【机构观点】信创是计算机的核心主线,无论是自上而下的政策驱动,还是自下而上的需求调研反馈,2023年信创板块的基本面都将迎来向上弹性。从投资选择上看,信创机会可以分成两大类:直接受益方向和间接受益方向。
1、直接受益
该方向主要是指整个技术栈上国产化率低的环节,通过信创替换海外玩家实现份额的大幅提升,具体体现在芯片、操作系统、数据库、ERP、办公、工业软件等环节。综合考虑市场空间、竞争格局、技术成熟度等因素,建议重点关注金山办公、普联软件、广联达、中望软件、用友网络、中国软件、麒麟信安等公司。
2、间接受益
该方向主要是指国产化率已经较高,但由于基础软硬件体系的重塑,带来新的更新、升级增量需求,同时存在格局变化的机会。间接受益我们重点提示三个方向:
(1)网络安全:在数据安全法、安全信创、关键条例等政策影响下,以及疫情缓解预期下,我们预计明年收入端会有边际改善,同时人员增长在今年都已经放缓,明年的费用端改善也相对明确,利润弹性会释放,估值和配置都在低位,建议重点关注深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、迪普科技、安博通、亚信安全、奇安信、绿盟科技、山石网科等。
(2)金融科技:金融信创是关键行业中发展比较快的细分方向,支付能力、技术基础、政策导向都更加有利,目前正处于规模化扩张前期,整体估值成长匹配度水平相对较高,建议资管IT重点关注恒生电子、顶点软件,保险IT重点关注中科软,银行IT重点关注京北方、宇信科技、天阳科技、长亮科技、神州信息等。
(3)医疗IT:在医疗新基建、医疗信创、“十四五”全民健康信息化规划、疫情缓解等因素共同作用下,我们预计行业明年基本面会有较大的边际好转,当前估值看明年也具备性价比,建议重点关注创业慧康、卫宁健康、嘉和美康、久远银海等。
风险提示:疫情再次大规模复发,政策发生变化,竞争格局恶化。
1、直接受益
该方向主要是指整个技术栈上国产化率低的环节,通过信创替换海外玩家实现份额的大幅提升,具体体现在芯片、操作系统、数据库、ERP、办公、工业软件等环节。综合考虑市场空间、竞争格局、技术成熟度等因素,建议重点关注金山办公、普联软件、广联达、中望软件、用友网络、中国软件、麒麟信安等公司。
2、间接受益
该方向主要是指国产化率已经较高,但由于基础软硬件体系的重塑,带来新的更新、升级增量需求,同时存在格局变化的机会。间接受益我们重点提示三个方向:
(1)网络安全:在数据安全法、安全信创、关键条例等政策影响下,以及疫情缓解预期下,我们预计明年收入端会有边际改善,同时人员增长在今年都已经放缓,明年的费用端改善也相对明确,利润弹性会释放,估值和配置都在低位,建议重点关注深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、迪普科技、安博通、亚信安全、奇安信、绿盟科技、山石网科等。
(2)金融科技:金融信创是关键行业中发展比较快的细分方向,支付能力、技术基础、政策导向都更加有利,目前正处于规模化扩张前期,整体估值成长匹配度水平相对较高,建议资管IT重点关注恒生电子、顶点软件,保险IT重点关注中科软,银行IT重点关注京北方、宇信科技、天阳科技、长亮科技、神州信息等。
(3)医疗IT:在医疗新基建、医疗信创、“十四五”全民健康信息化规划、疫情缓解等因素共同作用下,我们预计行业明年基本面会有较大的边际好转,当前估值看明年也具备性价比,建议重点关注创业慧康、卫宁健康、嘉和美康、久远银海等。
风险提示:疫情再次大规模复发,政策发生变化,竞争格局恶化。
【湖南省教育考试院提醒:#湖南研考生尽早返回考点所在地#,做好考前准备!】2023年全国硕士研究生招生考试(初试)将于2022年12月24日至26日举行,但是当前疫情形势严峻复杂,考生应该注意些什么才能如期正常参加考试呢?今日, 湖南省教育考试院下发温馨提示。
湖南省教育考试院提醒,考生要随时关注“两地”(目前所在地和报考点所在地)出行、检测等疫情防控要求,合理安排行程,提前返回报考点所在地,以免耽误考试。考前非必要不前往考点所在地以外地区。
在返回报考点所在地时,考生要选乘合适的交通工具,途中严格做好个人防护,如乘坐公共交通工具,须全程佩戴口罩,可佩戴一次性手套。返回报考点所在地至考试结束前,尽量避免前往人群流动性较大的公共场所,不接触有疫情传播风险的人员和物品,不参加聚集性活动,不前往高风险地区。
