涛粉早！

早课，一般谈的是思维大的方向，
价值投资的逻辑与原理，强调的是发现价值，持有价值与价值共成长，很少跟大家谈板块。

但是今天要破例，
原因是大家对信、创和软件的看法并不清晰。 A股现在的走势，
单独去炒作概念，
这种土壤实际上已经不存在了，平常都是游资的小打小闹，指望大主力基金去参与这些事情可能性是没有的。
可是最近信创和软件类的股票为什么齐刷刷的大涨呢？
而且是大盘暴跌的时候持续的往上走。

大家再去回想一下上，
大盘上一轮击穿3000点的时候，
也就4月份的时候，
猪肉股非常抗跌，
然后齐刷刷的往上走，
形态越走越强。

另外还有个板块就是航空运输板块也是一样的非常抗跌，
包括在这一轮击穿3000点基本上也是独立走势。
在去年的年初，
所有白马股见顶的时候，
煤炭反而却越走越强，
说白了就是就是周期的力量所导致的。

每个行业的周期性都是不一样的，
当预期行业业绩大幅转变的时候，
有的时候会提前一年反应周期的走势。

比如2018年，
大盘千点暴跌的时候，
而牧原股份却是纹丝不动，
但是真正业绩暴涨在2019年，
主力提前了一年进行了布局。

曾经反复告诉过大家，
科技股是典型的周期股，
只是它的周期特性更难以把握而已。

互联网行业在2015年见顶，
此后整个产业一直在走下坡路，
而龙头总是最后倒下的。
从去年年初的反垄断，
就是压垮龙头的最后一根稻草，
阿里和腾讯的股价也都是一泻千里，
这种大龙头的股价都达到了两折，
甚至两折不到。

去年我们盯上网络安全的原因就是因为整个行业已经调整了七年了，
10年周期的起点，
到底什么时候可以发动呢？
必然是从整个产业的盈利周期开始。
如果不是这三年的疫情，
国家在网络安全的投资，
必然是快马加鞭的干，
中美之间的某某战必然加速网络安全的投入进程。

10年周期的三年产业主升浪，
两年的股价主升浪，
是不是意味着从现在就已经启动了呢？

大家一定要明白一个产业的主升浪周期，
一旦启动，
龙头在两年之内很可能会长出10倍甚至20倍的大牛股，
这就叫周期的风口。

信创和网络安全的目前第1波，
基本上快要接近到位，
因为很多龙头股都已经翻倍了。

接下来的回撤就显得很关键，暴力的往下杀还是维持一个区间横盘？
这是接下来研究的重点。
高抛低吸是可以的，
但是可不要把整个板块当做短期的玩意在做，那就是捡了芝麻丢了西瓜的行为。

很多小韭菜和杠精连文字都没看完就会瞎逼逼，对产业的研究思路才是重点。

坚持服用孢子粉石斛，安神、对抗失眠，
提高免疫力，
降低多种慢性病（如糖尿病、高血压，心脑血管、胃肠道疾病疾病等）对身体的伤害。
慢性病长期服用西药，
所积累下来的毒副作用不可小觑。

中医专家认为坚持服用孢子粉石斛，
不但增强身体的抗病能力，
与西药同时服用，
不但可以增强药效，
更可以中合西药的毒副作用，
所以本草纲目称之为上药！
每年的健康体检如同汽车保养一样的重要，提前发现发现安全隐患！

双11全网如火如荼，
俺的小店正是全年最便宜的大促销，
有便宜不沾白不沾，
私信@涨停板同学 还可以享受大折扣优惠之后的额外98折。

牢记与超级赛道资产负债表无暇的业绩主升浪白马，共成长，是投资的大道！

看帖回赞，是人品！这么深厚的投资功力，请问全网排第几？

早间签到，在线的铁子们集合，右下角点赞图标点一个，早安，万事顺意！ [加油][可爱][赞][鲜花][威武][给力][耶][good][作揖]

