#财经[超话]#对宁德时代悲观预期的一些想法:
先说说悲观预期:
第一，行业产能过剩；第二，价格战；第三，宁德时代面临丢份额还是丢净利率的两难；第四，一季度尤其一月需求下滑，产能暴跌。
第一，行业基本面的判断应该是对的，之前的传言可能也是对的，宁德一月份下滑30%；
第二，供给过剩，打价格战，一季度需求低迷，这些预期已经是大资金的共识，所以资金从整个新能源板块撤离；
第三，20年、21年普涨（对行业的集体乐观），22年普跌（对行业的集体悲观），23年可能是分化的一年，现在处于极度悲观的状态，但最悲观可能是明年一季报；
第四，中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢，正常逻辑压力更大，中创新航腰斩了，蜂巢估值600亿，照目前市场情绪，200亿还差不多；
第五，宁德要份额还是要净利率，净利率能不能稳住主要取决于钠电池和自有锂矿（也是大家都知道的事情）；
第六，车企自制电池，已经讨论过了，臭棋，整个车企的研发投入都不如电池企业，现在单独搞电池能干死宁德，违背常识，中国车企这么牛早就燃油车时代干翻BBA了；
第七，行业竞争的问题，行业遇冷，二三线电池厂和新能源车企哪怕流血也要上市，没办法，即便上市融资额也有限，但宁德400亿融资到手了，还可以发200亿债，再加上产业链资金占用，包括每年的盈利，基本上不缺钱了，但其他企业不行，明摆着的，其他的不说，500Gwh就是2000多亿，企业不赚钱还亏钱，股价不行增发也不行，去哪搞钱？
第八，过气的热点不如狗，但行业景气度还是在的，有时候还是自己吓自己，LG新能源的投资者不担心宁德抢份额，不担心行业过剩，我们反而担心二三线抢份额（有一说一，LG新能源严重高估了）
第九，今年还是熊市叠加老投资人从新能源获利出走，新投资人又信心不足，再叠加产能过剩的鬼故事要来了，所以跌的这么惨吧；
第十，根本来说，行业过剩、竞争出清，一定很惨烈的，过程很痛苦，对投资人来说，就是熬呗，也可以选择离开，下一个重要的观察时点，明年一季报吧！
先说说悲观预期:
第一，行业产能过剩；第二，价格战；第三，宁德时代面临丢份额还是丢净利率的两难；第四，一季度尤其一月需求下滑，产能暴跌。
第一，行业基本面的判断应该是对的，之前的传言可能也是对的，宁德一月份下滑30%；
第二，供给过剩，打价格战，一季度需求低迷，这些预期已经是大资金的共识，所以资金从整个新能源板块撤离；
第三，20年、21年普涨（对行业的集体乐观），22年普跌（对行业的集体悲观），23年可能是分化的一年，现在处于极度悲观的状态，但最悲观可能是明年一季报；
第四，中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢，正常逻辑压力更大，中创新航腰斩了，蜂巢估值600亿，照目前市场情绪，200亿还差不多；
第五，宁德要份额还是要净利率，净利率能不能稳住主要取决于钠电池和自有锂矿（也是大家都知道的事情）；
第六，车企自制电池，已经讨论过了，臭棋，整个车企的研发投入都不如电池企业，现在单独搞电池能干死宁德，违背常识，中国车企这么牛早就燃油车时代干翻BBA了；
第七，行业竞争的问题，行业遇冷，二三线电池厂和新能源车企哪怕流血也要上市，没办法，即便上市融资额也有限，但宁德400亿融资到手了，还可以发200亿债，再加上产业链资金占用，包括每年的盈利，基本上不缺钱了，但其他企业不行，明摆着的，其他的不说，500Gwh就是2000多亿，企业不赚钱还亏钱，股价不行增发也不行，去哪搞钱？
第八，过气的热点不如狗，但行业景气度还是在的，有时候还是自己吓自己，LG新能源的投资者不担心宁德抢份额，不担心行业过剩，我们反而担心二三线抢份额（有一说一，LG新能源严重高估了）
第九，今年还是熊市叠加老投资人从新能源获利出走，新投资人又信心不足，再叠加产能过剩的鬼故事要来了，所以跌的这么惨吧；
第十，根本来说，行业过剩、竞争出清，一定很惨烈的，过程很痛苦，对投资人来说，就是熬呗，也可以选择离开，下一个重要的观察时点，明年一季报吧！
对宁德时代悲观预期的一些想法:
先说说悲观预期:
第一，行业产能过剩；第二，价格战；第三，宁德时代面临丢份额还是丢净利率的两难；第四，一季度尤其一月需求下滑，产能暴跌。
我的一些思考:
第一，行业基本面的判断应该是对的，之前的传言可能也是对的，宁德一月份下滑30%；
第二，供给过剩，打价格战，一季度需求低迷，这些预期已经是大资金的共识，所以资金从整个新能源板块撤离；
