏装机预期或达到30GW以上，进一步带动全球光伏装机需求超预期。
5、大盘和短线择时
图片
上图择时指标显示，短线情绪开盘在零轴下方，全天处于单边回升，临近中午收盘站上零轴，下午在零轴上方小幅震荡，目前处于不冷不热的安全操作边际，预计明天的短线情绪将维持在活跃区震荡。
综合来看，指数回踩5日线，目前处于缩量窄幅震荡状态，热点题材今日处于分化状态，市场整体保持活跃，短线上继续存量博弈，不同方向的热点题材之间轮动较快，个股偏好方面，近期科创板、创业板标的都比较活跃，近几个交易日北交所个股也有不错表现。
二、
人气龙头
1、大港股份，成功晋级7连板，科技“渣男”领军人物，chiplet方向龙头，连续3天该分化不分化，预计明天是要被关的节奏了，走到这个高度，已经是纯情绪博弈了，一切皆有可能，或许继续板，或许一泻千里，都有可能，看命吧。
2、南方精工，成功晋级5连板，机器人龙头，同时叠加半导体和新能源车人们赛道。
逻辑上，昨晚文章已经说过了，今天大幅震荡，成功把小仙女她们振下车，明天要注意下风险了。
3、奥维通信，成功晋级4连板，5G+军工+模拟训练龙头。
明天就是周四了，短线高位股方面，要注意落袋为安，周四尾盘和周五最容易出现高位股的闪崩，手里有高位股的，要盯好盘，根据盘面情况随时手起刀落。
三、
脱水研报
光伏TOPCon电池 ↓↓
图片
TOPCON电池概念股连续3日大涨，龙头钧达股份收盘涨停并创下历史新高，月内涨幅翻倍，股价自去年6月低点至今累计最大涨幅高达982%，接近10倍，已经打开TOPCON电池空间。
电池片是光伏发电的核心部件，其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命，位于光伏产业链中游。
有研报显示，从衬底类型来看，可将电池片分为P型电池片和N型电池片两类。N型电池目前较主流的技术为TOPCon和HJT。
TOPCon电池技术，即隧穿氧化层钝化接触技术。TOPCon电池优势体现三方面：一是优异的表面选择性钝化能力提升电池转换效率；二是拥有低衰减系数等优点，提升组件发电增益；三是TOPCon与PERC产线兼容，设备改造升级可达到降本目的。
逻辑复盘
1、科技“渣男”
板块在分化两天之后，开始第二次活跃，大港股份7连板缩量走加速，按照新的停牌规则，明天继续涨停应该要被特停，看明天资金敢不敢再次封板把大港送进小黑屋。
今天板块出现不少低位补涨的首板股，而部分高位标的尾盘出现资金抢跑，例如华大九天、概伦电子、芯原股份、芯源微、晶方科技、广立微等尾盘均大幅下挫。
如果明天龙头大港股份不敢再板的话，科技股明天的继续分化在所难免了，如果真分化了，那科技股的强度就要弱于前面的汽车产业链和光伏等赛道股。
2、气源热泵
近两天开始发酵，龙头日出东方走出了第二波的反包2连板，上上周的4连板，当时还是炒的光伏，我们团队小仙女也是在7块多的位置卖飞，今天涨到9.3元了，哈哈，小仙女今又是大腿拍肿的一天。
此题材的逻辑类似户储，因为欧洲电力价格持续上涨，户储可以调峰，热泵则是降低用电耗能。欧洲各国陆续出台热泵鼓励政策，其中补贴政策居多。今年5月，欧盟公布的“RepowerEU”能源计划提到“将热泵的部署速度提高一倍”，该能源计划中，欧盟将在未来五年内安装1000万台热泵。
据测算，到2030年空气源热泵CAGR可能达20%左右。2021年我国出口空气源热泵7.93亿美元，同比增长超过99.7%。2022年以来欧洲的能源紧缺、电价上升进一步催生热泵需求，今年一季度我国热泵出口金额同比+100.0%，预计全年热泵出口金额或继续实现翻倍以上增长。
盘面上暂且以补涨储能板块来看待吧，高度和持续性有待验证，盯好龙头东方日出即可。
3、机器人
机器人板块继续走强，南方精工巨幅震荡后尾盘拉的5连板，鸣志电器再度涨停，龙头南方精工同时叠加了芯片概念，鸣志电器在短线上对板块形成较好的正反馈。
盘面上，大部分机器人标的都处于阴跌状态，而部分个股资金介入比较深的，在回调之后开始出现反复机会，最核心的逻辑还是特斯拉机器人供应链，前面已经有过专门的研报分享，就不重复了。