糟糕！还是让18岁抓住我
以下是生日碎碎念:

幸得遇见，不负遇见
俺的室友和朋友们真的都太好了
在11.2号的12.00，为我放好听的生日快乐歌～
给我买很贵生日蛋糕
送我很贵的礼物

因为我的id里面带元气小桃，ting给我送了一把太阳伞⛱️，名字叫桃夭，真的好好听，前几天我们还一起追了《百妖谱》~里面的女主就叫桃夭，真的也太用心了吧[爱你]

rong and 1 送了我很贵的泡泡玛特！！居然是小刘鸭！还是指定款！太激动了，好喜欢（好感动的是去年说过想要买全套小刘鸭泡泡玛特但是太贵了，今年助我一臂之力）[哇]

chang提前好久就一直问我想要什么，要给我买，我说我没有什么特别想要的，然后她真的就会一直跟我说有什么喜欢的就可以跟她讲，以前也一直会经常送我礼物！怎么会对我这么好啊，感恩[心]

小汪童鞋，略，谢谢你的救济！！！！还有每个月给我开的亲情卡，让贫穷的我日子稍微好点[赢牛奶]

说一下今天中午为什么吃火锅，是因为那家店前段时间我们一起出去的时候路过，然后俺室友说好想吃火锅，那家伙装修很不戳，然后我当时就已经想好过生日的时候我们一起去吃那家～

最后写给自己的话: 我觉得2022年的下半年，突然领悟了要重视自己的感觉，觉得一段关系没办法调节，不舒服就远离，老子的开心天下第一！最近是忙碌且快乐～因为有了稳定的感情生活，和谐的人际关系，感觉一切都在有往好的方向发展[可爱]，最后的最后我还是想说，希望我在乎的人以及在乎我的人都能顺风顺水顺发财。

去年生日去了清吧，ktv，吃饭一条龙，来了一个熬夜套餐，今年生日吃了一顿超级好吃的火锅就已经心满意足了，实在是不知道要去干嘛，可能是因为每天都过得很开心？[doge][doge][doge]

碎碎念到此就结束了，好朋友简简单单，好情谊清清爽爽，好缘分永永远远[赢牛奶][赢牛奶][赢牛奶]
#生日快乐#

#速写60天挑战赛#结束啦！ @速写班长
拼了个图，真的好开心啊～
能坚持下来属实是没想到，就是想到了能坚持下来，但是真的画完了，还是觉得很惊讶。
因为考试和疫情，后期就摸了，下次一定！
虽然画的还是很烂（）但是比一开始真的好很多啊！

感谢美丽芒芒@散光源体 芒咪真的好温柔呜呜，是真的会找到你画的好的地方，然后夸夸，讲的也很细，有疑问啥的也会认真解答，声音也好好听（什
还有鱼咪～@烟熏鱼子之不要快转版 （才发现我居然没有关注鱼咪，火速关注）鱼咪真的好劳模，每天都讲很多，会很明确地指出你不足的地方
没有抢到过茄咪的点评，大家真的好快（）

然后就是心得（bushi）碎碎念

以前画人体的时候都是凭感觉，或者干脆不画，一直摸大头，每次画出来自己能感觉到有地方不对，但是又不知道哪里不对。
刚开始打卡的时候也是，一天要画三个小时左右，然后画完一看，哪里感觉都不对，而且是一部分一部分的画，就是从上往下，没有整体的画，画完之后感觉身体被掏空，懒得改了（）
后来抢到鱼咪的点评了，听鱼咪讲了之后开始有那种整体意识？会先找一个大概，然后再细化，就是画完之后会再看，再改一改，比一比我画的人是几头身。
上了课之后，对人体有了一些大概的了解，画的时候也会思考一下这个地方的关节和人体。

目前还是要好好学一学人体比例。

总之就是，学到了很多，和大家玩得也很开心！
明年见啦～俺先去隔壁班鬼混一期