同时,考生务必保持报名时预留的手机号畅通,以便及时接收重要提醒消息;关注研招网公众号,及时查看研招网、湖南省教育考试院官网、官微及报考点发布的研考公告信息,主动配合组考部门做好相关准备工作。
湖南省教育考试院提醒,考生要随时关注“两地”(目前所在地和报考点所在地)出行、检测等疫情防控要求,合理安排行程,提前返回报考点所在地,以免耽误考试。考前非必要不前往考点所在地以外地区。
在返回报考点所在地时,考生要选乘合适的交通工具,途中严格做好个人防护,如乘坐公共交通工具,须全程佩戴口罩,可佩戴一次性手套。返回报考点所在地至考试结束前,尽量避免前往人群流动性较大的公共场所,不接触有疫情传播风险的人员和物品,不参加聚集性活动,不前往高风险地区。
同时,考生务必保持报名时预留的手机号畅通,以便及时接收重要提醒消息;关注研招网公众号,及时查看研招网、湖南省教育考试院官网、官微及报考点发布的研考公告信息,主动配合组考部门做好相关准备工作。
寒潮“冷酷”来袭 李桥镇“三举措”温暖护航
受寒潮天气影响,近期出现大风、强降温天气。为应对极寒天气,保障镇域环境秩序平稳,李桥镇全力以赴消除各类安全隐患,确保群众出行安全、供暖正常。
履职尽责,全面巡查
为做好极端天气应对工作,镇生态环境服务中心对建筑施工工地、户外广告牌匾、通讯塔基、铁路沿线等重点点位巡查检查,切实防范高空坠物等风险隐患。同时,各村居做好宣传提醒,提示广大居民注意出行安全,远离户外广告牌、棚架、铁皮屋、板房等,保护好自己和家人的安全,进一步提高群众防范意识。
此次行动,共出动巡查人员26人次,车辆9台次,发现隐患21处,均落实停止高空作业、加固广告牌匾等整改措施。
强化治理,遏制扬尘
为确保在大风天气影响下,有效遏制扬尘污染,维护整洁有序的辖区环境,李桥镇积极行动,组织微型消防站消防员、保洁等队伍,加大对道路湿扫、吸扫、洒水降尘等作业频次,全面遏制道路扬尘。同时,加强精细化、标准化、责任化管理,开展不间断、“巡回式”检查,保障日常工作常态化、规范化,确保扬尘治理无死角、无盲区。
✦实时跟进,保障供暖
镇农业农村办公室组织设备企业、维护单位召开煤改清洁能源售后服务保障调度视频会,对各企业维修人员、车辆、备品备件、应急队伍等情况逐一调度,确保各企业供暖保障工作落实到位,并要求维修人员入户维修时做好疫情防控措施,确保人员安全。
同时,镇级应急抢修队伍全员在岗备勤,对企业不能立即入户处理的工单及时解决。并储备充足的取暖设备,为无法及时维修完毕的用户提供临时取暖。
下一步
李桥镇将持续关注天气预警信息
全面排查安全风险隐患
及时做好极端天气应对及处置工作
将各项工作落细落实
保障镇域秩序平稳有序
受寒潮天气影响,近期出现大风、强降温天气。为应对极寒天气,保障镇域环境秩序平稳,李桥镇全力以赴消除各类安全隐患,确保群众出行安全、供暖正常。
履职尽责,全面巡查
为做好极端天气应对工作,镇生态环境服务中心对建筑施工工地、户外广告牌匾、通讯塔基、铁路沿线等重点点位巡查检查,切实防范高空坠物等风险隐患。同时,各村居做好宣传提醒,提示广大居民注意出行安全,远离户外广告牌、棚架、铁皮屋、板房等,保护好自己和家人的安全,进一步提高群众防范意识。
此次行动,共出动巡查人员26人次,车辆9台次,发现隐患21处,均落实停止高空作业、加固广告牌匾等整改措施。
强化治理,遏制扬尘
为确保在大风天气影响下,有效遏制扬尘污染,维护整洁有序的辖区环境,李桥镇积极行动,组织微型消防站消防员、保洁等队伍,加大对道路湿扫、吸扫、洒水降尘等作业频次,全面遏制道路扬尘。同时,加强精细化、标准化、责任化管理,开展不间断、“巡回式”检查,保障日常工作常态化、规范化,确保扬尘治理无死角、无盲区。
✦实时跟进,保障供暖
镇农业农村办公室组织设备企业、维护单位召开煤改清洁能源售后服务保障调度视频会,对各企业维修人员、车辆、备品备件、应急队伍等情况逐一调度,确保各企业供暖保障工作落实到位,并要求维修人员入户维修时做好疫情防控措施,确保人员安全。
同时,镇级应急抢修队伍全员在岗备勤,对企业不能立即入户处理的工单及时解决。并储备充足的取暖设备,为无法及时维修完毕的用户提供临时取暖。
下一步
李桥镇将持续关注天气预警信息
全面排查安全风险隐患
及时做好极端天气应对及处置工作
将各项工作落细落实
保障镇域秩序平稳有序
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