#独一无鹅[超话]#
1. 我也是没想到我们这样一个冷门cp,值得各位接二连三的来冲,前面几次我们都选择了忍让。具体看p1。
2. 各位不知道啥属性的粉丝们,我们在自己的圈子里嗑,没有出去到处说嗑cp,你们自己闲得来搜独一无鹅的gc,还跑去个超带节奏,到底谁让人无语。而且超话主持人自己也说了,我们圈地自萌就不用管我们,那你们一个个作为粉丝怎么不听主持的劝告呢?哦,你们可能就不是粉丝[爱你] P2-P3
3. 最搞笑的是,我们没打算舞到正主面前,可你们这些带节奏的还跑去个超发,可比我们更想让正主看到。再有就是某音我们都没有发过,难为各位还发到某音去让大家来gc搜索一下我们。P4-P6
4.还有那种嗑着其他cp的就别来审判我们了吧,你嗑的cp并没有比我们高贵很多。P7
5. 善语结善缘,恶言伤人心。嘴巴还是放干净点吧,我这是部分截图,请别什么事情都上升到人身攻击 P8-P9
1. 我也是没想到我们这样一个冷门cp,值得各位接二连三的来冲,前面几次我们都选择了忍让。具体看p1。
2. 各位不知道啥属性的粉丝们,我们在自己的圈子里嗑,没有出去到处说嗑cp,你们自己闲得来搜独一无鹅的gc,还跑去个超带节奏,到底谁让人无语。而且超话主持人自己也说了,我们圈地自萌就不用管我们,那你们一个个作为粉丝怎么不听主持的劝告呢?哦,你们可能就不是粉丝[爱你] P2-P3
3. 最搞笑的是,我们没打算舞到正主面前,可你们这些带节奏的还跑去个超发,可比我们更想让正主看到。再有就是某音我们都没有发过,难为各位还发到某音去让大家来gc搜索一下我们。P4-P6
4.还有那种嗑着其他cp的就别来审判我们了吧,你嗑的cp并没有比我们高贵很多。P7
5. 善语结善缘,恶言伤人心。嘴巴还是放干净点吧,我这是部分截图,请别什么事情都上升到人身攻击 P8-P9
价投信徒亨特gzh2022.8.28
你为什么不做新能源?!
最近是中报季,每天就沉溺在了电话会的海洋里,从早到晚都是不同公司的电话会...
上周,我关注的一家传统铝制品企业也发布了中报,并召开了电话会。
关于这家企业本身不是很重要,市场普遍把它当成周期股,我感觉也没什么可以估值切换的空间,换句话说这股票没什么意思,不符合市场目前主流的成长审美。
但在他的电话会里,我听到了好几段非常有意思的对话,今天想和大家做一个分享。
铝其实是这两年很火的行业,因为新能源汽车在讲究轻量化,新能源汽车比传统燃油车多了个电池,电池很重,所以需要其他地方减重才能保证车辆的续航能力,因此新能源汽车铝制品的使用量大幅增加。
这两年非常火的结构件,一体成型压铸,本质上都是新能源汽车转用铝趋势下的新技术延伸。
此外锂电池也需要使用铝箔,未来的钠电池更是正负极都需要使用铝箔。
结构件,压铸件,铝箔就成为了A股最火的铝制品赛道...涉及到的个股,走势都是下面这样的。
由于上面那些和新能源相关的铝制材料很火,在这家铝制品企业的电话会上,投资者都问到了公司是否想要去切入新能源车相关业务,获得新的增长点,于是就诞生了下面这些对话。
投资者问:公司要不要加码做动力电池铝箔,目前动力电池需求很大,铝箔的的市场空间很大。”
公司高管说:不想加码做了,这玩意儿本来加工费就不高,加工费还不如包装箔高(包装箔是用在食品包装上的),而且现在正在做的公司还越来越多,未来竞争肯定越来越激烈(暗示加工费还会下调)。
投资者又问:要不要拓展新能源车相关业务,做下铝制结构件?
公司回答:结构件这种业务,本质上是拿铝材去进行制造加工,本质上是一个制造环节的活,我们是一个材料企业,不做制造环节工作。
投资者追问:就不愿意往下游延伸么?
公司回答:加工这种生意,我们确实不想做...我们就做好自己的材料业务。
(我来翻译下这句话,加工这种又卷又烂的商业模式,我们为什么要延伸去做)
这段话真的太有趣了,好一幅众生相!