第三，20年、21年普涨（对行业的集体乐观），22年普跌（对行业的集体悲观），23年可能是分化的一年，现在处于极度悲观的状态，但最悲观可能是明年一季报；
第四，中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢，正常逻辑压力更大，中创新航腰斩了，蜂巢估值600亿，照目前市场情绪，200亿还差不多；
第五，宁德要份额还是要净利率，净利率能不能稳住主要取决于钠电池和自有锂矿（也是大家都知道的事情）；
第六，车企自制电池，已经讨论过了，臭棋，整个车企的研发投入都不如电池企业，现在单独搞电池能干死宁德，违背常识，中国车企这么牛早就燃油车时代干翻BBA了；
第七，行业竞争的问题，行业遇冷，二三线电池厂和新能源车企哪怕流血也要上市，没办法，即便上市融资额也有限，但宁德400亿融资到手了，还可以发200亿债，再加上产业链资金占用，包括每年的盈利，基本上不缺钱了，但其他企业不行，明摆着的，其他的不说，500Gwh就是2000多亿，企业不赚钱还亏钱，股价不行增发也不行，去哪搞钱？
第八，过气的热点不如狗，但行业景气度还是在的，有时候还是自己吓自己，LG新能源的投资者不担心宁德抢份额，不担心行业过剩，我们反而担心二三线抢份额（有一说一，LG新能源严重高估了）
第九，今年还是熊市叠加老投资人从新能源获利出走，新投资人又信心不足，再叠加产能过剩的鬼故事要来了，所以跌的这么惨吧；
第十，根本来说，行业过剩、竞争出清，一定很惨烈的，过程很痛苦，对投资人来说，就是熬呗，也可以选择离开，下一个重要的观察时点，明年一季报吧！
先说说悲观预期:
第一，行业产能过剩；第二，价格战；第三，宁德时代面临丢份额还是丢净利率的两难；第四，一季度尤其一月需求下滑，产能暴跌。
我的一些思考:
第一，行业基本面的判断应该是对的，之前的传言可能也是对的，宁德一月份下滑30%；
第二，供给过剩，打价格战，一季度需求低迷，这些预期已经是大资金的共识，所以资金从整个新能源板块撤离；
第三，20年、21年普涨（对行业的集体乐观），22年普跌（对行业的集体悲观），23年可能是分化的一年，现在处于极度悲观的状态，但最悲观可能是明年一季报；
第四，中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢，正常逻辑压力更大，中创新航腰斩了，蜂巢估值600亿，照目前市场情绪，200亿还差不多；
第五，宁德要份额还是要净利率，净利率能不能稳住主要取决于钠电池和自有锂矿（也是大家都知道的事情）；
第六，车企自制电池，已经讨论过了，臭棋，整个车企的研发投入都不如电池企业，现在单独搞电池能干死宁德，违背常识，中国车企这么牛早就燃油车时代干翻BBA了；
第七，行业竞争的问题，行业遇冷，二三线电池厂和新能源车企哪怕流血也要上市，没办法，即便上市融资额也有限，但宁德400亿融资到手了，还可以发200亿债，再加上产业链资金占用，包括每年的盈利，基本上不缺钱了，但其他企业不行，明摆着的，其他的不说，500Gwh就是2000多亿，企业不赚钱还亏钱，股价不行增发也不行，去哪搞钱？
第八，过气的热点不如狗，但行业景气度还是在的，有时候还是自己吓自己，LG新能源的投资者不担心宁德抢份额，不担心行业过剩，我们反而担心二三线抢份额（有一说一，LG新能源严重高估了）
第九，今年还是熊市叠加老投资人从新能源获利出走，新投资人又信心不足，再叠加产能过剩的鬼故事要来了，所以跌的这么惨吧；
第十，根本来说，行业过剩、竞争出清，一定很惨烈的，过程很痛苦，对投资人来说，就是熬呗，也可以选择离开，下一个重要的观察时点，明年一季报吧！
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第一，行业产能过剩；第二，价格战；第三，宁德时代面临丢份额还是丢净利率的两难；第四，一季度尤其一月需求下滑，产能暴跌。
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第一，行业基本面的判断应该是对的，之前的传言可能也是对的，宁德一月份下滑30%；
第二，供给过剩，打价格战，一季度需求低迷，这些预期已经是大资金的共识，所以资金从整个新能源板块撤离；
第三，20年、21年普涨（对行业的集体乐观），22年普跌（对行业的集体悲观），23年可能是分化的一年，现在处于极度悲观的状态，但最悲观可能是明年一季报；
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