2020年10月21日，中化香港定价双品种10亿美元债交易
结构：担保，中化集团提供支持函
评级：发行人评级A3/A-/A，预计高级债评级A3/A-/A，预计次级永续债评级Baa1/-/BBB+
JGCs/JLMs/JBRs：渣打、花旗
JLMs/JBRs：中国银行、澳新、星展、东方汇理、摩根大通、瑞银、工银亚洲
规模/年期/定价水平：
5亿美元，5Y FIX USD，IPG T+170区间，FPG及最终定价T+130，票面利率1.625%，债券价格99.895，实际收益率1.628%，参考国债0.328%
5亿美元，Sub PNC3 FIX USD，IPG 3.3%，FPG及最终定价3.0%，票面利率3%

2020年10月16日，农发行定价三期限47亿人民币点心债交易
结构：直发
评级：发行人评级A1/A+/-，预计债项评级-/A+/-
JGCs/JLMs/JBRs：中国银行、渣打、交通银行
JLMs/JBRs：农银港分、农银国际、建设银行、工银亚洲、浦银国际、中信里昂、瑞穗、东方汇理、中国信托、凯基、星展
规模/年期/定价水平：
22亿人民币，3Y FIX CNH，IPG 3.40%区间，FPG及最终定价3.05%
15亿人民币，5Y FIX CNH，IPG 3.55%区间，FPG及最终定价3.25%
20亿人民币，10Y FIX CNH，IPG 4.20%区间，FPG及最终定价3.80%

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