投资者持有公司股票,看着新能源相关概念暴涨眼红,希望公司介入,使得股价上涨,让投资者赚钱。
公司是从经营角度思考问题,既然是一家材料企业,就没有必要去切入毛利率更低的加工业务,而且对明明赚钱很少竞争很激烈环节也没有必要进入,做这些业务很难赚钱,还要占据公司资源,毫无价值。
这里其实还隐藏着一相,那就是资本市场。
资本市场投资人盲目追逐新能源等热门赛道,看着和新能源有关的就去爆炒,丝毫不考虑这些业务背后真实的盈利能力和发展前景。以为和新能源有关就能有极强的成长性,实际上这些公司看着做了一个很有前景的业务,但由于业务门槛极低根本赚不到钱,而且很可能因为过度的战略投入,导致公司未来出现经营困境甚至破产。
大家可以去看一下所谓的一体成型压铸企业一家的研发投入,市场公认的一体成型压铸国内龙头公司WCGF,去年研发投入仅1.2亿,而我听的这家电话会的主角,一家被市场定义为周期股估值只有几倍的公司,去年研发投入14亿。
制造业不是消费品行业,制造业只能通过持续的研发投入推进行业技术进步,为下游企业创造价值避免内卷,这是其最大的价值。没有持续的研发,实现产品升级技术迭代,根本不可能持续获得高毛利,很容易被卷死,顶多因为阶段性的供不应求带来阶段性的利润提升。
这里多说一句,有好几家一千亿市值左右的逆变器公司一年研发投入就一个多亿,甚至有一家去年研发投入一个亿都没有。
这真的是引领中国经济转型的舵手企业么?这真的是中国最优秀的成长股么?
我看有不少人宏大叙事说,只有资本市场把这些股票炒高了,才能助力中国的经济转型...
要是这点研发投入中国经济就转型了,怕是津巴布韦斯里兰卡很快就能跟上我们转型的步伐。
我并不是想否定A股对于新能源的炒作。
新能源转型一定会是中国经济未来的重大主题,也很可能会是A股持续多年的重要主题,我们一定需要持续关注。
但我们应该多关注真正能在其中拿到最多利润,真正用技术迭代引领行业发展最终自身获利丰厚的企业。
新能源发展到今天,无论是光伏还是锂电,又或者储能,风电。供不应求这种周期逻辑的炒作一定是在走下坡路的,回归产业本质,寻找真正引领行业发展的企业会逐步成为正道!
突然想起来有一次去一家没上市的储能企业调研。
企业给我讲,我们这个行业特别苦,给央企供货利润率低,好不容易供上了回款还很难,要帐艰难,又不敢催急了,催急了下一次项目可能就没我们的了。真正能赚钱的是那些个搞工程施工的,能搞大规模电站施工的少...
我看了下A股负责做电站施工的企业,可能因为是中字头,估值还是只有几倍,而那些不赚钱的搞储能的,估值都是100倍起...
-为什么铜箔不香了
文章里不是讲了么,这么低门槛的东西,去年涨不就是因为供不应求的周期属性,今年不缺了,加工费自然暴跌,股价也就暴跌了啊...
-亨特预计家储能嚣张到什么时候,竞争格局就会恶化
这个我估计跌不动,顶多是高位震荡,竞争格局恶化估计明年下半年能开始看到吧,核心风险其实是俄乌战争打完。
-海外分布式的渠道壁垒有那么高吗?
不高但确实需要点时间,你去搜一下派能发家史就清晰了。
-亨大,想咨询下你对火电灵活性改造的看法,现在电力短缺,火电盈利好转,叠加碳中和,逻辑是不是比较通畅?
肯定好啊,没看到好的标的。
-肯定好啊,没看到好的标的。
你为什么不做新能源?!
最近是中报季,每天就沉溺在了电话会的海洋里,从早到晚都是不同公司的电话会...
上周,我关注的一家传统铝制品企业也发布了中报,并召开了电话会。
关于这家企业本身不是很重要,市场普遍把它当成周期股,我感觉也没什么可以估值切换的空间,换句话说这股票没什么意思,不符合市场目前主流的成长审美。
但在他的电话会里,我听到了好几段非常有意思的对话,今天想和大家做一个分享。
铝其实是这两年很火的行业,因为新能源汽车在讲究轻量化,新能源汽车比传统燃油车多了个电池,电池很重,所以需要其他地方减重才能保证车辆的续航能力,因此新能源汽车铝制品的使用量大幅增加。
这两年非常火的结构件,一体成型压铸,本质上都是新能源汽车转用铝趋势下的新技术延伸。
此外锂电池也需要使用铝箔,未来的钠电池更是正负极都需要使用铝箔。
结构件,压铸件,铝箔就成为了A股最火的铝制品赛道...涉及到的个股,走势都是下面这样的。
由于上面那些和新能源相关的铝制材料很火,在这家铝制品企业的电话会上,投资者都问到了公司是否想要去切入新能源车相关业务,获得新的增长点,于是就诞生了下面这些对话。
投资者问:公司要不要加码做动力电池铝箔,目前动力电池需求很大,铝箔的的市场空间很大。”
公司高管说:不想加码做了,这玩意儿本来加工费就不高,加工费还不如包装箔高(包装箔是用在食品包装上的),而且现在正在做的公司还越来越多,未来竞争肯定越来越激烈(暗示加工费还会下调)。
投资者又问:要不要拓展新能源车相关业务,做下铝制结构件?