4、赛道股
光伏板块继续走强，东旭蓝天、清源股份、鹿山新材2连板。
消息面上，美国参议院通过史上最大气候法案，此次法案规模高达3690亿美元，内容主要涉及五大方面，其中颇受市场重视的是法案的第二部分，重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车、氢气生产以及关键矿物在内的众多细分。
伴随先前自东南亚四国出口至美国的组件产品关税暂获两年豁免、原材料溯源政策逐步明晰，叠加上述多重利好政策刺激美国当地光伏装机需求释放，中国企业对美国的光伏产品出口有望迎来反弹，美国全年新增光伏装机预期或达到30GW以上，进一步带动全球光伏装机需求超预期。
5、大盘和短线择时
图片
上图择时指标显示，短线情绪开盘在零轴下方，全天处于单边回升，临近中午收盘站上零轴，下午在零轴上方小幅震荡，目前处于不冷不热的安全操作边际，预计明天的短线情绪将维持在活跃区震荡。
综合来看，指数回踩5日线，目前处于缩量窄幅震荡状态，热点题材今日处于分化状态，市场整体保持活跃，短线上继续存量博弈，不同方向的热点题材之间轮动较快，个股偏好方面，近期科创板、创业板标的都比较活跃，近几个交易日北交所个股也有不错表现。
二、
人气龙头
1、大港股份，成功晋级7连板，科技“渣男”领军人物，chiplet方向龙头，连续3天该分化不分化，预计明天是要被关的节奏了，走到这个高度，已经是纯情绪博弈了，一切皆有可能，或许继续板，或许一泻千里，都有可能，看命吧。
2、南方精工，成功晋级5连板，机器人龙头，同时叠加半导体和新能源车人们赛道。
逻辑上，昨晚文章已经说过了，今天大幅震荡，成功把小仙女她们振下车，明天要注意下风险了。
3、奥维通信，成功晋级4连板，5G+军工+模拟训练龙头。
明天就是周四了，短线高位股方面，要注意落袋为安，周四尾盘和周五最容易出现高位股的闪崩，手里有高位股的，要盯好盘，根据盘面情况随时手起刀落。
三、
脱水研报
光伏TOPCon电池 ↓↓
图片
TOPCON电池概念股连续3日大涨，龙头钧达股份收盘涨停并创下历史新高，月内涨幅翻倍，股价自去年6月低点至今累计最大涨幅高达982%，接近10倍，已经打开TOPCON电池空间。
电池片是光伏发电的核心部件，其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命，位于光伏产业链中游。
有研报显示，从衬底类型来看，可将电池片分为P型电池片和N型电池片两类。N型电池目前较主流的技术为TOPCon和HJT。
TOPCon电池技术，即隧穿氧化层钝化接触技术。TOPCon电池优势体现三方面：一是优异的表面选择性钝化能力提升电池转换效率；二是拥有低衰减系数等优点，提升组件发电增益；三是TOPCon与PERC产线兼容，设备改造升级可达到降本目的。
#一加发布会##一加AcePro# 我还是坚持我的观点，性能没有过剩一说，只有敢不敢堆料。一加Ace Pro这种就是堆料+调校都到位的产物了，16G的运存，只有体验过才知道感知有多强，配合上骁龙8+这样的处理器，确实给到的体验是和传统的8G、12G完全不同的。再看看价格，现在这个3799元的价格，不管是横向还是纵向的对比，都是绝对的真香价了。
大港股份收到深交所关注函。7月21日至8月8日公司股票价格大幅上涨，深交所要求公司确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化，大股东和实控人有没有股权转让、资产重组等事项！此外，大港股份发布异动公告，公司控股孙公司未涉及Chiplet相关业务。两个消息叠加，还是带来一定的情绪冲击，就看资金敢不敢继续再怼涨停。由于中芯国际、韦尔股份等龙头股，持续性并不强。现在还是题材的逻辑，所以大港股份、华大九天的表现至关重要，如果大港换手继续拉板，那芯片这块又能续命，反之板块情绪会继续转冷，先别追高了。 #今日看盘# #投资# #微博股票[超话]#
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