【一个置顶】
还在等ARASHI回来，是sj双担
音乐剧无限爱好，引进剧国产剧都看，好感好多好多演员，刘岩老师第一喜欢[抱一抱]
❤️舞剧和话剧看得不多但也会去看，是永不消逝的电波的推广大使，迄今为止安利成功了十个人[doge]
游戏手游在玩未定和原神，switch啥都玩异度之刃，塞尔达等，宝可梦十六年爱好者，日乙也玩
迪士尼重度爱好者，川沙七子都喜欢，但是最喜欢尼克和朱迪
有机会就会去看彩虹室内合唱团
cv好感赵路老师和毛毛老师
会时不时有各种爱好的照片掉落，拍得比修得多，喜欢用相机记录生活，但是拍图修图技术都没那么好

我只是搬运工哦[doge]#美吉姆早教青岛多个校区相继停课##青岛美吉姆##青岛美吉姆刘暖曦#
不是没工作吗？不是社死了吗？不是不敢面对社会吗？不是没收入吗？不是说风评真好吗？[doge]不是说舆论风向偏向刘女士了吗？几万条评论就没看见你们的SJ[doge][doge]抖音胡律没覆盖到，是因为你们韭菜不努力的结果！真的是要你们干嘛！[怒]
我没看出来啊[苦涩]还是你们单指信息茧房里面的舆论导向？哦，那我明白了[doge]
人家辛辛苦苦工作来的钱不愿意进刘女士口袋，能退不？
人家不愿意让她教没看见吗？

我只是好奇[doge]没有恶意。#向网暴说不[超话]##刘鑫支持者嘴脸之美,呜呼呜呼哉哉##证人刘鑫有话说[超话]##老吴锤大民##公开与作家陈岚讨论《一个资深毛粉+爱国青年的自白》这篇文章#

#牛牛三枝花#
下周牛眼看股老专看好的股市三枝花是：科士达(002518.SZ)、和星云股份(300648.SZ)和士兰微(600460.SH)。

牛眼看股｜牛牛三枝花

老专笔记：

某大民企关于“把活下来作为主要纲领”的发言大面积冻伤A股，市场对于经济恢复的信心遭受重大打击，尤其是创业板等成长类个股迎来恐慌抛售。市场杀伤力最大的调整不是大指数而是近期上涨的龙头中证1000，高位放量下跌显示出的是资金的坚决兑现离场，这种表现无疑是对结构性行情的一种降温。两市超过800亿的净卖出规模，也说明资金对行情的态度。经历高位杀跌之后，市场风险偏好会重回弱势，近期强势板块和强势品种，接下来或面临回踩，投资者要做好防守。

当前行业轮动加速下建议偏均衡配置，看好成长、稳增长及消费修复三条主线。LPR利率调降，短期流动性边际走宽、行业高景气延续下，成长热门赛道仍有望持续占优，短期调整不改长期主线，此外成长板块里低估值兼具成长逻辑的细分赛道如自主可控、国产替代等。此外，新老基建及地产作为稳增长有力抓手值得关注，消费修复主线重点看好养殖业、汽车以及白酒啤酒等结构性配置机会。

科士达(002518.SZ)：打造光储第二增长曲线

看好逻辑：

俄乌冲突背景下，欧洲天然气价格大幅上涨，推高欧洲零售电价水平，户用储能需求高增。科士达从2019年开始布局户用储能赛道，2021年，时代科士达一期投产，并成功取得澳大利亚、意大利、德国等目标市场国家的认证。

2022年，时代科士达在前期准备的基础上，充分受益于欧洲户储需求，实现欧洲户储批量出货。目前科士达户储产品通过直销和贴牌进入全球市场，此外，公司可以提供发电侧储能、电网侧储能、光储充一体化项目等，目前已有多个成功案例。

星云股份(300648.SZ)：“光储充检”推动迎来加速

看好逻辑：

当前充电站行业迎来以超充为下一代趋势的重要拐点：从总量来看，伴随电动车渗透率的快速提升，充电桩配套率仍有较大提升空间，带动行业需求高速增长；从结构来看，伴随电池全面转型800V高电压平台，超充需求大幅提升，迎来新一轮发展机遇，而从2021年开始公司即与宁德时代共同推动“光储充检”新一代超充站的建设，匹配星云大功率直流充电桩以及高精度储能变流器，近期该模式在国内各大主要城市加速落地，配合宁德用电服务战略，匹配储能大赛道，有望大规模推广。

士兰微(600460.SH)：IDM龙头呼之欲出

看好逻辑：

横向对比国内IDM和晶圆代工厂，士兰微的产能规模以及在12寸产线的布局均处于领先地位。据我们跟踪，虽然消费端需求承压，但IGBT、SJ-MOS需求依然旺盛。随着公司产能释放，相关产品收入规模有望快速增长，公司产品结构有望持续改善。

展望未来，随着功率半导体行业的竞争进入下半场，产能端的成本优势有望助力公司在市场竞争中胜出，公司全面的产品布局亦有望带来较强协同效应，助力公司长期发展。