公司回答:结构件这种业务,本质上是拿铝材去进行制造加工,本质上是一个制造环节的活,我们是一个材料企业,不做制造环节工作。
投资者追问:就不愿意往下游延伸么?
公司回答:加工这种生意,我们确实不想做...我们就做好自己的材料业务。
(我来翻译下这句话,加工这种又卷又烂的商业模式,我们为什么要延伸去做)
这段话真的太有趣了,好一幅众生相!
投资者持有公司股票,看着新能源相关概念暴涨眼红,希望公司介入,使得股价上涨,让投资者赚钱。
公司是从经营角度思考问题,既然是一家材料企业,就没有必要去切入毛利率更低的加工业务,而且对明明赚钱很少竞争很激烈环节也没有必要进入,做这些业务很难赚钱,还要占据公司资源,毫无价值。
这里其实还隐藏着一相,那就是资本市场。
资本市场投资人盲目追逐新能源等热门赛道,看着和新能源有关的就去爆炒,丝毫不考虑这些业务背后真实的盈利能力和发展前景。以为和新能源有关就能有极强的成长性,实际上这些公司看着做了一个很有前景的业务,但由于业务门槛极低根本赚不到钱,而且很可能因为过度的战略投入,导致公司未来出现经营困境甚至破产。
大家可以去看一下所谓的一体成型压铸企业一家的研发投入,市场公认的一体成型压铸国内龙头公司WCGF,去年研发投入仅1.2亿,而我听的这家电话会的主角,一家被市场定义为周期股估值只有几倍的公司,去年研发投入14亿。
制造业不是消费品行业,制造业只能通过持续的研发投入推进行业技术进步,为下游企业创造价值避免内卷,这是其最大的价值。没有持续的研发,实现产品升级技术迭代,根本不可能持续获得高毛利,很容易被卷死,顶多因为阶段性的供不应求带来阶段性的利润提升。
这里多说一句,有好几家一千亿市值左右的逆变器公司一年研发投入就一个多亿,甚至有一家去年研发投入一个亿都没有。
这真的是引领中国经济转型的舵手企业么?这真的是中国最优秀的成长股么?
我看有不少人宏大叙事说,只有资本市场把这些股票炒高了,才能助力中国的经济转型...
要是这点研发投入中国经济就转型了,怕是津巴布韦斯里兰卡很快就能跟上我们转型的步伐。
我并不是想否定A股对于新能源的炒作。
新能源转型一定会是中国经济未来的重大主题,也很可能会是A股持续多年的重要主题,我们一定需要持续关注。
但我们应该多关注真正能在其中拿到最多利润,真正用技术迭代引领行业发展最终自身获利丰厚的企业。
新能源发展到今天,无论是光伏还是锂电,又或者储能,风电。供不应求这种周期逻辑的炒作一定是在走下坡路的,回归产业本质,寻找真正引领行业发展的企业会逐步成为正道!
突然想起来有一次去一家没上市的储能企业调研。
企业给我讲,我们这个行业特别苦,给央企供货利润率低,好不容易供上了回款还很难,要帐艰难,又不敢催急了,催急了下一次项目可能就没我们的了。真正能赚钱的是那些个搞工程施工的,能搞大规模电站施工的少...
我看了下A股负责做电站施工的企业,可能因为是中字头,估值还是只有几倍,而那些不赚钱的搞储能的,估值都是100倍起...
-为什么铜箔不香了
文章里不是讲了么,这么低门槛的东西,去年涨不就是因为供不应求的周期属性,今年不缺了,加工费自然暴跌,股价也就暴跌了啊...
-亨特预计家储能嚣张到什么时候,竞争格局就会恶化
这个我估计跌不动,顶多是高位震荡,竞争格局恶化估计明年下半年能开始看到吧,核心风险其实是俄乌战争打完。
-海外分布式的渠道壁垒有那么高吗?
不高但确实需要点时间,你去搜一下派能发家史就清晰了。
-亨大,想咨询下你对火电灵活性改造的看法,现在电力短缺,火电盈利好转,叠加碳中和,逻辑是不是比较通畅?
肯定好啊,没看到好的标的。
-肯定好啊,没看到好的标的。
望周知,我30了还每天x广场,反黑,巡广场,盖楼,每天干着捡垃圾,清洁工和数据女工的活儿,谁也不能把我提纯!
愿意听也好,不愿意听也罢,吴露可逃算内娱cp里硬气的了,我不愿意举别家例子。
35w人,什么样的都有,今天一个个人直播,pph,引战的,还有隔壁来浑水摸鱼引战的,都不要太多了,太多人想看吴露可逃和两家wf大撕特撕了,最好三家撕的全完蛋有些人心里不知道得多高兴。
情况就是这个情况,不要再说为什么要这那了,有wf在那yygq可以截图留存,到时候真撕的时候,可以放出来,cp粉不要去跟两边wf聊了,能聊出来什么?
说句不好听的吴露可逃没有宣呢,就是已经结婚生孩子,两口子很好的cp,两边wf和cpf都还会撕呢。而且不止一家!情况就是这种情况!目前反正是没有办法改变。
我也没在超话发过我都干啥,一场直播大家都很开心看的,我全程不知道都说了啥,我在不停的截图,看主页,截图,复制链接。看看到底是什么属性,发给反黑或者主持,就怕有人把pph按头给cp粉。
还有,管理其实管的还挺不错的,她们承受的比大家能看见的还多的多。
有些人坏起来,你根本想不到能有多坏!
超h多少有bug的时候,有些帖子也不是不想pb,是可能就pb不掉。就很气人。
你喜欢的只是吴露而已,而不是别的。
吴露还还年轻,来日方长。
(求求大家,不要再扒站姐还有超话管理的皮下了,扒出来这些对我们一点好处都没有。反而黑子可能干出很丧心病狂的事儿。
举报的,也不要再发微博链接了,这样不仅更加不容易si,反而还给她流量。
直接举报给挂黑,或者做成链接举报给挂黑,要实在想发,把他做成一个链接啊。
挂主页的也是,不如直接放个截图,和名字,不要直接发主页链接让大家点进去[泪]
咱真的不要在在单人热搜上提cp ,各自安利,非常好,非常和谐,有是有双人热搜,咱可以尽情发啊。)
当然我觉得光说这些,可能有姐妹不爱看。
看看我一个半月以前写的同人文
上升正主转,本人纯cpn作品。
愿意听也好,不愿意听也罢,吴露可逃算内娱cp里硬气的了,我不愿意举别家例子。
35w人,什么样的都有,今天一个个人直播,pph,引战的,还有隔壁来浑水摸鱼引战的,都不要太多了,太多人想看吴露可逃和两家wf大撕特撕了,最好三家撕的全完蛋有些人心里不知道得多高兴。
情况就是这个情况,不要再说为什么要这那了,有wf在那yygq可以截图留存,到时候真撕的时候,可以放出来,cp粉不要去跟两边wf聊了,能聊出来什么?
说句不好听的吴露可逃没有宣呢,就是已经结婚生孩子,两口子很好的cp,两边wf和cpf都还会撕呢。而且不止一家!情况就是这种情况!目前反正是没有办法改变。
我也没在超话发过我都干啥,一场直播大家都很开心看的,我全程不知道都说了啥,我在不停的截图,看主页,截图,复制链接。看看到底是什么属性,发给反黑或者主持,就怕有人把pph按头给cp粉。
还有,管理其实管的还挺不错的,她们承受的比大家能看见的还多的多。
有些人坏起来,你根本想不到能有多坏!
超h多少有bug的时候,有些帖子也不是不想pb,是可能就pb不掉。就很气人。
你喜欢的只是吴露而已,而不是别的。
吴露还还年轻,来日方长。
(求求大家,不要再扒站姐还有超话管理的皮下了,扒出来这些对我们一点好处都没有。反而黑子可能干出很丧心病狂的事儿。
举报的,也不要再发微博链接了,这样不仅更加不容易si,反而还给她流量。
直接举报给挂黑,或者做成链接举报给挂黑,要实在想发,把他做成一个链接啊。
挂主页的也是,不如直接放个截图,和名字,不要直接发主页链接让大家点进去[泪]
咱真的不要在在单人热搜上提cp ,各自安利,非常好,非常和谐,有是有双人热搜,咱可以尽情发啊。)
当然我觉得光说这些,可能有姐妹不爱看。
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